Chào mừng bạn đến với Cố vấn Axos!
Trong bài viết hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thiết lập tài khoản mới cho khách hàng của bạn. Tại Axos Bank, chúng tôi rất tự hào về các tài khoản séc và tiết kiệm có năng suất cao, giúp khách hàng của chúng tôi đạt được các mục tiêu tài chính nhanh hơn.
Bạn có thể thiết lập tài khoản Axos mới bằng một trong hai phương pháp:
- Thiết lập tài khoản thông qua Trang tổng quan của Cố vấn riêng của bạn hoặc
- Thiết lập tài khoản thông qua Tìm cố vấn của bạn tra cứu. Phương pháp này cũng cho phép khách hàng của bạn tự thiết lập tài khoản mới.
Cho dù bạn chọn phương pháp nào, hãy đảm bảo chọn tham gia Chia sẻ thông tin tính năng khi được nhắc. Chia sẻ Thông tin cho phép bạn xem hoạt động tài khoản của khách hàng trong Trang tổng quan Cố vấn của bạn. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình tài chính của họ khi bạn đưa ra lời khuyên về quản lý tài sản.
Bây giờ, đã đến lúc bắt đầu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình này, vui lòng liên hệ với nhóm Cố vấn Axos của chúng tôi theo số 1-866-833-0529 hoặc gửi email [email protected].
Tùy chọn 1:Trang tổng quan của cố vấn
- Truy cập www.Axososystem.com và nhấp vào Trang tổng quan Truy cập trong hộp mô tả trên cùng.
- Nhập thông tin đăng nhập của bạn; sau đó chọn Đăng nhập nút.
- Khi bạn đến trang tổng quan Cố vấn của mình, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn đến Tài liệu Có sẵn tiết diện. Sau đó, chọn liên kết "RateSheet.trdx" bên dưới Tên tệp cột. Liên kết này sẽ tải xuống bản PDF Bảng xếp hạng của bạn.
- Mở tệp PDF đã tải xuống và cuộn xuống cho đến khi bạn thấy nút Nhấp vào đây để mở tài khoản cái nút. Sau đó, hãy nhấp vào nút để tiếp tục đến Bộ chọn sản phẩm của cố vấn của bạn trang.
- Sau khi bạn đến Bộ chọn sản phẩm của cố vấn trang, duyệt trang để chọn một sản phẩm. Sau đó, chọn Tìm hiểu thêm thích hợp để tiếp tục. (Sản phẩm mong muốn của bạn có thể có Mở tài khoản chỉ nút. Thay vào đó, hãy chọn mục này và chuyển sang Bước 6.)
- Tiếp theo, chọn nút Mở tài khoản cái nút. (Nếu không có nút Mở tài khoản, hãy tiếp tục sang Bước 7.)
- Quyết định xem bạn có muốn thêm một tài khoản bổ sung hay không. Sau đó, chọn nút thích hợp để tiếp tục.
- Tiếp theo, chọn Khách hàng mới nút.
- Nhập thông tin khách hàng của bạn vào các trường thích hợp. Nếu bạn muốn xem thông tin tài khoản của khách hàng trong trang tổng quan của mình, hãy nhớ chọn nút chuyển Có khi được hỏi về chia sẻ thông tin.
- Sau khi nhập thông tin khách hàng của bạn, hãy chọn Bắt đầu ứng dụng để điền vào đơn đăng ký.
Tùy chọn 2:Tra cứu Cố vấn
- Truy cập www.Axososystem.com và nhấp vào nút Tìm cố vấn của bạn trong hộp mô tả trên cùng.
- Nhập tên, số ID Cố vấn hoặc công ty của bạn vào thanh tìm kiếm. Sau đó, chọn Nút Tìm Cố vấn của Bạn .
- Bên cạnh tên của bạn, chọn nút Đăng ký ngay bây giờ vào Bộ chọn sản phẩm của cố vấn của bạn trang.
- Sau khi bạn đến Bộ chọn sản phẩm của cố vấn trang, duyệt trang để chọn một sản phẩm. Tiếp theo, chọn Tìm hiểu thêm thích hợp để tiếp tục. (Sản phẩm mong muốn của bạn có thể có Mở tài khoản chỉ nút. Thay vào đó, hãy chọn mục này và chuyển sang Bước 6.)
- Tiếp theo, nhấp vào nút Mở tài khoản cái nút. (Nếu không có Mở tài khoản , tiếp tục đến Bước 6.)
- Quyết định xem bạn có muốn thêm một tài khoản bổ sung hay không. Tiếp theo, chọn nút thích hợp để tiếp tục.
- Tiếp theo, nhấp vào Khách hàng mới nút.
- Nhập thông tin khách hàng của bạn vào các trường thích hợp. Nếu bạn muốn xem thông tin tài khoản của khách hàng trong trang tổng quan của mình, hãy nhớ chọn nút chuyển Có khi được hỏi về chia sẻ thông tin.
- Sau khi nhập thông tin khách hàng của bạn, hãy chọn Bắt đầu ứng dụng để điền vào đơn đăng ký.
Nhóm của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp
Chúng tôi hy vọng bài viết hướng dẫn này hữu ích cho bạn khi bạn chuẩn bị thiết lập tài khoản Axos mới cho khách hàng của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn thành công. Bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-866-833-0529 hoặc gửi email [email được bảo vệ].
Cách thiết lập tài khoản Axos của khách hàng của bạn
