Điều duy nhất mà tôi đôi khi bỏ lỡ khi bị ràng buộc với một ngân hàng đầu tư lớn là dữ liệu. Chạm vào các phím thiết bị đầu cuối Bloomberg màu vàng và xanh lá cây đó là một niềm vui ngọt ngào mà tôi không biết là mình sẽ bỏ lỡ. Nhập “EE ” để đưa ra ước tính thu nhập đồng thuận chỉ trong vài giây là dấu hiệu chấp thuận chỉ những người có kinh nghiệm trên Phố Wall dày dạn mới có thể làm được (và bởi dày dạn kinh nghiệm, ý tôi là 12 tháng sau khi tốt nghiệp đại học).

Khi bạn trở thành một nhà tư vấn tự do, bạn cần phải sáng tạo hơn một chút. Trừ khi bạn mua một thiết bị đầu cuối của Bloomberg $ 25,000 +, bạn phải tìm ra nơi khác bạn có thể lấy dữ liệu. Chúng tôi đã thăm dò ý kiến ​​của các chuyên gia tư vấn Toptal Finance và tìm ra một số lựa chọn thay thế thiết bị đầu cuối Bloomberg miễn phí tốt nhất của họ.

Cũng giống như lý thuyết khảm, bạn sẽ phải kết hợp các nguồn có chất lượng cao nhất cho nhu cầu của bạn; tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng danh sách các lựa chọn thay thế miễn phí thiết bị đầu cuối này của Bloomberg cung cấp một điểm khởi đầu tốt. Một lưu ý tích cực là bằng cách sử dụng các tài nguyên này thay vì thiết bị đầu cuối của Bloomberg, bạn sẽ không bao giờ cần phải vật lộn với thiết bị B-Unit đáng sợ để đăng nhập.

Xem các lựa chọn của chúng tôi dưới đây về các nguồn chất lượng cao, miễn phí tốt nhất dành cho các nhà tư vấn tài chính. Hãy để lại ghi chú trong phần nhận xét ở cuối bài đăng này với bất kỳ viên ngọc nào mà chúng tôi có thể đã bỏ qua danh sách.

Công cụ phân tích và lập mô hình tài chính

• Koyfin - Một trang tổng quan miễn phí tuyệt vời trông rất giống FactSet. Bao gồm macro, ảnh chụp nhanh bảo mật, phân tích tài chính, ước tính (EPS, doanh thu, và EBITDA ) và đồ thị. Quan trọng nhất, dữ liệu được lấy từ các bộ dữ liệu chất lượng cao.
• Atom Finance - Tương tự như Koyfin trong giao diện người dùng tuyệt vời của nó. Bao gồm tính năng lịch mạnh mẽ cho các sự kiện quan trọng của công ty, khả năng định giá tương tác dựa trên EPS, doanh thu và ước tính đồng thuận EBITDA, bảng điểm, phân tích ngang hàng, v.v. Bạn có thể tạo các mô hình tài chính ngay lập tức được điền sẵn với các dự báo đồng thuận và tự động tính toán lại khi bạn thay đổi các giả định. Tuy nhiên, số lượng công ty có một chút hạn chế.
• Aswath Damadoran - Dữ liệu tổng hợp về các biện pháp tài chính khác nhau (CapEx theo ngành, lợi nhuận theo lĩnh vực, tỷ lệ định giá theo ngành).
• Finviz - Ảnh chụp nhanh thông tin tài chính cơ bản bao gồm cổ tức, tăng trưởng doanh số, tỷ lệ chi trả, xếp hạng bên bán và mục tiêu giá.
• Ycharts - Hơi giống với FactSet. Không hoàn toàn miễn phí nhưng bạn có thể dùng thử miễn phí.
• Eloquens - Các mô hình tài chính miễn phí và các mẫu khác nhau.
• Yahoo Finance - Doanh thu và ước tính EPS. Định giá trực tiếp.
• Phim của Chính phủ (EDGAR) - Có thể lấy 10-Q, S-1 và bất kỳ thứ gì khác được nộp công khai cho chính phủ Hoa Kỳ.
• IMPORTXML - Nhập dữ liệu từ các điểm dữ liệu có cấu trúc khác nhau. Có thể cạo các trang web bên ngoài. Ví dụ về cách sử dụng nó tại đây.
• GOOGLEFINANCE - Không đề cập đến trang web Google Finance (chúng tôi thích Yahoo Finance hơn) mà là "công cụ mã hóa" trong Google Trang tính, có thể nhập dữ liệu trực tiếp cơ bản (thông tin giá cả).

Công cụ Nghiên cứu Thị trường

• Nghiên cứu ABI - Chất lượng cao. Đôi khi có thể nhận được nghiên cứu miễn phí. Đăng ký email để nhận thêm thông tin chuyên sâu.
• IDC - Đôi khi xuất bản các phần báo cáo của họ miễn phí.
• Gartner - Theo dõi các hội thảo trên web miễn phí của họ và bạn thường có thể nhận được nhiều thông tin hơn là chỉ những gì trên báo in trực tuyến.
• Statista - Thống kê về mọi thứ:kết quả khảo sát người tiêu dùng, nghiên cứu ngành từ hơn 22.500 nguồn, v.v.
• Thị trường và Thị trường - Một nơi khởi đầu tốt và có một số nghiên cứu về các ngành thích hợp.
• Nghiên cứu và Thị trường - Tương tự như Thị trường và Thị trường.
• Hội thảo TAM - Hướng dẫn nhanh này trình bày những kiến ​​thức cơ bản về quy mô thị trường và bao gồm một số tài nguyên sáng tạo tốt để tìm kiếm dữ liệu.

Mẹo xác định kích thước thị trường:Đôi khi bạn có thể đề nghị mua chỉ một phần của báo cáo xác định kích thước thị trường (hoặc một bảng) với giá khoảng 1/10 chi phí của tổng báo cáo.

Dữ liệu macro

• Kinh tế Thương mại - Dữ liệu vĩ mô theo quốc gia. Bao gồm các dự báo. Họ cũng có tùy chọn $ 49 cho thời hạn một tuần nếu bạn cần dữ liệu phong phú hơn.
• Ngân hàng Thế giới - Dữ liệu về rất nhiều chủ đề với 19.902 bộ dữ liệu tính đến tháng 11 năm 2019. Mọi thứ từ thống kê tăng trưởng kinh tế đến tỷ lệ lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, thống kê thu nhập, thống kê việc làm, thống kê dân số, thống kê giáo dục, thuế suất, vv
• BLS - Cục Thống kê Lao động của Chính phủ Hoa Kỳ. Bao gồm các số liệu thống kê như CPI, tỷ lệ thất nghiệp, năng suất và dữ liệu khu vực.
• Investment.com - Dữ liệu về CDS, lợi tức trái phiếu.

VC / Cơ sở dữ liệu Khởi động

• Fundz - Cơ sở dữ liệu khởi nghiệp của tất cả các công ty được tài trợ ở Hoa Kỳ. Đăng ký $ 40 ish có thể nhận được một số dữ liệu tốt.
• Crunchbase - Thông tin đầu tư và tài trợ vào các công ty tư nhân. Bao gồm thông tin về các thành viên sáng lập, các vòng đấu, tăng lương, v.v. Phiên bản miễn phí và trả phí.
• Dữ liệu IPO - Giáo sư Jay Ritter của Đại học Florida duy trì cơ sở dữ liệu này bao gồm thông tin về định giá thấp, độ tuổi, phân loại kép, sửa đổi giá, bán hàng, bảo lãnh phát hành, IPO do VC hậu thuẫn, thống kê doanh thu, v.v.>
• Cơ sở dữ liệu khởi nghiệp tại Châu Âu của TechLeap gồm hơn 5.500 công ty khởi nghiệp.

Báo cáo Nghiên cứu Chứng khoán

• Morningstar - Có thể truy cập các báo cáo nghiên cứu với bản dùng thử miễn phí. Nghiên cứu là một điểm khởi đầu tuyệt vời và họ thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc.
• ValueInvestorsClub - Bạn có thể tìm thấy một số nghiên cứu chất lượng tại đây. Bao gồm tổng quan về công ty, lịch sử và phân tích.
• SeekingAlpha - Một số chuyên gia về ghế bành, một số nghiên cứu nghiêm túc. Họ thường lấy các đoạn trích từ các báo cáo nghiên cứu bên bán.

Hy vọng rằng bạn đã tìm thấy danh sách các tài nguyên miễn phí, chất lượng cao dành cho các nhà tư vấn tài chính của chúng tôi hữu ích trong việc tạo lại một thiết bị đầu cuối Bloomberg miễn phí cho chính bạn. Nếu chúng tôi bỏ qua bất kỳ lựa chọn thay thế thiết bị đầu cuối Bloomberg miễn phí (hoặc chi phí thấp) nào, vui lòng cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới.