Mua cổ phiếu của các công ty mà bạn quan tâm có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu đầu tư. Nhưng có thể rất khó để tìm ra đâu là cược tốt hơn. Mọi hoạt động đầu tư đều có rủi ro và thông thường, bạn nên học cách nghiên cứu các khoản đầu tư trước khi thêm chúng vào danh mục đầu tư của mình.

May mắn thay, có một số con số quan trọng có thể giúp bạn quyết định xem khoản đầu tư có phù hợp với mình hay không. Đọc tiếp để tìm hiểu cách nghiên cứu cổ phiếu và sau đó linh hoạt cơ bắp phân tích của bạn.

Lý thuyết:Cách nghiên cứu cổ phiếu

Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn có thể hy vọng giá trị của chúng sẽ tăng lên. Thật không may, không có quả cầu pha lê nào, nhưng hiểu rõ hơn về công ty có thể giúp bạn đưa ra dự đoán sáng suốt hơn về cách cổ phiếu của công ty có thể hoạt động. Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng mà bạn có thể muốn xem xét khi nghiên cứu cổ phiếu:

• Doanh thu hoặc doanh số bán hàng : Doanh thu là thu nhập mà một doanh nghiệp tạo ra, thường là từ việc bán hàng hóa và dịch vụ. Đó là mạch máu của một công ty; nếu không có doanh thu, doanh nghiệp không thể hoạt động lâu dài. Nếu doanh thu tăng theo thời gian, điều đó có thể cho thấy công ty đang phát triển.
  
• Thu nhập ròng : Đây là lợi nhuận mà một công ty tạo ra hoặc số tiền còn lại sau khi trừ đi các khoản chi phí, các khoản thanh toán nợ và thuế khỏi doanh thu. Thu nhập ròng tương tự như số tiền bạn còn lại sau khi thanh toán tất cả các hóa đơn.
• Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) : Tỷ lệ P / E là một công thức toán học so sánh giá cổ phiếu của một công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của nó. Các nhà đầu tư sử dụng nó để đưa ra những phỏng đoán có học về việc giá cổ phiếu cao hay thấp. Bài viết này có thể cung cấp cho bạn thêm chi tiết về cách nghiên cứu cổ phiếu dựa trên tỷ số P / E của chúng.
  
• Phạm vi 52 tuần : Đây là mức giá cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu trong năm trước đó. Nó có thể giúp bạn xác định xem bạn đang mua một cổ phiếu ở gần đỉnh hay đáy của phạm vi giá của nó.
  
• Báo cáo thu nhập :Các công ty đại chúng phải nộp hồ sơ ngày 10-Q hàng quý cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC); tài liệu này cung cấp cái nhìn về tình hình tài chính của công ty. Bạn có thể tra cứu trực tuyến các báo cáo của công ty bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC. Báo cáo thu nhập có thể phức tạp nhưng chúng là một nguồn thông tin phong phú.

Các chỉ số chính này có thể giúp bạn nghiên cứu cổ phiếu thường có sẵn trong biểu đồ chứng khoán, báo cáo thu nhập hoặc cả hai. Ngoài ra, bạn nên xem xét thông tin phi số, như báo cáo tin tức, thông cáo báo chí của công ty và các báo cáo công khai từ ban quản lý, chẳng hạn như thư hàng năm hoặc hàng quý. Và bạn có thể nhận thông tin cập nhật thị trường hàng tuần và các tin tức tài chính khác ngay tại đây trên Stash.

Nếu đó có vẻ như là quá nhiều thông tin cần tìm hiểu, hãy nhớ rằng bạn có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi hiểu các con số khi bạn tiếp tục. Không có cách làm kỳ diệu nào:nghiên cứu các khoản đầu tư mà bạn quan tâm. Bạn có thể ngạc nhiên về việc bạn có thể học được bao nhiêu chỉ bằng cách ngồi xuống và tìm hiểu.

Hack biệt ngữ.

Phạm vi 52 tuần là gì ?

Phạm vi 52 tuần

Giá cao nhất và thấp nhất mà cổ phiếu đã giao dịch trong năm trước.

Thực tiễn:Cách phân tích cổ phiếu trước khi đầu tư

Bây giờ bạn đã biết loại thông tin mà bạn có thể muốn xem, hãy cùng tìm hiểu một ví dụ giả định về cách phân tích cổ phiếu. Trước khi đầu tư vào XYZ Capitol (một công ty tưởng tượng) *, giả sử nghiên cứu của bạn cung cấp cho bạn thông tin sau:

• Trong quý trước, XYZ Capitol đạt doanh thu 10 triệu đô la.
  
• Trong cùng kỳ, thu nhập ròng của nó là - 9 triệu đô la, lỗ.
• Hệ số P / E của nó là 5 và mức trung bình của ngành là 20.
  
• Giá cổ phiếu là 8 đô la mỗi cổ phiếu và phạm vi trong 52 tuần là từ 8 đô la đến 50 đô la.
  
• Một lá thư hàng quý từ Giám đốc điều hành của công ty đề cập đến các vụ kiện tụng đang diễn ra liên quan đến một sản phẩm bị lỗi và sự thay đổi quản lý bao gồm sự ra đi của Giám đốc tài chính của công ty.

Theo nguyên tắc chung, tốt nhất không nên đánh giá một công ty dựa trên một quý duy nhất, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Trong trường hợp này, XYZ Capitol có:

• Khoản lỗ lớn (thu nhập ròng)
  
• Giá cổ phiếu thấp (phạm vi 52 tuần)
  
• Vụ kiện lớn và doanh thu cấp C (thư của Giám đốc điều hành)

Có điều gì đó rõ ràng đang xảy ra với XYZ Capitol. Có thể là một cá cược tốt để tránh mua cổ phiếu của công ty ngay bây giờ.

(Ví dụ là giả thuyết và không phải là dự đoán hoặc dự đoán về hiệu suất của một khoản đầu tư hoặc chiến lược đầu tư)

Nâng cao kiến ​​thức của bạn để làm việc với Stash

Biết cách nghiên cứu cổ phiếu là một phần quan trọng để trở thành một nhà đầu tư hiểu biết. Và hiểu cách phân tích cổ phiếu trước khi đầu tư có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn, ngay cả khi không có quả cầu pha lê. Stash mang đến cơ hội cho mọi nhà đầu tư.

Tìm hiểu thêm

Cách định giá cổ phiếu bằng tỷ lệ P / E

Tìm hiểu tỷ lệ P / E là gì và tại sao việc hiểu tỷ lệ P / E là gì có thể giúp ích cho bạn khi bạn đang cân nhắc đầu tư vào một công ty.

The Stash Way:Triết lý đầu tư của chúng tôi

Chúng tôi đã đúc kết triết lý đầu tư của mình thành ba bước đơn giản. Tìm hiểu cách đầu tư thường xuyên, đa dạng hóa và đầu tư dài hạn có thể giúp bạn đi đúng hướng.

Cách đọc báo cáo thu nhập

Sau khi cổ phiếu của họ được niêm yết, các công ty đại chúng phải cung cấp thông tin về hoạt động của họ hàng quý và thông tin này được cung cấp miễn phí cho công chúng.