Tất cả chúng ta đều có một người bạn luôn dẫn đầu tất cả các xu hướng mới nhất. Quần áo của họ luôn chỉn chu, họ có điện thoại thông minh mới nhất trong túi. . . và bằng cách nào đó họ biết về nhà hàng thời thượng mới trong thị trấn trước khi bất kỳ ai khác biết. Nghiêm túc mà nói, làm sao họ biết được điều đó?
Mặc dù có thể rất tuyệt khi biết xu hướng thời trang và âm nhạc hot nhất là gì, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách để tìm ra những khoản đầu tư nào đang có xu hướng tăng và những khoản đầu tư nào đang giảm? Đó là nơi mà ADX - còn được gọi là Chỉ số hướng trung bình - xuất hiện.
ADX là một công cụ hoặc chỉ báo được một số nhà đầu tư (đặc biệt là những người thích mua và bán cổ phiếu thông qua giao dịch trong ngày) sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng đầu tư. Đối với các nhà giao dịch mua hoặc bán các khoản đầu tư dựa trên xu hướng, ADX là một công cụ có thể giúp báo hiệu liệu đã đến lúc mua, bán hoặc giữ khoản đầu tư đó, theo giả thuyết.
Điều quan trọng cần nhớ là chỉ báo ADX không cho bạn biết giá đầu tư đang di chuyển theo hướng nào. ADX chỉ cho bạn biết mạnh mẽ như thế nào khoản đầu tư đó đang di chuyển theo một hướng cụ thể — cho dù là tăng hay giảm. Ví dụ:nếu giá của một cổ phiếu đang tăng, ADX có thể cho bạn biết liệu nó có khả năng tiếp tục tăng hay không hay nó sắp bắt đầu giảm.
ADX có thể được sử dụng để đo lường sức mạnh xu hướng về cơ bản của bất kỳ khoản đầu tư nào bạn có thể giao dịch, bao gồm cổ phiếu đơn lẻ, quỹ tương hỗ và quỹ trao đổi.
Khi giá của cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ tăng hoặc giảm, chỉ báo ADX sẽ cố gắng đo lường mức độ chuyển động đó mạnh mẽ như thế nào bằng cách sử dụng một thứ gọi là chỉ báo chuyển động có định hướng (DMI).
Đó là lý do tại sao đồ thị ADX thường được tạo thành từ ba đường chỉ báo — đường ADX và hai đường DMI (+ DMI và -DMI) — mà bạn sẽ thấy trên biểu đồ ngay bên dưới biểu đồ giá thông thường của cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ. Giá trị của các đường DMI và ADX có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
Hãy chia nhỏ từng dòng trong số ba dòng đó để bạn biết mình đang xem gì:
Dưới đây là một ví dụ về ba dòng đó có thể trông như thế nào trên biểu đồ:
Có lẽ bạn đang tự nghĩ, Làm cách nào để hiểu tất cả các đường này trên biểu đồ này? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số điều cần lưu ý khi bạn xem xét ADX:
Hãy xem một ví dụ để biết cách một nhà giao dịch chứng khoán có thể sử dụng chỉ báo ADX để đưa ra quyết định đầu tư.
Gặp Lionel. Lionel sở hữu một số cổ phiếu trong một công ty và anh ấy thấy rằng giá cổ phiếu đã tăng rất nhiều trong tháng qua. Bây giờ anh ấy đang tự hỏi liệu anh ấy có nên bán cổ phiếu của mình ngay bây giờ hay anh ấy nên giữ chúng thêm một thời gian nữa.
Để giúp anh ấy quyết định, anh ấy xem bên dưới biểu đồ giá của cổ phiếu, biểu đồ này hiển thị ADX của nó. Anh ấy thấy rằng + DMI của cổ phiếu nằm trên -DMI và ADX hiện ở mức 45. Điều đó có nghĩa là xu hướng tăng của cổ phiếu là rất mạnh và giá của nó có khả năng tiếp tục tăng (hiện tại), vì vậy anh ấy quyết định giữ lại và để lợi nhuận tiếp tục hoạt động.
Một vài tuần sau, ADX nhanh chóng giảm xuống dưới 25 — điều này đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Ngay sau đó, đường -DMI cắt lên trên đường + DMI và ADX lại tăng lên trên 25, có nghĩa là cổ phiếu sắp đi vào một xu hướng giảm mạnh. Tại thời điểm này, Lionel quyết định rằng bây giờ là thời điểm để bán cổ phiếu của mình trước khi giá trị của cổ phiếu giảm quá xa.
Được rồi, chúng ta hãy dành một khoảng thời gian chờ ở đây để nhấn mạnh rằng cố gắng “định giờ thị trường” dựa trên xu hướng là một trò chơi nguy hiểm. Đó là quan điểm đầu tư ngắn hạn sẽ khiến bạn lo lắng, căng thẳng và kiệt sức ngay lập tức.
Vào cuối ngày, ADX chỉ có thể cho bạn biết rất nhiều về một khoản đầu tư. Và đôi khi các xu hướng xảy ra quá nhanh khiến ADX bắt kịp chúng chậm hoặc đưa ra các tín hiệu sai, vì vậy đây không phải là một phương pháp hoàn hảo để đo lường xu hướng đầu tư.
Và sự thật là hầu hết các nhà giao dịch chứng khoán cố gắng mua và bán cổ phiếu hàng ngày đều mất tiền và bỏ trong vòng hai năm kể từ khi giao dịch. 1 Hầu hết các nhà đầu tư thành công — những người tiếp tục trở thành triệu phú — thực hiện một cách tiếp cận khác nhiều.
Theo Nghiên cứu Quốc gia về Triệu phú, 8 trong số 10 triệu phú nói rằng đầu tư vào kế hoạch nghỉ hưu do người sử dụng lao động tài trợ là yếu tố lớn nhất để đạt được giá trị ròng 7 con số của họ. Họ không dán mắt vào màn hình máy tính mỗi ngày để tìm kiếm cổ phiếu hợp thời trang tiếp theo để giao dịch. Trên thực tế, không một ai trong số họ đưa cổ phiếu đơn lẻ vào ba yếu tố đóng góp tài sản hàng đầu của họ.
Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên đầu tư 15% thu nhập của mình vào các tài khoản hưu trí được ưu đãi về thuế như 401 (k) và Roth IRA của bạn. Và khi bạn dàn trải các khoản đầu tư của mình trên bốn loại quỹ tương hỗ chứng khoán tăng trưởng tốt này — tăng trưởng, tăng trưởng và thu nhập, tăng trưởng tích cực và quốc tế — bạn sẽ có một danh mục đầu tư đa dạng giúp giảm rủi ro đầu tư của mình.
Tin vui là bạn không cần phải tự mình tìm ra điều này! Với chương trình SmartVestor, bạn có thể kết nối với một số cố vấn tài chính đủ điều kiện trong khu vực của bạn, những người có thể giúp bạn thiết lập kế hoạch đầu tư. Bằng cách đó, bạn chuẩn bị cho mình một cuộc nghỉ hưu mà bạn hằng mơ ước!
Tìm SmartVestor Pro của bạn ngay hôm nay!