Bất kỳ khoản đầu tư nào đáng sở hữu đều đáng học cách đo lường. Mặc dù các nhà môi giới được yêu cầu gửi cho bạn một bảng sao kê hàng tháng bao gồm giá trị danh mục đầu tư hiện tại của bạn, nhưng điều quan trọng là bạn phải có thể xác minh con số này bằng các tính toán của riêng bạn. Bạn có thể sử dụng một phương pháp được IRS khuyến nghị. Nó được gọi là thị trường và liên quan đến việc nhân giá cổ phiếu hiện tại của cổ phiếu với số lượng cổ phiếu sở hữu và cộng các giá trị này cho tổng giá trị danh mục đầu tư.
Xác định giá trị hiện tại của mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn. Giả sử bạn sở hữu một danh mục đầu tư có hai cổ phiếu:Cổ phiếu A có giá 10 đô la một cổ phiếu, Cổ phiếu B với giá 12 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Xác định số lượng cổ phiếu của mỗi cổ phiếu bạn sở hữu. Giả sử bạn sở hữu 1.000 cổ phiếu của Cổ phiếu A và 100 cổ phiếu của Cổ phiếu B.
Nhân giá hiện tại với số lượng cổ phiếu sở hữu để tìm ra giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn. Cổ phiếu A có giá trị thị trường là 10.000 đô la (1.000 * 10 đô la) và cổ phiếu B có giá trị thị trường là 1.200 đô la (12 đô la * 100).
Tính tổng cả hai số tiền cho tổng giá trị thị trường. Số tiền là $ 10.000 + $ 1.200 =$ 11.200. Đây là tổng giá trị danh mục đầu tư của bạn.