Tại Private Equity Info, chúng tôi theo dõi các giám đốc điều hành cấp cao tại các ngân hàng đầu tư khác nhau. Tôi nghĩ rằng có thể thú vị khi xem xét số lượng chủ ngân hàng đầu tư cho mỗi công ty để đánh giá một công ty ngân hàng đầu tư thị trường trung bình “bình thường” trong toàn ngành có thể trông như thế nào.
Biểu đồ quy mô doanh nghiệp
Biểu đồ dưới đây cho thấy sự phân chia của các ngân hàng đầu tư thị trường trung bình theo số lượng các nhà tạo lập giao dịch tại mỗi công ty:
Đối với nghiên cứu này, tôi giới hạn dữ liệu cho các công ty thị trường trung bình ở Hoa Kỳ. Đối với thị trường trung bình, chúng tôi muốn nói đến quy mô giao dịch thông thường mà họ thực hiện, không phải quy mô của chính công ty. Hơn nữa, để tính các nhà giao dịch cho mỗi công ty, tôi giới hạn dữ liệu cho những giám đốc điều hành có chức danh Phó chủ tịch trở lên, (không bao gồm Nhà phân tích, Cộng sự, nhân viên văn phòng, nhân sự, tiếp thị, v.v.).
Các công ty lớn hơn
Ở phần cuối lớn hơn, có 18 công ty với hơn 50 nhà sản xuất giao dịch (bao gồm một số công ty có hơn 150 nhà tạo thương vụ). Đại diện của các công ty thị trường trung gian lớn nhất bao gồm:
- Lincoln International ( Chicago, IL )
- Evercore ( New York, NY )
- Công ty Cổ phần GCA ( San Francisco, CA )
- Molis &Company ( New York, NY )
Doanh nghiệp nhỏ
Ở đầu kia của phổ quy mô, có rất nhiều cửa hàng dành cho một người đang tích cực thực hiện các giao dịch trên thị trường trung bình. Đây thường là những giám đốc điều hành đã rời các ngân hàng đầu tư lớn hơn để thành lập các công ty siêu hiệu quả của riêng họ bằng cách sử dụng mạng lưới ngành đã thiết lập của họ. Một mẫu ngẫu nhiên của các công ty thị trường trung gian là người giao dịch đơn lẻ:
- Thủ đô DGP ( Houston, TX )
- Đối tác phát triển ( Calabasas, CA )
- Nhóm Lockhart ( Dayton, OH )
- Kinh tuyến tiếp theo ( Chapel Hill, NC )
- WhiteRock Capital Partners ( New York, NY )
Các công ty có quy mô trung bình
Ngân hàng đầu tư trung bình (được đo bằng số lượng nhân viên giao dịch) chỉ có 4 nhà giao dịch cộng với một hoặc hai nhân viên ngân hàng cấp dưới và thường có một hoặc hai nhân viên hỗ trợ - tổng cộng khoảng 8 người. Có 148 công ty trong cơ sở dữ liệu nghiên cứu M&A của chúng tôi phù hợp với hồ sơ chính xác này (421 nếu bạn tính các công ty có 3, 4 hoặc 5 nhà tạo lập thương vụ). Hàng chục công ty sau đây cung cấp một mẫu đại diện (ngẫu nhiên) về diện mạo của một ngân hàng đầu tư trung bình, “điển hình” trên toàn quốc (được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái):
- Cố vấn Acquest ( Houston, TX )
- Allison-Williams ( Minneapolis, MN )
- Thủ đô Bulkley ( Dallas, TX )
- Thủ đô Jacobs ( Chapel Hill, NC )
- Nhóm Mua lại &Sáp nhập Quốc tế Lexbridge ( Burlington, MA )
- Đối tác Macadam Capital ( Portland, OR )
- Đối tác MelCap ( Medina, OH )
- Sperry, Mitchell &Company ( New York, NY )
- Stoneworth Financial ( Houston, TX )
- Nhóm Lenox ( Atlanta, GA )
- Đối tác VRA ( Atlanta, GA )
- White Oak Group ( Northfield, IL )
Nhân khẩu học của một ngân hàng đầu tư trên thị trường trung bình
Chỉ sử dụng 12 công ty có quy mô trung bình ở trên làm mẫu đại diện (phải thừa nhận là cỡ mẫu nhỏ), tôi đã tổng hợp một số thông tin nhân khẩu học.
Giáo dục
- 65% trong số các giám đốc điều hành này có bằng Thạc sĩ, thường là bằng MBA với chuyên ngành Tài chính.
- Các nghiên cứu đại học từ nhiều trường đại học khác nhau, nhưng MBA chủ yếu tập trung vào các trường kinh doanh lớn (Columbia, Harvard, Chicago, Wharton).
Dưới đây là danh sách các trường đại học có nhân viên cấp cao tại mỗi công ty theo học cho cả bằng đại học và thạc sĩ. Mỗi hàng là một giám đốc điều hành duy nhất.
Các trường đại học đã theo học
Đại học Bậc thầy Liên minh CollegeBoston UniversityRobert Morris UniversityCleveland Nhà nước UniversityTrinity CollegeColumbiaYaleColumbiaPennsylvania Nhà nước UniversityDrexel UniversityUniversity Bắc CarolinaEmory UniversityUniversity Nam CaliforniaEmory UniversityUniversity của VermontGeorgetown UniversityUniversity của KansasHarvardUniversity của KansasHarvardUniversity Bắc CarolinaHarvardUniversity của VirginiaHarvardUniversity của WisconsinKelloggColgate UniversityNew York UniversityUniversity của OregonPortland Nhà nước UniversityGeorgetown UniversityTexas A &MMalone UniversityUniversity của AkronColumbia UniversityUniversity của ChicagoPrinceton UniversityUniversity của ChicagoUniversity of PennsylvaniaUniversity of Chicago University of Georgia University of Georgia University ofethel University of Minnesota ssee State UniversityUniversity of TennesseeDartmouthWhartonSt. Olaf CollegeWhartonStanford UniversityWhartonCleveland State University — Cornell — Dickinson College — Gettysburg College — Harvard — London School of Economics — Ohio State University — St. John’s University — University of Colorado — University of Houston — University of Oregon — University of Texas — Vanderbilt — Walton School of Commerce — Wesleyan University — Wharton—
Tuổi
Mặc dù độ tuổi của các đối tác sáng lập cho các công ty đại diện này dao động từ ~ 45 đến ~ 70 tuổi, hầu hết được phân bổ chặt chẽ vào khoảng giữa những năm 50. Xem xét hầu hết các công ty này đã hoạt động được một thời gian, một giả định tốt là những người sáng lập có thể bắt đầu công ty của họ khi ở tuổi 40.
Giới tính
Các giám đốc điều hành cấp cao trong mẫu đại diện của các công ty này có 96% là nam, 4% là nữ. Tôi thấy điều này khá phù hợp với sự đa dạng của những người tham dự các hội nghị M&A. Thật không may.
Tóm tắt
Có lẽ hồ sơ nhân khẩu học được cung cấp (giữa 50 tuổi, chủ yếu là nam, MBA Tài chính từ một trường hàng đầu) có thể hữu ích cho các nhà điều hành phát triển kinh doanh muốn nhắm mục tiêu cụ thể hơn đến những chủ ngân hàng phân mảnh làm việc trên các giao dịch thị trường trung bình - đặc biệt là đối với các công ty cổ phần tư nhân tiếp cận để tạo luồng giao dịch mới.
Xem video dài một phút về cách tìm kiếm tốt nhất cơ sở dữ liệu về ngân hàng đầu tư của chúng tôi.
