VC:Xu hướng tăng trong 5 năm không có dấu hiệu chậm lại trong thời gian còn lại của năm 2018

Đầu tư mạo hiểm vào Canada tiếp tục quỹ đạo tăng 5 năm trong nửa đầu năm 2018 và không có dấu hiệu chậm lại trong thời gian còn lại của năm. Gần 1 tỷ đô la đã được đầu tư vào hơn 166 thương vụ trong quý 2, nâng tổng số tiền đầu tư vào VC tính đến thời điểm hiện tại (YTD) lên 1,7 tỷ đô la - cao hơn 7% so với 6 tháng đầu năm 2017. Quý 2 năm 2018 là lần thứ ba kể từ tháng 1 năm 2017, đầu tư VC vào Canada đạt 1 tỷ đô la.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 16 lần xuất cảnh trong năm 2018 tiếp tục phục hồi so với năm ngoái. Chúng bao gồm việc mua lại công ty trị giá 141 triệu đô la bởi Eli Lilly của AurKa Pharma , một TVM Quản lý Khoa học Đời sống công ty danh mục đầu tư và giao dịch 100 triệu đô la trong Coveo Solutions Incorporated bởi một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo kịp với hai năm qua, đã có bảy giao dịch lớn (50 triệu đô la +) trong nửa đầu năm 2018, tổng trị giá gần nửa tỷ đô la. Trong số bảy, Ritual có trụ sở tại Toronto đã huy động được 90 triệu đô la trong một vòng chuỗi C do Đối tác Georgia dẫn đầu . ecobee Inc có trụ sở tại Toronto đã nhận được 80 triệu đô la trong khoản tài trợ chuỗi C, bao gồm cả sự tham gia từ Relay Ventures . Ecobee Inc cũng nhận được khoản đầu tư tiếp theo trị giá 47 triệu đô la từ BDC Capital và Caisse de dépôt et setting du Québec . TouchBistro Inc. có trụ sở tại Toronto đã huy động được 72 triệu đô la trong vòng loạt D từ một tổ chức do OMERS Ventures lãnh đạo và bao gồm sự tham gia từ Quỹ đầu tư mạo hiểm CNTT BDC và Relay Ventures.

Các công ty CNTT-TT tiếp tục nhận được phần lớn (64%) tổng số đô la VC đầu tư trong nửa đầu năm 2018 (1,1 tỷ đô la trên 189 thương vụ) với khoa học đời sống (204 triệu đô la trong hơn 48 thương vụ) và công nghệ sạch (192 triệu đô la trên 28 thương vụ) mà các công ty nhận được 12% cổ phần bằng nhau.

PE:Các giao dịch Mega trong 6 tháng đầu năm tăng gấp đôi thị phần của nó so với ba năm trước đó

Đầu tư cổ phần tư nhân ở Canada tiếp tục xu hướng giảm trong nửa đầu năm 2018. 7,6 tỷ đô la đã được đầu tư vào 146 giao dịch PE trong quý 2, nâng tổng số tiền tính đến thời điểm hiện tại (YTD) lên 14,5 tỷ đô la trên 288 giao dịch. Cho đến nay vào năm 2018, đầu tư tổng thể đã tăng lên bởi hai giao dịch lớn (2,5 tỷ đô la +), chiếm 69% tổng số đô la đã đầu tư. Trong khi đó, các giao dịch lớn chỉ chiếm 51% số đô la đầu tư trong nửa đầu năm 2017 và 0% trong nửa đầu năm 2016.

Động lực thoát cũng giảm trong H1 với chỉ 41 lần thoát (10,5 tỷ đô la) so với 152 lần thoát (11,5 tỷ đô la) trong năm 2017. Có hai lần thoát IPO bao gồm IPL Incorporated có trụ sở tại Quebec (TSE:IPLP) với vốn hóa thị trường là 709 triệu đô la, được hỗ trợ bởi Caisse de dépôt et setting du Québec (CDPQ), Fonds de solidarité (FTQ) và Điều tra Québec và ONCAP -được hỗ trợ dựa trên BC Năng lượng tái tạo Pinnacle được hợp nhất (TSE:PL).

Hai giao dịch lớn chiếm ba phần tư (69%) đầu tư YTD vào năm 2018 và bao gồm việc tái cấp vốn 5,1 tỷ đô la cho GFL Environmental Incorporated có trụ sở tại Ontario bởi một hiệp hội bao gồm Kế hoạch hưu trí của giáo viên Ontario (OTPP) và Cổ phần tư nhân OMERS bán vị trí của mình trong Husky Injection Molding Systems Limited cho một công ty PE của Hoa Kỳ thông qua khoản mua thứ cấp 5 tỷ đô la.

Xem Toàn bộ Tổng quan về Thị trường VC &PE Canada trong nửa đầu năm 2018 tại đây