Năm 2021 tiếp tục là một năm tuyệt vời đối với chứng khoán Mỹ, trong khi điều tương tự không thể xảy ra đối với Trung Quốc. 😛
S&P 500 đã tăng 19% kể từ đầu năm 2021 cho đến thời điểm viết bài này.
Xu hướng thị trường là rất tốt cho giao dịch theo đà.
Đối với những người không quen thuộc với giao dịch theo động lượng, bạn có thể nghĩ nó là đối cực của đầu tư giá trị. Trong đầu tư giá trị, bạn mua thấp và bán cao, trong khi giao dịch theo động lượng, bạn lưu ý rằng mức thấp có thể xuống thấp hơn. Momentum liên quan đến việc giao dịch theo hướng của xu hướng và điều đó có nghĩa là mua cao và bán cao hơn.
Cả hai loại giao dịch đều hoạt động nhưng trong các khung thời gian khác nhau. Trong đầu tư giá trị, giá có thể mất thời gian để phục hồi, thường mất nhiều năm, nhưng phần thưởng là rất lớn. Mặt khác, giao dịch theo động lượng thường mất một thời gian ngắn hơn để phục hồi, nhưng xu hướng có thể sẽ chết sau một vài tháng. Do đó, giá trị và động lượng không mâu thuẫn với nhau vì khung thời gian của chúng khác nhau.
Để bạn hiểu rõ hơn, tôi sẽ chia sẻ năm cổ phiếu S&P 500 hiện đang có xung lượng cao nhất.
Công ty này không cần giới thiệu, vì một số bạn có thể đã tiêm vắc-xin Moderna để chống lại Covid-19 (hoặc điều đáng nhớ đối với bạn là vì bộ trưởng của chúng tôi đã phát âm sai thành "chuối" trong Quốc hội).
Họ coi công ty của họ như một “nền tảng dựa trên y học thông tin”. mRNA là một tập hợp các hướng dẫn để các tế bào của con người chúng ta tạo ra protein, do đó nó là thông tin-y học. Nó là một nền tảng vì những khám phá có tính mô-đun và có thể được áp dụng cho các lĩnh vực điều trị khác, chẳng hạn như ung thư học và các bệnh tự miễn dịch.
Về cơ bản, nó là loại thuốc mới dựa trên công nghệ sinh học.
Tôi mê môn sinh học khi còn là một sinh viên nên tôi không phải là người tốt nhất để giải thích tất cả những thứ này hoạt động như thế nào.
Nhưng trong giao dịch theo đà, tôi không cần phải biết chuyên sâu về doanh nghiệp để giao dịch.
Tôi chỉ cần xếp hạng toàn bộ các cổ phiếu thành phần của S&P 500 theo giá trị xung lượng của chúng và khi tôi làm như vậy, Moderna đã đứng đầu với điểm số Hồi quy theo cấp số nhân là 2,515.
Mục nhập đầu tiên là vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 và nó đã tăng 92% vào ngày 13 tháng 9 năm 2021. Hiện tại, giá trị động lượng của nó vẫn đang tăng lên.
Hệ thống điện nguyên khối đứng ở vị trí thứ hai, với điểm số Hồi quy theo cấp số nhân là 320.
Công ty tập trung vào việc chế tạo các thiết bị điện tử nhỏ bé để cung cấp năng lượng cho vô số thiết bị và máy móc được sử dụng trong ô tô, máy chủ, sản phẩm tiêu dùng, v.v. Tương lai của họ có vẻ tươi sáng với sự xuất hiện của Internet vạn vật (IoT). Dưới đây là một số ví dụ về các bộ phận mà họ cung cấp.
Tốc độ tăng trưởng doanh thu của MPWR luôn nhất quán và ổn định trong 20 năm qua - bạn có thể thấy tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của nó trên biểu đồ bên dưới!
Tín hiệu mua gần đây đã xảy ra vào ngày 30 tháng 8 năm 2021. Bạn có thể thấy rằng giá cổ phiếu đã tăng lên khá nhiều trước khi tín hiệu mua xuất hiện. Giao dịch đà hoạt động theo cách mà bạn không mua ở đáy hoặc bán ở trên cùng, bạn thu lợi nhuận ở giữa.
Giá cổ phiếu hiện đã thấp hơn 3% so với tín hiệu mua đầu tiên.
Dexcom có một hoạt động kinh doanh dễ hiểu - nó cung cấp một hệ thống theo dõi lượng đường cho những người mắc bệnh tiểu đường.
Bệnh tiểu đường là một căn bệnh mãn tính, mang lại cho Dexcom một công việc kinh doanh định kỳ cho các khách hàng hiện tại. Thị trường cốt lõi của nó là ở Bắc Mỹ, Tây Âu, Úc, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài các khách hàng hiện tại, có thêm 10 triệu người cần hệ thống giám sát của họ, theo Dexcom.
Dexcom xếp thứ ba về động lượng, với giá trị Hồi quy theo cấp số nhân là 317.
Tín hiệu mua bắt đầu vào ngày 27 tháng 8 năm 2021 và đã tăng 3,5% chỉ sau 10 ngày giao dịch.
Fortinet là một công ty an ninh mạng nổi tiếng và có doanh thu lớn thứ hai trong ngành, sau Palo Alto Networks.
Nó cung cấp cả sản phẩm phần cứng (30% doanh thu) và dịch vụ phần mềm (70% doanh thu). Để theo kịp thời đại, Fortinet đã chuyển các dịch vụ của mình lên đám mây và cung cấp một bộ giải pháp an ninh mạng toàn diện.
Fortinet xếp thứ 4 về động lượng, với Hồi quy theo cấp số nhân là 299.
Tín hiệu mua bắt đầu vào ngày 25 tháng 2 năm 2021 và giá cổ phiếu đã tăng 77% kể từ đó, tốt hơn so với S&P 500. Nó sẽ tiếp tục tăng trong bao lâu? Miễn là xu hướng tiếp tục tăng và không có tín hiệu bán, hãy tiếp tục nắm giữ!
Paycom là một nhà cung cấp phần mềm nhân sự đã bùng nổ gần đây khi theo dõi nhân viên từ xa hiện là nhu cầu thiết yếu của các công ty và sẽ tiếp tục là thiết yếu sau Covid.
Dưới đây là tổng quan về giải pháp phần mềm nhân sự của nó:
Khi nói đến các nguyên tắc cơ bản, tôi không nghĩ PAYC có một hào khí rộng và mạnh mẽ bởi vì nhân sự chỉ là một trong nhiều thành phần của một công ty. Cung cấp phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) sẽ được tích hợp và toàn diện hơn. Trừ khi Paycom có một số tính năng tuyệt vời giúp người dùng hài lòng, tôi không nghĩ hoạt động kinh doanh của nó là một khoản đầu tư dài hạn tốt.
Nhưng giao dịch theo đà với Paycom vẫn là một chiến lược tốt.
Tín hiệu mua xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 và hiện giá đã thấp hơn 7%. Bạn có thể tự hỏi tại sao nhập ở mức cao nhất trong một năm thay vì đợi giá giảm? Chà, bạn không bao giờ biết liệu nó có giảm hay không, và đôi khi giá có thể tăng trở lại mà không có bạn.
Tôi biết nó có thể phản trực giác để mua dựa trên động lượng; tuy nhiên, nó có một lịch sử lợi nhuận mạnh mẽ ngay cả khi nó có nghĩa là mua ở mức cao. Nếu bạn chỉ thử một mẫu nhỏ trong số năm cổ phiếu hàng đầu này, mức tăng từ MRNA (+ 92%) và FTNT (+ 77%) là quá đủ để bù đắp những khoản lỗ nhỏ. Không phải lúc nào bạn cũng đúng, nhưng bạn có thể đảm bảo lợi nhuận của mình lớn hơn nhiều.
Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch theo động lượng đòi hỏi sự đa dạng hóa đầy đủ vì bạn không biết động lượng của cổ phiếu nào sẽ kéo dài hơn phần còn lại. Bạn không muốn mua một hoặc hai cổ phiếu - chỉ để thấy đà giảm của cả hai cổ phiếu.
Khi tôi mới bắt đầu, tôi đã thực hiện giao dịch theo động lượng nhưng cảm thấy nó tẻ nhạt vì tôi phải nhìn vào các biểu đồ riêng lẻ và sau đó xác định xu hướng một cách trực quan. Bây giờ tôi có thể định lượng xu hướng và xếp hạng một cách dễ dàng. Tôi không cần nhìn vào biểu đồ để giao dịch. Nhưng tôi đã đưa chúng vào bài viết này để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy một cách trực quan. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian!
Mặc dù tôi đã chứng minh rằng bạn có thể áp dụng động lượng cho các thành phần chỉ số, nhưng cách tốt hơn là kết hợp giao dịch động lượng với các nguyên tắc cơ bản khác, chẳng hạn như giá trị hoặc chất lượng, để cải thiện lợi nhuận.
Tốt nhất là áp dụng đà cho mặt dài và tránh mặt ngắn. Có một hiện tượng được gọi là "sự sụp đổ xung lượng", khi bạn bán khống cổ phiếu và chúng phục hồi mạnh mẽ sau sự cố thị trường - điều này có thể xóa sổ toàn bộ tài khoản của bạn.
Tuy nhiên, giao dịch theo động lượng là một trong những chiến lược lâu dài và phổ biến nhất được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng trong 70 năm qua.
Hãy đến tham dự hội thảo trên web miễn phí của tôi và tôi sẽ chia sẻ thêm về giao dịch động lượng và cách bạn có thể thêm yếu tố chất lượng để bạn có thể kết hợp cả nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật trong cách tiếp cận của mình.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm và tiết lộ:Tôi không phải là cố vấn tài chính và tôi được giao cho Fortinet.