Quỹ chỉ số Axis Nifty 100 là một chỉ số mở nhằm mục đích đạt được lợi nhuận gần với Nifty 100 do lỗi theo dõi. NFO mở cửa hôm nay (27 tháng 9 đến 11 tháng 10) và sau đó sẽ có sẵn để mua liên tục. Đây là quỹ chỉ số Nifty 100 (N100) đầu tiên - chúng tôi có N100 ETF từ ICICI và Reliance. Sự ra đời của quỹ chỉ số này có một số ý nghĩa vì tính đến tháng 12 năm 2018, Chỉ có Năm quỹ Large Cap đã dễ dàng đánh bại Nifty 100! Do đó, câu hỏi đặt ra là Quỹ chỉ số Axis Nifty 100 có thể thay thế cho các quỹ vốn hóa lớn đang hoạt động và thậm chí cả các tổ hợp Nifty 50 và Next 50 như sau:Kết hợp các quỹ Nifty và Nifty Next 50 để tạo danh mục đầu tư chỉ số vốn hóa lớn, trung bình

Đây không phải là một số hiện tượng gần đây khi các nhà quản lý quỹ tích cực, đặc biệt là những người xử lý các quỹ vốn hóa lớn, đang vật lộn với chỉ số. Điều này đã được biết đến nhiều ngay cả vào tháng 4 năm 2010. Hãy xem:Điều này sẽ thay đổi cách bạn đầu tư:Báo cáo Chỉ số S&P so với Báo cáo Quỹ tích cực. Đây là tài liệu thông tin về chương trình của quỹ tại trang SEBI.

Các câu hỏi cần đặt ra trước khi đầu tư vào Axis Nifty 100 Index Fund

1. Tại sao tôi nên chọn quỹ chỉ số N100 thay vì quỹ chỉ số Nifty? Xét cho cùng, do tỷ trọng vốn hóa thị trường tự do chuyển nhượng, cả hai chỉ số sẽ có cùng một cổ phiếu chi phối. Năm mươi cổ phiếu bổ sung từ Nifty Next 50 sẽ không có nhiều ảnh hưởng trong NIfty 100.
2. Người quản lý quỹ có thể xử lý 100 cổ phiếu có lỗi theo dõi gần với quỹ chỉ số Nifty không?
3. Tỷ lệ chi phí của kế hoạch trực tiếp Quỹ chỉ số Axis Nifty 100 là bao nhiêu? Nó có đủ thấp không? AMC có giữ nguyên như vậy không?

Chúng tôi sẽ biết về tỷ lệ chi phí chỉ sau khi nó có sẵn để mua liên tục. Chúng tôi sẽ biết về lỗi theo dõi chỉ một vài tháng sau đó. Việc AMC có giữ tỷ lệ chi phí thấp hay thực hiện các thay đổi thường xuyên sẽ mất nhiều thời gian hơn để đánh giá.

Vì vậy, ngay cả khi câu trả lời cho câu hỏi một là có thuyết phục, chúng ta vẫn cần phải đợi một thời gian. Không có gì phải vội vàng đầu tư trong thời kỳ NFO. Hãy để khách hàng của ngân hàng Axis làm điều đó trong kế hoạch thông thường.

Tôi có nên thay thế quỹ đang hoạt động của mình bằng quỹ chỉ số không?

Chỉ có 14 trong số 28 quỹ vốn hóa lớn giảm ít hơn N100 trong mỗi khoảng thời gian 5 năm có thể được kiểm tra từ tháng 4 năm 2006 với mức nhất quán 70% trở lên. Đây là USP duy nhất của một quỹ vốn hóa lớn đang hoạt động và điều đó đang bị thiếu rất nhiều. Thậm chí trong năm ngoái, chỉ 8/21 có điểm bảo vệ giảm tương tự. Vì vậy, lập chỉ mục là một cách chắc chắn để đi trong không gian này. Nguồn dữ liệu:Công cụ sàng lọc hiệu suất quỹ tương hỗ vốn chủ sở hữu tháng 9 năm 2019

Nếu bạn đang băn khoăn về sự hoạt động tốt hơn, thì chỉ 50% quỹ vốn hóa lớn có thể đánh bại Nifty 100 ít nhất 70% trong khoảng thời gian 5 năm được thử nghiệm. Vì vậy, đánh bại Nifty hoặc Nifty 100 đã trở thành (đã được một thời gian) tung đồng xu.

Do đó, chỉ có một câu hỏi cần trả lời:

Tại sao AMC lại tung ra quỹ chỉ số N100 thay vì tập trung nỗ lực vào Axis Bluechip Fund (Đánh giá:Liệu điều này có thể được sử dụng để đánh bại Nifty?). Tôi nghi ngờ (và nó chỉ là nghi ngờ) là AMC hiện đang nhắm mục tiêu kế hoạch trực tiếp AUM từ các cố vấn robo nổi tiếng như Paytym, ETMoney, v.v.

Nifty 100 so với Nifty 50

Bây giờ chúng ta hãy xem xét lợi nhuận luân phiên của các chỉ số tổng lợi nhuận Nifty 100 và NIfty 50. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ so sánh mọi khoảng thời gian hoàn vốn có thể có trong 3,5,7 và 10 năm.

Đầu tiên là hơn một năm, bạn không thể phân biệt hai chỉ số. Điều này thay đổi.

Ba năm

Năm năm

Bảy năm

Bạn có nên đầu tư vào Quỹ chỉ số Axis Nifty 100 không?

Trước khi bạn bị cuốn đi bởi "lợi nhuận bổ sung" mà Nifty 100 cung cấp, vui lòng nhìn vào cửa sổ trục ngang khi thời lượng tăng lên. Khoảng thời gian ngày càng ngắn lại. Điều này là do chúng tôi có ít dữ liệu để làm việc. Chúng tôi không thể chắc chắn điều này có lặp lại trong tương lai hay không.

Điều đó đang được nói, đáng xem xét Nifty 100 là sự thay thế cho sự kết hợp Nifty 50 hoặc (80-90%) Nifty 50 và (20-10%) Nifty Next 50. Xem:Kết hợp quỹ Nifty &Nifty Next 50 để tạo danh mục đầu tư lớn, chỉ số vốn hóa trung bình, được cung cấp bởi Quỹ chỉ số Axis Nifty 100

• có tỷ lệ chi phí thấp có thể chấp nhận được
• có AUM cao ở mức chấp nhận được (RM của ngân hàng nên xử lý điều đó?)
• có một lỗi theo dõi thấp có thể chấp nhận được

Nifty 100 chắc chắn là một sự thay thế phù hợp cho các quỹ vốn hóa lớn đang hoạt động. Tuy nhiên, sẽ mất ít nhất sáu tháng để những điều này được thành lập. Vì vậy, tôi thực sự khuyên bạn nên đợi đến thời điểm đó. Đương nhiên, quỹ chỉ số Nifty 100 không gặp phải các vấn đề về bảo trì (tái cân bằng) và các khoản thuế và xuất cảnh liên quan, tuy nhiên, trước tiên nó phải phân phối như một quỹ chỉ số.

Theo dõi thêm 50 cổ phiếu (so với một quỹ chỉ số Nifty) sẽ khó hơn ít nhất gấp 2 lần khi chi phí tác động tăng đáng kể đối với 50 cổ phiếu tiếp theo của Nifty:Cảnh báo! Ngay cả những cổ phiếu vốn hóa lớn cũng không đủ thanh khoản! Bạn có thể xử lý điều này? Ngoài ra, cần phải chỉ ra rằng quỹ hoạt động vốn chủ sở hữu lớn nhất - Kotak Standard Multicap Fund (Đánh giá:Quá nhiều AUM, quá sớm?) - chỉ có 52 cổ phiếu.

Bây giờ, trong khi chúng ta tưởng tượng hoàn cảnh của Motilal Oswal Nifty 500 Fund (Đánh giá:Tránh &bám vào quỹ Nifty 50 Index), chúng ta hãy cho Axis Nifty 100 Index Fund một chút thời gian để thực hiện. Các nhà đầu tư sử dụng kết hợp Nifty 50 và Nifty Next 50 có thể vui vẻ và yên tâm tiếp tục đầu tư. Bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Chú thích: Nhiều nhà đầu tư giả định rằng chỉ cần chi phí thấp hơn là đủ để chọn một quỹ chỉ số hoặc ETF. Chi phí chỉ là một trong số các yếu tố ảnh hưởng đến lỗi theo dõi quỹ chỉ số / ETF. Cách đáng tin cậy hơn để đánh giá là so sánh lợi nhuận của chỉ số và quỹ / ETF trong các khoảng thời gian khác nhau. Tôi đang làm báo cáo hàng tháng về quỹ chỉ số. Xem ETF so với Quỹ chỉ số:Ngừng giả định chi phí thấp hơn tương đương với lợi nhuận cao hơn!

Xem các tài nguyên này được xuất bản trong vài ngày qua

• Cách tôi đạt được tự do tài chính và trở thành Cố vấn đầu tư!
• Các yếu tố đã giúp tôi đạt được tự do tài chính
• Sách điện tử miễn phí về Bảo hiểm Y tế này sẽ giúp bạn chọn chính sách một cách dễ dàng!
• Đánh giá Quỹ Midcap Axis:Đầu tư hay cho quỹ này một thời gian để hoạt động?