Hiện tại, có một số tài nguyên hữu ích bao gồm ngoại tuyến và trực tuyến, có thể cung cấp cho bạn thông tin này về KYMF.

Tại Unovest, chúng tôi đã giúp bạn thực hiện công việc dễ dàng hơn. Chúng tôi đã đưa tất cả những dữ kiện và thông tin này vào chỉ một trang. Có, thông tin quan trọng nhất chỉ trên 1 trang.

Quan tâm đến một chuyến tham quan nhanh chóng? Đọc tiếp.

Trong một tab riêng biệt của trình duyệt của bạn, vui lòng truy cập smart.unovest.co.

Trên đầu trang này, bạn sẽ thấy một hộp tìm kiếm ngay bên cạnh biểu trưng Unovest có nội dung “Tìm kiếm tiền”.

Nhập tên quỹ mà bạn muốn biết. Ví dụ:tôi đang tìm kiếm một quỹ tương hỗ cổ phần, Quantum LT Equity Fund. LT ở đây là viết tắt của Long Term.

Tôi bắt đầu nhập tên và chọn quỹ từ các gợi ý khác nhau được hiển thị cho tôi.

Thông tin quan trọng về quỹ này đang ở ngay trước mắt tôi. Quan điểm đầu tiên là về các thông tin cơ bản bao gồm mục tiêu, hồ sơ rủi ro, danh mục, ngày bắt đầu của quỹ, tỷ lệ chi phí, phong cách đầu tư, người quản lý quỹ, quy mô quỹ và tiêu chuẩn của quỹ.

Trong trường hợp Quỹ vốn cổ phần Quantum LT, chỉ có một loại kế hoạch được tính là cả kế hoạch thường xuyên và kế hoạch trực tiếp. Vì quỹ chưa bao giờ chi hoa hồng nên kế hoạch thường xuyên của quỹ cũng tốt như kế hoạch trực tiếp.

Trong trường hợp của quỹ cụ thể này, điểm chuẩn thực tế là S&P BSE Sensex - Chỉ số tổng lợi nhuận. Tuy nhiên, vì dữ liệu cho chỉ mục này không dễ dàng có sẵn, nên một proxy về mặt BSE Sensex đã được sử dụng.

Khi chúng tôi cuộn xuống, sẽ có thông tin về các khoản nắm giữ hàng đầu, phân bổ tài sản và vốn hóa thị trường. Bạn cũng sẽ biết được hiệu suất tốt nhất và kém nhất của quỹ trong bất kỳ khoảng thời gian 1 năm nào so với hiệu suất chuẩn.

Tiếp theo, khi bạn cuộn xuống một số chi tiết khác, sẽ xuất hiện một biểu đồ thú vị về sự tăng trưởng của Rs. 10.000 SIP vào quỹ cụ thể đó. Bạn có thể sử dụng các khoảng thời gian xác định trước khác nhau hoặc chọn một trong các khoảng thời gian của riêng bạn để biết SIP Rs như thế nào. 10.000 sẽ có được trong quỹ cụ thể này so với tiêu chuẩn.

Khi bạn di con trỏ vào bất kỳ điểm nào trên dòng, nó sẽ hiển thị cho bạn giá trị của cả quỹ cũng như điểm chuẩn. Hãy dùng thử.

Mặc dù việc xem xét hiệu quả hoạt động trong quá khứ để đầu tư vào quỹ cũng giống như việc sử dụng gương chiếu hậu khi lái xe, nhưng nó vẫn cho ta một ý tưởng tốt về mức độ nhất quán của quỹ và những gì có thể được mong đợi trong tương lai. Phải nói rằng, không có gì đảm bảo rằng hiệu suất trong quá khứ cũng sẽ lặp lại trong tương lai.

Cuối cùng, điều mà tôi cho là quan trọng nhất của KYMF hoặc Biết về Quỹ tương hỗ của bạn - So sánh ngang hàng.

So sánh ngang hàng trên Unovest, cho phép bạn làm điều đó cho các kế hoạch trực tiếp cũng như các kế hoạch thông thường. Mặc dù so sánh mặc định dành cho kế hoạch mà bạn đã chọn khi bạn chọn quỹ. Bạn có thể sử dụng trình đơn thả xuống ở góc bên phải của Thanh tiêu đề và thay đổi từ Trực tiếp thành Thông thường và ngược lại.

Những gì bạn thấy là một phần của so sánh ngang hàng là hiệu suất của quỹ liên quan đến phong cách đầu tư, quy mô quỹ và ngày thành lập. Dữ liệu điểm chuẩn và Danh mục cũng đã được đưa vào để giúp bạn có cái nhìn rộng hơn về vị trí của quỹ trong vũ trụ của nó.

Sự lựa chọn của các công ty cùng ngành đã được thực hiện một cách có chủ ý với sự kết hợp giữa chủng loại, tỷ lệ chi phí và quy mô. Điều đó sẽ giúp bạn so sánh trên toàn danh mục và không chỉ giới hạn ở những quỹ hoạt động tốt nhất trong danh mục đó.

Bạn thậm chí có thể xóa bất kỳ khoản tiền nào bằng cách sử dụng X trong cột cuối cùng. Tôi chắc rằng bạn sẽ ngạc nhiên với những so sánh ở đây.

Vì vậy, đây là một chuyến tham quan nhanh về Quỹ tương hỗ của bạn và cách bạn có thể thực hiện điều đó trên Unovest.

Nếu bạn là nhà đầu tư lần đầu, bạn nên làm cho các quỹ tương hỗ chịu một số giám sát nghiêm túc. Họ cũng không tha cho bạn phải không?

Vì vậy, bạn sẽ tìm kiếm những khoản tiền nào? Bạn đã khám phá thông tin mới nào về họ? Kể cho bạn nghe câu chuyện trong phần bình luận.

Vẫn có câu hỏi. Gửi chúng ngay lập tức.