Làm cách nào để theo dõi danh mục đầu tư của quỹ tương hỗ - trên các chương trình và AMC - ở một nơi? Đây đã là một vấn đề chung được bày tỏ bởi nhiều nhà đầu tư .

Nếu bạn tình cờ đầu tư vào chỉ 4 quỹ tương hỗ, đó là HDFC, Quantum, Sundaram và Franklin Templeton, bạn sẽ có một khoảng thời gian thú vị để theo dõi tất cả các khoản đầu tư này với nhiều quỹ ở một nơi duy nhất.

Thêm vào đó là các khoản đầu tư dưới danh nghĩa của các thành viên trong gia đình và bạn đã có thêm một số vấn đề theo dõi của mình.

Có giải pháp nào không?

Tất nhiên, có.

Tất cả những gì bạn cần đảm bảo là id email của bạn đã được đăng ký với các khoản đầu tư vào quỹ tương hỗ của bạn.

Đây là quy trình từng bước về cách bạn có thể thực hiện việc này.

Bước 1:Tải xuống báo cáo tài khoản tổng hợp từ CAMS

Nếu bạn đã đăng ký một địa chỉ email trong tài khoản của mình trên các quỹ do CAMS, Karvy, FTAMIL (Franklin) và SBFS (Sundaram BNP) phục vụ, bạn có thể sử dụng Dịch vụ gửi thư lại của CAMS để nhận Báo cáo tài khoản PDF tổng hợp tại địa chỉ email đã đăng ký của mình.

Xin lưu ý rằng chỉ có thể sử dụng PDF báo cáo tổng hợp CAMS để thực hiện công việc này.

Truy cập liên kết sau:http://www.camsonline.com/InvestorServices/COL_ISAccountStatementCKF.aspx

Nếu liên kết không hoạt động, hãy xem video sau để biết một đường dẫn thay thế để tải xuống báo cáo.

Bạn sẽ thấy một màn hình như thế này.

Chọn các trường khác nhau như được đề xuất trong hình ảnh và nhấn gửi.

Bạn sẽ nhận được một bảng sao kê tài khoản tổng hợp trong email của mình.

Xin lưu ý: Vì lý do bảo mật, tuyên bố sẽ được mã hóa bằng mật khẩu do bạn cung cấp và chỉ được gửi qua email đến địa chỉ đã cung cấp trước đó trong đơn đăng ký của bạn.

Dịch vụ này được liên kết với id email của bạn. Nếu bạn không đăng ký id email của mình trong quỹ tương hỗ của mình, các giao dịch đó sẽ không xuất hiện.

Nếu bạn không có email được đăng ký với quỹ tương hỗ của mình , đây là cách thực hiện.

Trong trường hợp bạn đã đăng ký nhiều id email cho các quỹ tương hỗ khác nhau, thì bạn phải tải xuống các báo cáo riêng biệt bằng cách sử dụng từng id email.

Bước 2:Tải lên và theo dõi danh mục đầu tư quỹ tương hỗ trên Unovest (hiện không khả dụng)

Bây giờ, hãy truy cập Nền tảng Unovest (smart.unovest.co) và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Trong trường hợp chưa có tài khoản, bạn có thể nhanh chóng tạo Tài khoản Miễn phí. Chỉ mất một phút hoặc lâu hơn.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy tùy chọn để “ Tải lên danh mục đầu tư ”Trên bảng điều khiển bên trái. Khi bạn nhấp vào nó, màn hình bên dưới sẽ xuất hiện.

Bây giờ, bạn đã tải xuống bản sao kê đã được CAMS gửi cho bạn vào id email của bạn.

Tải lên bảng sao kê PDF này bằng màn hình này.

Vì bạn có mật khẩu cho tệp nên chương trình, trong màn hình tiếp theo, sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu đó để nó có thể đọc tệp.

Ngay sau khi bạn cung cấp mật khẩu và nhấp vào ‘ Xử lý ‘, Tất cả các giao dịch sẽ được tải lên.

Lưu ý: Mặc dù quá trình diễn ra cực kỳ suôn sẻ nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể có một số giao dịch hoặc kế hoạch có thể không được hệ thống xác định. Hệ thống sẽ nhắc bạn trợ giúp những điều đó. Trong trường hợp đó, tất cả những gì bạn phải làm là nhập loại giao dịch hoặc kế hoạch chính xác vào hộp cùng với giao dịch hoặc kế hoạch đã xác định. Một danh sách các tùy chọn sẽ xuất hiện từ đó bạn có thể chọn tùy chọn là của mình. Đó là nó.

Nhấp vào Lưu và tiếp tục .

Nếu bạn đã tải xuống nhiều bản sao kê cho các id email khác nhau, hãy lặp lại quy trình trên.

Làm xong! Tuyệt vời, bây giờ bạn có thể tiếp tục xem một số báo cáo nhanh và miễn phí trong Báo cáo của tôi tiết diện. Các báo cáo bao gồm:

• Tóm tắt danh mục đầu tư hiển thị các khoản nắm giữ hiện tại của bạn cùng với phân bổ và lợi nhuận hàng năm được đo bằng XIRR
• Phân tích danh mục đầu tư hiển thị phân tích các khoản nắm giữ của bạn về Vốn chủ sở hữu, Nợ, Tiền mặt; Nắp lớn, giữa, nhỏ; 10 Holdings, Sectors hàng đầu cũng là thông tin quan trọng về quỹ của bạn.
• Báo cáo lãi / lỗ mà bạn cũng có thể sử dụng cho hồ sơ thuế của mình
• Báo cáo tiết kiệm cho bạn biết khả năng bạn sẽ trả bao nhiêu tiền hoa hồng cho các khoản đầu tư vào quỹ thông thường của mình.
• Báo cáo chuyển đổi cho bạn biết số tiền và số lượng đơn vị có thể được chuyển đổi hoặc bán miễn phí.

Tôi đã nói với bạn phần hay nhất chưa?

Bạn thậm chí có thể giao dịch trực tuyến trong các chương trình hợp đồng và quỹ tương hỗ hiện tại của mình trên chính nền tảng Unovest. Hơn 3000 nhà đầu tư đã sử dụng nó.

Bạn đang chờ đợi điều gì? Bắt đầu ngay bây giờ để theo dõi và giao dịch trong các giao dịch danh mục đầu tư quỹ tương hỗ của bạn ngay hôm nay ở một nơi.