Hiệu suất của các quỹ vốn hóa nhỏ là cao nhất trong số tất cả các loại quỹ và do đó, sự quan tâm khi mua chúng cũng vậy. Vì vậy, hôm nay chúng tôi dự trữ các quỹ có vốn hóa nhỏ.

Trong hình ảnh bên dưới, bạn có thể thấy danh sách một số quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ được săn lùng nhiều nhất.

Nguồn :Không đầu tư, chỉ dành cho các kế hoạch trực tiếp.

Con số rõ ràng nhất là thành tích 1 năm gần đây (tính đến thời điểm). Con số này đối với 3 quỹ đầu tiên được niêm yết là không có gì đáng ngạc nhiên. Như tôi đã đề cập, đây là điểm thu hút chính của các nhà đầu tư hiện tại vào các quỹ này.

Họ đang tham gia một bữa tiệc có lẽ sắp kết thúc. Chỉ là lời cảnh báo của tôi.

Một trong những điều khác cần được chú ý, mà bản thân hình ảnh không rõ ràng, đó là hầu hết các quỹ vốn hóa nhỏ đang đạt được lợi nhuận cao nhất trong năm 2013-14.

Nhưng sau đó, năm 2017 đã rất tốt đối với tất cả các loại quỹ, đặc biệt là vốn hóa trung bình và nhỏ. “Chỉ khi thủy triều xuống, bạn mới biết ai đang khỏa thân đang bơi.”

Hãy xem xét một số quỹ riêng lẻ.

# 1 Reliance Small cap fund

Theo mục tiêu đầu tư của quỹ này, quỹ này sẽ hướng đến đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Cổ phiếu Small Cap, theo mục đích của quỹ, là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường nằm giữa mức vốn hóa thị trường cao nhất và thấp nhất của các công ty trên S&P BSE Small Cap tại thời điểm đầu tư. Quỹ sử dụng tất cả các loại chiến lược bao gồm động lực, tăng trưởng, giá trị, phục hồi kinh tế để xác định và đầu tư vào các cơ hội.

Một trong những điều đáng kinh ngạc về quỹ là duy trì tỷ lệ chi phí rất thấp ngay cả khi nó hoạt động trong một không gian khó khăn, đã tăng AUM lên hơn 2 lần chỉ trong khoảng một năm và chạy một tỷ lệ doanh thu cao liên tục cho thấy danh mục đầu tư bị xáo trộn.

Quỹ không chỉ giới hạn ở các vốn hóa nhỏ. Nó di chuyển dễ dàng vào các cổ phiếu trung bình và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Giả sử nó hoàn toàn mang tính cơ hội.

Đã có những lo ngại về việc nhà quản lý quỹ ngừng hoạt động với lần gần đây nhất chỉ dành một năm cho chương trình này. Tuy nhiên, Samir Rachh, có kinh nghiệm xử lý quỹ Reliance vừa và nhỏ trong một thời gian.

Phải nói rằng, vì hầu hết lợi nhuận của quỹ được thực hiện trong giai đoạn 2013-14, nên vẫn còn phải xem liệu quỹ có cho kết quả tương tự hay không.

# 2 SBI Small &Midcap Fund

Ít nhất một lần mỗi tuần, tôi nhận được một câu hỏi hỏi tại sao quỹ này không hiển thị ở bất kỳ đâu để đăng ký. Nó sẽ như thế nào? Nó đã ngừng nhận bất kỳ đăng ký mới nào từ tháng 10 năm 2015. Có, quỹ đã rời khỏi bữa tiệc khá sớm vì nó vẫn còn tỉnh táo.

Bạn có biết SBI Small &Midcap Fund xuất hiện sau thương vụ mua lại Daiwa Industry Leaders Fund mà SBI mua lại vào tháng 11 năm 2013 không?

Sau đó, nó đã thêm một vài tính năng hoặc hạn chế. Khả năng của quỹ được giới hạn ở Rs. 750 crores. Đó là lúc nó ngừng lấy thêm tiền.

Đối với sự phân bổ của nó giữa các giá trị thị trường khác nhau, đây là cách nó được phân chia.

Nguồn :Tài liệu Thông tin Đề án

Rất tiếc, hiện tại, các nhà đầu tư chỉ có thể chiêm ngưỡng nó từ xa.

# 3 Quỹ các doanh nghiệp mới nổi của L&T

Theo mục tiêu đầu tư của kế hoạch, trọng tâm của quỹ là đầu tư vào các công ty mới nổi (cổ phiếu vốn hóa nhỏ). Các công ty mới nổi là những doanh nghiệp thường đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và có tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của họ với tốc độ cao hơn so với thị trường rộng lớn hơn.

Mặc dù chương trình quỹ này tham gia tương đối muộn, nhưng nó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý với những con số trở thành một trong 3 quỹ hàng đầu theo quy mô.

Không có gì đặc biệt tốt hay xấu về quỹ này.

# 4 Quỹ Sundaram S.M.I.L.E

MỈM CƯỜI. ở đây là viết tắt của Các công ty hàng đầu của Ấn Độ vừa và nhỏ.

Quỹ này thực sự là một người anh em họ nghèo của Quỹ Sundaram Select Midcap. Cả hai đều có chung mục tiêu kế hoạch và không đầu tư vào 50 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường.

Tất nhiên, quỹ SMILE có xu hướng lớn hơn đối với các quỹ có vốn hóa nhỏ, điều mà nó không thể thực hiện một cách hiệu quả. Trong khoảng thời gian 1 năm tồi tệ nhất, nó đã giảm nhiều hơn thị trường, một kỳ tích hiếm có.

Tóm lại, đây không phải là quỹ có thể khiến bạn trở nên NỤ CƯỜI.

# 5 DSP BlackRock Micro Cap Fund

Tuy nhiên, một quỹ khác với nhiệm vụ tập trung. Trong một không gian như micro caps, rõ ràng nó gợi ý rằng họ sẽ không đầu tư vào 300 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đối với một nhà đầu tư muốn khám phá các công ty nhỏ và siêu nhỏ thực sự, đây là một nhiệm vụ xứng đáng để làm việc cùng. Tiêu điểm luôn làm mới.

Đọc thêm :Những điều bạn nên biết về DSP Micro Cap Fund?

Tuy nhiên, không gian nhỏ và siêu nhỏ có hạn chế riêng là nó không thể hút được nhiều tiền. Trong vài năm gần đây, quỹ đã chậm trong việc nhận tiền và thường hạn chế nó trong giới hạn hàng ngày. Cuối cùng, vào tháng 2 năm 2017, nó đã ngừng nhận bất kỳ khoản tiền mới nào.

Lời cuối

Nếu bạn đang đầu tư vào các quỹ vốn hóa nhỏ, hãy chú ý

• Không đầu tư vì bạn thấy số tiền tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 2 năm. Điều này hiếm và không thể lặp lại.
• Hãy nhớ rằng nếu bạn thấy điều gì đó tăng quá cao trong thời gian ngắn, điều ngược lại cũng có khả năng xảy ra (sớm).
• Đầu tư nếu bạn có thể sống với cảm giác đau thắt ruột. Vâng, đó là điều mà một quỹ có vốn hóa nhỏ có thể dẫn đến.
• Không đầu tư một phần quá lớn vào quỹ. Luôn ghi nhớ sự thèm ăn và phân bổ rủi ro của bạn.
• Khi bạn đầu tư, đừng kiểm tra giá cả hoặc giá trị hàng ngày.