Quỹ chỉ số Motilal Oswal Nifty Midcap 150 mở cửa để đầu tư từ ngày 19 tháng 8. Đây là quỹ chỉ số vốn hóa trung bình thứ hai của Ấn Độ. Hiệu trưởng AMC đã chạy một chỉ số theo dõi Chỉ số Nifty Midcap 100 từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 6 năm 2017 * . Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi so sánh hiệu suất của Nifty Midcap 150 với các quỹ vốn hóa trung bình đang hoạt động và tìm hiểu xem liệu các nhà đầu tư có nên cân nhắc quỹ này hay không.
Chỉ số Nifty Midcap 150 là gì? Giống như chúng ta đã thảo luận trong Motilal Oswal Nifty 500 Fund Review, trong số 500 cổ phiếu hàng đầu theo vốn hóa thị trường tự do thả nổi được niêm yết trên NSE, 50 cổ phiếu hàng đầu từ Nifty 50, 50 cổ phiếu tiếp theo là Nifty Next 50, top 100 Nifty 100, 150 tiếp theo tạo thành chỉ số Nifty 150 Mid cap. 100 cổ phiếu hàng đầu được phân loại (khá tùy tiện!) Là vốn hóa lớn, 150 cổ phiếu giữa là vốn hóa trung bình và 250 cổ phiếu dưới cùng là vốn hóa nhỏ. Xem thêm:Quỹ chỉ số Motilal Oswal Nifty Smallcap 250:Điều này có tạo nên sự khác biệt không?
* Hãy xem:Tại sao Nghiên cứu Giá trị lại sai khi đề nghị một sao cho Quỹ Trọng lượng Bình đẳng 100 Nifty. Bây giờ, chúng ta vừa thảo luận rằng cả quỹ vốn hóa nhỏ và vốn hóa trung bình được quản lý tích cực nên được đánh giá theo tiêu chuẩn Nifty Midcap 150:Tại sao quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ của bạn phải đánh bại điểm chuẩn này! Vì vậy, hãy để chúng tôi sử dụng Công cụ sàng lọc hiệu suất quỹ tương hỗ vốn chủ sở hữu vào tháng 8 năm 2019 và tìm hiểu xem các quỹ vốn hóa trung bình hoạt động như thế nào so với Chỉ số.
Trong bài viết chi tiết này, Quỹ vốn hóa lớn so với vốn hóa trung bình và quỹ vốn hóa nhỏ:Loại nào tốt hơn cho đầu tư dài hạn? Tôi đã xuất bản các biểu đồ quay vòng sau đây. Để hiểu lợi tức luân phiên là gì, hãy xem video này.
Bài học đầu tiên từ các biểu đồ trên là Nifty Midcap 150 không cần phải vượt trội hơn một chỉ số vốn hóa lớn như Nifty 100 (hoặc NIfty 50) trong hơn 5 hoặc 7 năm thậm chí. Vì vậy, không mong đợi nó. Theo tôi, đối với Quỹ chỉ số Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index, nhà đầu tư nên đặt câu hỏi sau:
Để tìm hiểu, chúng ta cần so sánh rủi ro và phần thưởng của cả hai chỉ số.
Bây giờ, chúng ta hãy so sánh mọi lợi nhuận và rủi ro có thể có trong 5 và 10 năm (độ lệch chuẩn) của cả hai chỉ số.
Lưu ý rằng hơn 2333 lợi nhuận trong 5 năm đã được nghiên cứu. chỉ số Nifty Midcap 150 tốt nhất đã mang lại lợi nhuận tương đương với Nifty Next 50. Rủi ro trong giai đoạn này được trình bày bên dưới và có thể thấy rằng chỉ số Midcap có rủi ro thấp hơn do số lượng cổ phiếu cao hơn, nhưng không đáng kể.
Các quan sát tương tự cũng có thể được thực hiện trong mười năm.
Do đó, không có lý do thuyết phục nào để chọn Quỹ chỉ số Motilal Oswal Nifty Midcap 150 thay vì Quỹ chỉ số Nifty Next 50 đã thành lập . Bạn có ngạc nhiên khi Nifty Next 50 hoạt động theo cách này? Đó là bởi vì Nifty Next 50 KHÔNG phải là một chỉ số vốn hóa lớn!
Bước tiếp theo là đánh giá xem chỉ số này khó đánh bại như thế nào. Sử dụng Công cụ sàng lọc hiệu suất quỹ tương hỗ vốn chủ sở hữu vào tháng 8 năm 2019, chúng tôi so sánh 23 quỹ vốn hóa trung bình đang hoạt động với chỉ số này trong mọi khoảng thời gian 1,2,3,4,5 có thể về hiệu suất sinh lợi và tính nhất quán bảo vệ giảm (quỹ giảm xuống thấp hơn chỉ số khi chỉ số ngã).
Trước tiên, chúng tôi yêu cầu 70% hiệu suất sinh lời trong 5,4 và 3 năm. Nghĩa là, nếu có 100 khoản lợi nhuận trong 5 năm, quỹ phải đánh bại chỉ số này ít nhất trong 70 khoảng thời gian đó.
Việc chọn bộ lọc năm năm sẽ giảm 23 xuống 10! Thêm bộ lọc bốn năm và nó trở thành 4 !! Thêm thời hạn ba năm và sau đó nó giảm xuống chỉ còn hai quỹ đang hoạt động !!
Đây là lý do tôi đã viết trước đó, Tại sao chúng ta lại cần một Quỹ chỉ số Midcap &Smallcap:So sánh hiệu suất với Nifty Midcap 100 &Nifty Next 50. Tuy nhiên, khi bạn xem so sánh với Nifty Next 50, rõ ràng là chúng ta luôn có chỉ số như vậy:The Nifty Next 50.
Bạn có thể, nhưng không cần thiết. Nếu bạn có thể chấp nhận rủi ro, hãy sử dụng Nifty Next 50 với tỷ lệ phù hợp. Xem:Kết hợp quỹ Nifty &Nifty Next 50 để tạo danh mục đầu tư lớn, chỉ số vốn hóa trung bình.
Có các quỹ và ETF Nifty Next 50 Index được thiết lập tốt. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ điều này:ETFs vs Index Funds:Ngừng giả định chi phí thấp hơn đồng nghĩa với lợi nhuận cao hơn! Thêm vào đó:Quỹ chỉ số ICICI Nifty Next 50 so với Reliance ETF Junior BeEs.
Không cần đầu tư vào Quỹ chỉ số Motilal Oswal Nifty Midcap 150 vốn mới và do đó không có lịch sử lỗi theo dõi. Nifty Next 50 cung cấp cho bạn lợi nhuận tương tự (thường tốt hơn) và rủi ro có thể so sánh được (cao hơn một chút). Thuyết phục? Kiểm tra phần này:Cách tốt nhất để đầu tư vào Nifty Next 50 Index là gì?
Xem thêm:Quỹ chỉ số Motilal Oswal Nifty Smallcap 250:Điều này có tạo nên sự khác biệt không?