Giao dịch vị thế là gì?
Có một nhóm các nhà giao dịch sống ở phía bên kia của quang phổ giao dịch trong ngày. Họ thường cố gắng nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn của thị trường và không bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn và giữ niềm tin rằng cuối cùng thị trường sẽ tự điều chỉnh. Họ nhấn mạnh nhiều hơn vào hiệu suất lâu dài của một tài sản. Họ chờ đợi một xu hướng xuất hiện, thay vì vội vàng kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ sự biến động giá cả. Về bản chất, các nhà giao dịch vị thế gần gũi với các nhà đầu tư hơn các loại nhà giao dịch khác. Để hiểu cách giao dịch vị thế hoạt động, hãy xem xét kỹ hơn phong cách giao dịch vị thế.
Các nhà giao dịch vị thế giữ vị thế của họ trong một thời gian dài, với hy vọng rằng giá trị tài sản sẽ tăng giá theo thời gian. Khung thời gian thông thường của giao dịch vị thế dao động từ vài tuần đến vài tháng. Chỉ các nhà đầu tư mua và nắm giữ hoặc các nhà đầu tư thụ động mới nắm giữ các vị thế của họ lâu hơn các nhà giao dịch vị thế.
Tìm hiểu Giao dịch Vị thế
Các nhà giao dịch định vị dựa trên các quyết định của họ trên nguyên tắc rằng nếu một xu hướng đã xuất hiện, nó cũng sẽ tiếp tục. Họ tuân theo xu hướng và sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật trong giao dịch để chiếm thị phần lớn hơn trong lợi nhuận thị trường.
Về phong cách, giao dịch theo vị thế hoàn toàn trái ngược với giao dịch trong ngày, nhưng nó cũng hoàn toàn khác với giao dịch xoay vòng, mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Các nhà giao dịch vị thế tiếp tục đầu tư lâu hơn các nhà giao dịch xoay vòng. Đây là cách họ làm điều đó.
Họ dựa vào phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và đôi khi dựa vào cả hai để tìm ra những tài sản đáng để họ quan tâm. Phản ứng đầu tư của họ cũng tính đến hiệu suất kinh tế vĩ mô và lịch sử của tài sản để xác định xu hướng chung của thị trường.
Giao dịch Vị thế diễn ra như thế nào?
Các nhà giao dịch vị thế lập kế hoạch tham gia và thoát khỏi thị trường với lệnh cắt lỗ tại chỗ. Nó không yêu cầu bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch hàng ngày và do đó, giao dịch vị thế không phải là một nghề toàn thời gian.
Vì vậy, khi chúng ta đang nói về chủ đề giao dịch vị thế, hãy cũng làm rõ một vài khái niệm liên quan chặt chẽ với nó.
Phân tích Cơ bản: Phân tích cơ bản trong giao dịch vị thế được liên kết với việc chọn cổ phiếu, cho phép các nhà giao dịch chọn cổ phiếu chiến thắng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn.
Phân tích Kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật bao gồm việc so sánh các biểu đồ giao dịch khác nhau bằng cách sử dụng các công cụ phân tích để tìm ra một xu hướng có khả năng duy trì và đưa ra các tín hiệu tiềm năng về sự đảo ngược xu hướng.
Nền tảng của giao dịch vị thế dựa trên việc tìm kiếm các chỉ báo xu hướng. Nhà giao dịch có thể chọn tài sản có xu hướng đã xác lập để giao dịch hoặc sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm tài sản tiềm năng có khả năng tạo xu hướng trong tương lai.
Điểm nổi bật chính của giao dịch tiềm năng
- Giao dịch theo vị trí trái ngược hẳn với giao dịch trong ngày
- Các nhà giao dịch vị trí bỏ qua những thay đổi giá nhỏ diễn ra hàng ngày và tập trung vào sự phát triển của xu hướng
- Chúng tập trung nhiều hơn vào phong cách giao dịch theo đà và loại bỏ tầm quan trọng của việc nhập cuộc
- Tuy nhiên, mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà giao dịch vị thế là ở lại thị trường khi giá cuối cùng di chuyển
Phần thưởng Rủi ro trong Giao dịch Định vị
Vì các nhà giao dịch vị thế tiếp tục đầu tư lâu hơn, các giao dịch của họ cuối cùng dẫn đến rủi ro hoặc phần thưởng cao hơn. Không giống như các nhà giao dịch theo ngày, họ không cần phải theo dõi các xu hướng hàng ngày liên tục để lập kế hoạch vào và ra, nhưng có những yếu tố nhỏ có thể ảnh hưởng nặng nề đến tình huống thưởng rủi ro của một nhà giao dịch theo vị thế.
Sự đảo ngược xu hướng: Các nhà giao dịch vị thế có xu hướng bỏ qua những thay đổi nhỏ về giá, nhưng đôi khi những thay đổi đó có thể dẫn đến sự đảo ngược xu hướng hoàn toàn. Sự đảo ngược xu hướng không mong muốn có thể dẫn đến mất mát đáng kể.
Tính thanh khoản giảm: Các nhà giao dịch vị thế là những người giao dịch không thường xuyên và do đó, vốn của họ vẫn được đầu tư trong một thời gian dài, dẫn đến tính thanh khoản kém hơn.
Giao dịch vị trí có phù hợp với bạn không?
Phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh cũng như mục tiêu tài chính của bạn. Bạn cần hiểu lý do tại sao bạn đầu tư. Bất kể phong cách đầu tư của bạn là gì, đầu tư chứng khoán đòi hỏi thời gian và sự tham gia. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có vị thế không cần đầu tư toàn bộ thời gian để theo dõi xu hướng nhưng cần duy trì kết nối để phát hiện ra bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào trên thị trường.
Thứ hai, giao dịch vị thế được cho là phù hợp khi thị trường tăng giá, hướng lên. Nó có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nếu bạn tiếp tục đầu tư lâu hơn. Mặt khác, giao dịch vị thế không phù hợp khi thị trường đang giảm giá hoặc chỉ đi ngang. Trong trường hợp sau này, giao dịch trong ngày sẽ là lựa chọn tốt hơn.