Tìm ra cổ phiếu để đầu tư và thời điểm mua và bán là một trong những thành phần thiết yếu nhất của giao dịch. Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi có hàng nghìn dịch vụ cung cấp cho các nhà đầu tư những cách khác nhau để nghiên cứu cổ phiếu và tìm công ty mới để giao dịch. Việc xác định công cụ nào trong số những công cụ này là hữu ích nhất cho việc nghiên cứu chứng khoán và công cụ nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn có thể khó khăn. Để trợ giúp, chúng tôi sẽ khám phá những gì bạn cần tìm trong các trang web nghiên cứu chứng khoán tốt nhất và nêu bật năm dịch vụ yêu thích của chúng tôi.
Các trang web nghiên cứu chứng khoán có rất nhiều hình thức khác nhau. Một số dịch vụ tập trung vào việc đề xuất cổ phiếu mà bạn có thể mua ngay bây giờ, trong khi những dịch vụ khác thực hiện cách tiếp cận dễ hiểu hơn và chỉ cung cấp cho bạn một bộ công cụ mà bạn có thể sử dụng để thực hiện nghiên cứu của mình. Với ý nghĩ đó, hãy cùng xem xét một số điểm khác biệt phổ biến giữa các trang web nghiên cứu chứng khoán.
Các trang web nghiên cứu cổ phiếu thường sử dụng kết hợp thông tin cơ bản và kỹ thuật để giới thiệu cổ phiếu, nhưng hầu hết các dịch vụ đều nghiêng nhiều về cái này hay cái kia.
Nếu bạn tập trung vào giao dịch ngắn hạn, nghiên cứu kỹ thuật dưới dạng xác định mẫu biểu đồ và các công cụ để phân tích kỹ thuật có thể hữu ích nhất cho bạn. Các công cụ nghiên cứu kỹ thuật thường cung cấp các biểu đồ nâng cao, tính năng cảnh báo và máy quét có bộ lọc cho các mẫu kỹ thuật phổ biến. Các công cụ kỹ thuật cũng có thể thu thập các thông tin khác, chẳng hạn như giao dịch nội gián, tâm lý thị trường và các khuyến nghị của nhà phân tích.
Mặt khác, các nhà đầu tư dài hạn có thể thích các công cụ nghiên cứu cơ bản tập trung vào việc tính toán giá trị hợp lý và xác định các xu hướng dài hạn của ngành. Nhiều công cụ giao dịch cơ bản cung cấp những cách thức độc đáo để trực quan hóa dữ liệu tài chính quan trọng và so sánh nó giữa các công ty trong một ngành. Nhiều dịch vụ nghiên cứu cơ bản cũng sử dụng máy quét chứng khoán, mặc dù các thông số bộ lọc có thể hướng đến dữ liệu tài chính hơn là các mẫu biểu đồ.
Nhiều công cụ nghiên cứu chứng khoán chỉ đơn giản là cung cấp cho bạn một bộ công cụ, sau đó bạn có thể sử dụng để khám phá các cổ phiếu có trong danh sách theo dõi của bạn hoặc đã có trong tin tức. Trong khi nhiều nhà đầu tư thích thú với những công cụ “tự định hướng” này, thì những nhà đầu tư khác lại thấy chúng quá sức. Hơn nữa, các công cụ nghiên cứu cổ phiếu có thể vô dụng nếu bạn không có quy trình chính thức để tìm cổ phiếu, phân tích công ty và định thời điểm giao dịch. Đây là lúc các dịch vụ giới thiệu cổ phiếu ra đời.
Dịch vụ giới thiệu cổ phiếu (còn được gọi là dịch vụ chọn cổ phiếu) thực sự đặt tên cho các công ty cụ thể đáng xem xét dựa trên thành tích kỹ thuật hoặc cơ bản của họ. Các dịch vụ này thực hiện tất cả các nghiên cứu cho bạn. Bạn có thể dựa vào nghiên cứu của một nhóm chuyên nghiệp thay vì tự mình làm.
Dịch vụ giới thiệu cổ phiếu có thể được sử dụng để khám phá hoặc để rút ngắn quá trình nghiên cứu bằng cách cho phép bạn trau dồi các lựa chọn tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu lý do tại sao các đề xuất được đưa ra - một số dịch vụ tập trung vào các nguyên tắc cơ bản và những dịch vụ khác xem xét các mẫu kỹ thuật - và chỉ sử dụng các nền tảng đề xuất làm điểm khởi đầu. Bạn vẫn cần phải tự mình nghiên cứu bổ sung trước khi mua cổ phiếu được đề xuất
Nền tảng tin tức tài chính cũng là công cụ nghiên cứu quan trọng cho cả nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Các bài báo tin tức có thể giúp bạn khám phá các cổ phiếu mới tiềm năng để xem xét bằng cách sử dụng các công cụ khác hoặc chúng có thể đưa ra các khuyến nghị về các cổ phiếu đáng để điều tra kỹ hơn. Trên hết, có rất nhiều công cụ phát hiện cổ phiếu chỉ đơn giản là nguồn cấp dữ liệu theo hướng thuật toán của các cổ phiếu mà bạn có thể quan tâm. Những nguồn cấp dữ liệu này có thể dựa trên lịch sử giao dịch của bạn, trên các cổ phiếu bạn giữ trong danh sách theo dõi hoặc các ngành mà bạn đã biểu thị sự quan tâm đến.
Khi xem xét một nền tảng nghiên cứu chứng khoán, điều quan trọng là phải suy nghĩ về cách nó có thể giúp ích cho giao dịch của bạn. Bạn nên biết loại công cụ bạn đang tìm kiếm. Bạn đang tìm kiếm dữ liệu cơ bản, người sàng lọc, tin tức hoặc lựa chọn cổ phiếu?
Một dịch vụ cụ thể ít nhất sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách đưa ra các khuyến nghị cổ phiếu có thể hành động hoặc cắt giảm không gian tìm kiếm của bạn cho các khoản đầu tư mới. Quan trọng là, dịch vụ phải phù hợp với chiến lược giao dịch rộng lớn hơn của bạn - nếu bạn giao dịch dựa trên các mẫu biểu đồ kỹ thuật, trang web nghiên cứu chứng khoán so sánh dữ liệu tài chính giữa các công ty sẽ không hữu ích cho bạn. Hầu hết các trang web nghiên cứu chứng khoán đều cung cấp thời gian dùng thử để bạn không chỉ có thể thử nghiệm dịch vụ mà còn xem nó phù hợp với phong cách giao dịch của bạn như thế nào. Sử dụng những thử nghiệm này làm lợi thế của bạn để đảm bảo rằng nền tảng nghiên cứu chứng khoán tích hợp độc đáo vào hoạt động đầu tư của bạn và tăng thêm lợi nhuận cho bạn.
Motley Fool là một bản tin chứng khoán hàng tháng với hai khuyến nghị mỗi tháng. Một dịch vụ như Cố vấn chứng khoán có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu chứng khoán. Bạn có thể dựa vào đội ngũ các nhà phân tích giàu kinh nghiệm của công ty, những người thực hiện tất cả công việc cho bạn. Dịch vụ này có một thành tích đáng kinh ngạc trong việc chọn ra các cổ phiếu chiến thắng, với mức lợi nhuận trung bình cao hơn 30% so với thị trường chứng khoán nói chung trong hai năm qua. Loại hiệu suất được cải thiện này (khi so sánh với các ETF trên thị trường rộng rãi) có thể có tác động lớn đến thành công lâu dài của bạn. Lợi tức cao hơn 30% sẽ mang lại thêm 3.000 đô la cho mỗi 10.000 đô la đầu tư. Hợp chất đó theo thời gian và bạn đang ở trong trạng thái tuyệt vời. 
Ngoài các khuyến nghị hàng tháng, Motley Fool cung cấp tin tức và phân tích về các cổ phiếu riêng lẻ và các lĩnh vực thị trường. Đây là một điểm khởi đầu tốt cho các nghiên cứu bổ sung và cung cấp một số thông tin chi tiết về việc liệu một cổ phiếu cụ thể có thể bị định giá quá cao hay thấp hơn hay không. Motley Fool cung cấp tin tức và phân tích miễn phí, nhưng việc truy cập vào bản tin hàng tháng có giá 19 đô la mỗi tháng hoặc 99 đô la mỗi năm (cho năm đầu tiên của bạn).
Yahoo! Tài chính là một trong những nền tảng nghiên cứu chứng khoán được sử dụng rộng rãi nhất và vì lý do chính đáng. Nền tảng này cung cấp rất nhiều công cụ, từ các biểu đồ kỹ thuật cơ bản và dữ liệu tài chính đến phân tích danh mục đầu tư và sàng lọc cổ phiếu. Trên hết, bạn có thể theo dõi tin tức chứng khoán, khám phá những người tăng và giảm trong bất kỳ ngành thị trường chính nào và theo dõi ETF, tiền tệ và quyền chọn. Nếu bạn phải chọn một trang web duy nhất để thực hiện tất cả các nghiên cứu về chứng khoán của mình, thì Yahoo! Tài chính sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Nói rộng ra, Yahoo! Tài chính không đi sâu như vậy. Có rất nhiều dữ liệu trên nền tảng này, nhưng không phải tất cả dữ liệu đều dễ dàng truy cập hoặc trực quan hóa. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng Yahoo! Tài chính là điểm khởi đầu cho báo giá và tổng quan thị trường, nhưng ít được coi là nền tảng để đi sâu vào phân tích kỹ thuật. Đáng chú ý, trong khi Yahoo! Tài chính có các biểu đồ, có tương đối ít các mẫu kỹ thuật và chỉ báo hoặc các tính năng tùy chỉnh. Yahoo! Finance cung cấp quyền truy cập miễn phí vào hầu hết các công cụ của mình. Yahoo! Finance Premium bắt đầu từ $ 34,99 mỗi tháng và mở khóa quyền truy cập vào dữ liệu tài chính bổ sung, các biểu đồ kỹ thuật nâng cao hơn và các công cụ phân tích danh mục đầu tư.
Stock Rover là một nền tảng nghiên cứu chứng khoán “tất cả trong một” cung cấp mọi thứ từ máy sàng lọc, biểu đồ đến các công cụ nghiên cứu cơ bản. Liên quan đến nghiên cứu, một trong những tính năng thú vị nhất là báo cáo nghiên cứu tự động. Người dùng Stock Rover có thể tạo báo cáo nghiên cứu chuyên sâu chỉ với một cú nhấp chuột. Báo cáo này bao gồm dữ liệu cơ bản, dữ liệu kỹ thuật, khuyến nghị của nhà phân tích, điểm chất lượng, v.v.
Chúng tôi đã xem xét hàng chục công cụ cung cấp báo cáo nghiên cứu và thật không may, nhiều công cụ trong số đó chứa quá nhiều “lông tơ”. Chúng tôi rất ấn tượng với các báo cáo nghiên cứu của Stock Rover vì chúng chỉ bao gồm thông tin hữu ích có thể thực sự cải thiện giao dịch và đầu tư của bạn. Trên hết, bạn có thể tạo các báo cáo này cho bất kỳ cổ phiếu (so với một vài lựa chọn).
Zacks là một nền tảng nghiên cứu chứng khoán tập trung vào việc xác định các cổ phiếu có triển vọng thông qua xếp hạng của các nhà phân tích. Dịch vụ cung cấp một loạt danh sách cổ phiếu, với hàng trăm cổ phiếu được các nhà phân tích đánh giá và phân loại theo liệu chúng là cổ phiếu “giá trị”, “tăng trưởng”, “động lực” hay “thu nhập”. Công ty cũng sử dụng các xếp hạng này để phát triển các công cụ sàng lọc cổ phiếu. Màn hình của Zacks kết hợp nhiều bộ lọc cơ bản và kỹ thuật với danh mục cổ phiếu và khuyến nghị của nhà phân tích để giúp xác định cổ phiếu có triển vọng dễ dàng hơn. Nền tảng này cũng tập trung vào các báo cáo thu nhập, giúp các nhà giao dịch xác định những cổ phiếu nào có lợi cho thu nhập bất ngờ. Zacks cung cấp tin tức và các công cụ nghiên cứu cơ bản miễn phí. Danh sách đề xuất của nhà phân tích và màn hình cao cấp yêu cầu Zacks Premium, có giá 249 đô la mỗi năm. 
FinViz là một trang web nghiên cứu chứng khoán cung cấp một máy quét chứng khoán có tính toàn diện cao. Các thông số của máy quét trải dài hàng loạt các chỉ số kỹ thuật và cơ bản, vì vậy bạn có thể tạo một số bộ lọc rất nâng cao bằng cách sử dụng nền tảng này. Ngoài ra, FinViz tương đối độc đáo trong cách nó hiển thị kết quả quét. Kết quả quét có thể được hiển thị không chỉ ở dạng danh sách mà còn trong bản đồ nhiệt và biểu đồ bong bóng có thể tùy chỉnh để bạn có thể kiểm tra các chỉ số cơ bản và kỹ thuật cụ thể về các cổ phiếu phù hợp với bộ lọc quét của bạn. Phần lớn chức năng của FinViz được sử dụng miễn phí, mặc dù dữ liệu bị trễ đến ba phút. FinViz Elite cung cấp cho bạn dữ liệu thời gian thực và các tính năng biểu đồ bổ sung với giá $ 39,50 mỗi tháng.
FinViz cũng cung cấp một số công cụ trực quan hóa sâu sắc về hiệu suất của ngành và hiệu suất của từng kho hàng (sử dụng bản đồ nhiệt).
YCharts là một nền tảng duy nhất để trực quan hóa dữ liệu cơ bản và tài chính. Bạn có thể thiết kế các biểu đồ tùy chỉnh để xem tài chính của một công ty đã thay đổi như thế nào theo thời gian hoặc để so sánh các chỉ số tài chính giữa nhiều công ty. Các chỉ số cơ bản có trong YCharts vượt xa những gì mà hầu hết các trang web phân tích công ty nói chung cung cấp - có hàng trăm số liệu thống kê cũng như các phiên bản số hóa của báo cáo thu nhập, bảng cân đối và dòng tiền của các công ty. Ngoài ra, YCharts giúp bạn dễ dàng tìm thấy các cổ phiếu mới dựa trên các chỉ số cơ bản với một máy quét toàn diện. Nền tảng này cũng đánh giá mọi cổ phiếu dựa trên dữ liệu tài chính của nó, điều này làm cho nền tảng thân thiện với các nhà đầu tư mới làm quen với phân tích cơ bản. YCharts bắt đầu ở mức 300 đô la mỗi tháng, chắc chắn ở mức đắt tiền. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế rẻ hơn, Stock Rover là một lựa chọn tuyệt vời.
Trang web nghiên cứu chứng khoán tốt nhất có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và giao dịch có lãi hơn. Tuy nhiên, bất kể bạn sử dụng công cụ nghiên cứu nào, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nó phù hợp linh hoạt với chiến lược giao dịch hiện tại của bạn và giúp ích hơn là cản trở việc đầu tư của bạn. Năm nền tảng nghiên cứu này là một số nền tảng yêu thích của chúng tôi và cung cấp một nơi tốt cho bất kỳ nhà giao dịch nào bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu.
10 Dịch vụ Chọn Cổ phiếu Tốt nhất Tháng 1 năm 2022
Tìm hiểu cách chọn phương pháp định giá cổ phiếu tốt nhất
7 ứng dụng thị trường chứng khoán tốt nhất giúp việc nghiên cứu chứng khoán dễ dàng hơn 10 lần!
10 trang web nghiên cứu chứng khoán tốt nhất ở Ấn Độ để phân tích công ty!
7 blog về thị trường chứng khoán Ấn Độ tốt nhất để theo dõi