Cổ phiếu tiêu dùng chậm không phải là khoản đầu tư hấp dẫn nhất, nhưng những cổ phiếu có thể dựa vào để tăng trưởng cổ tức đều đặn qua cả thời điểm tốt và xấu có thể là người bạn tốt nhất của nhà đầu tư lâu dài.
Rốt cuộc, thị trường tăng giá và mở rộng kinh tế không tồn tại mãi mãi.
Tony DeSpirito, giám đốc đầu tư cổ phiếu của Hoa Kỳ tại BlackRock, viết:“Những người trả cổ tức chất lượng cũng có thể cung cấp các doanh nghiệp phòng thủ, có khả năng phục hồi và tạo thu nhập hiện tại để chống lại các đợt giảm giá tiềm năng (thị trường chứng khoán) trong tương lai”.
Cho dù họ sản xuất rượu, bán kem đánh răng hay bánh mì kẹp thịt, một số công ty tiêu dùng nổi tiếng nhất quốc gia đã chứng tỏ là nhà vô địch về cổ tức. Thật vậy, hơn một chục người trong số họ là thành viên của Hội quý tộc cổ tức lừng lẫy - những công ty nằm trong chỉ số 500 cổ phiếu Standard &Poor đã tăng chi trả hàng năm trong ít nhất 25 năm liên tiếp.
Và đừng quên:Việc tăng cổ tức ổn định có những lợi ích ngoài việc giúp các nhà đầu tư có thu nhập ngủ ngon hơn vào ban đêm. Việc tăng lương hàng năm không chỉ làm cho cổ phiếu cổ tức trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư mới, họ còn thưởng cho các nhà đầu tư hiện tại với lợi suất ngày càng cao đối với cổ phiếu được mua với giá thấp hơn trong quá khứ.
15 cổ phiếu tiêu dùng chất lượng này có thể được tin tưởng để mang lại mức tăng trưởng cổ tức hàng năm và chúng được hỗ trợ bởi các doanh nghiệp linh hoạt để khởi động.
Dữ liệu tính đến ngày 8 tháng 8 năm 2018. Các công ty được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Danh sách Quý tộc có Cổ tức được duy trì bởi S&P Dow Jones Indices. Lợi tức cổ tức được tính bằng cách chia khoản chi trả hàng quý gần đây nhất và chia cho giá cổ phiếu. Lịch sử cổ tức dựa trên thông tin công ty và dữ liệu S&P. Xếp hạng của các nhà phân tích do Zacks Investment Research cung cấp.
Công ty đã tăng khoản thanh toán hàng năm trong 34 năm và đã cung cấp khoản thanh toán thường xuyên không bị gián đoạn trong 72 năm.
Về lâu dài, các nhà phân tích mong đợi sự tăng trưởng ổn định và vững chắc từ công ty sản phẩm tiêu dùng; Thu nhập dự kiến sẽ tăng trung bình 7,5% một năm trong 5 năm tới, theo khảo sát của các nhà phân tích của Thomson Reuters. Điều đó sẽ tạo thêm áp lực tăng lên đối với cổ tức của Clorox, vốn đã tăng về quy mô hàng năm kể từ năm 1977.
Theo nghiên cứu thị trường, với việc thị trường đồ uống có ga tại Mỹ đang suy giảm trong hơn một thập kỷ, theo nghiên cứu thị trường, Coca-Cola đã phản ứng bằng cách bổ sung nước đóng chai, nước ép trái cây và trà vào dòng sản phẩm của mình để giữ dòng tiền chảy vào. Ngoài nước ngọt Coca-Cola cùng tên, KO còn có các nhãn hiệu thể thao như Minute Maid, Powerade, Simply Orange và Vitaminwater.
Công ty thu được phần lớn doanh thu bên ngoài Hoa Kỳ và đó là một vấn đề đối với Colgate trong nửa đầu năm 2018. Doanh thu giảm thấp so với ước tính của Phố Wall trong quý thứ hai, bị ảnh hưởng một phần bởi đồng đô la mạnh hơn khiến sản phẩm của họ đắt hơn ở nước ngoài. .
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tin tưởng vào cổ tức của Colgate. Nó có niên đại hơn một thế kỷ, đến năm 1895 và đã tăng hàng năm trong 55 năm liên tiếp.
Chia sẻ trong Hormel (HRL, $ 37,02), nhà sản xuất Spam, đã bị giảm giá trong thời gian gần đây. Cổ phiếu đã giảm khoảng 5% trong hai năm qua, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi kết quả yếu kém từ hoạt động kinh doanh gà tây của công ty tại Jennie-O. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Zacks rất lạc quan về tương lai. “Việc cải thiện nhu cầu đối với các thương hiệu nổi tiếng như thịt xông khói Hormel Black Label, SPAM, Muscle Milk và Wholly Guacamole dips hiện đang thúc đẩy doanh thu của Hormel Foods”. “Hơn nữa, công ty kỳ vọng rằng chiến dịch Make the Switch vào mùa hè này sẽ thúc đẩy doanh số bán các mảng kinh doanh giá trị gia tăng của mình trong nửa cuối năm tài chính 2018.”
Và sau đó là cổ tức, đáng tin cậy như họ đến. Hormel đã tăng khoản thanh toán hàng năm trong 52 năm liên tiếp.
Kimberly-Clark đã trả cổ tức trong 83 năm liên tiếp và đã tăng mức trả cổ tức hàng năm trong 46 năm qua.
Chuỗi cải thiện nhà ở Lowe’s (THẤP, 98,87 đô la) đã trả cổ tức mỗi quý kể từ khi công khai vào năm 1961, và cổ tức đó đã tăng hàng năm trong hơn nửa thế kỷ. Rival Home Depot (HD) cũng là một công ty trả cổ tức lâu năm, nhưng chuỗi tăng cổ tức hàng năm của nó chỉ bắt đầu từ năm 2009.
Cổ phiếu của Lowe đang có một màn thể hiện mạnh mẽ trong năm 2018 sau khi vấp ngã trước cửa ải. Cổ phiếu tăng 9% từ đầu năm đến ngày 8/8 so với mức tăng chỉ 6% của S&P 500. Các nhà phân tích tại Credit Suisse có xếp hạng “Mua” tương đương với Lowe's nhờ nền kinh tế mạnh mẽ, tồn kho nhà ở thấp, giá trị nhà tăng cao và lượng nhà ở cũ.
Một vài thương vụ mua lại dự kiến sẽ làm tăng thêm gia vị cho McCormick &Company’s (MKC, $ 121,34). Công ty sản xuất thảo mộc, gia vị và hương liệu khác đã mua RB Foods vào tháng 8 năm 2017 và Enrico Giotti vào tháng 12 năm 2016. Cả hai thương vụ mua lại đều giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng, Zacks lưu ý.
Các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm gần 11% trong 5 năm tới. Điều đó sẽ hỗ trợ cho cổ tức của McCormick, cổ tức đã được cải thiện hàng năm trong 32 năm liên tiếp.
Chuỗi cửa hàng bánh hamburger lớn nhất thế giới này cũng trở thành một mặt hàng có cổ tức vững chắc. Thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng sẽ luôn là một rủi ro, nhưng McDonald’s (MCD, $ 158,92) cổ tức có từ năm 1976 và đã tăng lên hàng năm kể từ đó.
Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng 15% trong năm nay và với tốc độ trung bình hàng năm là 9% trong vòng 5 năm tới, theo dữ liệu từ Thomson Reuters. Hiện tại, McDonald’s đang cố gắng thúc đẩy tăng trưởng thông qua giá trị, thông qua thực đơn $ 1- $ 2- $ 3 và gần đây là thực đơn kết hợp 2 cho 5.
Giống như Coca-Cola, PepsiCo (PEP, $ 113,49) đang chống lại sự sụt giảm trong thời gian dài của doanh số bán nước ngọt. Nó cũng đã đáp lại bằng cách mở rộng cung cấp đồ uống không có ga. Một lợi thế của Pepsi mà Coca-Cola không có là kinh doanh thực phẩm - công ty sở hữu các món ăn nhẹ Frito-Lay như bánh quy Doritos, Tostitos và Rold Gold, và nhu cầu về đồ ăn nhẹ có vị mặn vẫn ổn định.
Pepsi đã trả cổ tức hàng quý kể từ năm 1965 và công ty đã tăng mức trả cổ tức hàng năm trong 46 năm liên tiếp.
Với các thương hiệu lớn như bột giặt Tide, tã giấy Pampers và dao cạo râu Gillette, Procter &Gamble (PG, 82,35 đô la) là một trong những công ty sản xuất sản phẩm tiêu dùng lớn nhất thế giới. Mặc dù nền kinh tế suy thoái, nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm như giấy vệ sinh, kem đánh răng và xà phòng vẫn có xu hướng ổn định.
Điều đó hầu như không làm cho P&G hoàn toàn chống lại được suy thoái, nhưng nó đã giúp thúc đẩy các khoản chi trả cổ tức đáng tin cậy trong hơn một thế kỷ qua. Công ty đã trả cổ tức cho cổ đông từ năm 1891 và tăng cổ tức hàng năm trong 62 năm liên tiếp.
Chuỗi bán lẻ giảm giá số 2 sau Walmart (WMT) đã muộn trong cuộc chơi thương mại điện tử, nhưng những nỗ lực bắt kịp của nó đang bắt đầu được đền đáp. Chia sẻ trong Target (TGT, 82,39 USD) tăng 43% trong 52 tuần qua, so với mức tăng 16% của S&P 500. Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng 12% trong năm nay và với tốc độ trung bình 5% hàng năm trong thời gian tới năm năm.
Trong dài hạn, các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào cổ tức. Target trả cổ tức đầu tiên vào năm 1967, trước Walmart bảy năm và đã tăng chi trả hàng năm kể từ năm 1972.
Các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm gần 13% trong 5 năm tới. Có thể nói, chuỗi 45 năm tăng chi trả cổ tức hàng năm của VFC có vẻ an toàn.
Các cổ đông trong Walgreens Boots Alliance’s (WBA, 66,49 đô la) đã dành phần lớn năm để sợ Amazon.com (AMZN). Vào tháng 6, gã khổng lồ thương mại điện tử đã mua lại hiệu thuốc trực tuyến PillPack với giá chỉ dưới 1 tỷ USD. Cổ phiếu WBA lao dốc vì tin tức này. Ngay cả sau khi hồi phục phần nào từ cú sốc ban đầu, cổ phiếu vẫn giảm hơn 11% tính đến thời điểm hiện tại.
Bắt nguồn từ một hiệu thuốc duy nhất được thành lập vào năm 1901, Walgreens đã tăng cổ tức hàng năm trong hơn bốn thập kỷ. Nó đã hợp nhất với Alliance Boots - một công ty đa quốc gia về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có trụ sở tại Thụy Sĩ - vào năm 2014 để thành lập công ty hiện tại.
Walmart expects U.S. e-commerce sales to grow 40% in the current fiscal year, driven by a revamped website with a focus on fashion and home goods. The retailer is also investing heavily in its online grocery delivery service.
Walmart has been delivering meager penny increases to its dividend since 2014, but that has been enough to keep up its 43-year streak of consecutive annual payout hikes.