Lợi nhuận không phải là tất cả khi nói đến đầu tư cổ tức.
Thật vậy, một khoản thanh toán ổn định và tăng lên là điều dẫn đến việc tăng giá vốn dài hạn. Cổ tức tăng trưởng không chỉ làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư có thu nhập mới, mà còn thưởng cho các nhà đầu tư hiện tại với lợi suất ngày càng cao hơn đối với cổ phiếu được mua với giá thấp hơn trong quá khứ. Ngoài ra, tăng trưởng cổ tức có xu hướng là một dấu hiệu của sức khỏe, các nhà phân tích nói.
Tony DeSpirito, giám đốc danh mục đầu tư cho danh mục cổ tức cổ phần của BlackRock, cho biết:“Các công ty có khả năng tăng trưởng chi trả cổ tức một cách nhất quán có xu hướng được nhượng quyền thương mại mạnh mẽ. “Bảng cân đối kế toán lành mạnh và dòng tiền tự do dồi dào cung cấp phương tiện để tăng cổ tức.”
Sau khi chạy các con số về tất cả những người trả cổ tức trong số 1.200 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ, các nhà phân tích tại Blockforce Capital (trước đây là Reality Shares) đã xác định những cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tốt nhất để mua ngay bây giờ.
Hệ thống đánh giá sức khỏe cổ tức Divcon của công ty đánh giá khả năng các công ty sẽ tăng trưởng hoặc cắt giảm cổ tức của họ trong 12 tháng tới. Nhà phân tích Kian Salehizadeh nói rằng đây là năm cổ phiếu tăng trưởng cổ tức hàng đầu trong quý IV dựa trên dữ liệu tăng trưởng cổ tức độc quyền của công ty.
Công ty chăm sóc da và sản phẩm làm đẹp Estee Lauder (EL, 128,08 đô la) có thể không thổi bay các nhà đầu tư với lợi tức cổ tức của nó, nhưng rất khó để đánh bại khi nói đến tăng trưởng chia đều.
Salehizadeh cho biết EL có dòng tiền tự do dồi dào để hỗ trợ tăng trưởng cổ tức trong tương lai và nó luôn có thể tái phân bổ vốn từ các đợt mua lại cổ phiếu trong tương lai để hỗ trợ tăng cổ tức.
“Công ty tiếp tục tìm ra những cách thức sáng tạo để duy trì sự phù hợp với thế hệ millennials,” nhà phân tích cho biết thêm.
Các nhà phân tích kỳ vọng Estee Lauder sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 11,2% trong 5 năm tới, theo dữ liệu từ Thomson Reuters.
Salehizadeh cho biết, nhà sản xuất quần áo và giày thể thao có “rất nhiều” dòng tiền tự do để hỗ trợ tăng trưởng cổ tức trong tương lai và có thể tái sử dụng số tiền hiện được phân bổ để mua lại nhằm tài trợ cho các đợt tăng chi trả trong tương lai.
“Chiến dịch tiếp thị hiện tại với Colin Kaepernick đã thực sự thúc đẩy doanh số bán hàng và nhận thức về thương hiệu,” anh nói thêm.
Cổ phiếu của Nike đã tăng gần 20% từ đầu năm đến ngày 12 tháng 10 so với mức tăng chỉ 2,6% của S&P 500 rộng hơn.
Nhà sản xuất chip đồ họa tiên tiến của trò chơi PC, trí tuệ nhân tạo, điện toán dựa trên đám mây và tiền điện tử có tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm trong 5 năm là 15%. Salehizadeh mong đợi nhiều hơn nữa sẽ đến.
Salehizadeh nói:“Miễn là các lĩnh vực chơi game, AI và tiền điện tử tiếp tục tỏa sáng, Nvidia sẽ là lựa chọn hàng đầu”, Salehizadeh nói, với mức tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh và dòng tiền tự do hỗ trợ tăng cổ tức.
Các nhà phân tích dự báo thu nhập NVDA sẽ tăng với tốc độ trung bình 17,2% hàng năm trong 5 năm tới, theo dữ liệu của Thomson Reuters.
Salehizadeh cho biết, công ty bảo hiểm sức khỏe được giao dịch công khai lớn nhất quốc gia theo cả doanh thu hàng năm và giá trị thị trường có “mức tăng trưởng thu nhập rất mạnh”, với “vô số cơ hội tăng trưởng trong vài năm tới”.
UNH không chỉ là một lựa chọn hàng đầu cho các quỹ đầu cơ mà các nhà phân tích Phố Wall cũng yêu thích nó.
Là một trong 50 cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại, không khó để hiểu tại sao.
Đừng để Visa của (V, 133,73 đô la) lợi nhuận thấp khiến bạn thất bại. Điều yêu thích của Warren Buffett đang mang lại sự tăng trưởng cổ tức chóng mặt.
Mạng thanh toán lớn nhất thế giới có vị trí thuận lợi để hưởng lợi từ sự phát triển của các giao dịch không dùng tiền mặt và thanh toán di động kỹ thuật số.
Salehizadeh nói:“Công ty tiếp tục đổi mới trong không gian xử lý thanh toán, kết hợp các công nghệ mới để chuyển tiền P2P, trong số các lĩnh vực khác.
Các nhà phân tích được Thomson Reuters thăm dò ý kiến kỳ vọng lợi nhuận của Visa sẽ tăng trung bình 19% một năm trong nửa thập kỷ tới.