Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán vào cuối năm 2018 đã chuyển sự chú ý của các nhà đầu tư sang các lĩnh vực thị trường phòng thủ hơn. Nếu các cổ phiếu chủ lực của người tiêu dùng xuất hiện trong tâm trí, thì họ nên làm như vậy. Các nhà đầu tư có xu hướng đổ xô vào các loại công ty này - bán các mặt hàng phải có như đồ hộp, kem đánh răng và giấy vệ sinh - vì sự an toàn tương đối của họ trong thời kỳ suy thoái kinh tế (và thường là cổ tức).
Nhưng bạn phải chọn lọc, ngay cả trong những cổ phiếu được cho là an toàn này. Những người chuyên nghiệp của Phố Wall thực sự coi thường một số mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng. Ví dụ:TipRanks cho thấy rằng một trong những cổ phiếu chủ lực của người tiêu dùng phổ biến nhất, Colgate-Palmolive (CL), hiện có xếp hạng “Giữ” từ các nhà phân tích hàng đầu - một cộng đồng thường nghiêng về phe mua. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Kiplinger liệt kê nó trong số năm cổ phiếu sẽ bán cho năm 2019.
Dưới đây là năm trong số những cổ phiếu chủ lực của người tiêu dùng tốt nhất nên ẩn đi vào lúc này. Sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu của TipRanks, chúng tôi đã xác định chính xác các cổ phiếu có sự đồng thuận của nhà phân tích “Mua mạnh”. Điều này dựa trên tất cả các xếp hạng trong ba tháng qua. Tất nhiên, điều quan trọng là tất cả các cổ phiếu sau đây cũng có tiềm năng tăng giá mạnh. Hãy cùng xem.
Vua mỹ phẩm Estee Lauder (EL, 124,91 đô la) - sở hữu các thương hiệu bao gồm cả cùng tên Estee Lauder, cũng như Clinique, MAC và Bobbi Brown - có thể không phải là cổ phiếu chủ yếu của người tiêu dùng để mua. Tuy nhiên, các nhà phân tích hàng đầu đang lạc quan về triển vọng của cổ phiếu và dự đoán khả năng tăng giá khá lớn ở phía trước. Đó là bởi vì một khi một người tìm thấy một sản phẩm mỹ phẩm mà họ thích, họ có xu hướng gắn bó với nó trong nhiều năm tới - cả thời điểm tốt và thời điểm xấu.
Oppenheimer’s Rupesh Parikh hiện đang theo dõi tỷ lệ thành công ấn tượng 62% và lợi tức trung bình 25% trên mỗi xếp hạng EL của anh ấy. Parikh viết:“Chúng tôi tiếp tục có cái nhìn rất thuận lợi về triển vọng dài hạn của EL,” Parikh viết, người nói thêm rằng các nhà đầu tư nên tận dụng bất kỳ điểm yếu nào từ sự biến động ngắn hạn.
Xếp hạng "Mua" của anh ấy đi kèm với giá mục tiêu là $ 148 (tiềm năng tăng 18%). Parikh đã thực hiện cuộc gọi sau kết quả thu nhập tuyệt vời vào cuối tháng 10. Lợi nhuận đã điều chỉnh là 1,41 USD / cổ phiếu đứng đầu kỳ vọng đồng thuận của Phố Wall là 1,22 USD. Tăng trưởng doanh số bán hàng tăng mạnh 11%, nhờ vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Bán lẻ Du lịch. Ban lãnh đạo cũng đưa ra hướng dẫn, trong khi vẫn có khả năng định giá ở mức vừa phải ở Trung Quốc, tác động của thuế quan và việc đóng cửa các cửa hàng bách hóa. Parikh tin rằng điều này sẽ thúc đẩy niềm tin vào cổ phiếu EL.
Ông kết luận:“Chúng tôi tin rằng định vị của công ty đối với danh mục làm đẹp uy tín toàn cầu, một đội ngũ quản lý mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Fabrizio Freda và thành tích nhất quán về vị thế M&A để công ty tiếp tục giành thị phần.” Tìm hiểu thêm về quan điểm của Parikh và các nhà phân tích khác về cổ phiếu này qua Báo cáo nghiên cứu EL của TipRanks.
Snack khổng lồ Mondelez International (MDLZ, $ 41,16) là thủ phạm đằng sau nhiều món ngon nhất xếp trên các kệ hàng siêu thị, ở đây và trên toàn thế giới. Những cái tên như Oreo, Cadbury, Philadelphia và Toblerone đều nằm dưới sự bảo trợ của Mondelez.
David Palmer của RBC Capital là một trong những nhà phân tích hàng tiêu dùng được đánh giá cao nhất trên thế giới. Và anh ấy đang đặt cược vào MDLZ với mục tiêu giá là 52 đô la - tăng 26% - cao hơn một đô la so với mục tiêu giá trước đó của anh ấy.
Palmer nói, thay đổi đã là tiêu chuẩn của Mondelez, và do đó, nó có hiệu quả vượt trội.
Ông viết:“Chúng tôi tin rằng Mondelez có thể đang nhận ra mức độ cao hơn về sức mạnh định giá do danh mục và cơ cấu khách hàng bán lẻ. “Hơn nữa, chúng tôi đang dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại do tái đầu tư tăng trưởng, nội địa hóa quá trình ra quyết định và tổng thể trọng tâm hàng đầu.”
Nhìn xa hơn, Palmer tin rằng Mondelez có thể có cơ hội tốt nhất trong số các công ty thực phẩm có vốn hóa lớn để đạt được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận dài hạn vững chắc mà không có sáp nhập và mua lại. Đó là nhờ vào sức mạnh kép của việc giảm chi phí nội bộ và tăng trưởng doanh thu. Bạn có thể nhận thêm phân tích trong Báo cáo nghiên cứu MDLZ của TipRanks.
Nhà sản xuất Marlboro Philip Morris International (PM, 69,08 đô la) nổi tiếng với việc cung cấp khả năng tiếp xúc quốc tế và cổ tức hào phóng - nó mang lại lợi nhuận cao hơn 6% vào thời điểm hiện tại. Nhưng PM cũng có một số yếu tố tăng trưởng có lợi cho nó.
Christopher Growe của Stifel Nicolaus gần đây đã khẳng định lại xếp hạng "Mua" của mình đối với cổ phiếu. Đó là với mục tiêu giá $ 97 ngụ ý tăng khoảng 40%. Kết quả thu nhập của Stellar đã thúc đẩy phân tích sau:
“Quý này nổi bật với hiệu suất thuốc lá được làm nóng mạnh mẽ, hiệu suất sản lượng tổng thể và giá cả thực tế, tất cả đều kết hợp lại để hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận / EPS cấp cao nhất. … Giờ đây, với việc cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn các công ty cùng ngành Hàng tiêu dùng, mặc dù cao hơn các công ty cùng ngành thuốc lá, chúng tôi tin rằng tiềm năng tăng giá vẫn còn mạnh mẽ. ”
Bonnie Herzog của Wells Fargo cũng rất ấn tượng về hiệu quả hoạt động của công ty. Điều đó đặc biệt đúng trong bối cảnh ngành công nghiệp thuốc lá đang trải qua thời kỳ thách thức và việc ra mắt các sản phẩm không khói mới.
Cô ấy đặt hiệu quả hoạt động của công ty xuống “chỉ là hoạt động thuần túy”. Với một thiết lập mạnh mẽ vào năm 2019, Herzog tuyên bố rằng ban quản lý “vững chắc trên con tàu của mình với nhiều đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng liên tục”. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Báo cáo nghiên cứu PM của TipRanks.
Primo Water ít được biết đến hơn (PRMW, 14,23 đô la) đại diện cho một ý tưởng đầu tư hấp dẫn, hoặc theo các chuyên gia. Công ty là nhà cung cấp nước đóng chai tinh khiết nhiều gallon, nước nạp tự phục vụ và máy lọc nước được bán trên khắp Hoa Kỳ và Canada.
“Điểm yếu chung của thị trường (là) cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tuyệt vời trong Primo Water,” Michael Petusky của Barrington Research viết. Nhà phân tích được xếp hạng hàng đầu này có mục tiêu giá 20 đô la cho cổ phiếu, cho thấy cổ phiếu có thể tăng hơn 41% so với mức hiện tại. Trên thực tế, nhà phân tích thậm chí còn chỉ ra Primo là “có lẽ là ý tưởng tốt nhất của chúng tôi ở mức định giá hiện tại.”
Ông nói, ba đến năm năm tới có khả năng là khoảng thời gian vượt trội đáng kể đối với cổ phiếu PRMW, với việc cổ phiếu có khả năng tăng gấp đôi đến ba lần về giá trị. “Mặc dù công ty đã định hướng tăng trưởng doanh thu dài hạn từ 5-8%, chúng tôi nghĩ rằng Primo có thể gây bất ngờ và tiến gần hơn đến phân khúc trên của nó, đặc biệt là do một số sáng kiến tiếp thị mới nhắm vào người dùng cuối. người tiêu dùng." Do đó, biên EBITDA dài hạn của Primo có thể dễ dàng vượt quá mục tiêu từ 20% đến 22%.
Petusky vừa đi công tác với ban quản lý Primo và kết luận rằng bây giờ là thời điểm để mua vào. “Chúng tôi coi sự yếu kém hiện tại của cổ phiếu PRMW là một cơ hội mua lịch sử - thực sự,” ông viết. “Chúng tôi kêu gọi các nhà đầu tư đừng bỏ lỡ cơ hội này.”
Lưu ý rằng tất cả bốn nhà phân tích đề cập đến cổ phiếu đều tăng giá. Xem các chuyên gia khác đang nói gì với Báo cáo nghiên cứu PRMW của TipRanks.
Nhà sản xuất nhãn, chất kết dính và RFID Avery Dennison (AVY, $ 86,69) làm nhãn cho mọi thứ, từ sản phẩm làm đẹp và chai rượu đến hàng dược phẩm như máy tính bảng và ống tiêm. Bạn có thể thấy cổ phiếu này được liệt kê trong mục “công nghiệp”, “hàng tiêu dùng” hoặc “mặt hàng chủ lực tiêu dùng” tùy thuộc vào đối tượng sàng lọc.
Tuy nhiên, bạn phân loại nó, cộng đồng nhà phân tích của Phố Wall có sự đồng thuận "Mua mạnh" và tiềm năng tăng giá hơn 30%. Xếp hạng nổi bật là sự nâng cấp từ nhà phân tích hàng đầu của KeyBanc Adam Josephson.
Josephson viết, “Chúng tôi đang nâng cấp cổ phiếu của Avery Dennison… (vì) chúng tôi tin rằng các công ty có thị trường cuối cùng lành mạnh và bảng cân đối kế toán tốt sẽ có vị trí tốt hơn để chống chọi với bất kỳ cuộc suy thoái nào.”
Ông gọi những lo ngại về khả năng tiếp xúc của AVY với các xu hướng ngoại hối và một số thị trường cuối cùng theo chu kỳ là điều dễ hiểu, nhưng cuối cùng là “bị thổi phồng quá mức”. Ví dụ:AVY có sự xuất hiện của Trung Quốc (~ 10% doanh số), nhưng nó không phải là hệ quả quá lớn trong kế hoạch lớn của mọi thứ. Thay vào đó, nhà phân tích khuyên các nhà đầu tư nên nhớ rằng “thị trường nhãn nhạy cảm với áp lực về cơ bản là phát triển nhanh nhất và lành mạnh nhất trong phạm vi bảo hiểm của chúng tôi.”
Đòn bẩy thấp của AVY mang lại cho AVY sự linh hoạt trong trường hợp nền kinh tế toàn cầu suy yếu và giá tài sản giảm. Josephson viết:“Lợi tức từ tài sản của công ty là cao nhất trong lĩnh vực đóng gói của chúng tôi, một dấu hiệu cho thấy chất lượng kinh doanh của AVY. Nhận Báo cáo Nghiên cứu AVY của TipRanks tại đây.
Harriet Lefton là trưởng bộ phận nội dung của TipRanks, một công cụ đầu tư toàn diện theo dõi hơn 5.000 nhà phân tích Phố Wall cũng như các quỹ đầu cơ và người trong cuộc. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về kho hàng của họ tại đây.