Nếu bạn đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn, hãy xem xét một lĩnh vực thường bị bỏ qua của thị trường:cổ phiếu công nghiệp.
Các ngành công nghiệp thường xuyên xuất hiện trên các tiêu đề vì các thành phần của nó đã bị áp lực bởi các xung đột thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng bất chấp điều này, lĩnh vực công nghiệp của chỉ số chứng khoán Standard &Poor’s 500, với lợi nhuận 12,6%, là lĩnh vực hoạt động tốt thứ ba trên thị trường sau công nghệ và bất động sản. Và tăng trưởng lợi nhuận có thể cho thấy cổ phiếu công nghiệp tiếp tục vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn.
John Davi, Giám đốc đầu tư tại Astoria Portfolio Advisors, nói với CNBC vào tháng 3 rằng:“Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tốc độ tăng trưởng đang giảm dần. “Thu nhập của S&P 500 đang giảm tốc, vì vậy nếu bạn có thể đưa các cổ phiếu có mức tăng trưởng trên mức trung bình vào S&P thì điều đó thực sự hấp dẫn.” Và trong khi các ước tính đồng thuận đã được thu nhỏ lại kể từ đó, FactSet’s Earnings Insight vẫn cho thấy rằng các ngành công nghiệp dự kiến sẽ tăng lợi nhuận 5,2% trong năm dương lịch - tốt hơn so với mức 3,2% được dự đoán cho S&P 500.
Lĩnh vực này vẫn phải đối mặt với rủi ro lớn, vì vậy bạn chỉ muốn mua những thứ tốt nhất trong số những thứ tốt nhất. Để giải quyết vấn đề đó, chúng tôi đã xác định chính xác 10 trong số các công ty công nghiệp được xếp hạng tốt nhất trên Phố bằng cách sử dụng Công cụ sàng lọc cổ phiếu của TipRanks để chỉ quét các công ty trong lĩnh vực công nghiệp có sự đồng thuận của nhà phân tích “Mua mạnh”. Kết quả:Nhóm 10 cổ phiếu công nghiệp này nên mua.
Nhà phân tích Deane Dray của RBC Capital nhắc lại xếp hạng “Khả quan” (tương đương với “Mua”) đối với cổ phiếu HON sau khi tham dự cuộc họp phân tích năm 2019 của công ty. Dray viết rằng sự kiện này nhấn mạnh “ý tưởng rằng sự chuyển đổi của Honeywell thành‘ Công nghiệp phần mềm ’phần lớn có thể xảy ra một cách tự nhiên, thay vì thông qua một số vụ mua lại hoành tráng.”
“Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với tất cả các bài bình luận và triển lãm về doanh nghiệp kết nối và mọi thứ kỹ thuật số,” Dray viết cho các nhà đầu tư. “Chúng tôi tiếp tục thích bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và kế hoạch lương hưu giảm thiểu rủi ro của công ty tại thời điểm này trong chu kỳ. Chúng tôi cũng thích triển vọng về một xếp hạng lại tích cực hơn nữa. ”
Nhà phân tích John Walsh của Credit Suisse, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của mình vào tháng trước từ 170 đô la / cổ phiếu lên 185 đô la, với lý do doanh số bán hàng hữu cơ “mạnh mẽ” là 8% và sức mạnh trên diện rộng trên một số phân khúc kinh doanh. Xem các nhà phân tích hàng đầu khác nói gì về HON trên TipRanks.
Công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ Lockheed Martin (LMT, $ 344,56) đang được hưởng sự hỗ trợ đáng kể của Phố Wall ngay bây giờ. Năm trong số sáu nhà phân tích đã kêu gọi LMT trong tháng qua đã đứng về phía "Mua".
Trong một báo cáo gần đây, nhà phân tích Cai Rumohr của Cowen &Co. - người nhận được năm sao từ TipRanks vì độ chính xác của anh ấy - đã ca ngợi Lockheed, viết rằng “LMT vẫn là lựa chọn hàng đầu của hãng bảo vệ lớn”.
Thúc đẩy phân tích tăng giá này là kết quả tài chính quý đầu tiên của công ty “đột ngột”. Lockheed đã báo cáo một nhịp gấp bốn lần:Doanh số bán hàng, tỷ suất lợi nhuận hoạt động, dòng tiền và hóa đơn sổ sách đều vượt trước ước tính. Thu nhập 5,99 đô la trên mỗi cổ phiếu dễ dàng vượt qua kỳ vọng của Phố Wall là 4,32 đô la.
Về phía trước, Rumohr viết, “Hướng dẫn năm 2019 tăng lên vẫn có vẻ có lợi; và chúng tôi thấy sẽ đạt được nhiều lợi nhuận hơn nữa trong giai đoạn 2020-21. " Thật vậy, các đơn đặt hàng nhận được trong quý 2 đã đạt tổng cộng 15,4 tỷ đô la - cao hơn 7% so với doanh số bán hàng dự kiến. “Hơn nữa, Lockheed có một số tiềm năng nước ngoài mới (Morocco F-16, India Blackhawk) có thể được đặt trong H2; và nó đang cạnh tranh với Raytheon cho LTAMDS. Đây là sản phẩm kế nhiệm của radar Patriot và dự kiến sẽ có quyết định về hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la vào tháng 10. ”
Do đó, Rumohr cho rằng có thể lượng công việc tồn đọng, mà LMT cho biết có thể thấp hơn năm 2018, cuối cùng sẽ cao hơn trong năm. Các chuyên gia tài chính khác nói gì về cổ phiếu hàng không vũ trụ và quốc phòng lớn này? Tìm hiểu trên TipRanks.
Cổ phiếu AME đã tăng trưởng mạnh, tăng 21% tính đến thời điểm hiện tại. Và nó là một trong những cổ phiếu công nghiệp được đánh giá tốt nhất ở Phố Wall hiện tại, đạt được tám xếp hạng “Mua” liên tục trong ba tháng qua.
RBC Capital’s Dray viết, sự nhạy bén trong M&A và uy tín trong quản lý giúp Ametek trở thành một trong những doanh nghiệp công nghiệp tốt nhất trong lĩnh vực này. “(Ametek) được xếp hạng trong số các Cơ quan Nguyên tố Đa ngành có chất lượng cao nhất trong phân tích Khung của chúng tôi về hồ sơ hoạt động 3 năm và 10 năm… Chúng tôi tin rằng AME sẽ thu được mức định giá cao ngay cả khi không có các giao dịch tạo giá trị.”
Christopher Glynn của Oppenheimer cũng đưa ra một thông điệp tương tự. Glynn lưu ý rằng Kevin Coleman, Phó chủ tịch quan hệ nhà đầu tư, “đã đánh dấu kỷ lục của AME về lợi nhuận cổ đông nhất quán thông qua mô hình tăng trưởng rất thành công của nó, với việc tiếp tục tập trung vào việc dẫn đầu trong các thị trường ngách.”
“Chúng tôi kỳ vọng tâm lý tích cực của nhà đầu tư dành cho Ametek,” Glynn viết, trích dẫn vị thế dòng tiền tự do mạnh mẽ, cũng như “tồn đọng mạnh mẽ để bảo lãnh triển vọng, với sự chú ý tập trung vào các xu hướng đặt hàng vững chắc.” Xem tại sao các nhà phân tích hàng đầu khác cũng lạc quan về Ametek.
“Với việc nền kinh tế Mỹ trong năm thứ 9 mở rộng và Fed bắt đầu chu kỳ thắt chặt, chúng tôi kỳ vọng rằng các nhà đầu tư công nghiệp sẽ nhích dần đường cong chất lượng sang những cái tên phòng thủ hơn có sức hấp dẫn 'nơi trú ẩn an toàn' và chất xúc tác megatrend bền vững trong dài hạn, ”Deane Dray của RBC Capital viết về triển vọng cổ phiếu công nghiệp.
Đó là tin tốt cho Xylem (XYL, 75,67 đô la), hoạt động tại hơn 150 quốc gia và là công ty sản xuất công nghệ nước tinh khiết lớn nhất. Công ty đặt mục tiêu tạo ra các giải pháp công nghệ thông minh để “đáp ứng nhu cầu về nước, nước thải và năng lượng của thế giới”, khiến nó trở thành một khoản đầu tư trú ẩn an toàn xuất sắc trong mắt nhiều nhà chuyên môn ở Phố Wall.
Công ty đã gặp phải một trở ngại trong báo cáo thu nhập gần đây nhất của mình. Lợi nhuận quý đầu tiên không đạt được kỳ vọng và Xylem thậm chí còn cắt giảm hướng dẫn năm 2019. Dray đổ lỗi cho các trục trặc không đặc trưng là nguyên nhân dẫn đến "lỗi thực thi hiếm gặp" bao gồm cả sự chậm trễ trong một dự án phân tích lớn. Tuy nhiên, ban quản lý cho biết những vấn đề này đã được giải quyết và Dray cho biết công việc sẽ trở lại đầy đủ như trước.
“Quan điểm của chúng tôi là cả hai điều đáng thất vọng này đều không làm chệch hướng trường hợp tăng giá dài hạn,” ông đã viết vào tháng trước, nhắc lại XYL ở mức “Khả quan” với mục tiêu giá $ 84. Hầu hết các nhóm của ông đều đồng ý, với bảy trong số tám nhà phân tích bao gồm xếp hạng "Mua" cổ phiếu trong ba tháng qua. Để có thêm thông tin chi tiết về cổ phiếu Xylem, hãy xem trang phân tích của nó trên TipRanks.
Cổ phiếu công nghiệp ITT Inc. (ITT, $ 58,04) đang trải qua động lực hoạt động toàn diện ngay bây giờ. Với 10.000 nhân viên trên toàn thế giới, công ty sản xuất các thành phần đặc biệt cho thị trường hàng không vũ trụ, giao thông vận tải, năng lượng và công nghiệp. Cổ phiếu tăng khoảng 20% tính đến thời điểm hiện tại, một phần nhờ vào báo cáo thu nhập hàng quý gần đây nhất của công ty, trong đó bao gồm quý thứ bảy liên tiếp của việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận “phân khúc kinh doanh (thu nhập từ hoạt động) so với năm ngoái.”
Bryan Blair của Oppenheimer gần đây đã tổ chức giám đốc tài chính Tom Scalera tại hội nghị tăng trưởng công nghiệp của công ty. Cuộc thảo luận đã thúc đẩy sự tin tưởng của ông về “lợi nhuận cổ phiếu + luận điểm thực hiện của chúng tôi và tính bền vững của tăng trưởng EPS (hai con số) của ITT trong thời gian trung hạn.”
Sau hội nghị, Blair nhắc lại xếp hạng "Khả quan" của mình với mục tiêu giá 70 đô la. Ông trích dẫn "tăng trưởng tích cực ... một kho chiến tranh của các cơ hội tự hỗ trợ trên các nền tảng và bột khô quan trọng (để mua lại)." Khám phá sự đồng thuận ‘Mua mạnh’ của cổ phiếu bị phá vỡ như thế nào trên TipRanks tại đây.
Công ty sản xuất đa dạng Ingersroll-Rand (IR, $ 120,76) sản xuất mọi thứ từ động cơ không khí đến máy móc nâng hạ tại 51 nhà máy của mình trên toàn thế giới. Và Phố Wall tin rằng cổ phiếu công nghiệp có thể cải thiện khi tăng 32% từ đầu năm đến nay.
Gần đây nhất, nhà phân tích Gautam Khanna năm sao của Cowen &Co. đã nhắc lại xếp hạng "Khả quan" của mình đối với cổ phiếu với mục tiêu giá 131 đô la. Nhà phân tích đã rời khỏi cuộc họp gần đây với ban giám đốc, người đã cung cấp cái nhìn lạc quan về môi trường nhu cầu và định vị của Ingersoll - với luận điểm lạc quan của anh ấy được tái khẳng định.
IR đang hợp nhất mảng kinh doanh công nghiệp của mình với Gardner Denver và tách mảng kinh doanh hợp nhất trị giá 15 tỷ đô la này khỏi mảng kinh doanh khí hậu. “Chúng tôi tiếp tục ủng hộ IR do (tổng hợp các bộ phận) của nó, và rõ ràng là ban quản lý đã đồng hành tốt với kế hoạch của mình để hạn chế sự bất hợp lực sẽ dẫn đến sự tách biệt trong lĩnh vực công nghiệp,” Khanna viết.>
Nhà phân tích Joel Tiss của BMO Capital, người cũng đánh giá IR ở mức "Khả quan", đã tăng mục tiêu giá của mình từ 112 đô la lên 140 đô la vào tháng 5. Ông viết, “Cổ phiếu của Ingersoll Rand tiếp tục hoạt động tốt hơn hầu hết các công ty công nghiệp khác, vì các nhà đầu tư đang thấy rõ các chiến lược giá trị gia tăng mà ban lãnh đạo đã thực hiện trong một thời gian và nhiệt tình với giao dịch được công bố của Ingersoll nhằm tách các mảng kinh doanh liên quan đến khí hậu của nó”. Xem các nhà phân tích hàng đầu khác nói gì về IR trên TipRanks.
Phố Wall coi ROP là tốt nhất trong số các cổ phiếu công nghiệp tương tự và cho đến nay vào năm 2019, ROP đã tạo được danh tiếng. Công ty đã công bố mức thu nhập quý đầu tiên chất lượng cao và cổ phiếu đã chạy trước 30%.
“Các sản phẩm thông thường của tăng trưởng hữu cơ vững chắc, mức tăng trưởng cao và chuyển đổi FCF lành mạnh đều được giới thiệu”, RBC Capital’s Dray đã viết vào tháng 5 sau báo cáo thu nhập tháng 4 của công ty. Ông đã chỉ ra thương vụ mua lại công ty phần mềm hiệu ứng hình ảnh Foundry gần đây để dành lời khen ngợi đặc biệt, khi viết, “Thương vụ Foundry gần đây - thương vụ đầu tiên do CEO mới nắm quyền lãnh đạo - có vẻ xứng đáng với Giải thưởng Học viện.”
Bảng cân đối kế toán cũng đã được tải lại để có thêm nhiều hoạt động M&A. Roper báo hiệu rằng nó có thể ngay lập tức vung ra hơn 1,5 tỷ đô la nếu có cơ hội thích hợp. “Chúng tôi tin rằng thị trường chứa đầy các mục tiêu dựa trên mạng và phần mềm tiềm năng, và ban quản lý sẽ vẫn kỷ luật trong việc tìm nguồn cung ứng thích hợp, những viên ngọc được định giá thấp để mang lại lợi nhuận cho cổ đông,” Dray viết.
Mục tiêu giá cao trên Phố của nhà phân tích là 377 đô la đặt Roper ở mức cao hơn 35% so với các công ty cùng ngành dựa trên ước tính năm 2020. Các chuyên gia tài chính khác nói gì về gã khổng lồ công nghiệp có trụ sở tại Florida này? Tìm hiểu trên TipRanks.
Nắp nhỏ Kornit Digital (KRNT, $ 26,31) đang tạo nên tên tuổi cho mình khi sản xuất máy in tốc độ cao và mực sắc tố cho hàng dệt may như quần áo, rèm cửa và khăn trải giường. Cổ phiếu “Mua mạnh” này đã có mức tăng mạnh hàng năm là 41%, kéo dài mức tăng trong ba năm là 167%.
Điều gì đằng sau thành công? Doanh thu của Kornit đã tăng vọt 65% từ năm 2015 đến năm 2018 và tiếp tục mở rộng với mức tăng trưởng doanh số 22,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý gần đây nhất, nhờ doanh thu hàng quý mạnh nhất từ trước đến nay từ việc bán hệ thống. Công ty vẫn đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu 500 triệu đô la Mỹ (tỷ lệ chạy là mức định kỳ hàng năm trong một khoảng thời gian ngắn hạn hơn; hàng quý hoặc hàng tháng) vào năm 2023.
Kornit’s đã được chú ý vào năm 2016 khi bắt đầu bán máy in Avalanche 1000 cho Amazon và tiếng vang đó đã tăng lên khi Amazon nhận được một lựa chọn đầu tư vào công ty vào năm 2017. Tùy chọn 5 năm có giá trị tiềm năng là 38 triệu đô la. Kornit gần đây cũng tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng để đầu tư 17,4 triệu đô la vào một nhà máy mới cho năm 2020.
Phố Wall cho rằng phía trước vẫn còn nhiều điều thuận lợi. Ví dụ:James Ricchiuti của Needham đã nhắc lại xếp hạng “Mua” của mình trong khi tăng mục tiêu giá KRNT của mình từ $ 30 lên $ 32 sau kết quả Q1. Ông cũng tăng ước tính doanh thu quý II từ 46 triệu đô la lên 46,3 triệu đô la. Xem lý do tại sao các nhà phân tích hàng đầu khác cũng lạc quan về Kornit.
Công ty đã báo cáo kết quả quý đầu tiên sơ bộ đáng thất vọng vào tháng 5 bao gồm việc cắt giảm hướng dẫn đầy đủ của công ty. Mặc dù TPIC đã cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn từ hồi tháng 3, các nhà đầu tư vẫn mất cảnh giác và gửi cổ phiếu thấp hơn 16% chỉ trong một ngày. Nổi bật là các cuộc đình công tại một nhà máy mới ở Matamaros, Mexico, gây thiệt hại ước tính khoảng 25 triệu USD. Công ty cũng dự đoán rằng chỉ 60% bộ cốt vợt từ Matamoros sẽ được giao trong năm nay.
TPIC vẫn có kế hoạch hoàn thành các mục tiêu dài hạn, tuy nhiên, Matamoros dự kiến sẽ hoạt động trở lại hết công suất trong năm tới. Công ty dự kiến sẽ tăng gấp đôi doanh thu lên hơn 2 tỷ đô la vào năm 2021 và chiếm 20% đến 25% thị trường gió toàn cầu.
Joseph Osha của JMP Securities đã nâng cấp TPIC từ “Thị trường thực hiện” (tương đương với “Nắm giữ”) lên “Khả quan” vào ngày 1 tháng 3. Anh ấy đã hạ mục tiêu giá của mình từ 41 đô la xuống 35 đô la vào tháng 5, nhưng anh ấy vẫn nhắc lại xếp hạng “Mua” của mình. Nhà phân tích giải thích:“Định vị cạnh tranh và khả năng thực thi vững chắc của TPIC vẫn là điều không cần bàn cãi, nhưng chúng tôi tin rằng kỳ vọng rủi ro có thể cần được điều chỉnh một chút khi công ty vượt qua những thách thức về lao động,” nhà phân tích giải thích.
Để có thêm thông tin chi tiết về cổ phiếu TPIC, hãy xem trang phân tích của nó trên TipRanks tại đây.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là cổ phiếu công nghiệp vốn hóa nhỏ Đối tác xây dựng có trụ sở tại Alabama (ROAD, $ 13,19). Như mã gợi ý, ROAD chuyên về xây dựng đường và chuẩn bị địa điểm để xây dựng mới. May mắn cho các Đối tác xây dựng, các xu hướng thuận lợi trong ngành - bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông đang xuống cấp của Hoa Kỳ và chi tiêu công và tư gia tăng - đang tạo ra các cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ.
Nhà phân tích Joshua Wilson của Raymond James đã nhấn mạnh ROAD là cổ phiếu yêu thích của ông trong lĩnh vực vật liệu xây dựng vào cuối tháng 3. Nhà phân tích đã tăng nhẹ mục tiêu giá của mình từ 14 đô la lên 15 đô la (tiềm năng tăng 14%) và nâng cao ước tính hoạt động. Ông trích dẫn hai thương vụ mua lại:một nhà ga nhựa đường lỏng và một công ty sản xuất và lát nhựa đường, cả hai đều ở Florida, với giá 19 triệu đô la.
Wilson viết, cơ hội mua bán và sáp nhập tiếp tục là một nguồn có thể tăng giá. Và một khoản thuế khí mới ở Alabama “dự kiến sẽ tạo ra khoảng 320 triệu đô la tài trợ hàng năm bổ sung cho việc đầu tư vào các con đường và cầu của Alabama khi được thực hiện đầy đủ”, Construction Partners cho biết trong một thông cáo hồi tháng 3. Điều đó có thể mang lại cơ hội bổ sung cho công ty.
Cổ phiếu đã tăng 50% từ đầu năm đến nay, một phần nhờ vào thu nhập gần đây nhất của nó, bao gồm doanh thu tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 164,3 triệu đô la. Hai nhà phân tích phụ trách khác đã tăng mục tiêu giá của họ trên ROAD sau thông báo. Khám phá cách mục tiêu giá này chia nhỏ trên TipRanks tại đây.
Harriet Lefton là trưởng bộ phận nội dung của TipRanks, một công cụ đầu tư toàn diện theo dõi hơn 5.000 nhà phân tích Phố Wall cũng như các quỹ đầu cơ và người trong cuộc. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về kho hàng của họ tại đây.