Cổ tức Kings là một loại cổ phiếu độc đáo cung cấp cho các nhà đầu tư một thành tích đáng kinh ngạc về mức tăng cổ tức hàng năm.
Những thành viên ưu tú này của Hội quý tộc cổ tức, là những công ty nằm trong chỉ số 500 cổ phiếu của Standard &Poor đã tăng chi trả mỗi năm một lần trong 25 năm hoạt động, có nhiều hồ sơ theo dõi sâu rộng hơn. Cụ thể, Cổ tức Kings phải có tối thiểu 50 năm liên tục tăng cổ tức hàng năm không bị gián đoạn.
Sự hấp dẫn của Cổ tức Kings phải rõ ràng sau khi COVID-19 bùng phát vào năm 2020. Nhiều cổ phiếu chia cổ tức đã cắt giảm hoặc thậm chí đình chỉ việc chi trả trong bối cảnh bất ổn và gián đoạn, bao gồm ngân hàng lớn Wells Fargo (WFC) và các nhà sản xuất ô tô Ford (F) và General Motors (GM), trong số những người khác. Các nhà đầu tư có thu nhập đã hy vọng các công ty này có rủi ro thấp hơn đơn giản vì họ trả cổ tức đã nhận được một sự thức tỉnh thô lỗ, vì việc cắt giảm các khoản thanh toán thường đi kèm với việc giá cổ phiếu giảm sâu.
Tuy nhiên, với nửa thế kỷ phân phối ngày càng tăng, Cổ tức Kings có một thành tích tuyệt vời giúp tăng thêm lớp ổn định trong một môi trường thị trường không chắc chắn. Không có gì là chắc chắn ở Phố Wall, nhưng 15 cổ phiếu này có hồ sơ theo dõi có thể khiến chúng đáng tin hơn một chút vào năm 2021 so với khoản đầu tư thu nhập thông thường của bạn.
Công cụ của Illinois (ITW, $ 202,18), một công ty công nghiệp được thành lập hơn 100 năm trước, có thể không có tên tuổi của các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao hoặc thậm chí của một số thương hiệu tiêu dùng phổ biến ở những nơi khác trong danh sách này.
Trên thực tế, ngay cả khi bạn đã quen thuộc với một số công việc của ITW, bạn có thể không biết toàn bộ phạm vi hoạt động của nó trải dài trong ngành công nghiệp ô tô, ứng dụng xây dựng, dịch vụ thực phẩm và hơn thế nữa.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt quan trọng là cường quốc công nghiệp trị giá 63 tỷ USD này đã đa dạng hóa các nguồn doanh thu từ nhiều lĩnh vực kinh doanh đặc biệt mà ít công ty khác có thể cạnh tranh với quy mô của nó. Điều đó làm cho Illinois Tool Works trở thành một khoản đầu tư dài hạn rất đáng tin cậy.
Trên thực tế, trên cơ sở tổng lợi nhuận (giá cả cộng với cổ tức), cổ phiếu đã vượt qua chỉ số S&P 500 tới 24 điểm phần trăm trong 5 năm qua nhờ việc cung cấp nguồn cổ tức ổn định cho cổ đông.
Sysco (SYY, 79,63 đô la) là một công ty dịch vụ thực phẩm nổi tiếng phục vụ các cơ sở như trường học và bệnh viện cũng như nhà hàng. Không cần phải nói, đại dịch coronavirus không hề dễ chịu đối với SYY, mặc dù cổ phiếu đã tăng gần gấp đôi so với mức thấp của năm ngoái và đang quay trở lại ngay nơi trước đại dịch.
Đăng ký nhận thư điện tử Đầu tư MIỄN PHÍ hàng tuần của Kiplinger để nhận các khuyến nghị về cổ phiếu, ETF và quỹ tương hỗ cũng như các lời khuyên đầu tư khác.
Thật vậy, hầu hết nếu không muốn nói là tất cả các tiêu cực đều đã được định giá. Cổ phiếu thực sự đã tăng khoảng 9% kể từ đầu tháng 2, khi công ty báo cáo lợi nhuận giảm đáng kinh ngạc 82% so với cùng kỳ năm trước trong quý tài chính thứ hai của mình.
Hàng loạt thương vụ mua lại trong những năm gần đây cùng với quy mô vốn đã khổng lồ đảm bảo rằng khi hoạt động ăn uống công cộng trở lại bình thường, SYY sẽ trở lại vị thế thống trị.
Nhưng một lá cờ đỏ quan trọng cần lưu ý trên mặt trận cổ tức:Sysco đã không tăng cổ tức hàng quý kể từ tháng 11 năm 2019, khi công bố mức chi trả tăng 15,4% lên 45 cent / cổ phiếu. Nếu Sysco không tăng khoản thanh toán của mình vào một thời điểm nào đó trong năm 2021, nó sẽ bị khởi động từ Các quý tộc cổ tức, và do đó, các Vua cổ tức.
Ủy thác đầu tư bất động sản liên bang (FRT, $ 101,17) là một loại cổ phiếu giao dịch công khai đặc biệt được gọi là quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT). Việc chỉ định này được sử dụng để mang lại những lợi ích nhất định cho các công ty thâm dụng vốn mua bất động sản.
Đổi lại, các công ty này phải phân phối 90% thu nhập chịu thuế cho các cổ đông. Đó là nhiệm vụ đối với cổ tức lớn và kết quả là hầu hết các nhà đầu tư có định hướng thu nhập đều là những người hâm mộ lớn của REIT.
Nhưng trong khi bạn có thể tìm thấy một số cổ phiếu trong không gian này mang lại cổ tức lớn hơn hoặc có giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn, bạn sẽ không tìm thấy ví dụ nào tốt hơn về sự nhất quán trong lĩnh vực ngoài kia hơn người chơi bất động sản thương mại này.
Có rủi ro ở đây, vì FRT vận hành các trang web bán lẻ và sử dụng hỗn hợp đã bị ảnh hưởng bởi việc mua sắm trực tiếp giảm trong đại dịch. Tuy nhiên, các hợp đồng thuê dài hạn mang lại doanh thu ổn định cũng đã cung cấp nguồn tiền mặt cơ bản mạnh mẽ mà Vua cổ tức này có thể dựa vào, ngay cả khi một số người thuê của nó thừa nhận đã thấy những ngày tốt hơn.
Bản kết hợp của một số nhà sản xuất dụng cụ điện lớn nhất hành tinh, Stanley Black &Decker (SWK, $ 174,84) bán các mặt hàng không chỉ dưới nhãn hiệu trùng tên của nó mà còn cả DeWalt, Craftsman, Mac và các nhãn hiệu khác mà bạn có thể nhận ra từ cửa hàng phần cứng.
cũng cung cấp một loạt các công cụ và sản phẩm cho các ứng dụng cấp chuyên nghiệp. Trên thực tế, theo tài liệu của công ty, 90% ô tô mới và xe tải nhẹ ở Bắc Mỹ và châu Âu được sản xuất bằng cách sử dụng một số loại ốc vít được chế tạo từ SWK.
Điều đó khiến Stanley trở thành một khoản đầu tư thu nhập cực kỳ đáng tin cậy cho mọi người, vì nếu không có những sản phẩm và công cụ này, nhiều doanh nghiệp không thể hoạt động.
Mặc dù các vụ sáp nhập và mua lại tạo nên một lịch sử thú vị, nhưng việc truy tìm công ty về nguồn gốc của nó là Xưởng sản xuất Bolt của Stanley, bạn sẽ có được một hồ sơ theo dõi sâu sắc về cổ tức thể hiện cam kết với cổ đông. Cụ thể, 144 năm cổ tức không bị gián đoạn và 53 năm liên tục tăng lương khiến nó trở thành một trong những Vua cổ tức nhiều nhất.
Thực phẩm đóng gói khổng lồ Hormel (HRL, $ 46,37) là một thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng cung cấp mọi thứ từ ớt và pepperoni có thương hiệu đến món hầm Dinty Moore, nước sốt House of Tsang, bơ đậu phộng Skippy và nhiều sản phẩm khác mà bạn có thể có trong tủ đựng thức ăn gia đình. Trên thực tế, theo tài liệu công ty, hơn 40 thương hiệu của công ty mẹ là số 1 hoặc số 2 trong các danh mục sản phẩm của họ.
Mức độ tin cậy về doanh số bán hàng này chuyển thành độ tin cậy lớn trong việc chia cổ tức, như được chứng minh bởi mức tăng cổ tức 5% của Hãng cổ tức được công bố vào tháng 11 - năm thứ 55 liên tiếp của nó tăng cổ tức. Hormel đã trả cổ tức dưới một số hình thức trong gần một thế kỷ, kể từ khi nó bắt đầu như một cổ phiếu được giao dịch công khai vào năm 1928.
Và với việc mua lại 3,4 tỷ đô la gần đây của hãng sản xuất hạt khổng lồ Planters, bạn có thể chắc chắn rằng Hormel sẽ tiếp tục là một nhân tố chủ lực trong tủ đồ ăn uống của Mỹ - và danh mục cổ tức - trong nhiều năm tới.
Colgate-Palmolive (CL, 75,20 đô la), một trong những cổ phiếu chủ lực của người tiêu dùng phổ biến hơn ở đó, từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn của danh mục đầu tư rủi ro thấp nhờ hoạt động ổn định của nó. Sau cùng, mọi người sẽ mua kem đánh răng và các sản phẩm tẩy rửa bất kể nền kinh tế lên hay xuống, và bất kể họ bị kẹt ở nhà vì bị kiểm dịch hay không.
Và giống như nhiều công ty cổ phần khác, Colgate là một thương hiệu thống trị toàn cầu. Hãy xem xét rằng công ty cho biết họ có thị phần bàn chải đánh răng thủ công trên toàn thế giới là 31% và thị phần kem đánh răng toàn cầu là khoảng 40% tính đến đầu năm nay.
Công ty vẫn kỳ vọng đại dịch sẽ gây ra những gián đoạn nhỏ, bao gồm cả sóng gió ngoại hối và khó khăn hơn so với các năm so với xu hướng "tải phòng ăn" của năm 2020. Nhưng các nhà đầu tư nên kỳ vọng mức tăng trưởng khiêm tốn như nhau.
Và sau thương vụ mua lại 1,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 đối với công ty chăm sóc da Filorga của châu Âu và thương vụ mua lại nhãn hiệu chăm sóc răng miệng đang phát triển nhanh vào năm 2020 Xin chào, CL cũng có cơ hội tiếp tục thành công lâu dài.
Nhà bán lẻ đồ cải thiện nhà ở Lowe's (THẤP, $ 159,75) có thể được coi là một giải pháp thay thế ít hơn cho đối thủ Home Depot (HD). Xét cho cùng, công ty thứ hai có giá trị cao hơn gấp đôi giá trị thị trường và mang lại lợi tức cổ tức cao hơn hiện tại.
Nhưng trong 12 tháng qua, cổ phiếu của Lowe đã tăng hơn gấp đôi hiệu suất của đối thủ, mang lại tổng lợi nhuận là 52% so với 21% của Home Depot.
Ngoài ra, Lowe's cũng có cam kết sâu sắc hơn đối với tăng trưởng cổ tức dài hạn, cung cấp gần sáu thập kỷ liên tiếp tăng chi trả. Lần gần đây nhất là mức tăng 9%, từ 55 xu / cổ phiếu hàng quý lên 60 xu, có hiệu lực kể từ đợt phân phối vào tháng 10. Điều đó xảy ra sau khi tăng mạnh 15% vào năm trước.
Trong khi nhiều nhà đầu tư có thể say mê với đối thủ lớn hơn của nó, Lowe's đưa ra một trường hợp thuyết phục về lý do tại sao nó nên là một phần của danh mục đầu tư theo định hướng thu nhập ngay bây giờ. Và xem xét sự bùng nổ tu sửa nhà bắt đầu vào năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến ít nhất là nửa đầu năm 2021, thì bây giờ vẫn là thời điểm tuyệt vời để đưa ra cái nhìn về Vua cổ tức này.
Ông ngoại của những cổ phiếu có thu nhập rủi ro thấp, Johnson &Johnson (JNJ, $ 158,46) kiểm tra tất cả các ô cho nhiều danh mục cổ tức.
J&J rất lớn, với mức vốn hóa thị trường hơn 400 tỷ đô la, đưa nó vào 20 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ theo số đo đó và thu về hơn 90 tỷ đô la doanh thu hàng năm. Nó cũng nằm trong top đầu danh sách về các công ty trả cổ tức, với lợi suất 2,6% tốt hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 1,6% của cổ phiếu S&P 500 điển hình hiện tại.
Và, tất nhiên, nó cũng tự hào có gần 60 năm tăng cổ tức liên tục, dễ dàng đủ điều kiện để trở thành thành viên của Tổ chức Cổ tức.
Thêm một lớp hấp dẫn bổ sung cho cổ phiếu này - vắc-xin COVID-19 của nó đã được đưa vào tiêu điểm trong bối cảnh kỳ vọng về sự chấp thuận sử dụng khẩn cấp của FDA, mà nó vừa nhận được - và không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu JNJ gần đây đã thiết lập mức cao mới mọi thời đại.
Biểu tượng đầu tư Warren Buffett bắt đầu tạo dựng cổ phần của mình trong Coca-Cola (KO, 48,99 đô la) vào năm 1988 ngay sau vụ tai nạn "Thứ Hai Đen". Giờ đây, Berkshire Hathaway (BRK.B) đang sở hữu 22 tỷ đô la đáng kinh ngạc của công ty - và một phần lý do khiến họ xây dựng cổ phần đó là vì Buffett &Co. rất cuồng cổ tức, và ít công ty nào phân phối tốt hơn Coke.
Coca-Cola đã trả cổ tức cho các cổ đông của mình trong hơn một thế kỷ. Và trong 59 năm qua, công ty đã tăng chi trả ít nhất một lần mỗi năm. Mức tăng gần đây nhất, mức tăng khiêm tốn 2,4% lên 41 cent / cổ phiếu, đã được công bố vào tháng Hai.
Với các thương hiệu đồ uống mạnh mẽ bao gồm nước ngọt cùng tên cũng như nước trái cây Minute Maid và đồ uống thể thao Powerade, thật dễ dàng để thấy Coca-Cola đã tăng doanh số bán hàng ổn định như thế nào. Nhưng công ty cũng đang phát triển để thích ứng với sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, bao gồm việc mua lại thương hiệu Costa Coffee nổi tiếng vào năm 2019, ra mắt nước tăng lực mang nhãn hiệu Coke vào năm 2020 và các thông báo gần đây rằng hoạt động đóng chai tại Mỹ của họ sẽ sử dụng 100% nguyên liệu tái chế để thu hút những người mua sắm có ý thức về môi trường.
Xem xét thực tế khá đáng tiếc là cổ phiếu tài chính Hoa Kỳ đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong vài thập kỷ qua, không có nghĩa là Cincinnati Financia l (CINF, 97,87 đô la) đã cố gắng không chỉ tránh cắt giảm cổ tức trong sáu thập kỷ qua, mà còn thực sự tìm ra cách để tiếp tục đẩy chúng lên cao hơn.
Chắc chắn, Cincinnati Financial chủ yếu là một công ty bảo hiểm tập trung vào bảo hiểm nhân thọ cá nhân và niên kim. Nhưng khi bạn cho rằng công ty bảo hiểm lớn Allstate (ALL) đã cắt giảm một nửa các khoản thanh toán sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sẽ không công bằng nếu chỉ nói CINF đơn giản là may mắn khi không dính líu đến các khoản thế chấp.
Sự thật là trong khi bảo hiểm thực sự là một ngành kinh doanh nói chung đáng tin cậy nhờ các khoản thanh toán phí bảo hiểm thường xuyên từ khách hàng, CINF là một công ty đặc biệt hoạt động tốt.
Cổ phiếu vẫn giảm khoảng 10% so với mức cao nhất đầu năm 2020, từ trước khi sự biến động liên quan đến đại dịch ập đến Phố Wall. Nhưng cổ phiếu đã tăng hai con số vào năm 2021, một phần được thúc đẩy bởi lợi nhuận hàng quý và doanh thu hàng quý của Street được báo cáo vào tháng Giêng.
Cùng với những kết quả đó, CINF cũng tuyên bố tăng 5% cổ tức, lên 63 cent / cổ phiếu, có hiệu lực kể từ lần thanh toán vào tháng 3. Điều đó tiếp tục là tư cách thành viên của Công ty Cổ phần Vương quốc Anh với năm thứ 61 liên tiếp với số tiền chi trả ngày càng tăng.
Hóa chất khổng lồ 3M (MMM, $ 175,06) là bộ não đằng sau một loạt các sản phẩm, bao gồm chất kết dính, tấm, bộ lọc và vật tư phòng thí nghiệm, chỉ để nêu tên một vài trong số nhiều sản phẩm của nó.
Mặc dù mặt nạ N95 mang nhãn hiệu của nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý trong những ngày đầu của đại dịch, nhưng điều quan trọng đối với các nhà đầu tư có thu nhập thay vì tập trung vào bề rộng kinh doanh của nó thay vì một sản phẩm nổi tiếng - có thể là những chiếc N95 đó, Post-It lưu ý , bọt biển Scotch-Brite hoặc chất kết dính và dây buộc Command của nó.
Thực tế là tổng thể còn nhiều hơn tổng các bộ phận này, nhờ quy mô 100 tỷ đô la của 3M và mối quan hệ sâu sắc với nhiều ngành công nghiệp. Dòng doanh thu đa dạng đó giúp hỗ trợ cổ tức bền vững và ngày càng tăng.
Tuy nhiên, cổ tức Kings không phải là chống đạn, và MMM không phải là ngoại lệ. Cổ phiếu đã giảm khoảng 20% giá cổ phiếu trong năm 2018 do khó khăn về thu nhập. Và tăng trưởng cổ tức của nó đã chậm lại đến mức nhỏ giọt - mức tăng cho các khoản thanh toán hàng quý năm 2021 của nó là mức tăng dưới 1% lên 1,48 đô la mỗi cổ phiếu.
Nhưng về lâu dài, 3M đã chứng minh được nguồn cổ tức đáng tin cậy và một cổ phiếu công nghiệp ổn định có thể dễ dàng phù hợp với hầu hết các danh mục đầu tư thu nhập.
Giống như một loạt các cổ phiếu trong danh sách này, Emerson Electric (EMR, 85,90 đô la) hấp dẫn một phần vì đây là một công ty có nhiều ngón nghề trong nhiều loại bánh.
Công ty thiết kế các sản phẩm công nghệ và kỹ thuật cho nhiều mục đích sử dụng, bao gồm các thiết bị cho các công ty dầu khí, bộ điều nhiệt có thể lập trình, hệ thống đánh lửa cho lò, van và cảm biến để sử dụng trong ngành thực phẩm và đồ uống và nhiều hơn nữa.
Đặc biệt lưu ý là phân khúc khoa học đời sống của nó, đã được rất nhiều sự chú ý gần đây vì EMR là một phần của "dây chuyền lạnh dược phẩm" giúp giữ cho các loại thuốc nhạy cảm như vắc-xin COVID-19 ở nhiệt độ thích hợp để chúng duy trì hiệu quả.
Công ty này có nguồn gốc sâu xa, ra đời từ năm 1890, là nhà sản xuất một số động cơ điện đầu tiên. Nó đã trả cổ tức từ năm 1947 và nhờ mức tăng nửa xu vào cuối năm 2020, nó hiện đang tăng 64 lần liên tiếp hàng năm cho các khoản thanh toán đó.
Người khổng lồ chăm sóc cá nhân Procter &Gamble (PG, 123,53 đô la) là một công ty quyền lực trị giá 300 tỷ đô la từ lâu đã được coi là cổ phiếu "góa bụa và trẻ mồ côi" - tức là loại đầu tư bạn giữ mãi mãi vì bạn mong đợi nó sẽ ở bên và cung cấp cho gia đình bạn ngay cả khi điều gì đó xảy ra với bạn.
Mặc dù phần lớn chống lại sự suy thoái với các thương hiệu mạnh như dao cạo râu Gillett, tã giấy Pampers, giấy vệ sinh Charmin và chất tẩy rửa Tide, điều đáng chú ý là P&G không phải là không có một số khó khăn trong ngắn hạn. Đại dịch đã khiến một số người cắt giảm các vật dụng chải chuốt khi họ nằm dài quanh nhà trong chiếc quần bó sát.
Tuy nhiên, đây hầu như không phải là lý do để chạy trốn khỏi ông vua cổ tức đã được thử và có thật này, người đã trả một khoản phân phối tiền mặt trong 130 năm liên tục và tăng mức chi trả trong mỗi 64 năm qua. Đặc biệt là khi việc tiêm phòng bắt đầu ngừng hoạt động và thế giới dần bắt đầu cảm thấy bình thường hơn một chút.
Phụ tùng chính hãng (GPC, 105,35 đô la) là nhà cung cấp phụ tùng ô tô có lẽ được biết đến nhiều nhất với thương hiệu NAPA ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ cung cấp các bộ phận thay thế trên toàn cầu, tại các thị trường bao gồm Canada, Châu Âu và Úc.
Nó còn làm được nhiều thứ hơn không chỉ là phụ tùng xe hơi, cung cấp các bộ phận cho xe buýt, xe máy, thiết bị nông nghiệp, tàu thuyền và thậm chí cả máy móc công nghiệp sử dụng trong lâm nghiệp, khai thác mỏ và các ứng dụng khác.
GPC được thành lập vào năm 1928 với việc mua một cửa hàng phụ tùng động cơ khiêm tốn ở Atlanta, và kể từ đó đã phát triển lên đến hiện tại bao gồm 3.600 cơ sở ở 14 quốc gia.
Ngoài lịch sử phong phú của mình như một công ty, Phụ tùng chính hãng cũng có nguồn gốc sâu xa là người trả cổ tức. Nó đã cung cấp séc thường xuyên cho các cổ đông hàng năm kể từ khi ra công chúng vào năm 1948 và đã tăng tổng số tiền chi trả trong 65 năm liên tiếp, đưa nó trở thành kỷ lục dài nhất trong số các Vua cổ tức.
Cải tiến gần đây nhất của GPC là công bố nâng cấp 3,2% để chia cổ tức vào tháng 4.
Không xúc phạm đến Dover (DOV, 123,26 đô la), cổ phiếu chia cổ tức này chính xác là loại công ty công nghiệp nhàm chán mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Và đó là một điều đáng tiếc, khi xem xét cổ phiếu đã thực sự vượt qua chỉ số S&P 500 rộng hơn vài điểm phần trăm trong 5 năm qua.
Được thành lập vào năm 1955, tập đoàn công nghiệp sản xuất mọi thứ từ máy bơm thủy lực đến thiết bị làm lạnh cho đến các sản phẩm cho các doanh nghiệp liên quan đến dầu và xăng. Lợi nhuận và doanh thu tăng trưởng không quá lớn trong các phân khúc này, nhưng hoạt động kinh doanh thực sự đáng tin cậy và đã giúp hỗ trợ 65 năm liên tiếp tăng chi trả của Vua cổ tức này.
Mức tăng hàng năm vào năm ngoái chỉ là nửa xu, hay khoảng 1%, một phần là do sự gián đoạn của coronavirus ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cổ phiếu gần đây đã làm lu mờ mức cao nhất vào đầu năm 2020, điều này cho thấy rằng hoạt động kinh doanh đang ổn định - và có lẽ đã sẵn sàng cho một mức tăng lớn hơn vào năm 2021.