Các nhà đầu tư có thu nhập thích sự an toàn do cổ phiếu blue-chip cung cấp có thể xem xét Chỉ số Công nghiệp Dow Jones để biết ý kiến.
Thật vậy, trong số 30 cổ phiếu Dow, chỉ có ba cổ phiếu - doanh nghiệp mới là Salesforce.com (CRM), Disney (DIS) và Boeing (BA) - không trả cổ tức.
Giá trị thị trường khổng lồ, bảng cân đối kế toán và thu nhập mà bạn có thể tin tưởng không chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư bán lẻ và người về hưu. Các tỷ phú cũng rất hâm mộ những thuộc tính đó.
Để hiểu cách các nhà đầu tư tỷ phú xem cổ tức là gì nhất của các blue-chip, chúng tôi đã tạm dừng các cổ phiếu chia cổ tức của Dow nằm trong số các cổ phiếu hàng đầu của giới kiếm tiền lớn. Trong mọi trường hợp, những cổ phiếu này có dấu ấn của một tỷ phú, quỹ đầu cơ của tỷ phú hoặc hành nghề tư vấn của tỷ phú. Hầu hết những cái tên này đều chứng kiến một tỷ phú mới bắt đầu mua cổ phần gần đây hoặc thêm vào một vị trí hiện tại.
Hãy xem tám cổ phiếu Dow mà các tỷ phú yêu thích.
GQG Partners (AUM $ 30,3 tỷ), một công ty cố vấn lớn có trụ sở tại Ft. Lauderdale, Florida, thích duy trì một danh mục đầu tư tập trung. Thật không tập trung. Trên thực tế, 10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó chiếm hơn một nửa tài sản vốn chủ sở hữu của nó.
Công ty đã đặt cược lớn vào Procter &Gamble (PG, 139,39 đô la) trong quý 2 năm 2020, bắt đầu mua 4,9 triệu cổ phần trị giá 588,9 triệu đô la. Cổ phiếu Dow hiện chiếm 2,6% trong danh mục vốn chủ sở hữu của công ty tư vấn.
Đại dịch đã rất hữu ích đối với các mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng như PG. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu đã tăng gần 12%, vượt xa chỉ số S&P 500 hơn 6 điểm phần trăm. Cổ tức đáng tin cậy, hiện mang lại 2,3%, là một thuộc tính tích cực khác của cổ phiếu này. Chúng tôi cũng cho rằng cộng đồng nhà phân tích đang lạc quan về P&G, với khuyến nghị trung bình là Mua.
GQG không phải là quỹ "tiền thông minh" duy nhất quan tâm đến Procter &Gamble. PG tự hào có một số nhà đầu tư tỷ phú đáng chú ý khác, bao gồm Nelson Peltz của Trian Fund Management.
JPMorgan Chase (JPM, 99,04 đô la), ngân hàng lớn nhất quốc gia về tài sản, đương nhiên là một cú hit với các quỹ đầu cơ. Nhưng một cái tên đặc biệt nổi bật:James Hambro &Partners (3,8 tỷ đô la trong AUM).
Hambro, được biết đến với cái tên Jamie, là một trong những công dân giàu nhất nước Anh. Và anh ấy đã xuất hiện trên các tờ báo lá cải của Anh vài năm trước khi chính quyền địa phương hủy bỏ kế hoạch 2,5 triệu đô la của anh ấy để kết nối hai ngôi nhà liền kề của anh ấy ở London.
James Hambro &Partners nắm giữ 464.463 cổ phiếu JPM trị giá khoảng 43,7 triệu USD trong kỳ báo cáo gần đây nhất, sau khi tăng vị trí khoảng 11% trong quý 2. Cổ phần chiếm 6,8% danh mục đầu tư của công ty đầu tư.
Các chuyên gia trung bình xếp JPMorgan vào số các cổ phiếu Dow mà họ khuyên bạn nên mua, nhưng nó hầu như không được nhất trí. 17 nhà phân tích đánh giá JPM ở mức Mua hoặc tốt hơn, trong khi 8 nhà phân tích cho rằng Giữ. Một nhà phân tích thậm chí còn đưa ra khuyến nghị Bán cổ phiếu hiếm hoi.
Warren Buffett của Berkshire Hathaway (BRK.B) đã bận rộn trong quý trước, cắt giảm cổ phần của mình trong nhiều cổ phiếu tài chính, cũng như các bộ xử lý thẻ tín dụng Visa (V) và Mastercard (MA).
Nhưng anh ấy vẫn để nguyên vị trí của mình trong American Express (AXP, 103,89 USD), tiếp tục minh chứng cho câu nói của Buffett rằng thời gian nắm giữ ưa thích của ông là "mãi mãi".
Buffett bắt đầu mua cổ phần của mình vào công ty thẻ tín dụng vào năm 1963, khi một AmEx đang gặp khó khăn rất cần vốn. Berkshire bắt buộc, nhận được các điều khoản có lợi cho khoản đầu tư của mình.
Berkshire sở hữu 151,6 triệu cổ phiếu trong thành phần Bình quân Công nghiệp Dow Jones trị giá khoảng 14,4 tỷ USD. Điều đó khiến công ty mẹ AXP trở thành cổ đông lớn nhất với 18,8% số cổ phiếu đang lưu hành.
AmEx cũng không phải là những củ khoai tây nhỏ đối với Warren Buffett. Danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway chứa đầy các cổ phiếu Dow, nhưng ít có tỷ trọng lớn như AXP, ở mức 7,1% tài sản vốn chủ sở hữu.
Công ty tư vấn Marshfield Associates có trụ sở tại Washington, D.C. (3 tỷ đô la Úc) là một trong số các quỹ đầu tư lớn đang gây dựng cổ phần của mình trong Visa (V, $ 203,54). Marshfield đã nâng sở hữu lên 737.782 cổ phiếu vào cuối quý II. Vị trí, chiếm hơn 7% danh mục đầu tư của nó, trị giá khoảng 142,5 triệu đô la tính đến kỳ báo cáo gần đây nhất.
Sự hấp dẫn của Visa rất dễ hiểu. Là bộ xử lý thanh toán lớn nhất thế giới, Visa có vị trí độc đáo để tận dụng sự phát triển bùng nổ trên toàn cầu trong lĩnh vực thanh toán di động kỹ thuật số và các giao dịch không dùng tiền mặt khác. Không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu của nó đã tăng trở lại nhiều hơn từ các khoản lỗ tại thị trường gấu COVID, với mức tăng 8% tính đến thời điểm hiện tại khi các nhà đầu tư hướng tới sự phục hồi toàn cầu.
Tất nhiên, Marshfield không phải là cái tên "kiếm được nhiều tiền" lớn nhất trong Visa. Trong số các tỷ phú sở hữu Visa có Warren Buffett. Mặc dù gần đây ông đã cắt giảm vị trí của mình, như đã đề cập trước đây, Berkshire vẫn nắm giữ gần 10 triệu cổ phiếu trong chứng khoán Dow.
Ensemble Capital Management (1,0 tỷ đô la Úc), một cố vấn ở Burlingame, California, là một trong số các tỷ phú có vị trí khá lớn trong Home Depot (HD, $ 282,10).
Thật vậy, Ensemble đã tăng cổ phần của mình trong HD lên 156% trong quý gần đây nhất lên 249.102 cổ phiếu trị giá 62,4 triệu đô la. Home Depot hiện chiếm 8,1% danh mục vốn chủ sở hữu, khiến nó trở thành vị trí lớn thứ hai chỉ sau Netflix (NFLX, 8,6%).
Và tại sao không? Cổ phần hiện có của Ensemble trong Home Depot đã phục vụ tốt. Cổ phiếu HD đã tăng 29% tính đến thời điểm hiện tại khi nhà bán lẻ đồ cải thiện nhà ở lớn nhất quốc gia được phép mở cửa trong suốt các đợt đóng cửa của đất nước và được hưởng lợi từ những người mắc kẹt ở nhà tìm đến nơi ở của họ.
Các nhà phân tích cho rằng nó còn phải chạy xa hơn nữa. Theo cộng đồng các nhà phân tích, Home Depot nằm trong số nửa trên của các cổ phiếu Dow. Theo S&P Global Market Intelligence, những người chuyên nghiệp đưa ra khuyến nghị trung bình là Mua và họ kỳ vọng mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 7,5% trong vòng 3-5 năm tới.
Microsoft (MSFT, 210,38 USD), công ty lớn nhất thế giới theo giá trị thị trường, có rất nhiều nhà đầu tư tỷ phú. Nhưng một trong những người nắm giữ hàng đầu đáng chú ý là TCI Fund Management, do giám đốc quỹ đầu cơ Chris Hohn dẫn đầu.
Quỹ có trụ sở tại London có 25,2 tỷ USD chứng khoán được quản lý và tỷ lệ nắm giữ trong top 10 là 95%, và giá trị tài sản ròng cá nhân của Hohn ước tính là 5 tỷ USD.
Microsoft là một lựa chọn cổ phiếu tự nhiên cho khá nhiều danh mục đầu tư của nhà đầu tư tổ chức. Hệ điều hành Windows vẫn là hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới và công ty đã hoàn toàn tìm ra cách thúc đẩy doanh thu định kỳ bằng cách bán các dịch vụ dựa trên đám mây (bao gồm cả bộ năng suất Office) cho cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ.
Gần 12% giá trị TCI nắm giữ đến từ 14,5 triệu cổ phiếu MSFT. Cổ phần của quỹ trị giá 2,9 tỷ đô la tính đến quý thứ hai. Thật vậy, TCI thích Microsoft đến nỗi họ đã mua thêm 458.722 cổ phiếu trong quý trước.
Các chuyên gia cũng yêu thích Microsoft. Đây là cổ phiếu Dow được xếp hạng hàng đầu tại thời điểm hiện tại, với 23 lần Mua mạnh và 8 lần Mua so với chỉ 4 lần Giữ, theo S&P Global Market Intelligence.
Goldman Sachs (GS, 201,80 USD) là một trong những cổ phiếu đáng chú ý hơn mà Warren Buffett loại khỏi danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway trong quý 2. Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng đầu tư Phố Wall vẫn có rất nhiều người hâm mộ.
Một trong số đó là Greenhaven Associates, công ty đã đưa GS trở thành công ty nắm giữ cổ phiếu lớn thứ hai trong quý II. Công ty đã mua thêm 39.533 cổ phiếu trong cổ phiếu Dow để nâng vị trí của mình lên 2.947.430 cổ phiếu trị giá 582,5 triệu USD. Con số đó chiếm 12,9% cổ phần của Greenhaven.
Các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu khác của Greenhaven bao gồm Morgan Stanley (MS), GM và công ty xây dựng nhà Lennar (LEN). Và chỉ để đánh giá tốt, nó cũng có một cổ phần nhỏ trong Berkshire Hathaway.
Điều thú vị là Edgar Wachenheim của Greenhaven là tác giả của Cổ phiếu phổ thông và Nhận thức chung , một cuốn sách được nhiều người đón nhận mô tả triết lý đầu tư của giám đốc quỹ.
Warren Buffett nói:“Tôi không coi Apple là một cổ phiếu. "Tôi coi đó là công việc kinh doanh thứ ba của chúng tôi."
Mặc dù Buffett có thể im lặng về nhiều khoản nắm giữ cổ phần của mình, nhưng ông không bao giờ thiếu lời với Apple (AAPL, 116,50 đô la), chiếm 44% danh mục đầu tư của Berkshire, là vị vua không thể tranh cãi của cổ phiếu Buffett. Nhờ cả quá trình hoạt động hoành tráng của nó (tiến tới đợt chia tách cổ phiếu vào cuối tháng 8), cũng như màn trình diễn tệ hại trong một số cổ phiếu khác của Berkshire, cổ phiếu của công ty trị giá khoảng 2 nghìn tỷ USD này chiếm vị trí lớn nhất trong danh mục vốn chủ sở hữu của Berkshire Hathaway thêm một dặm.
Oracle of Omaha chỉ thỉnh thoảng mới tham gia vào các cổ phiếu công nghệ. Nhưng anh ấy đã mua Apple bằng hai nắm đấm và anh ấy rất vui khi thảo luận về sự nhiệt thành của mình đối với AAPL. Như anh ấy đã nói hơn một lần trên CNBC, anh ấy yêu thích sức mạnh của thương hiệu Apple và hệ sinh thái các sản phẩm (chẳng hạn như iPhone và iPad) và các dịch vụ (chẳng hạn như Apple Pay và iTunes).
“Đó có lẽ là công việc kinh doanh tốt nhất mà tôi biết trên thế giới,” Buffett nói vào tháng Hai. "Và đó là một cam kết lớn hơn mà chúng tôi có trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ngoại trừ bảo hiểm và đường sắt."
Với hơn 245 triệu cổ phiếu, Berkshire là cổ đông lớn thứ ba của Apple sau Vanguard và BlackRock - những người khổng lồ của vũ trụ quỹ chỉ số được quản lý thụ động. Buffett, với tài sản ròng khoảng 81 tỷ USD, theo Forbes, sở hữu 5,7% cổ phiếu của Apple đang lưu hành.