Cổ phiếu tiêu dùng tùy ý có cả năm 2021 tuyệt vời và trung bình năm 2021. Lợi tức 27,2% của họ trong năm cao hơn nhiều so với những gì người ta thường mong đợi… nhưng điều đó đã đến trong một năm sôi động đối với S&P 500, và cuối cùng chỉ thấp hơn tốt hơn một điểm phần trăm so với chỉ số rộng hơn.
Và bây giờ, ngay cả những cổ phiếu tùy ý tiêu dùng tốt nhất cũng bước vào năm 2022 với khá chênh lệch:định giá của chúng.
Theo Yardeni Research, lĩnh vực tiêu dùng tùy ý sẽ bắt đầu năm với tư cách là nhóm cổ phiếu đắt nhất trong S&P 500. Nhóm cổ phiếu bán lẻ, ô tô, giải trí và các cổ phiếu khác giao dịch ở mức cao hơn 31 lần so với ước tính thu nhập của năm tới - cao hơn nhiều so với mức cao nhất vẫn là 21,1 của S&P 500.
Điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn khi xem xét kỳ vọng của một số nhà phân tích đối với thị trường trong năm tới. Morgan Stanley, chẳng hạn, thấy S&P 500 đang giảm vào năm 2022, một phần lớn là vì nó dự kiến định giá sẽ giảm xuống.
Chiến lược gia Michael Wilson của Morgan Stanley đã viết trong một lưu ý cho khách hàng:“Sự thắt chặt đang thắt chặt đối với thị trường và nó sẽ dẫn đến việc định giá thấp hơn như mọi khi vẫn xảy ra ở giai đoạn phục hồi này”.
Nói cách khác, thành công trong lĩnh vực này trong năm 2022 hầu như không có và sẽ đòi hỏi sự giám sát kỹ lưỡng hơn từ những người chọn mua cổ phiếu.
Tại đây, chúng tôi khám phá 12 cổ phiếu người tiêu dùng tùy ý mua tốt nhất của chúng tôi cho năm 2022. Danh sách này bao gồm một số cổ phiếu được các nhà phân tích Phố Wall đánh giá cao, nhưng cũng có một số lựa chọn trái ngược mà đám đông có thể đang đánh giá thấp.
Dữ liệu tính đến ngày 3 tháng 1. Lợi tức cổ tức được tính bằng cách chia khoản chi trả gần đây nhất hàng năm và chia cho giá cổ phiếu. Ý kiến của các nhà phân tích được cung cấp bởi S&P Global Market Intelligence. Các cổ phiếu được liệt kê theo khuyến nghị đồng thuận của các nhà phân tích, từ thấp nhất đến cao nhất.
Nếu có một yếu tố khác trong danh sách cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng này, thì đó là iRobot (IRBT, $ 68,32). Đúng là, không một nhà phân tích nào trong số bảy nhà phân tích bao phủ IRBT được S&P Global Market Intelligence theo dõi đánh giá đó là Mua, nhưng giá mục tiêu trung bình của họ là 82,75 đô la - cao hơn 21,1% so với giá hiện tại của cổ phiếu.
iRobot thường được biết đến với máy hút bụi rô bốt Roomba và chổi lau nhà rô bốt Braava. Tuy nhiên, gần đây nó đã tham gia vào lĩnh vực kinh doanh lọc không khí bằng cách mua lại Aeris Cleantec, một nhà sản xuất máy lọc không khí cao cấp có trụ sở tại Thụy Sĩ, với giá 72 triệu đô la tiền mặt.
"Việc mua lại Aeris hôm nay là một bước quan trọng trong chiến lược của iRobot nhằm mở rộng tổng số thị trường có thể địa chỉ và đa dạng hóa danh mục sản phẩm của chúng tôi theo những cách sẽ cung cấp cho người tiêu dùng những cách thức mới để giữ cho ngôi nhà của họ sạch sẽ và khỏe mạnh hơn", Giám đốc điều hành iRobot Colin Angle cho biết trong tháng 11 của công ty. 18 thông cáo báo chí. "Chúng tôi rất nhiệt tình về tiềm năng phát triển cho các sản phẩm của Aeris, đặc biệt là khi đại dịch đã nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về giá trị của việc duy trì một ngôi nhà sạch hơn, khỏe mạnh hơn."
Thị trường máy lọc không khí dân dụng toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2027 lên 6,7 tỷ USD. Công ty dự kiến sử dụng máy lọc không khí như một công cụ bổ sung cho nền tảng Genius Home Intelligence.
Mặc dù có một quý thứ ba đầy thách thức do những hạn chế của chuỗi cung ứng, iRobot vẫn tăng doanh thu 7% lên 440,7 triệu đô la, tăng từ 413,1 triệu đô la trong quý 3 năm 2020. Và trong chín tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, doanh thu đã tăng 25% so với cơ sở theo năm (YoY).
Công ty cũng kết thúc quý thứ ba mà không có nợ, 248 triệu đô la tiền mặt và 225 triệu đô la tín dụng quay vòng.
Trong cả năm 2021, các nhà phân tích kỳ vọng IRBT sẽ đạt doanh thu 1,6 tỷ đô la, con số này sẽ cải thiện 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Và trong năm 2022, doanh thu dự kiến sẽ tăng thêm 13,4% lên 1,8 tỷ đô la.
Giảm 30,5% kể từ đầu tháng 11, IRBT trông giống như một trò chơi giá trị tương phản cho năm 2022.
Williams-Sonoma (WSM, 168,87 đô la) là một trong những cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng trong danh sách này với khuyến nghị Giữ đồng thuận từ những người chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó có giá mục tiêu trung bình là 209,32 đô la, mang lại cho các nhà đầu tư nhiều tiềm năng tăng giá (24%) trong năm tới.
Một mối quan tâm lớn giữa các nhà phân tích là cổ phiếu của nó đã đi một chặng đường dài trong năm qua. Các cổ phiếu đã trở lại hơn 60% vào năm 2021, tăng hơn gấp đôi lợi nhuận cho thị trường rộng lớn.
Lý do cho hiệu suất mạnh mẽ của nó có liên quan đến mức độ phản hồi của người tiêu dùng đối với trải nghiệm đa kênh cân bằng của nó.
"Trong một ngành chiếm lĩnh bởi những người chơi trên thị trường, những người chưa đầu tư đáng kể vào khả năng thương mại điện tử của họ và những người chơi thương mại điện tử thuần túy không có yếu tố dịch vụ của doanh nghiệp bán lẻ của chúng ta, chúng tôi tin rằng chúng tôi có vị trí duy nhất để hưởng lợi từ xu hướng này như một kỹ thuật số đầu tiên, nhưng không phải là công ty chỉ sử dụng kỹ thuật số ", CEO Laura Alber của Williams-Sonoma đã tuyên bố trong cuộc họp hội nghị quý 3 năm 2021 của nhà bán lẻ hàng gia dụng vào tháng 11.
Kết quả kinh doanh quý 3 của Williams-Sonoma là một kỷ lục của công ty. Nó đã tạo ra mức tăng trưởng doanh số tương đương là 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là mức cải thiện 41,3% khi bạn so sánh với quý 3 năm 2019. Do đó, nó dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng ít nhất 22% trong năm tài chính 2021, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 17% ở điểm giữa của hướng dẫn. Và trong dài hạn, doanh thu ròng hàng năm dự kiến sẽ đạt mốc 10 tỷ đô la vào năm 2024.
“Khi bước sang quý 4, chúng tôi nhận thấy doanh thu và tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh,” Alber nói thêm. "Với những kết quả tốt đẹp của chúng tôi cho đến nay, vị thế chiến thắng trong ngành và chiến lược tăng trưởng vượt trội của chúng tôi, chúng tôi tự tin hơn bao giờ hết vào sức mạnh dài hạn của doanh nghiệp mình."
Williams-Sonoma kết thúc quý với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 9,40 đô la trong chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 10, gấp đôi so với cùng kỳ một năm trước đó. Nó cũng không có nợ dài hạn và 657 triệu đô la tiền mặt trên bảng cân đối kế toán.
Nhà phân tích Chris Graja của Argus Research cho biết:“Trong khi sự bất ổn kinh tế đáng kể vẫn còn, chúng tôi tin rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến các nhà đầu tư phân biệt giữa các công ty như WSM, với các mô hình kinh doanh được định vị tốt cho tương lai và những công ty phải đối mặt với những thách thức lớn. .
Và kết quả hoạt động của công ty trong thời kỳ đại dịch "làm tăng niềm tin của chúng tôi vào khả năng của ban lãnh đạo trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng bằng các sản phẩm sáng tạo, cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo ra tiền mặt", ông nói thêm. Graja có xếp hạng Mua trên WSM với giá mục tiêu là 250 đô la.
Vào đầu tháng 11, nhà phân tích Sam Darkatsh của Raymond James đã nhắc lại xếp hạng Mua mạnh của ông đối với Mohawk Industries (MHK, $ 183,97), một trong những công ty ván sàn hàng đầu thế giới. Giá mục tiêu của anh ấy trên cổ phiếu là 245 đô la, ngụ ý mức tăng tiềm năng là 33,2% trong 12 tháng tới.
"Cổ phiếu vẫn là cái tên liên quan đến nhà ở yêu thích của chúng tôi nhờ sự kết hợp của các sản phẩm được lắp đặt chuyên nghiệp, bảng cân đối kế toán có vay nợ thấp với repo cổ phiếu lớn và định giá hấp dẫn", Darkatsh viết trong một lưu ý cho khách hàng.
Nhờ kết quả hoạt động mạnh mẽ vào năm 2021, công ty đã bổ sung thêm 500 triệu đô la vào chương trình mua lại cổ phần hiện có của mình. Đó là mức cao nhất của chương trình mua lại trị giá 500 triệu đô la mà nó đã phê duyệt vào tháng 10 năm 2020. Tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2021, Mohawk đã mua lại 536 triệu đô la trong tổng số 1 tỷ đô la đã được hội đồng quản trị của mình phê duyệt.
Darkatsh nhấn mạnh rằng công ty không sử dụng nhiều đòn bẩy trong hoạt động kinh doanh của mình là một trong những lý do khiến anh ấy lạc quan về MHK. Công ty kết thúc quý 3 với 1,7 tỷ USD nợ dài hạn, giảm so với 2,3 tỷ USD một năm trước đó. Nợ ròng của nó tính đến ngày 2 tháng 10 là 1,3 tỷ đô la, hay chỉ 10% vốn hóa thị trường của nó.
Bất chấp lạm phát ngắn hạn và những thách thức về chuỗi cung ứng, "Triển vọng dài hạn của chúng tôi vẫn lạc quan với việc xây dựng nhà mới và tu sửa khu dân cư được dự báo sẽ duy trì mạnh mẽ và lĩnh vực thương mại được cải thiện khi các doanh nghiệp đầu tư và phát triển", Giám đốc điều hành của Mohawk Industries, Jeffrey Lorberbaum cho biết trong thông cáo báo chí quý 3 của công ty.
"Năm tới, doanh số bán hàng của chúng tôi sẽ tăng với việc mở rộng công suất và giới thiệu sản phẩm mới sáng tạo", ông nói thêm. "Các chiến lược của chúng tôi để tối ưu hóa kết quả của chúng tôi tiếp tục phát triển theo các điều kiện kinh tế và chuỗi cung ứng. Bảng cân đối kế toán của chúng tôi là bảng cân đối mạnh nhất trong lịch sử của chúng tôi và nó hỗ trợ tăng cường đầu tư và mua lại chiến lược để tối đa hóa sự tăng trưởng của chúng tôi."
Chừng nào nhu cầu về nhà mới và nhà bán lại vẫn còn cao, Mohawk Industries nên tiếp tục giao nhà cho các cổ đông. Trong 12 tháng qua, tổng lợi nhuận của nó là 30,5%, cao hơn 400 điểm cơ bản (điểm cơ bản là một phần trăm của điểm phần trăm) so với toàn bộ thị trường Hoa Kỳ.
Vào ngày 7 tháng 12, Garmin (GRMN, 133,55 USD) bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, chuyển niêm yết từ Nasdaq sau 21 năm là công ty đại chúng.
Mặc dù có vốn hóa thị trường là 25,7 tỷ đô la, nhưng chỉ có chín nhà phân tích hiện đang bao phủ GRMN. Tuy nhiên, họ tin rằng đây là một trong những cổ phiếu tiêu dùng tùy ý tốt nhất cho năm 2022, bằng chứng là khuyến nghị Mua đồng thuận.
Nếu bạn không quen, Garmin là một công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ, được thành lập tại Hoa Kỳ bởi các kỹ sư Gary Burrell và Min Kao vào năm 1989. Tên công ty kết hợp ba chữ cái đầu tiên trong tên của mỗi người. Giám đốc điều hành hiện tại của Garmin, Cliff Pemble, là nhân viên thứ sáu gia nhập công ty khi mới thành lập.
GRMN cung cấp phần cứng và phần mềm hỗ trợ GPS cho các thị trường thể dục, ngoài trời, ô tô, hàng không và hàng hải. Các mảng thể dục và hoạt động ngoài trời tạo ra 56% doanh thu và 71% thu nhập từ hoạt động kinh doanh.
Trong quý 3, doanh thu của Garmin tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,19 tỷ USD. Bốn trong số năm danh mục của nó có tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ, với doanh số bán hàng ở phân khúc ngoài trời giảm 3% so với năm trước do nguồn cung khan hiếm. Đồng thời, thu nhập hoạt động của công ty giảm 11% trong quý xuống còn 283 triệu đô la một phần do chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn.
Tuy nhiên, Garmin có một bảng cân đối kế toán rất lành mạnh. Nó đã kết thúc quý thứ ba với 2,0 tỷ đô la tiền mặt, 1,04 tỷ đô la trong dòng tiền tự do kéo dài 12 tháng và không có nợ dài hạn. Hơn nữa, dòng tiền tự do của nó, hoặc số tiền còn lại sau khi một công ty đã thanh toán chi phí, lãi nợ, thuế và các khoản đầu tư dài hạn cần thiết để tăng trưởng, là 21% doanh thu 12 tháng cuối năm của công ty.
Ngoài ra, GRMN đã nâng cao hướng dẫn về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong cả năm. Về điểm mấu chốt, nó hiện dự kiến sẽ tạo ra 4,95 tỷ đô la cho năm 2021, tăng 50 triệu đô la so với hướng dẫn trước đó. Ngoài ra, tất cả năm phân khúc sẽ có mức tăng hai con số trong năm 2020. Tóm lại, nó dự kiến 5,60 đô la một cổ phiếu, tăng 10 xu so với hướng dẫn trước đó.
Các nhà phân tích cũng đang kỳ vọng vào sự tăng trưởng ổn định của Garmin vào năm 2022. Trong cả năm tài chính, thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu dự kiến sẽ tăng hơn 7% mỗi cổ phiếu.
Đồ thể thao Columbia (COLM, 98,10 đô la) là một trong những cổ phiếu dường như luôn dẫn đầu thị trường nói chung. Tuy nhiên, 12 nhà phân tích của COLM được S&P Global Market Intelligence theo dõi đã thấy điều gì đó đặc biệt trong cổ phiếu, đưa ra xếp hạng Mua trung bình với giá mục tiêu trung bình là $ 122,26 - cao hơn đáng kể so với mức giá hiện đang giao dịch.
Công ty may mặc và giày dép có phong cách sống năng động do gia đình sở hữu đã hoạt động từ năm 1938, tăng doanh số bán hàng một cách tự nhiên và thông qua việc mua lại. Một trong những mục tiêu của công ty là mở rộng hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC).
Trong chín tháng đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh DTC của Columbia đã tăng 32%, không bao gồm tiền tệ, lên 829,8 triệu đô la. Hoạt động kinh doanh DTC của nó hiện chiếm 42% trong tổng doanh thu 1,97 tỷ đô la, tăng từ 40% một năm trước đó.
Mảng kinh doanh quần áo, phụ kiện và thiết bị của COLM vẫn là lĩnh vực tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh của mình. Trong chín tháng đầu năm 2021, phân khúc này đã tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm trước, không bao gồm tiền tệ, lên 1,52 tỷ USD. Nó chiếm 77% tổng doanh thu, với giày dép chiếm phần còn lại. Thương hiệu Columbia vẫn là thương hiệu bán chạy nhất, chiếm 83% tổng doanh thu.
Đối với năm tài chính 2021, Columbia dự kiến doanh số và thu nhập lần lượt là 3,06 tỷ đô la và 310,5 triệu đô la theo hướng dẫn của nó. Doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng ít nhất 21,5% vào năm 2021. Vào năm 2022, doanh số bán hàng cả năm sẽ tăng trưởng ở độ tuổi thanh thiếu niên trở lên.
Columbia tiến tới năm 2022 với một bảng cân đối kế toán. Vào cuối tháng 9, nó không còn nợ và 600,6 triệu đô la tiền mặt. Con số này đã tăng từ 314,5 triệu đô la một năm trước đó.
Nhà phân tích Zachary Warring (Buy) của CFRA Research cho biết:“Công ty không mắc nợ và có khả năng linh hoạt trong việc trả lại vốn cho các cổ đông. "Chúng tôi vẫn lạc quan vì chúng tôi tin rằng công ty sẽ hoạt động tốt hơn trong tương lai khi doanh số bán hàng được đẩy mạnh trong tương lai và các lệnh cấm và hạn chế tiếp tục giảm dần, mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh truyền thống".
Đồ thể thao của Dick (DKS, $ 114,55) đã báo cáo kết quả quý thứ ba vào cuối tháng 11 và chúng rất ấn tượng. Doanh thu của nhà bán lẻ đồ thể thao là 2,75 tỷ đô la, cao hơn 250 triệu đô la so với ước tính đồng thuận, với thu nhập được điều chỉnh là 3,19 đô la trên mỗi cổ phiếu, cao hơn 1,22 đô la so với kỳ vọng của các nhà phân tích.
Nhờ kết quả thể hiện mạnh mẽ trong quý 3, DKS đã nâng dự báo cả năm của mình. Hiện tại, nó dự kiến doanh thu và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu lần lượt là 12,47 tỷ đô la và 14,70 đô la, tại thời điểm giữa của hướng dẫn cho cả năm 2021. Con số này tăng đáng kể so với ước tính trước đó.
Một phần đáng kể của sự tăng trưởng này là do doanh số bán hàng trực tuyến của Dick, đã tăng 97% trong hai năm qua. Hiện họ chiếm 19% tổng doanh thu của công ty, tăng từ 13% vào năm 2019. Hơn nữa, DKS tiếp tục đổi mới cách thức của mình để tăng trưởng hơn nữa.
Edward Stack, chủ tịch điều hành của DKS, cho biết:“Chúng tôi đã thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ tại Dick's,” Edward Stack, chủ tịch điều hành của DKS, cho biết trong cuộc gọi thu nhập quý 3 của công ty. "Nhìn về phía trước, tôi không thể vui mừng hơn về tương lai của Dick's Sporting Goods. Hiện tại, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại doanh số bán hàng tổng trên 20% cho năm 2021 và vẫn rất tin tưởng vào triển vọng dài hạn của hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Nhà phân tích Chris Graja của Argus Research vẫn lạc quan về điều này. Ngoài xếp hạng Mua vào cổ phiếu, gần đây, anh ấy đã tăng mục tiêu giá thêm 5 đô la lên 150 đô la, thể hiện mức tăng dự kiến gần 31% trong 12 tháng tới.
"Chúng tôi tin rằng Dick's có tiềm năng giành thêm thị phần nhờ tập trung vào các mặt hàng độc quyền và sáng tạo giúp cải thiện hiệu suất thể thao; môi trường cửa hàng độc đáo bao gồm các 'cửa hàng' đặc biệt trong cửa hàng; và dịch vụ khách hàng toàn diện của nó", Graja viết trong một lưu ý cho khách hàng.
Mặc dù Gentex (GNTX, $ 35,34) được thành lập vào năm 1974 với tư cách là nhà sản xuất máy dò khói và các sản phẩm phòng cháy chữa cháy, hiện tạo ra 98% doanh thu từ sản xuất các sản phẩm ô tô như gương tự động làm mờ nội thất và ngoại thất mà họ bán cho các công ty ô tô.
Do tình trạng thiếu chip toàn cầu và sản lượng xe hạng nhẹ giảm - giảm 23% liên tiếp trong quý 3 tại các thị trường chính là Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á - doanh thu của công ty trong quý 3 năm 2021 đã giảm 15,8% từ 474,6 triệu USD xuống 399,6 triệu USD / năm. sớm hơn năm.
Tuy nhiên, trong 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, công ty đã xuất xưởng 32 triệu gương tự động làm mờ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng cao hơn dẫn đến tổng doanh thu là 1,31 tỷ đô la trong giai đoạn chín tháng, cao hơn 13% so với năm 2020.
Do sản lượng xe chậm lại trong quý 3 - và rất có thể là trong quý 4 - GNTX hiện dự kiến doanh số bán hàng trong nửa cuối năm 2021 sẽ là 770 triệu USD theo hướng dẫn thấp hơn 200 triệu USD so với triển vọng ban đầu của nó. Nó cũng dự kiến tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn 250 điểm cơ bản so với dự báo 35,5% tại điểm giữa của hướng dẫn.
Nhưng Gentex kỳ vọng một sự phục hồi vững chắc trong năm mới. Cụ thể, công ty ước tính doanh thu năm tài chính 2022 cao hơn ít nhất 15% đến 20% so với ước tính doanh thu năm 2021 là 1,72 tỷ đô la tại điểm giữa.
Nhà phân tích David Kelley của Jeffries có xếp hạng Mua trên GNTX và gọi đây là lựa chọn hàng đầu trong số các nhà cung cấp ô tô Cấp 1. có xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 43 cho cổ phiếu GNTX. Kịch bản đi lên của nó tăng dự đoán đó lên $ 54.
Kelley cho biết:“Chúng tôi tin rằng sản lượng có thể chạm đáy vào tháng 9 trong khi tính sẵn có của linh kiện đang được cải thiện. "Rủi ro chuỗi cung ứng vẫn còn (do COVID ngừng hoạt động, lao động) mặc dù sự sụt giảm gần đây của lĩnh vực này cho thấy triển vọng năm 2022 có khả năng thận trọng phần nào bị chế nhạo."
Lennar (LEN, $ 111,81) là một trong những công ty xây dựng nhà lớn nhất của Mỹ. Trong năm tài chính 2021, nó đã giao 52.825 căn nhà cho người mua trên 22 tiểu bang, bao gồm California, Texas và Florida.
Nhà phân tích Jay McCanless của Wedbush Securities hiện đang có xếp hạng Khả quan đối với cổ phiếu, tương đương với Mua và giá mục tiêu 130 đô la. Nhà phân tích cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 4 năm tài chính của LEN vào tháng 12, ban lãnh đạo có vẻ lạc quan thận trọng về chuỗi cung ứng sẽ tiến vào năm 2022.
Ngoài ra, kế hoạch tăng giá trung bình của Lennar thêm 12.000 đô la trong quý đầu tiên tài chính của mình đã thúc đẩy McCanless tăng triển vọng thu nhập cả năm trên mỗi cổ phiếu lên 15,64 đô la từ mức 14,94 đô la.
Lennar cũng dự kiến sẽ động thổ một khu phố được xây dựng hoàn toàn bằng nhà in 3D vào năm 2022. Công ty xây dựng nhà lần đầu tiên công bố kế hoạch vào cuối năm 2021 trong khuôn khổ hợp tác với Icon Technology có trụ sở tại Texas, công ty tiên phong về in 3D quy mô lớn. Cuối cùng, bộ đôi sẽ xây dựng 100 ngôi nhà in 3D với công ty kiến trúc nổi tiếng Bjarke Ingels Group đồng thiết kế khu vực lân cận.
LENx - chi nhánh mạo hiểm của Lennar - là nhà đầu tư ban đầu trong vòng tài trợ 207 triệu đô la gần đây của Icon. LENx đang đầu tư vào công nghệ xây dựng để giúp Lennar và ngành xây dựng ngày càng nhiều ngôi nhà tốt hơn.
Eric Feder, chủ tịch LENx, cho biết:“Thiếu hụt lao động và vật chất là hai trong những yếu tố lớn nhất đẩy giấc mơ sở hữu nhà xa tầm với của nhiều gia đình Mỹ.
"Lennar luôn mở rộng ranh giới của sự đổi mới công nghệ để giữ cho những ngôi nhà chất lượng với giá cả phải chăng và in 3D là một cách tiếp cận vô cùng khuyến khích. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với ICON để phát triển các giải pháp cho những thách thức mới nổi trong những năm tới", Feder cho biết thêm.
Sonos (SONO, 30,06 đô la) đã khởi đầu một năm tuyệt vời trên thị trường, tạo ra lợi nhuận 27,4% vào năm 2021. Hành động giá mạnh mẽ này hầu như không mới đối với SONO khi giá cổ phiếu đã tăng gần gấp đôi kể từ khi phát hành lần đầu ra công chúng vào năm 2018.
Một lý do lớn khiến cổ phiếu tăng cao hơn trong 21 tháng qua là sự cải thiện tổng thể của hoạt động kinh doanh - và với sự tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục trong năm mới, SONO được định vị là một trong những cổ phiếu tiêu dùng tốt nhất vào năm 2022.
Vào giữa tháng 11, nhà sản xuất các sản phẩm âm thanh không dây đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cả năm. Trong năm tài chính 2021, doanh thu tăng 29% lên mức kỷ lục 1,72 tỷ USD. Nếu bạn loại trừ tuần phụ của năm 2020, doanh số bán hàng đã tăng 32%. Tóm lại, thu nhập ròng của SONO là 158,6 triệu đô la vào năm 2021, tăng từ khoản lỗ 20,1 triệu đô la vào năm 2020.
Điểm nổi bật của năm tài chính vừa qua bao gồm tổng số hộ gia đình sở hữu sản phẩm Sonos tăng 15% lên 12,6 triệu người; doanh thu từ trực tiếp đến người tiêu dùng tăng 47% lên 412,8 triệu đô la và số giờ nghe của người dùng trong 12,6 triệu hộ gia đình tăng 19%.
Thêm vào đó, vào năm 2021, Sonos trở thành đối tác hợp tác chính thức của Câu lạc bộ bóng đá Liverpool và là nhà tài trợ chính thức của Giải bóng đá trường đại học ESPN. Bạn không thể thực hiện những loại giao dịch này nếu bạn không tạo ra tiền mặt cần thiết để thanh toán cho chúng.
Năm 2022, công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) lần lượt là 16% và 17%. Tuy nhiên, nhà phân tích Brent Thill (Buy) của Jefferies cho rằng triển vọng này là thận trọng.
Thill nói:“Chúng tôi tin rằng SONO có thể đưa ra hướng dẫn hơi thận trọng về tài khóa 2022 vì nó cân nhắc các tác động của nguồn cung đầy thách thức đối với triển vọng của mình. "Chúng tôi lưu ý rằng vào năm 2021, SONO là một câu chuyện đáng mừng, với hướng dẫn ban đầu cho năm tài chính 2021 kêu gọi tăng trưởng 13% ở cuối phạm vi so với tăng trưởng thực tế 29%."
Một lý do khác để thích cổ phiếu SONO trong năm mới:Công ty đã hoàn thành xuất sắc việc mua lại cổ phiếu của mình. Kể từ tháng 9 năm 2019, nó đã mua lại 100 triệu đô la cổ phiếu của mình với giá trung bình là 19,30 đô la. Nó cũng có chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 150 triệu đô la hoàn toàn mới để mua lại nhiều hơn.
Camping World Holdings (CWH, $ 40,74) đã có một tốc độ rất lớn trong những năm gần đây. CWH kết thúc năm 2021 tăng hơn 55% và có tổng lợi nhuận hàng năm hàng năm trong ba năm là 50,6%. Điều đó khiến nhiều nhà đầu tư tự hỏi liệu thời điểm tốt có thể tiếp tục cho cổ phiếu hay không.
Nếu số liệu thống kê về phương tiện giải trí (RV) hiện tại là bất kỳ dấu hiệu nào, thì câu trả lời là có.
Theo báo cáo tháng 10 năm 2021 của Hiệp hội Công nghiệp RV, các nhà sản xuất RV đã xuất xưởng 57.971 chiếc trong tháng 10, nhiều hơn 22,5% so với tháng 10 năm 2020.
"With this latest report, 2021 officially becomes the year the RV industry built more RVs than ever before – and that is with two months left in the year," said Craig Kirby, president and CEO of the RV Industry Association.
October's record month marks 12 consecutive months of increased shipments. And according to the RV Association, 72 million Americans are planning an RV trip in the next year, 18% higher than the 61 million people who said they were planning a trip the year prior.
The good times experienced by manufacturers have trickled down to Camping World, America's largest RV dealership network.
It had $5.54 billion in revenue in the first nine months of 2021, up 28.5% from the same period a year earlier. Plus, its adjusted earnings per share over this same time frame was $5.49, 98.1% higher than last year.
"Our team's strong performance for the quarter has allowed us to reach a company-high trailing 12-month adjusted EBITDA of $902 million," said Camping World CEO Marcus Lemonis in the company's Q3 press release. As a result, the company raised its 2021 adjusted EBITDA guidance from a range of "$840 million to $860 million to a revised adjusted EBITDA [range] of $915 million to $930 million."
Despite Camping World's significant gains in 2021, its free cash flow yield, based on $180.0 million in trailing 12-month free cash flow and a market cap of $1.8 billion, is a high 9.5%. Anything above 8.0% is considered value territory.
Given the momentum we've seen in CWH, it's likely that this is one of the best consumer discretionary stocks to watch in 2022.
Target's (TGT, $231.95) resurgence since CEO Brian Cornell took over the top spot in July 2014 is exceptional. In that time, Target's share price has increased by roughly than 300%, more than double the return of the S&P 500.
Cornell has been so successful as CEO at Target that the National Retail Foundation (NRF) is honoring him when it gives out its 2022 Visionary Award.
"Brian Cornell's purpose-driven leadership and strategic vision reflect an unwavering commitment to his team, and a keen ability to cut through the noise and truly understand what American families want and need," said Matthew Shay, NRF President and CEO.
This leadership isn't just seen in Target's share price. In its third quarter, Target reported 12.7% year-over-year growth in its comparable sales. That's on top of a 20.7% increase in Q3 2020.
In addition, its same-day services continue to grow. In TGT's latest quarter, they grew by 60%. That's in addition to a more than 200% surge a year ago. Target finished the third quarter with 1,924 stores, up from 1,897 a year earlier.
In terms of profits, Target's adjusted earnings per share for the first nine months of fiscal 2021 was $10.37, 83.9% higher than in the same period a year earlier.
A reasonably new initiative is Target opening Walt Disney (DIS) and Ulta Beauty (ULTA) shop-in shops across the country.
"[O]ur guests are telling us it's clearly hitting the bullseye, with makeup, skincare, bath and body, hair care, and fragrance for more than 50 top brands now available at Ulta Beauty at Target, both in-stores and online," said Christina Hennington, Target's chief growth officer, in the company's third-quarter earnings call.
"The company’s results both prior to and during the pandemic suggest that Target is one of the winners in a very competitive retail sector.," says Argus Research analyst Chris Graja. He recently raised his price target for Target to $300 from $295, while maintaining a Buy recommendation.
"We recently raised our estimate of average sales growth at Target to 4% annually from 2% annually over the next five years," he adds. "The performance may be a little bumpy as the company laps last year's super-strong results, but Target's strength at a time when many retailers are struggling could lead to additional market share gains."
For fiscal 2022, Graja sees earnings of $13.07 per share, which he believes will rise to $13.25 in fiscal 2023.
BRP (DOOO, $87.29) took years to become a household name in the recreational vehicle industry. Founded in 1942 by Joseph-Armand Bombardier, the Ski-Doo brand came to be in 1959. The rest, as they say, is business history.
Today, BRP has eight brands:Ski-Doo, Sea-Doo, Lynx, Can-Am On-Road and Off-Road, Rotax, Manitou, Alumacraft and Quintrex.
Like most companies in 2021, BRP fought hard to keep its supply chain moving. Due to constraints, though, the company saw third-quarter sales fall by 5% year-over-year to 1.59 billion CAD ($1.25 billion). Naturally, its normalized profits fell by 31% in the quarter, to 1.48 CAD ($1.16) per share from 2.13 CAD ($1.67).
Not to worry.
BRP continues to gain market share in the powersports industry in North America, Europe and Asia. Despite its supply-chain issues, it's on track to grow revenues and normalized earnings per share by 27.5% and 74%, respectively, at the midpoint of its guidance. If BRP meets its outlook for 2022, it will deliver a record year.
As you can see by the analysts' opinions – 15 of 16 call BRP a Strong Buy or Buy – the professionals see this as one of the best consumer discretionary stocks going forward.
Baird analyst Craig Kennison has an Outperform rating on the stock. He notes that BRP generates 47% of its revenue from year-round products. Geographically, it generates 55% of its sales in the U.S., another 15% from Canada, and 30% outside of North America. He believes the company's sales outside the U.S. and Canada will likely continue to grow.
"We believe demand is stronger than it appears, but a profound inventory shortage has limited consumer deliveries," Kennison writes in a note. "There are signs that supply-chain pain may have peaked – and a new pre-order process should help dealers capture demand while BRP catches up."
Another reason to like BRP:The company uses excess cash to buy back up to 10% of its public float. Plus, it's cheap, currently trading at 10x forward earnings.