Cổ phiếu Software-as-a-Service (SaaS) đã hoạt động tốt nhất vào năm 2020. Quá trình chuyển đổi từ hệ thống tại chỗ sang đám mây đang diễn ra và sẽ không quay trở lại.
Các công ty hiện cần nhanh nhẹn hơn và đăng ký SaaS giúp họ tránh được các khoản đầu tư lớn cần thiết cho các hệ thống tại chỗ. Không chỉ vốn bị khóa với thiết bị, rất khó để đảo ngược nó khi công ty thực hiện một hướng đi mới, điều này có thể khiến thiết bị trở nên vô dụng. Vì vậy, việc đa số doanh nghiệp chuyển sang mô hình SaaS chỉ là vấn đề thời gian. Vẫn còn rất nhiều cơ hội đầu tư vào SaaS trong trường hợp bạn đang tự hỏi liệu bạn có đến muộn trong trò chơi hay không.
Số lượng cổ phiếu SaaS đã tăng lên trong những năm gần đây, tận dụng sự thèm ăn vô độ của các nhà đầu tư. Nhưng không phải tất cả các công ty SaaS đều tốt và các số liệu đầu tư thông thường thường không phải là cách tốt nhất để phân tích cổ phiếu SaaS . Ví dụ, một công ty SaaS có lãi có thể không tốt hơn một công ty SaaS thua lỗ. Và tỷ lệ PE là vô nghĩa với một cổ phiếu thua lỗ.
Public Comps là một trang web tuyệt vời cung cấp các phân tích về cổ phiếu SaaS. Tài khoản miễn phí cung cấp một số chỉ số để bạn có thể tham khảo. Phiên bản trả phí có thể là quá mức cần thiết nếu bạn chưa quen với SaaS.
Public Comps đã xác định 10 cổ phiếu SaaS hàng đầu trên trang web của mình dựa trên các tiêu chí của họ (mà tôi không có may mắn khi cố gắng phát hiện ra).
Đó là một điểm khởi đầu tốt nếu bạn đang nhúng chân vào thế giới của SaaS. Đây là danh sách:
Thu phóng đã trở thành một động từ và một tính từ trong hội nghị truyền hình, giống như Google dành cho tìm kiếm . Covid-19 là một lợi ích cho Zoom khi các đội cần phối hợp và thảo luận từ xa trong quá trình khóa máy.
Tiến sĩ Wealth cũng là khách hàng của Zoom và bạn thậm chí có thể đã tham dự một trong các hội thảo trên web của chúng tôi thông qua nền tảng này.
Zoom không phải là phần mềm mang tính cách mạng nhất hiện nay vì nhiều phần mềm cung cấp các dịch vụ hội nghị truyền hình như vậy - một số tên tuổi lớn bao gồm Cisco (WebEx), Google (Meet) và Microsoft (Teams). Vậy, làm thế nào mà Zoom lại tự cắt giảm thị phần cho mình?
Tôi nghĩ đó là bởi vì Cisco có cơ sở khách hàng doanh nghiệp lớn cố định như vậy, họ thậm chí không thể bị Zoom làm phiền, trong khi Google và Microsoft tin rằng gói sản phẩm của họ ( với email, bộ năng suất văn phòng và bộ nhớ đám mây)> ) quá dính để không ai có thể chuyển đổi. Do đó, họ ít chú ý đến phần mềm video và thực hiện ít cải tiến cho nó - nhân tiện, họ có nhiều doanh nghiệp tỷ đô la để chăm sóc.
Đó là nơi Eric Yuan (người sáng lập Zoom) tìm thấy một lỗ hổng. Anh ấy trước đây đến từ Cisco và tại một số thời điểm anh ấy cảm thấy xấu hổ khi khách hàng đặt câu hỏi về khả năng sử dụng phần mềm. Cách duy nhất để thay đổi nó là rời khỏi tổ chức để bắt đầu hoạt động của riêng mình. Anh ấy đã làm được và phần còn lại là lịch sử.
Điều đó nói lên rằng, cơ hội thành công không cao. Điều đó không có nghĩa là bất kỳ công ty khởi nghiệp nào nhận thấy khoảng trống trên thị trường sẽ tự động hưởng lợi. Việc thực hiện bên trong phải tuyệt vời và môi trường bên ngoài phải thuận lợi.
Chà, Zoom chắc chắn có cả hai mặt của nó. Eric hoạt động tốt và thực sự tập trung vào người dùng, khiến Zoom the phần mềm hội nghị truyền hình thân thiện với người dùng nhất trên thị trường cho cơ sở khách hàng đa dạng nhất. May mắn thay, Covid-19 đã biến nó thành cơn mưa vàng vào tài khoản ngân hàng của Zoom.
Zoom đã tăng 35% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện nó đang giao dịch ở mức EV / (Doanh thu 12 tháng tới) là 15,3%.
Shopify là phản nghĩa của Amazon - trong khi Amazon tổng hợp tất cả các sản phẩm và người bán trên nền tảng của mình, Shopify phân quyền bán hàng và chỉ cung cấp cho các cá nhân một cách dễ dàng để thiết lập mặt tiền cửa hàng kỹ thuật số của họ. Nếu Amazon là siêu thị NTUC Fairprice, thì Shopify là siêu thị nhỏ Econ (nó vẫn còn xung quanh nếu bạn đang thắc mắc).
Shopify cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay cho bất kỳ ai muốn thực hiện tất cả những việc sau tại một nơi:
Ngày nay, một doanh nghiệp không thể không có sự hiện diện trên web ngay cả khi nó chủ yếu là một doanh nghiệp truyền thống. Ngay cả các nhà hàng cũng thấy nhu cầu trực tuyến và bán hàng giao trong thời gian ngừng hoạt động. Các cửa hàng bán lẻ đang cố gắng đưa mình vào thế giới kỹ thuật số khi họ không thể mở cửa tại địa điểm thực của mình.
Càng ngày, mọi doanh nghiệp đều cố gắng tiếp cận khách hàng trên nhiều nền tảng khác nhau. Thay vì xây dựng một nền tảng thương mại điện tử khác, Shopify bán ‘xẻng và cuốc’ cho những người đào vàng thương mại điện tử. Các doanh nghiệp vừa phải trả cho Shopify một khoản phí đăng ký để sử dụng phần mềm này để vận hành doanh nghiệp của họ trực tuyến.
Shopify đã tăng doanh thu 46% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện đang giao dịch ở mức EV / Doanh thu trong 12 tháng tới là 40,7 lần.
Hàng ngày có vô số hợp đồng được ký kết và thừa nhận trên khắp thế giới và DocuSign giúp xử lý kỹ thuật số các quy trình này một cách an toàn thông qua dịch vụ DocuSign eSignature.
Chúng cho phép các doanh nghiệp loại bỏ các hợp đồng và tài liệu bản cứng, giúp tiết kiệm thời gian và loại bỏ sự đau đầu của việc nộp đơn và duy trì cơ sở dữ liệu vật lý của các hợp đồng. Thêm vào đó, việc bán hàng nhiều hơn có thể được thực hiện từ xa mà không cần lo lắng về bảo mật và thời gian ngừng hoạt động.
Giống như nhiều phần mềm làm việc từ xa, DocuSign đã trải qua một sự phát triển vượt bậc kể từ khi Covid ra đời. Với sự tiện lợi mà nó mang lại cho quy trình làm việc của doanh nghiệp, người dùng có khả năng tiếp tục sử dụng dịch vụ của nó.
DocuSign là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực không gian của mình, tăng tổng số khách hàng lên 42% CAGR và phục vụ nhiều công ty trong số 500 công ty trong danh sách Fortune. Ngoài các dịch vụ eSignature, nó còn cho phép khách hàng tự động hóa toàn bộ thỏa thuận và quản lý hợp đồng của họ trong khi cung cấp các phân tích có thể giúp cải thiện quy trình trong quá trình thực hiện.
DocuSign đã tăng trưởng 50% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện đang giao dịch ở mức EV / (Doanh thu 12 tháng tới) là 22,9%.
Kể từ sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang kỹ thuật số. Và sẽ thật tệ cho những doanh nghiệp này nếu trang web của họ bị tấn công hoặc bị sập. Cloudflare mang lại sự an tâm cho các doanh nghiệp như vậy.
Đây là một giải pháp an ninh mạng cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN) và giảm thiểu DDoS giúp bảo mật và đảm bảo độ tin cậy của các trang web, API và ứng dụng.
Về cơ bản, nó ngăn chặn tin tặc và hành vi trộm cắp danh tính đồng thời cho phép các trang web (và ứng dụng) chạy nhanh chóng và trơn tru.
Nó cũng tương đối dễ dàng để thiết lập, các doanh nghiệp không cần phải thuê các nhà phát triển để sử dụng các dịch vụ của nó. Điều này làm giảm đáng kể rào cản của việc đăng ký.
Cloudflare đã có mặt trong ngành từ năm 2009 nhưng chỉ được công khai vào năm 2019 và nó đã tiếp tục phát triển ngay cả sau khi được niêm yết. Kể từ những ngày đầu thành lập, Cloudflare đã (và tiếp tục) cung cấp một cấp miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ hơn và chủ sở hữu trang web độc lập.
Tính đến 3Q2021, họ đã báo cáo mức tăng trưởng trong phân khúc khách hàng 'lớn' lên 170 khách hàng (~ 15,5%). Khách hàng 'lớn' được định nghĩa là những người chi tiêu ít nhất 100.000 đô la mỗi năm.
Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Cloudflare là một cổ phiếu công nghệ phổ biến khác, Fastly, cũng cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung.
Cloudflare đã tăng 51% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện đang giao dịch ở mức EV / (Doanh thu 12 tháng tới) là 90,9%.
Một số công ty SaaS này có thể khá kỹ thuật và khó hiểu - Zscaler thuộc loại này. Tôi không phải là chuyên gia về CNTT và an ninh mạng nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Cách dễ nhất là nghĩ về Zscaler, giống như một người gác cổng. Trong khi CrowdStrike bảo mật các thiết bị, Zscaler bảo mật mạng. Nó hoạt động như một trung gian giữa mạng của công ty bạn và mạng internet lớn hơn, giám sát lưu lượng truy cập vào và ra khỏi mạng đó.
Thách thức là ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại trong khi vẫn cho phép người dùng hợp pháp đi qua mà không làm chậm họ.
Zscaler đã tăng 57% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện đang giao dịch ở mức EV / (Doanh thu 12 tháng tới) là 48,6 lần.
Twilio không hẳn là một SaaS mà là một Nền tảng như một Dịch vụ (PaaS). Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần kiến thức lập trình để xây dựng các ứng dụng hữu ích trên đó. Bạn có thể tùy chỉnh khá nhiều tính năng bạn muốn trên Twilio hoặc tích hợp nó với phần mềm khác như Microsoft BI. Do đó, không giống như SaaS, bạn không thể đăng ký và mong muốn nó thân thiện với người dùng đối với những người không phải là lập trình viên.
Twilio là một nền tảng một cửa để quản lý tất cả các thông tin liên lạc của bạn, có thể là email, SMS, cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi video, WhatsApp, Messenger và hơn thế nữa. Điều này sẽ giúp rất nhiều doanh nghiệp tự động hóa các câu trả lời cho khách hàng. Tôi có thể nghĩ đến thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng, nơi các doanh nghiệp cần xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng và lên lịch thời gian giao hàng. Với số lượng đơn đặt hàng lớn, nó sẽ đòi hỏi một đội ngũ khổng lồ gồm con người để nhắn tin theo cách thủ công. Twilio tự động hóa và tạo điều kiện cho lực lượng lao động gọn nhẹ hơn, do đó tiết kiệm chi phí cho các công ty.
Nhưng nó không chỉ là tự động hóa mà còn cho phép nhân viên dịch vụ khách hàng tương tác với khách hàng tốt hơn. Ví dụ:cùng một khách hàng có thể giao tiếp với một doanh nghiệp qua Messenger ở điểm tiếp xúc đầu tiên nhưng sử dụng email để trả lời sau đó. Twilio sẽ theo dõi những tương tác này và bất kỳ nhân viên dịch vụ khách hàng nào cũng có thể nhanh chóng biết cách bắt đầu cuộc trò chuyện từ nơi nó đã dừng lại.
Twilio đã tăng 65% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện đang giao dịch ở mức EV / (Doanh thu 12 tháng tới) là 16,2 lần.
Bảo mật là thứ mà mọi người đều cần nhưng thường được coi là đương nhiên - chúng tôi không thấy có gì sai nếu bảo mật đang thực hiện công việc của mình trong khi chúng tôi chắc chắn sẽ kinh hoàng khi bảo mật không thành công. Điều này áp dụng từ quốc phòng, cho đến an ninh địa phương của nơi cư trú và văn phòng của bạn.
An ninh mạng phải theo kịp tất cả các hoạt động trong thế giới kỹ thuật số. Nhiều dữ liệu và giao dịch đang được thực hiện bằng kỹ thuật số và việc tin tặc đánh cắp thông tin và bòn rút tiền đã trở nên béo bở hơn. Các biện pháp an ninh mạng lỏng lẻo chỉ khiến công việc của các tin tặc trở nên dễ dàng hơn. Bạn có nhận ra rằng các tập chi tiết về khách hàng bị đánh cắp đang tăng lên không?
CrowdStrike là một SaaS an ninh mạng giúp bảo mật các thiết bị điểm cuối của bạn (máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh). Đã qua rồi cái thời bạn mua một phần mềm bảo mật và cập nhật định nghĩa virus trên thiết bị của mình. Sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi có phần mềm trên đám mây để quá trình cập nhật diễn ra ở một nơi và được sao chép cho tất cả các thiết bị. Bạn chỉ cần trả tiền đăng ký để được bảo vệ.
Hầu như tất cả mọi người đều sở hữu một thiết bị hỗ trợ internet trong một thành phố hiện đại và đôi khi những thiết bị này được kết nối với môi trường CNTT tại nơi làm việc. Điều này tạo ra các điểm đa truy cập và lỗ hổng để tin tặc khai thác. Sự chuyển đổi sang làm việc tại nhà do Covid-19, đã giới thiệu một lĩnh vực hoàn toàn mới về lỗ hổng bảo mật.
Do đó, các công ty cần bảo vệ thông tin nhạy cảm sẽ cân nhắc việc đăng ký CrowdStrike để đảm bảo rằng mọi thiết bị đang truy cập vào mạng của công ty đều được giám sát. Đây trở thành một công cụ lâu năm cần thiết trong tương lai.
CrowdStrike đã tăng 70% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện đang giao dịch ở mức EV / (Doanh thu 12 tháng tới) là 36,7 lần.
Trừ khi bạn là một lập trình viên (đặc biệt là những người phụ trách DevOps hoặc các hoạt động CNTT), bạn sẽ không sử dụng được Datadog.
Bản thân tôi không phải là một lập trình viên nên bạn sẽ nhận thấy rằng tôi không có nhiều điều để nói về Datadog ở đây. Kiến thức bề ngoài mà tôi có là từ quá trình thiết lập nhỏ của Tiến sĩ Wealth để xây dựng ứng dụng chứng khoán của chúng tôi.
Phát triển phần mềm linh hoạt cho phép các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn đổi mới nhanh hơn các công ty lớn đương nhiệm. Quá trình phát triển phần mềm đã được rút ngắn đáng kể và việc triển khai trên trang web trực tiếp phải nhanh chóng, liền mạch và đủ ổn định để không làm hỏng hệ thống.
DevOps là một vai trò xuất hiện từ khung nhanh nhẹn này nhằm mục đích cho phép phần mềm lặp lại nhanh chóng - đưa ra các thay đổi, theo dõi hành vi của người dùng và thực hiện lại các thay đổi. Bạn sẽ nhận thấy một số ứng dụng có các tính năng và chức năng mới rất thường xuyên và đó là bởi vì chúng chạy phát triển nhanh.
Vì bạn đang gặp rắc rối với trang web trực tiếp thực tế, bạn không muốn bất kỳ thời gian chết nào và Datadog tồn tại để giúp cuộc sống của DevOps dễ dàng hơn. Người ta có thể theo dõi các hoạt động trên trang web trực tiếp, xác định bất kỳ sự bất ổn nào hoặc thậm chí đưa ra phân tích dự đoán trên mạng tổng thể, tất cả trên một nền tảng.
Datadog đã tăng 75% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện đang giao dịch ở mức EV / (Doanh thu 12 tháng tới) là 55,7 lần.
Monday.com tự đặt thương hiệu là Hệ điều hành công việc (Work OS). Nền tảng này giúp các doanh nghiệp và nhóm biên dịch, chia sẻ và tối ưu hóa quy trình làm việc của họ một cách cộng tác và minh bạch.
Là một Hệ điều hành công việc, monday.com cho phép người dùng tích hợp trên nhiều lựa chọn phần mềm và tạo ra các quá trình tự động hóa trong nền tảng mà không cần phải biết cách lập trình hoặc viết mã.
Người dùng cũng có thể đánh dấu tiến độ của một nhiệm vụ và dễ dàng giao nó cho người tiếp theo. Thay vì phải gửi email cho bộ phận hoặc đồng nghiệp theo cách thủ công, các nhóm có thể thiết lập tính năng tự động thông báo ngay cho các bên liên quan khi một số trạng thái nhất định được gắn cờ.
Bản thân chúng tôi là người dùng; chúng tôi chủ yếu sử dụng nó như một giải pháp CRM.
Monday.com đã tăng trưởng 95% trong quý gần đây so với một năm trước và hiện nó đang giao dịch ở mức EV / (Doanh thu 12 tháng tới) là 47,4.
Dữ liệu là dầu mới.
Snowflake cung cấp cho người dùng doanh nghiệp một kho dữ liệu và dịch vụ phân tích dựa trên đám mây. Nó giúp khách hàng doanh nghiệp lưu trữ và phân tích dữ liệu của họ một cách hiệu quả để đưa ra quyết định tốt hơn.
Họ đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ, cuối cùng sẽ phục vụ mọi công ty chạy máy học hoặc tính toán trí tuệ nhân tạo.
Nghe có vẻ tham vọng?
Tôi đã đi sâu vào các nguyên tắc cơ bản của nó vào đầu năm nay, bạn có thể xem phân tích tại đây:
Theo báo cáo thu nhập quý 2 năm tài chính 22 của họ, họ vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Thu nhập quý 3 của họ sẽ được báo cáo vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.
Snowflake đã tăng doanh thu lên 104% so với một năm trước và hiện đang giao dịch ở mức EV / Doanh thu trong 12 tháng tới là 84,98 lần.
Các cổ phiếu của SaaS đã trưởng thành và được chứng minh là phù hợp với thị trường sản phẩm. Một số trong số họ có thể vẫn thua lỗ nhưng có thể là do họ đang chi tiêu nhiều hơn để chiếm thị phần nhanh nhất có thể. Chi phí mua lại khách hàng sẽ giảm dần theo thời gian và các công ty SaaS này sẽ có lãi.
Các nhà đầu tư mạo hiểm đã sớm tham gia cuộc chơi này và đã gặt hái được phần thưởng cho những rủi ro mà họ đã thực hiện. Nhưng không phải là quá muộn đối với các nhà đầu tư bán lẻ vì nhiều công ty SaaS này vẫn đang phát triển rất nhanh và còn một chặng đường dài phía trước.
Bạn nghĩ gì về cổ phiếu SaaS? Bạn có yêu thích nào chưa có trong danh sách này không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới.