Phân tích cơ bản là nền tảng của đầu tư. Sức khỏe của một công ty và cổ phiếu của nó là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi giao dịch.
Các tiêu chuẩn của phân tích cơ bản là gì?
Khi bạn xem xét triển vọng tài chính hiện tại và tương lai của một công ty và việc chào bán cổ phiếu của công ty đó, có một số phép đo hiệu suất và điểm chuẩn đã được thử nghiệm và xác thực mà mọi nhà phân tích cơ bản đều kiểm tra.
Vốn hóa thị trường (vốn hóa)
- Ý nghĩa: Đây là tổng giá trị thị trường của số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty được giao dịch công khai. Nó bằng giá cổ phiếu, nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tại sao điều này lại quan trọng: Quy mô của một công ty có thể giúp đánh giá rủi ro. Mặc dù điều này chắc chắn không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nhiều chuyên gia thị trường cho rằng công ty càng lớn thì rủi ro càng thấp.
- Điều cần biết: Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường từ 10 tỷ USD trở lên được gọi là cổ phiếu “vốn hóa lớn” hoặc “vốn hóa lớn”.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- Ý nghĩa: Đây là phần lợi nhuận của một công ty được phân bổ cho mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, thường được coi là một chỉ báo mạnh về khả năng sinh lời.
- Tại sao điều này lại quan trọng: Đây là một biến số quan trọng khi xác định giá cổ phiếu, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Con số EPS cao hơn cho thấy khả năng sinh lời lớn hơn.
- Điều cần biết: Cơ bản này cần được đánh giá cẩn thận. Các nhà đầu tư nên xem xét chính xác cách tạo ra lợi nhuận, triển vọng thu nhập trong tương lai và các chỉ số khác.
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E)
- Ý nghĩa: Đây là tỷ lệ để định giá một công ty dựa trên giá cổ phiếu của nó so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của nó. Thông tin này được sử dụng để xác định số tiền nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một cổ phiếu, dựa trên thu nhập.
- Tại sao điều này lại quan trọng: Mặc dù có nhiều yếu tố khi đánh giá một cổ phiếu, nhưng nhiều nhà đầu tư xem tỷ lệ P / E là một chỉ số để đánh giá liệu cổ phiếu có thể có giá trị tốt hay không.
- Điều cần biết: Khi so sánh các cổ phiếu tương tự trong cùng một ngành, có cùng quy mô và phạm vi, P / E có thể giúp bạn thu hẹp lựa chọn của mình.
Lợi tức cổ tức
- Ý nghĩa: Đối với cổ phiếu trả cổ tức hàng năm, điều này cho biết một công ty trả cổ tức bao nhiêu so với giá cổ phiếu của nó. Cổ tức không được đảm bảo — các công ty có thể tạm ngừng chia cổ tức trong thời gian khó khăn về tài chính.
- Tại sao điều này lại quan trọng: Tỷ lệ phần trăm này có thể giúp các nhà đầu tư đo lường dòng tiền họ đang nhận được từ mỗi đô la đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức. Lợi tức càng cao, cổ tức càng lớn.
- Điều cần biết: Nói chung, cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng kém hơn sẽ trả cổ tức cao hơn, trong khi cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao không trả cổ tức (sự hấp dẫn của những cổ phiếu này thường là khả năng tăng giá cổ phiếu).
Mặc dù có nhiều chỉ số khác có thể được xem xét khi đánh giá bức tranh tài chính tổng thể của một công ty, nhưng những nguyên tắc cơ bản này là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.
Xem các ý tưởng giao dịch chứng khoán hoặc sử dụng Công cụ sàng lọc chứng khoán E * TRADE để áp dụng kiến thức của bạn về phân tích cơ bản.
