Nếu bạn đã tham gia vào thị trường chứng khoán một thời gian, bạn chắc hẳn đã nghe nói về Carl Icahn. Ông là nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ, đồng thời là người sáng lập và cổ đông kiểm soát của Icahn Enterprises. Trong trường hợp bạn chưa làm vậy, đừng lo lắng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về triết lý đầu tư của anh ấy. Vì vậy, nếu bạn là một người mới trong thế giới đầu tư, bạn chắc chắn sẽ học được những điều mới mẻ và nhiều thông tin ngay hôm nay.

Ngoài là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, Carl Icahn còn là một doanh nhân có uy tín và một nhà từ thiện. Ông là Chủ tịch của Federal-Mogul, một nhà phát triển, nhà cung cấp và sản xuất các sản phẩm an toàn cho phương tiện giao thông và các bộ phận của tàu điện.

Trong năm 2017, Icahn đã cung cấp dịch vụ của mình cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với tư cách là cố vấn kinh tế đặc biệt về quy định tài chính.

Ông thành lập Công ty Quản lý Tài sản nổi tiếng của mình vào năm 1987 với tên Icahn Enterprises L.P. Đây là một tập đoàn, có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ. Anh ta đang có quyền kiểm soát tối cao đối với công ty của mình, nơi anh ta sở hữu 95% cổ phần trong cùng một công ty. Công ty đã đầu tư vào các ngành đa dạng bao gồm năng lượng, phụ tùng ô tô, kim loại, sòng bạc, toa xe lửa, bất động sản, bao bì thực phẩm và thời trang gia dụng.

Triết lý đầu tư của Carl Icahn

Bây giờ chúng ta hãy hiểu triết lý đầu tư của Carl Icahn

Theo ông Icahn, ông là một nhà đầu tư trái ngược. Anh ấy nói, “Triết lý đầu tư của tôi, nói chung, trừ các trường hợp ngoại lệ, là mua thứ gì đó khi không ai muốn.”

Carl Icahn có vẻ sẽ đầu tư vào những công ty có giá cổ phiếu phản ánh tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) thấp. Anh ta săn lùng những tập đoàn có cổ phiếu có giá trị sổ sách cao hơn giá trị thị trường hiện tại.

Sau đó, ông mạnh tay đầu tư vào phần đáng kể cổ phần của các tập đoàn đó. Do đó, anh ấy trở thành cổ đông lớn nhất của các công ty đó.

Cuối cùng, ông kêu gọi các cuộc họp đại hội đồng tổ chức bầu cử để thành lập Hội đồng quản trị mới hoặc thông qua nghị quyết bắt đầu bán tài sản để mang lại giá trị lớn hơn cho các cổ đông.

Icahn tập trung cao độ vào thù lao của người quản lý. Ông tin rằng nhiều người quản lý hàng đầu được trả lương cao và mức thù lao của họ có ít mối tương quan với hiệu suất vốn chủ sở hữu.

Bạn có thể nghiên cứu danh mục đầu tư của Carl Icahn tại đây. Từ danh mục đầu tư của Icahn, chúng ta có thể học được ba điều về cách tiếp cận đầu tư của anh ấy.

1. Carl Icahn thích giao dịch hơn là đầu tư:

Một phân tích về danh mục đầu tư của ông cho thấy hầu hết các cổ phiếu của ông đã được mua trong hai năm qua. Ông có thói quen không giữ cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình trong hơn một năm rưỡi.

Khi đầu tư vào một công ty, anh ta đầu tư đến mức trở thành bên liên quan lớn nhất của công ty đó. Vì vậy, anh ta có quyền triệu tập các cuộc họp chung. Anh ta gây áp lực cho công ty đó bằng cách sử dụng tiền mặt hoặc huy động một khoản vay để mua lại cổ phiếu. Điều này dẫn đến việc tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Icahn quan tâm nhiều hơn đến việc tạo ra lợi nhuận ngắn hạn và ít quan tâm đến khả năng tồn tại lâu dài của công ty.

2. Anh ấy đầu tư vào chứng khoán với niềm tin cao:

Khi Icahn đầu tư vào một cổ phiếu, rất có thể anh ta có niềm tin mạnh mẽ đằng sau khoản đầu tư. Anh ta đầu tư vào vốn chủ sở hữu của một công ty mà anh ta có cảm giác gan dạ để kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Icahn mua cổ phiếu của những công ty được quản lý kém và không hoạt động có lãi. Anh ta đầu tư vào các công ty như vậy với ý định buộc phải thực hiện các thay đổi trong hoạt động và quản lý của họ.

Anh ta thậm chí còn bắt các công ty tuyên bố trả cổ tức lớn cho các cổ đông nếu anh ta nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn đến việc tăng lợi nhuận của anh ta trong thời gian dài.

3. Icahn là một nhà đầu tư hoạt động:

Anh ấy là một nhà kinh doanh chứng khoán thường xuyên. Ông chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu của các công ty với mục tiêu tạo ra những thay đổi trong các công ty đó. Đó là nỗ lực của anh ấy để đẩy giá cổ phiếu.

Ban quản lý của một công ty có thể dễ dàng bỏ qua một nhà hoạt động nắm giữ một số lượng nhỏ cổ phần trong cùng một công ty. Tuy nhiên, nếu một nhà đầu tư tỷ phú nắm giữ một tỷ lệ cao trong công ty, họ sẽ không thể dễ dàng bị công ty bỏ qua.

Chiến lược đầu tư của Icahn đơn giản nằm ngoài tầm với của các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân. Mọi nhà đầu tư dù lớn hay nhỏ cũng không nên mù quáng chạy theo nhà đầu tư nào để đảm nhận bất cứ vị trí nào trong công ty. Tuy nhiên, việc nộp đơn cổ phần hàng quý của Icahn lên SEC chắc chắn rất đáng để chúng ta xem xét trong vài phút.

Trích dẫn nổi tiếng của Charle Ichan

- Charles Icahn về chiến lược đầu tư của mình:

“Tôi xem các công ty như một doanh nghiệp, trong khi các nhà phân tích Phố Wall tìm kiếm hiệu suất thu nhập hàng quý. Tôi mua tài sản và năng suất tiềm năng. Phố Wall mua thu nhập, vì vậy họ bỏ lỡ rất nhiều thứ mà tôi thấy trong một số tình huống nhất định. ”

- Đây là những gì Icahn phải nói khi tiếp quản:

“Trong các cuộc tiếp quản, phép ẩn dụ là chiến tranh. Bí mật là dự trữ. Bạn phải có dự trữ kéo dài phía trước. Bạn phải biết rằng bạn có thể mua lại công ty và không bị kéo dài. ”

- Charles Icahn suy nghĩ về đạo đức:

“Tôi rất vui vì các cổ đông được hưởng lợi. Nhưng tôi không phải là Robin Hood. Tôi thích kiếm tiền. ”

- Cuối cùng, hai trích dẫn đáng chú ý khác của Charles Icahn:

“Tôi kiếm tiền. Không có gì sai với điều đó. Đó là những gì tôi muốn làm. Đó là những gì tôi ở đây để làm. Và đó là điều tôi thích thú. ”

“Các giám đốc điều hành được trả tiền khi làm một công việc khủng khiếp. Nếu hệ thống không quá rối, những người như tôi sẽ không kiếm tiền kiểu này. ”

(Tín dụng hình ảnh:Azquotes)

Suy nghĩ kết thúc

Để trở thành một nhà đầu tư tài chính thành công, trước hết một cá nhân cần phải là một người đam mê tài chính. Thứ hai, anh / cô ấy cần nghiên cứu thị trường tài chính từ nhiều cuốn sách khác nhau và cũng theo dõi các sự kiện kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán toàn cầu. Cuối cùng, điều quan trọng là phải nghiên cứu các phương pháp đầu tư của các nhà đầu tư nổi tiếng để hiểu tâm lý đầu tư của họ.

Các nhà thực hành Thị trường Tài chính chủ yếu ủng hộ việc đầu tư giá trị để trở thành một nhà đầu tư thành công. Tất nhiên, đây là một trong những cách thành công nhất để làm giàu nhưng cũng có những phương pháp kiếm tiền khác.

Carl Icahn là một kiểu nhà đầu tư thị trường chứng khoán khác biệt so với những nhà đầu tư giá trị theo trường phái cũ như Benjamin Graham và Warren Buffet. Không giống như hai quý ông này, ông Icahn thích giao dịch hơn là đầu tư. Carl Icahn cũng tập trung vào Quản trị công ty của công ty mà ông mua cổ phần. Triết lý của ông dựa trên việc trục lợi ngắn hạn hơn là đầu tư giá trị dài hạn.

Anh ấy là một nhà đầu tư đã cho chúng tôi nếm trải một hương vị đầu tư khác. Không nghi ngờ gì khi nói rằng một người chắc chắn có thể học hỏi được nhiều điều mới mẻ hơn từ nhà đầu tư kỳ cựu.