Tìm hiểu về Quỹ Ngắn hạn dài hạn ở Ấn Độ-Lợi ích, Các loại và hơn thế nữa: Trong tháng 2 và tháng 3, khi COVID-19 chuẩn bị trở thành Đại dịch, tất cả các chỉ số chứng khoán toàn cầu đã mất gần 40-60% giá trị chỉ số đỉnh của chúng. Chỉ số Nifty 50 ở Ấn Độ, từ mức +12.000 điểm, đã xuống mức dưới 7.000.

Trong những thời điểm như thế này, các nhà đầu tư đang hết sức tìm kiếm các quỹ có thể cân bằng danh mục đầu tư của họ, bảo vệ các vị thế mua trong danh mục đầu tư và cùng với việc tạo ra lợi nhuận trong thị trường giảm giá. Và đây là lúc việc đầu tư vào 'quỹ Ngắn dài' trở nên hữu ích.

Hôm nay, chúng tôi sẽ chi trả các quỹ Dài hạn ở Ấn Độ. Tuy nhiên, trước khi phân tích chi tiết hơn, chúng ta hãy thử và hiểu những điều cơ bản về ý nghĩa của quỹ Dài-Ngắn.

Mục lục

Quỹ Dài hạn là gì?

Như cái tên có thể gợi ý, quỹ Long Short là quỹ có sự kết hợp giữa các vị thế mua và bán trên thị trường. Các quỹ Long Short là một hiện tượng khá gần đây trên thị trường đầu tư, nhưng hơn 35 nhà quản lý quỹ đã thành lập các quỹ này trong bảy năm qua và mức độ phổ biến dường như đang tăng lên. Tổng AUM trong các quỹ này hiện là hơn 2 tỷ đô la (15.000 Rs.).

Trong chiến lược này, nhà quản lý quỹ mua / bán những cổ phiếu hoặc tài sản có tiềm năng tăng giá trị và đồng thời bắt đầu các vị thế bán / bán khống đối với những cổ phiếu hoặc tài sản được định giá cao tại thời điểm đó. Thông qua chiến lược này, quỹ được kỳ vọng sẽ kiếm tiền, khi thị trường đi lên hoặc đi xuống.

Các quỹ Ngắn hạn là quỹ đầu cơ lớn nhất và thuộc AIF loại-III . Các quỹ hai chiều này có nhiều cách để kiếm tiền cho các nhà đầu tư. Mặc dù thị trường có thể đi xuống, nhưng danh mục đầu tư của nhà đầu tư vẫn có thể đi lên.

Chiến lược quỹ 130/30

Các quỹ Long Short đôi khi còn được gọi là quỹ 130/30. Đây là phương pháp đầu tư được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức, trong đó 130% vốn ban đầu được sử dụng để mua cổ phiếu và chứng khoán, và điều này được thực hiện bằng cách đầu tư 30% vào bán khống cổ phiếu / chứng khoán.

Nói một cách đơn giản hơn, người quản lý quỹ sẽ đầu tư 100% số vốn ban đầu vào việc mua cổ phiếu và bán khống 30% chứng khoán. Số tiền nhận được từ việc bán khống chứng khoán sẽ lại được tái đầu tư vào việc mua cổ phiếu / chứng khoán. Chiến lược quỹ 130/30 hoạt động hiệu quả trong việc hạn chế rút vốn trong khi đầu tư.

Quỹ AIF loại III là gì?

AIF là từ viết tắt của Alternative Investment Fund. Nó bao gồm các quỹ đầu tư gộp đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm, quỹ phòng hộ, v.v. Nói cách khác, AIF là một hình thức đầu tư khác với các cách đầu tư truyền thống như cổ phiếu, chứng khoán nợ, v.v.

Theo AIF loại-III, mục đích chính là kiếm lợi nhuận ngắn hạn bằng cách sử dụng các chiến lược giao dịch phức tạp. Đây là những quỹ đầu cơ sử dụng các chiến lược giao dịch đa dạng và phức tạp. Và họ hiện được phép sử dụng vốn ở mức 200% tổng quy mô quỹ.

Theo quỹ loại III của AIF, các quỹ dài hạn được chia thành quỹ vốn chủ sở hữu và quỹ rủi ro nợ. Kích thước vé tối thiểu để đầu tư vào loại này là Rs. 1 crore. Điều này làm cho nó có thể tiếp cận được với một số ít, chủ yếu là HNI.

Ưu điểm của nguồn vốn Ngắn hạn

Dưới đây là một số lợi thế tốt nhất của quỹ Dài hạn ở Ấn Độ:

• Đầu tư đa dạng: HNI đang tìm kiếm sự đa dạng hóa trong danh mục đầu tư của mình có cơ hội tuyệt vời để gửi một số tiền của họ vào các quỹ Ngắn hạn. Nó cung cấp sự ổn định cho danh mục đầu tư và sự suy thoái của thị trường hoặc nền kinh tế được bảo vệ.
• Lợi nhuận vượt quá: Bởi vì các quỹ Dài-Ngắn không chỉ dựa vào thị trường đi lên, nó mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận từ cả thị trường giảm và thị trường tăng. Sự biến động là một người bạn của các nhà đầu tư đang tìm cách tạo ra lợi nhuận cao hơn. Tất nhiên, nó có rủi ro cao hơn trong danh mục đầu tư.
• Cho phép bán khống: Không giống như bất kỳ hình thức quỹ tương hỗ nào khác, không được phép bán khống. Nhưng trong trường hợp quỹ Dài hạn, việc bán khống được cho phép và do đó có thể được sử dụng làm đòn bẩy để đạt được vị thế mua mới hơn trên thị trường.

CŨNG ĐỌC

Nhược điểm liên quan đến quỹ Ngắn hạn

Mọi đồng tiền có hai mặt. Bây giờ, chúng ta cũng hãy xem xét một số nhược điểm của quỹ Dài hạn ở Ấn Độ:

• Tỷ lệ chi phí cao: Nhìn chung, tỷ lệ chi phí trong trường hợp quỹ Tương hỗ thông thường dao động quanh mức 0,60%, nhưng trong trường hợp quỹ dài hạn, tỷ lệ chi phí tăng lên mức 2%. Điều này cuối cùng ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng mà các nhà đầu tư tạo ra.
• Lợi tức thấp trong thị trường giới hạn phạm vi: Vị thế mua hoặc vị thế bán được tham gia vào thị trường với quan điểm định hướng. Bởi vì quỹ này có cả vị thế dài và ngắn trên thị trường (trong quỹ Dài hạn), thị trường có giới hạn phạm vi hoặc thay đổi có xu hướng mang lại lợi nhuận rất thấp đến tối thiểu cho các nhà đầu tư.
• Rủi ro lựa chọn cổ phiếu: Mặc dù quỹ dài-ngắn có cả vị thế mua và bán trên thị trường, nhưng việc chọn đúng cổ phiếu để mua hay bán là do người quản lý quỹ quyết định. Và việc chọn đúng cổ phiếu vẫn có thể là một việc rủi ro.
• Công ty mạo hiểm: Vì các quỹ dài hạn được phép giao dịch trên thị trường phái sinh, nên việc điều tiết hơi khó khăn. Các quỹ tương hỗ phòng hộ không được phép đăng ký với SEBI, do đó, theo một cách nào đó, quỹ và các nhà đầu tư của quỹ này tự do.

Quỹ Ngắn hạn Dài hạn ở Ấn Độ

Sau đây là danh sách một số quỹ Dài hạn ở Ấn Độ. Chúng tôi không có cách nào khuyến khích bạn đầu tư vào chúng. Vui lòng sử dụng theo quyết định của riêng bạn trước khi đầu tư.

(Hình ảnh lịch sự: www.moneycontrol.com )

Đó là tất cả cho bài báo của Market Forensics ngày hôm nay về các quỹ dài hạn ở Ấn Độ. Chúng tôi hy vọng nó hữu ích cho bạn. Chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mai với một tin tức và phân tích thị trường thú vị khác. Cho đến lúc đó, hãy quan tâm và đầu tư vui vẻ !!