Sách về đầu tư giá trị nhất dành cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán: Chào bạn. Bài đăng này dựa trên nhu cầu của công chúng. Trong vài tuần qua, tôi đã nhận được hàng tá email về các đề xuất về những cuốn sách đầu tư giá trị nhất. Đó là lý do tại sao tôi quyết định viết blog này thảo luận về những cuốn sách đầu tư giá trị yêu thích của cá nhân tôi mà tôi thực sự giới thiệu cho độc giả của mình.
Lưu ý nhanh:Có thể tôi sẽ bỏ lỡ một vài cuốn sách đầu tư giá trị tuyệt vời trong bài đăng này. Điều này có thể là do tôi chưa bao giờ đọc cuốn sách đó hoặc chỉ vì nó có thể không quá phổ biến đối với thị trường Chứng khoán Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu tôi đã bỏ lỡ bất kỳ cuốn sách đầu tư giá trị hay nhất nào mà bạn cho là đáng đề cập cho độc giả, vui lòng giới thiệu cuốn sách đó bên dưới trong khung bình luận.
Mục lục
Dưới đây là danh sách những cuốn sách đầu tư giá trị tốt nhất đáng đọc dành cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Warren Buffett coi đây là cuốn sách hay nhất từng được viết về đầu tư (xem trang bìa với lời bình của Warren Buffett). Và, tôi đồng ý !! Cuốn sách này chứa rất nhiều khái niệm quan trọng để xây dựng nền tảng đầu tư giá trị.
Tác giả của cuốn sách này - Benjamin Graham được coi là cha đẻ của đầu tư. Anh ấy nổi tiếng vì đã phổ biến khái niệm đầu tư giá trị trong cộng đồng đầu tư. Thật trùng hợp, ông cũng là người cố vấn của Warren Buffett tại Trường Kinh doanh Columbia.
Sau khi tốt nghiệp, Graham thuê Warren Buffett làm việc (và học hỏi) trong công ty đầu tư của mình. Warren Buffett thừa hưởng các nguyên tắc đầu tư giá trị từ Benjamin Graham, điều này sau này đã giúp ông tạo dựng được khối tài sản lớn và trở thành một trong những nhà đầu tư thị trường chứng khoán thành công nhất mọi thời đại.
Cuốn sách này bao gồm một số bài học đã được kiểm chứng qua thời gian như đầu tư và đầu cơ, biên độ an toàn, khái niệm về thị trường Mr (nhân vật trầm cảm hư cấu), các cách tiếp cận khác nhau dành cho các nhà đầu tư phòng thủ và doanh nghiệp (hung hăng), v.v. Nhiều người coi đây là cuốn sách như kinh thánh về đầu tư giá trị.
Nhìn chung, đây chắc chắn là một trong những cuốn sách đầu tư có giá trị tốt nhất và đối với những nhà đầu tư nghiêm túc thì đây là cuốn sách cần phải đọc. Nếu bạn muốn xây dựng một nền tảng đầu tư giá trị vững chắc, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc cuốn sách này.
Bạn có thể đọc toàn bộ bài đánh giá cuốn sách về Nhà đầu tư thông minh tại đây.
Ghi chú nhanh:Benjamin Graham cũng là tác giả của một cuốn sách khác có tên là Phân tích bảo mật, cũng là một cuốn sách bán chạy nhất. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản vào năm 1934, ngay sau sự kiện Phố Wall và sự khởi đầu của cuộc Đại suy thoái ở Mỹ. Thực tế là Benjamin Graham đã sống sót sau cuộc đại suy thoái (nơi mà sự sụt giảm gần 90% trong khoảng thời gian kéo dài ba năm), bản thân nó đã tăng thêm độ tin cậy cho kiến thức và kinh nghiệm đầu tư của anh ấy.
Đây có lẽ là cuốn sách ngắn nhất mà tôi từng đọc về đầu tư. Bạn có thể dễ dàng hoàn thành cuốn sách này trong một lần ngồi.
Trong cuốn sách này, tác giả -Joel Greenblatt giải thích khái niệm đầu tư giá trị và cách tiếp cận của ông để chọn cổ phiếu chiến thắng. Anh ấy cũng chia sẻ chiến lược của mình về ‘Magic Formula’ (bao gồm hai tỷ lệ tài chính - Lợi tức trên vốn và Lợi nhuận thu nhập) đã giúp anh ấy chọn ra những công ty mạnh về cơ bản hàng năm.
Nhìn chung, đây là một cuốn sách hay và là một nơi tuyệt vời để bắt đầu đọc nếu bạn chưa bao giờ đầu tư vào chứng khoán trước đây. Bạn có thể đọc toàn bộ bài đánh giá về cuốn sách nhỏ đã đánh bại thị trường tại đây.
Tôi bắt đầu đọc cuốn sách này vì tôi là một fan hâm mộ của Warren Buffett và muốn tìm hiểu các nguyên tắc và chiến lược đầu tư giá trị của ông ấy. Cuốn sách chứa đựng tất cả những điều mà nó hứa hẹn.
Hagstrom mô tả những khía cạnh cần thiết để đạt được thành công tương tự như Buffett mà bạn có thể áp dụng ngay vào danh mục đầu tư của chính mình. Điều tốt đẹp về The Warren Buffett Way là tác giả có xu hướng tránh xa những từ mang tính sai lầm cao, điều này dễ hiểu đối với bất kỳ ai sẵn sàng học đầu tư giá trị.
Cuốn sách bắt đầu bằng cách giới thiệu về cuộc sống và giáo dục đầu đời của Warren Buffett, đồng thời cũng thảo luận về khoản đầu tư đầu tiên của ông ở tuổi 11 (và những bài học mà ông học được từ đó).
Trong chương tiếp theo, cuốn sách trình bày hành trình của anh ấy về cách anh ấy đọc ‘Nhà đầu tư thông minh, bị ảnh hưởng bởi tác giả Benjamin Graham, và sau đó kết thúc việc gia nhập Trường Kinh doanh Columbia, chỉ để học cách đầu tư từ Graham. Cuốn sách cũng đề cập đến Charlie Munger, đối tác kinh doanh của Warren Buffett và Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway và cách ông ấy ảnh hưởng đến phong cách đầu tư của Warren Buffett.
Cuốn sách này có một số rút ra chính về quản lý, thị trường vốn và kinh doanh, có thể được áp dụng cho nhiều chiến lược đầu tư khác nhau. Nhìn chung, cuốn sách The Warren Buffett Way là một hướng dẫn rõ ràng có thể giúp bạn quyết định cách đưa ra các quyết định quan trọng trong khi nghiên cứu bất kỳ công ty nào để đầu tư.
Đây là một trong những cuốn sách hay nhất của một tác giả Ấn Độ mà tôi từng đọc. Cuốn sách giáo dục người đọc về các chủ đề rất cần thiết mà hầu hết các trang web tài chính, sách và phương tiện truyền thông đều bỏ qua.
Cuốn sách Đầu tư Giá trị và Tài chính hành vi được cấu trúc tốt và bao gồm 12 chương. Một vài trong số những thứ tốt nhất là- Hiểu các đặc điểm hành vi, Các trở ngại hành vi đối với đầu tư giá trị, Đầu tư trái ngược, Các đơn vị trong khu vực công, Đầu tư theo ngành, Phát hành lần đầu ra công chúng, Đầu tư theo chỉ số &Bẫy bong bóng. Tôi đặc biệt thích đọc các chương về đầu tư của Contrarian, IPO và bẫy bong bóng.
Nếu bạn muốn có một cái nhìn sâu sắc về đầu tư giá trị vào thị trường chứng khoán Ấn Độ, thì cuốn sách này là một cuốn sách nên đọc. Bạn có thể đọc toàn bộ bài đánh giá cuốn sách Đầu tư giá trị và cuốn sách Tài chính hành vi tại đây.
Khi bạn đã đọc 600 trang dài của The Intelligent Investor, cuốn sách này có vẻ nhỏ bé với những khái niệm mạnh mẽ tương tự.
Trong cuốn sách, Christopher Browne sử dụng sự tương tự của việc mua sắm trong siêu thị để giải thích khái niệm mua cổ phiếu. Tại một siêu thị, cả những sản phẩm đẹp mắt và giá rẻ (đang giảm giá) đều có sẵn. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi của người mua cho dù anh ta sẽ mua một sản phẩm đắt tiền được đóng gói tốt hay sẽ chọn một sản phẩm được định giá thấp hơn khi bán. Chỉ những nhà đầu tư giá trị mới chịu bỏ công sức ra để thâm nhập vào thị trường và tìm kiếm những mặt hàng đang được giảm giá.
Có một số khái niệm đầu tư có giá trị trong cuốn sách này như đa dạng hóa cổ phiếu, tạo biên độ an toàn, ưu tiên giá trị hơn tăng trưởng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, mô hình mua hoặc bán của người nội bộ, v.v. có thể giúp bạn học được nhiều chiến lược đầu tư giá trị.
Nhìn chung, cuốn sách nhỏ này sẽ cung cấp cho bạn nhiều mẹo đầu tư giá trị và những lời khuyên có thể giúp bạn định hình chiến lược đầu tư của mình.
Khái niệm về Đầu tư Dhandho đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về đầu tư. Đây là một trong những cuốn sách đơn giản nhưng có ảnh hưởng nhất mà tôi từng đọc. Cuốn sách dựa trên khái niệm chính là “Đầu tôi thắng, đầu tôi không thua nhiều” tức là “rủi ro thấp, lợi nhuận cao”.
Tác giả của cuốn sách này, Mohnish Pabrai là một Nhà đầu tư, doanh nhân và Nhà từ thiện người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông là Giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Pabrai , một quỹ đầu tư dựa trên mô hình tương tự với mô hình Đối tác của Warren Buffett vào những năm 1950. Kể từ khi thành lập vào năm 1999, quỹ đầu tư này đã mang lại lợi nhuận hàng năm trên 28% và do đó đã liên tục đánh bại Chỉ số S&P 500.
Hơn nữa, ý tưởng đầu tư vào các doanh nghiệp có rủi ro thấp và lợi nhuận cao của Pabrai rất hợp lý. Không phải mục đích chính của bất kỳ khoản đầu tư nào là thu được lợi nhuận tối đa với việc giảm thiểu rủi ro?
Trong cuốn sách, Nhà đầu tư Dhandho, Mohnish Pabrai giải thích rõ ràng khái niệm của ông về 'rủi ro thấp và lợi nhuận cao với sự trợ giúp của một số nghiên cứu điển hình trong vài chương đầu tiên như Richard Branson của Virgin Company, Laxmipati Mittal của ArcelorMittal - công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới và thêm vài nữa.
Nhìn chung, đây là một cuốn sách tuyệt vời để đào sâu những điều cơ bản của các nguyên tắc đầu tư giá trị. Cuốn sách khá đơn giản để đọc và các nguyên tắc đầu tư phức tạp được đơn giản hóa một cách dễ hiểu. Bạn có thể đọc toàn bộ bài đánh giá cuốn sách của nhà đầu tư The Dhandho tại đây.
Đây không hẳn là một cuốn sách mà là một tập hợp những bức thư do Warren Buffett viết cho các cổ đông của mình tại Berkshire Hathaway. Warren Buffett đã viết những bức thư này trong hơn 50 năm qua. Và nếu bạn hợp nhất tất cả các chữ cái, kết quả học được sẽ nhiều hơn kết quả của 50 cuốn sách cộng lại.
Warren Buffett chưa bao giờ tự viết sách. Tuy nhiên, nếu bạn muốn học hỏi từ anh ấy, những lá thư gửi cổ đông này cũng phục vụ mục đích tương tự.
Bản thân việc học hỏi từ những chiến thắng và sai lầm của nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại là điều rất đáng mừng. Nhìn chung, đó là the cuốn sách tóm tắt tóm tắt các kỹ thuật chiến thắng của nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới.
Đây là một trong những cuốn sách trực tuyến được đề xuất nhiều nhất để đầu tư giá trị và nằm trong danh sách theo dõi của tôi tại Amazon trong một thời gian dài. Ban đầu nó được viết vào năm 1991 và chắc chắn chứa đựng nhiều nguyên tắc đã được kiểm nghiệm qua thời gian.
Tuy nhiên, tôi chưa thể đọc nó vì giá của cuốn sách này quá cao (ít nhất là đối với tiền tệ của Ấn Độ). Hiện tại, tôi không chắc liệu mình có thể tạo đủ ROI sau khi đọc cuốn sách này hay không. Dù sao, hãy xem cuốn sách này tại đây.
Lưu ý nhanh:Nếu có ai muốn tặng tôi cuốn sách này, tôi rất có trách nhiệm 😀
Một cuốn sách ngắn gọn nhưng toàn diện để học cách định giá một công ty, chọn Cổ phiếu và tạo ra lợi nhuận. Tác giả của cuốn sách này, Aswath Damodaran là Giáo sư Tài chính tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York (NYU), nơi ông giảng dạy về tài chính doanh nghiệp và định giá vốn cổ phần.
Ngoài ra còn có một phiên bản dài của khái niệm định giá do cùng tác giả viết, có tên Định giá bởi Damodaran. Cả hai cuốn sách này đều rất tuyệt vời trong việc xây dựng nền tảng định giá cổ phiếu.
Bên cạnh đó, Aswath Damodaran cũng khá tích cực trên kênh youtube của mình (với hơn 72 nghìn người đăng ký), nơi anh dạy định giá và lập mô hình kinh doanh. Vui lòng xem kênh youtube của anh ấy tại đây.
Một cuộc phiêu lưu trên Phố Wall, Học cách kiếm tiền và đánh bại Phố của Peter Lynch
Có lẽ là những cuốn sách đơn giản nhất, thú vị, có tính tương tác nhưng mang tính giáo dục cao mà tôi đọc khi đầu tư. Ban đầu, tôi bắt đầu với một cuộc dạo chơi trên phố tường, sau đó yêu thích cách tác giả mô tả thị trường cổ phiếu và kết thúc việc đọc cả ba cuốn sách do anh ấy viết.
Peter Lynch là một nhà quản lý quỹ tương hỗ nổi tiếng tại Fidelity Investment. Anh ấy có một thành tích đáng kinh ngạc với mức lợi nhuận trung bình hàng năm nhất quán là 29,2% trong khoảng thời gian kéo dài 13 năm khi anh ấy quản lý quỹ Magellan. Trong giai đoạn này, tài sản được quản lý trong quỹ của ông, ban đầu là 18 triệu đô la vào năm 1977 đã tăng lên 14 tỷ đô la. Ông là một trong những nhà quản lý quỹ hiếm hoi mang lại lợi nhuận khá tốt cho các nhà đầu tư của họ trong 13 năm liên tiếp.
Trong các cuốn sách của mình, Peter Lynch chia sẻ những kiến thức của mình với tư cách là một nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư chứng khoán. Cả ba cuốn sách của Lynch đều tuân theo cách tiếp cận đầu tư thông thường của ông, trong đó khẳng định rằng các nhà đầu tư cá nhân nếu họ dành thời gian để làm bài tập về nhà, có thể hoạt động tốt hoặc thậm chí tốt hơn các chuyên gia.
Bạn có thể đọc toàn bộ bài đánh giá về cuốn sách của anh ấy trên phố tường tại đây.
Nhìn chung, cả ba cuốn sách do Peter Lynch viết này sẽ hướng dẫn bạn đến các khái niệm đầu tư một cách đơn giản, hợp lý, thực dụng và có thể nhân rộng.