Virus COVID-19 tiếp tục lây lan khắp thế giới và có vẻ như đã “lây nhiễm” cho các nhà đầu tư sự sợ hãi và hoảng sợ. Sự biến động của thị trường đã tăng đột biến và các chỉ số chính trên thế giới đã giảm so với mức cao gần đây. Trong những thời điểm như thế này, sự hoảng loạn và cảm xúc dường như khiến thị trường biến động mạnh hơn so với các điều kiện kinh tế cơ bản. Một số cố vấn tài chính và nhà đầu tư có thể đang cố gắng kiếm tiền trước khi họ mất nhiều hơn trong khi những người ủng hộ lao vào cơ hội này để mua tài sản với giá bán rẻ.

Để hỗ trợ các nhà tư vấn tài chính và nhà đầu tư phân tích đầu tư, chúng tôi sẽ cung cấp danh sách 20 cổ phiếu NASDAQ có vốn hóa thị trường cao và khảo sát mức độ định giá quá cao hoặc định giá thấp của những cổ phiếu này bằng cách sử dụng thống kê RelativeValue do nền tảng MacroRiskAnalytics® cung cấp bởi vì một câu hỏi hợp lý luôn được đặt ra:Iplan là gì để mua được định giá thấp, được định giá quá cao, hay được định giá khá cao? Trong khi các sản phẩm phân tích điển hình nhấn mạnh vào phân tích kế toán hoặc tỷ lệ kỹ thuật để xác định định giá, thì nền tảng MacroRiskAnalytics cung cấp “một cơ hội tốt hơn cho tương lai” ®. Các công cụ độc quyền và được cấp bằng sáng chế của nó có thể giúp các nhà đầu tư loại bỏ cảm xúc trong quá trình ra quyết định đầu tư và tập trung vào cách các giá trị kinh tế cơ bản của các khoản đầu tư của họ, bao gồm hầu hết các tài sản và quỹ được giao dịch ở Hoa Kỳ và Canada. Đặc biệt lưu ý là "thống kê giá trị tương đối" trình bày nội dung tiếp theo mà một tài sản được định giá thấp hơn hoặc cao hơn; thống kê này so sánh giá Eta® (tức là ước tính thống kê của MacroRisk về giá nội tại của tài sản) với giá thị trường tương ứng của tài sản.

Ước tính giá Eta® của MacroRisk được tính toán bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu nâng cao và xem xét các tác động cụ thể của 18 biến kinh tế vĩ mô này:

1. Lợi tức trái phiếu chính phủ ngắn hạn
2. Lợi tức trái phiếu chính phủ trung hạn
3. Lợi tức trái phiếu chính phủ dài hạn
4. Lợi tức trái phiếu công ty (BAA)
5. Tỷ lệ thất nghiệp
6. Dòng tiền của công ty
7. Nhà ở bắt đầu
8. Bán hàng tự động
9. Hàng hóa bền mới
10. Chỉ số vàng
11. Giá năng lượng
12. CPI (lạm phát)
13. Cơ sở tiền tệ
14. Tiền M2
15. Tỷ giá hối đoái Euro
16. FTSE 100
17. Sở giao dịch chứng khoán Tokyo
18. Xuất khẩu nông sản

Tương tự như cách các yếu tố như số phòng ngủ, số phòng tắm, diện tích vuông, v.v. xác định giá của một ngôi nhà, 18 biến số kinh tế vĩ mô này xác định ước tính giá trị nội tại, giá Eta® của một tài sản.

Thống kê giá trị tương đối được hiểu như sau:

Giá trị tương đối theo MacroRisk Analytics Kỳ vọng định giá <1 Dự kiến ​​được định giá quá cao 1 Dự kiến ​​được định giá khá> 1 Dự kiến ​​được định giá thấp

Để minh họa điểm giá trị tương đối, hãy xem xét danh sách sau đây gồm 20 cổ phiếu NASDAQ vốn hóa lớn và số liệu thống kê về giá trị tương đối của chúng tính đến ngày 16/3/2020:

Tên Biểu tượng Giá trị tương đối kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 CME Group Inc CME 1.361 Exelon Corp EXC 1.306 CSX Corp CSX 1.202 The Kraft Heinz Co KHC 1.161 Automatic Data Processing Inc ADP 1.131 Pepsico Inc PEP 1.128 Mondelez International Inc MDLZ 1.108 Microsoft Corp MSFT 1.102 Intel Corp INTC 1.099 Starbucks Corp SBUX 1.082 Apple Inc AAPL 1.078 Nvidia Corp NVDA 1.057 Intuit Inc INTU 1.043 Analog Devices Inc ADI 1.034 Equinix Inc EQIX 1.027 Qualcomm Inc QCOM 1.016 Comcast Corp CMCSA 0.962 Texas Instruments Inc TXN 0.949 Cisco Systems Inc CSCO 0.948 Marriott International MAR 0.943

Theo điều kiện kinh tế hiện tại, ngay cả với sự bất ổn xã hội hiện tại đang phá vỡ thị trường, 16 trong số 20 cổ phiếu có mặt trên thị trường dường như là mục tiêu mua tiềm năng vì thống kê giá trị tương đối của chúng đều hơn 1; giá thị trường của chúng thấp hơn đáng kể so với các giá trị nội tại dựa trên thống kê của MacroRisk.

Trong thời kỳ hỗn loạn mà chúng ta đang trải qua, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải kiểm soát cảm xúc trong khi đầu tư. Công cụ thống kê giá trị tương đối cho phép các nhà đầu tư lùi lại một bước so với việc đầu cơ trên thế giới và tập trung vào việc liệu một tài sản có được dự kiến ​​sẽ bị định giá thấp hơn dựa trên nền kinh tế hiện tại hay không. Thông tin giá trị tương đối được trình bày cho 20 cổ phiếu NASDAQ ở trên sử dụng các điều kiện kinh tế cơ bản dự kiến ​​để thúc đẩy giá trị của tài sản trong dài hạn.

Khi bạn đang cân nhắc thay đổi các khoản nắm giữ của mình, cho dù có khủng hoảng hay không, thì Chỉ số giá trị tương đối có thể giúp xác định các cơ hội bị định giá thấp.

www.MacroRisk. cung cấp giá trị tương đối và các số liệu thống kê khác cũng như lựa chọn các công cụ phân tích được cấp bằng sáng chế và độc quyền cho hàng chục nghìn cổ phiếu, quỹ tương hỗ, ETF và các tài sản giao dịch khác. Điểm giá trị tương đối cho cổ phiếu và quỹ cũng được bao gồm trong báo cáo "The EconomyMatters" có sẵn từ nhiều nền tảng. Nhấp vào đây để xemMacroRisk Analytics có thể giúp bạn như thế nào.

Mr. Rolland Harris đã hỗ trợ chuẩn bị bài đăng này.