Đầu tư gắn liền với việc xây dựng sự giàu có và khái niệm kiếm tiền phù hợp với bạn. Thông thường, khi các nhà giao dịch lần đầu bắt đầu nghiên cứu các cách đầu tư trực tuyến, họ gặp phải thị trường ngoại hối hoặc thị trường ngoại hối.
Để có được quan điểm, các nhà đầu tư có xu hướng phân tích ưu và nhược điểm của các thị trường đầu tư khác nhau (ngoại hối, chứng khoán, hợp đồng tương lai, chỉ số, v.v.) và thêm các thuộc tính đó đối với phương trình giao dịch về việc liệu thị trường tài chính cụ thể đó, phong cách giao dịch và đường cong học tập có khả thi và đáng để nỗ lực hay không.
Thị trường ngoại hối phổ biến nhất được so sánh với thị trường chứng khoán bởi vì, tất cả mọi người đều đã nghe nói về thị trường chứng khoán bất kể trình độ học vấn của họ. Mặc dù cả hai thị trường tài chính đều cung cấp các cơ hội giao dịch độc đáo, nhưng mỗi thị trường đều có những đặc quyền khiến chúng có lợi hơn cho các loại nhà giao dịch cụ thể.
1. Thanh khoản - Thị trường ngoại hối thấp hơn mọi thị trường tài chính khác về khối lượng. Tính thanh khoản thường gắn liền với khối lượng, và do thị trường ngoại hối lớn nhất theo khối lượng (doanh thu hơn 6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày) so với tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại (doanh thu 200 tỷ đô la mỗi ngày), thị trường ngoại hối có tính thanh khoản cao hơn nhiều hơn thị trường chứng khoán. Thanh khoản tăng cũng đồng nghĩa với việc giảm chênh lệch, giảm chi phí giao dịch của bạn, mặc dù đối với mức chênh lệch cạnh tranh nhất, hãy gắn bó với các cặp tiền tệ ngoại hối chính.
2. Khối lượng - Thị trường ngoại hối có doanh thu hàng ngày lớn hơn 25 lần so với tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại. Khối lượng cao hơn cho phép các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi giao dịch thuận lợi hơn trong khi vẫn có thể tiếp cận với tỷ giá tốt hơn từ việc tăng tính thanh khoản.
3. Khả năng truy cập - Thị trường ngoại hối có thể giao dịch từ 5 giờ chiều EST Chủ nhật đến 4 giờ chiều EST Thứ sáu. Nó không giao dịch giống như một sàn giao dịch truyền thống với một tổ chức giám sát và mở cửa 24 giờ một ngày, hỗ trợ giờ làm việc trên toàn thế giới. So với giao dịch trên thị trường chứng khoán, giờ ngoại hối có nhiều giờ hoạt động hơn.
4. Nhấn mạnh Thị trường - Đối với đầu tư chứng khoán, có hàng nghìn tài sản để lựa chọn trong forex, trong khi có rất nhiều tài sản, chỉ có tám cặp tiền tệ (cặp tiền tệ chính và hàng hóa) tạo nên phần lớn tất cả các giao dịch ngoại hối. Nếu bạn đang tìm kiếm sự đa dạng của thị trường để bảo vệ các khoản đầu tư khác, giao dịch ngoại hối có thể phục vụ mục đích đó hoặc bạn có thể tăng lựa chọn thị trường với giao dịch chứng khoán.
Phí giao dịch từng là sự khác biệt xác định giữa giao dịch ngoại hối và cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu nổi tiếng với phí hoa hồng. Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán hiện miễn phí (trong khi có ít phí hơn giao dịch ngoại hối) và có sẵn với các nền tảng giao dịch di động như Robinhood, TD Ameritrade và ETrade.
Phong cách giao dịch | Ưu điểm | Nhược điểm | Forex so với Cổ phiếu |
Ngắn hạn | Biến động tăng. | Các chiến lược không được phát triển có thể dẫn đến thiệt hại tài chính nặng nề nhanh chóng. | Tối ưu cho các nhà giao dịch ngoại hối vì mức chênh lệch chặt chẽ dẫn đến chi phí giao dịch ít hơn trong khi mức độ biến động tăng là phù hợp với chiến lược. |
Trung hạn | Cần ít vốn ban đầu hơn để hưởng lợi từ các chuyển động thị trường tiến triển hơn. | Nhà giao dịch nên thành thạo trong phân tích kỹ thuật để tối ưu hóa cơ hội giao dịch. | Tương tự lý tưởng cho cả nhà giao dịch ngoại hối và chứng khoán. |
Dài hạn | Sự biến động thị trường gia tăng có thể tạo ra các cơ hội giao dịch tiềm ẩn. | Để trang trải đầy đủ các vị thế giao dịch, các nhà giao dịch có thể cần phải giao dịch bằng đòn bẩy hoặc gửi thêm vốn. | Thị trường ngoại hối có tính biến động cao khiến việc theo dõi chứng khoán phù hợp hơn cho các nhà giao dịch dài hạn. |
Đối với các nhà giao dịch mới làm quen với ngoại hối, 'Hướng dẫn Làm chủ Thị trường Ngoại hối' của chúng tôi là miễn phí và đóng vai trò là trụ cột giáo dục dẫn đầu ấn phẩm này.
Trong khi cả thị trường ngoại hối và thị trường hợp đồng chênh lệch đều là mô hình thị trường cung và cầu, thỏa thuận CFD là một hợp đồng phái sinh có giá trị được thúc đẩy mạnh mẽ bởi thị trường yêu cầu. Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái gắn liền với các yếu tố cơ bản và kinh tế, chẳng hạn như lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, GDP và các vấn đề toàn cầu.
1. Thân thiện với người dùng - Thị trường hợp đồng chênh lệch khó giao dịch hơn vì giá bị thúc đẩy nhiều hơn từ sự thay đổi của cung và cầu và được xây dựng dưới dạng phái sinh thay vì tỷ giá thực như giao dịch ngoại hối.
2. Doanh thu &Thanh khoản - Thị trường ngoại hối lớn hơn đáng kể so với thị trường hợp đồng chênh lệch. Tuy nhiên, nhiều nền tảng CFD đã hợp nhất với các công ty kinh doanh ngoại hối để cung cấp các tùy chọn giao dịch toàn diện hơn. Tính thanh khoản cũng cao hơn nhiều với giao dịch ngoại hối, điều này giúp cho việc nhập và thoát giao dịch dễ dàng hơn.
3. Tính linh hoạt - CFD cung cấp cho các nhà giao dịch sự đa dạng thị trường và tài sản có thể đầu tư hơn nhiều so với những gì được hỗ trợ cho giao dịch ngoại hối. CFD có thể bắt nguồn từ các tùy chọn thương mại, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và hợp đồng tương lai.
Phong cách giao dịch | Ưu điểm | Nhược điểm | Forex và CFDs |
Ngắn hạn | Động lực hơn, thanh khoản cao hơn và cải thiện tính khả thi trong giao dịch. | Nhà giao dịch không thể hưởng lợi từ các chuyển động thị trường của các cặp tiền không phải là tiền tệ biến động. | Giao dịch ngoại hối có thể có tỷ lệ giao dịch cạnh tranh hơn CFD do tính thanh khoản của thị trường tăng lên. |
Trung hạn | Khối lượng thị trường cao tạo ra xu hướng thị trường phát triển đầy đủ hơn. | Đầu tư phòng ngừa rủi ro có thể khó khăn hơn với các tùy chọn đầu tư hạn chế. | Cả thị trường ngoại hối và CFD đều có lợi về mặt cấu trúc cho các nhà đầu tư trung hạn. |
Dài hạn | Báo giá chính xác và cạnh tranh hơn và ít phí giao dịch hơn với giao dịch số lượng lớn. | Nhà giao dịch có thể nhận được lệnh gọi ký quỹ để bao gồm các vị thế giao dịch có đòn bẩy. | Giao dịch ngoại hối có mức chênh lệch cạnh tranh hơn và dễ dàng tham gia và thoát khỏi thị trường hơn với chi phí giao dịch ít đa dạng hơn. |
Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc mua và bán đồng thời một cặp tiền tệ và không bị ràng buộc bởi ngày hết hạn. Khi giao dịch hợp đồng tương lai, mặc dù không yêu cầu số tiền giao dịch tối thiểu, nhưng chúng bị ràng buộc vào một ngày cố định như một hợp đồng mua hoặc bán hàng hóa. Tương tự như các nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm, một khi các nhà đầu tư trở nên thành thạo trong giao dịch hợp đồng tương lai, tương tự như các nhà giao dịch ngoại hối, họ có xu hướng tập trung chủ yếu vào một hoặc một vài tài sản để giao dịch.
1. Thanh khoản - Thị trường kỳ hạn nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô của thị trường ngoại hối. So với hơn 6 nghìn tỷ đô la doanh thu fx hàng ngày, thị trường kỳ hạn tạo ra doanh thu thương mại trung bình là 30 tỷ đô la mỗi ngày.
2. Khả năng tiếp cận thị trường - Thị trường kỳ hạn có ít khả năng giao dịch hơn với giao dịch tạm dừng từ 3:15 chiều đến 3:30 chiều và một lần nữa để bảo trì từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Năm.
3. Báo giá - Nói chung, thị trường kỳ hạn có mức chênh lệch ít cạnh tranh hơn so với ngành ngoại hối (có thể là do khối lượng thấp và thanh khoản tối thiểu). Ngược lại, báo giá không phải là cuối cùng (dễ bị biến động thị trường) như trong ngoại hối.
Phong cách giao dịch | Ưu điểm | Nhược điểm | Forex vs Futures |
Ngắn hạn | Thanh khoản lớn hơn và chênh lệch chặt chẽ hơn. | Tốn nhiều thời gian hơn giao dịch trong tương lai. | Giao dịch tương lai không phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn vì hợp đồng hết hạn vào một ngày đã định. |
Trung hạn | Phí giao dịch thấp hơn hầu hết các hợp đồng tương lai. | Nhà giao dịch có thể cần thêm kiến thức về biểu đồ kỹ thuật để đánh giá biến động thị trường. | Khối lượng lớn và chênh lệch giá hợp lý của thị trường fx phù hợp nhất cho các nhà giao dịch trung hạn. |
Dài hạn | Không có giới hạn giao dịch nào ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoại hối do thị trường phi tập trung của nó. | Có thể yêu cầu ký quỹ hoặc nhiều vốn hơn để trang trải đủ vị thế giao dịch. | Thích hợp cho cả giao dịch fx và giao dịch kỳ hạn, mặc dù giao dịch dài hạn trong tương lai có thể cần ít kiến thức về thị trường hơn để giao dịch hiệu quả. |
Các chỉ số giao dịch thay đổi đáng kể so với giao dịch ngoại hối. Đối với người mới bắt đầu, có ba loại chỉ số có sẵn để giao dịch, bao gồm chỉ số cổ phiếu, trái phiếu và chỉ số hàng hóa. Cuối cùng, một chỉ số đo lường hiệu suất chung của một loại chứng khoán tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu.
1. Đồng thuận về dự đoán - Một chỉ số được sử dụng như một công cụ tài chính và cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất liên quan đến các thị trường tài chính cụ thể, trong khi giao dịch ngoại hối liên quan đến việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ của một quốc gia này sang một quốc gia khác. Hãy nghĩ về giao dịch theo chỉ số giống như giao dịch một ngành chọn lọc thay vì một tài sản đơn lẻ.
2. Khối lượng - Thị trường ngoại hối lớn hơn đáng kể và có tính thanh khoản cao hơn nhiều so với các chỉ số.
3. Phân cấp thị trường - Giao dịch chỉ số diễn ra trên các sàn giao dịch tập trung, trong khi giao dịch ngoại hối diễn ra trên thị trường phi tập trung, không bị ràng buộc hoặc giám sát bởi cơ quan trung ương.
Phong cách giao dịch | Ưu điểm | Nhược điểm | Forex so với Chỉ số |
Ngắn hạn | Tính thanh khoản cao hơn, phí giao dịch thấp hơn và khối lượng thị trường lớn hơn nhiều. | Dự đoán chính xác có thể khó hơn. | Thanh khoản thị trường lớn hơn và khả năng tham gia và thoát giao dịch. |
Trung hạn | Chênh lệch giá thắt chặt hơn là do cạnh tranh gia tăng và khối lượng thị trường lớn. | Các nhà giao dịch có thể cần đầu tư vào quỹ ký quỹ hoặc ký quỹ để trang trải các biến động của thị trường ngoại hối. | Chỉ số và giao dịch ngoại hối là phù hợp mặc dù giao dịch ngoại hối sẽ dẫn đến ít phí giao dịch hơn và tăng cạnh tranh trên thị trường. |
Dài hạn | Vị thế ngoại hối không bị giới hạn, giống như với thị trường chỉ số tập trung. | Có thể có nhiều biến động hơn các chỉ số thường xuyên giao dịch như DJIA, FTSE100 và S&P 500. | Giao dịch theo chỉ số rất tốt cho các nhà đầu tư giá trị tham gia giao dịch dài hạn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các nhà giao dịch ngoại hối mặc dù có thể cần thêm kiến thức thị trường. |
Nhiều ngày các nhà giao dịch thích giao dịch ngoại hối vì các đặc điểm vốn có mà thị trường ngoại hối mang lại, chẳng hạn như tính thanh khoản cao, chênh lệch giá rẻ hơn do cạnh tranh gia tăng, khả năng tiếp cận thị trường linh hoạt và giao dịch tính khả thi. So với các phong cách giao dịch khác, đầu tư vào ngoại hối phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trong khi thị trường ngoại hối cho đến nay là thị trường tham gia tích cực nhất trên toàn thế giới. Các nhà giao dịch tổng hợp hàng ngày rất khó tìm được một con đường giao dịch thuận lợi như giao dịch ngoại hối.
Cách vệ sinh điện thoại của bạn mà không làm hỏng điện thoại
Ưu, nhược điểm và các thảm họa có thể xảy ra sau Đạo luật SECURE
Các quỹ tốt nhất của Mỹ cho 401 (k) Người tiết kiệm khi nghỉ hưu
Khai thác tối đa từ cuộc họp thu phóng với cố vấn tài chính của bạn
12 cách đã được chứng minh để cứu doanh nghiệp của bạn hàng nghìn