Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày 10 lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú Nelson Peltz. Nhấp để bỏ qua và xem 5 lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú Nelson Peltz .

Là một trong những nhà đầu tư hoạt động may mắn nhất, Nelson Peltz, có giá trị tài sản ròng là 1,7 tỷ đô la. Ông là người đồng sáng lập quỹ đầu cơ Trian Fund Management L.P., một công ty quản lý đầu tư trị giá hàng tỷ đô la có các nhà đầu tư khác nhau, từ các công ty bảo hiểm đến quỹ hưu trí và tài trợ cho các trường đại học và hiện có tài sản khoảng 9 tỷ đô la đang được quản lý. Peltz cũng là Chủ tịch không điều hành của Wendy's Company (NASDAQ:WEN), Giám đốc của Legg Mason, Procter &Gamble (NYSE:PG), Madison Square Garden Company (NYSE:MSGS) và Sysco (NYSE:SYY).

Nelson Peltz của Đối tác Trian

Tỷ phú 78 tuổi Peltz sinh ra ở Brooklyn, New York vào năm 1942. Ông từng là tài xế xe tải cho doanh nghiệp phân phối thực phẩm bán buôn của gia đình mình. Ông đã lấy bằng tại Đại học Pennsylvania và Trường Wharton nhưng cuối cùng bỏ học vào năm 1963. Ông được chia cổ phần trong công việc kinh doanh của gia đình và có thể phát triển phần vốn khiêm tốn của mình thành một khối tài sản khổng lồ.

Nelson Peltz đồng sáng lập Trian Fund Management vào năm 2005. Quỹ đầu cơ của nhà hoạt động đã thu về ít hơn 12% hàng năm từ năm 2014 đến 2018, tăng khoảng 30% vào năm 2019, nhưng đã trả lại một số mức tăng trong nửa đầu năm 2020 sau khi mất 13%.

Tỷ phú Nelson Peltz trong Cuộc bạo động ở Capitol:Chúng tôi không phải là một nước Cộng hòa Banana

“Đó là một vết nhơ đối với nước Mỹ.”. Đây là những gì tỷ phú Nelson Peltz đã nói trong một cuộc phỏng vấn của CNBC, về vụ bạo loạn gần đây ở Điện Capitol của Mỹ. Ông cũng nói thêm rằng bài học rút ra ở đây là người dân Mỹ không thể tiếp tục để các quan chức được bầu đấu tranh với nhau vì theo ông, kẻ thù 'ở bên ngoài phòng chứ không phải bên kia lối đi'.

Nhà đầu tư tỷ phú là người ủng hộ và là bạn lâu năm của Tổng thống Trump nhưng ông đã đăng một tuyên bố lên án cuộc bạo động mà như ông đã nói, do Trump khởi xướng. Ông nhấn mạnh:“Chúng tôi lên án những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử mà đỉnh điểm là sự kiện gây chấn động ngày hôm qua tại Điện Capitol của chúng tôi”, đồng thời nói rằng Trump ‘phải’ cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. “Chúng tôi cũng cầu xin Tổng thống đắc cử Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội ngừng đấu đá nội bộ và cùng nhau hành động vì lợi ích của đất nước chúng ta. Mỗi công dân Mỹ đều xứng đáng được quản lý tốt hơn. ”.

Katherine Welles / Shutterstock.com

“ Chúng tôi không phải là một nước cộng hòa chuối. Đây là Hoa Kỳ , ”. Peltz mô tả vụ việc là đáng buồn, đáng sợ và nó là một vết nhơ đối với nước Mỹ. “Những gì đã xảy ra (bạo loạn) là một sự ô nhục và tôi là một người Mỹ, tôi rất xấu hổ. Tôi đã không bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016, tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy trong cuộc bầu cử vừa qua vào tháng 11 này và Tôi xin lỗi vì tôi đã làm điều đó , ”. Nelson Peltz tuyên bố rằng ông ủng hộ nhiều chính sách, nỗ lực thương mại và chính sách kinh tế của Trump mà ông cho là tốt cho đất nước.

“Nước Mỹ đã và đang trở lại. Nó trở nên quá bộ lạc và tôi chỉ hy vọng rằng tổng thống đắc cử Biden sẽ hành động để mang chúng ta lại với nhau… Chúng ta cần hàn gắn từ Trump. Đó thực sự là một đòn tàn khốc và chúng tôi không thể tiếp tục, ”. Peltz đánh dấu rằng các chính sách kinh tế của chính quyền sắp mãn nhiệm là điều mà nước Mỹ cần trong nhiều thập kỷ. Ông hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Biden sẽ không chỉ 'ném đứa bé ra ngoài bằng nước tắm'.

Evan El-Amin / Shutterstock.com

Nelson Peltz nhấn mạnh rằng các ưu tiên phải là "Nước Mỹ trên hết" và các chương trình nghị sự chính trị cá nhân của các đảng phái khác nhau phải được dành cho sau này. Ông kết luận bằng cách nói, “Trump có thể đã chấp nhận kết quả. Lẽ ra, anh ấy có thể đề nghị tình bạn, sự ủng hộ và sự giúp đỡ của anh ấy trong việc chuyển đổi sang Biden. Nếu anh ấy làm được điều đó, di sản của anh ấy sẽ khác 180 độ so với ngày nay. ”.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét danh mục đầu tư 13F của tỷ phú Nelson Peltz để khám phá một số ý tưởng đầu tư tiềm năng. Chúng tôi đã phân tích hiệu suất của các lựa chọn cổ phiếu lịch sử của Nelson Peltz vài năm trước trong một trong những số phát hành của bản tin nhà hoạt động hàng tháng của chúng tôi. Toàn bộ danh mục đầu tư chọn cổ phiếu của Peltz đã trả lại trung bình 0,94% mỗi tháng từ năm 2006 đến 2017, vượt trội so với lợi tức hàng tháng 0,8% của Chỉ số S&P 500 trong cùng thời kỳ. Đây không phải là một con số vượt trội nhưng ngụ ý rằng một số lựa chọn cổ phiếu của Peltz đã đánh bại đáng kể thị trường.

Trong bản tin hàng tháng dành cho các nhà hoạt động, chúng tôi chia sẻ các lựa chọn cổ phiếu từ các nhà đầu tư hoạt động, thư nhà đầu tư quỹ phòng hộ, hội nghị đầu tư cũng như nghiên cứu nội bộ của chúng tôi. Danh mục đầu tư chọn cổ phiếu của chúng tôi đã vượt trội hơn so với S&P 500 ETFs hơn 88 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2017 (xem chi tiết tại đây). Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách phân tích danh mục đầu tư của các quỹ đầu cơ để tìm ra các ý tưởng cổ phiếu đầy hứa hẹn.

Hãy bắt đầu xem xét 10 lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú Nelson Peltz ngay bây giờ.

10. Ngân hàng New York Mellon Corporation ( BK )

BK là một công ty đầu tư đa quốc gia cung cấp các dịch vụ tài chính cho các tổ chức, tập đoàn hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm cá nhân.

Theo trang web của họ, “Chúng tôi đổi mới và cộng tác với một số đối tác có ảnh hưởng nhất trên thế giới — bao gồm cả các đối thủ cạnh tranh — để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đạt được tầm cao mới. Nền tảng doanh nghiệp kiến ​​trúc mở của chúng tôi giúp chúng tôi khám phá thông tin chi tiết hấp dẫn và thiết kế trải nghiệm khách hàng tối ưu để mở ra tiềm năng mới cho tất cả mọi người. ”

Trian Partners đã bán tất cả cổ phiếu của Bank of New York Mellon Corp. First Eagle Investment Management đã giải thích lý do tại sao các nhà đầu tư lại giảm giá trong thư gửi nhà đầu tư quý 3 năm 2020 của họ:

“Ngân hàng lưu ký lớn nhất thế giới, Bank of New York Mellon đã bị thách thức bởi môi trường tỷ giá thấp liên tục. Trong khi lưu ký có xu hướng là một hoạt động kinh doanh có quy mô rộng, việc tạo ra doanh thu rất nhạy cảm với biên lãi ròng. Lãi suất thấp cũng làm tổn hại đến ngành kinh doanh chính khác của Bank of New York - quản lý đầu tư - vì ngân hàng này buộc phải miễn phí cho các quỹ thị trường tiền tệ của mình để bảo toàn giá trị tài sản ròng của họ. ”

9. nVent Electric plc (NVT)

nVent Electric là công ty điện nổi tiếng trị giá 2,2 tỷ đô la, nổi tiếng với các sản phẩm điện đáng tin cậy. NVT chính thức ra mắt công chúng vào năm 2018 sau khi tách khỏi Pentair (PNT). Việc Pentair tách thành hai công ty tập trung vào kinh doanh cốt lõi là kết quả của nhiều năm làm việc, không chỉ thay mặt cho ban lãnh đạo mà còn của quỹ hoạt động nổi tiếng Trian Partners.

Sau quá trình thành lập, nVent Electric trở thành một công ty tập trung vào các giải pháp theo dõi nhiệt điện, hệ thống quản lý nhiệt, các giải pháp điện và buộc và bảo vệ điện tử. Danh mục đầu tư của nó bao gồm các thương hiệu như Raychem, Tracer, Schoff, Hoffman, Caddy và Erico. Phần lớn doanh thu của nVent đến từ lĩnh vực Công nghiệp, chiếm 45% doanh thu, tiếp theo là các lĩnh vực Thương mại và Dân cư (27%), Năng lượng (16%) và Cơ sở hạ tầng (12%).

nVent Electric có danh mục sản phẩm mạnh mẽ và doanh số bán hàng ổn định và dòng tiền tự do lành mạnh trước đại dịch coronavirus. Với P / E dự phóng là 14, nVent Electric được định giá hấp dẫn hơn hầu hết các công ty cùng ngành. Nelson Peltz có số cổ phiếu NVT trị giá 103.088.000 USD trong danh mục đầu tư 13F của mình vào cuối tháng 9.

8. General Electric Company (GE)

General Electric là công ty công nghiệp kỹ thuật số hàng đầu 128 năm tuổi cung cấp các sản phẩm khác nhau và nhiều dịch vụ khác nhau cho dù đó là sản xuất điện, động cơ máy bay, nguyên liệu sản xuất dầu khí, tài chính và hơn thế nữa.

Bao gồm 200.000 nhân viên tại 130 quốc gia, có thể nói rằng General Electric, do Thomas Edison thành lập, là một tập đoàn đa quốc gia ưu việt với mục tiêu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua các dịch vụ, công nghệ hàng đầu và tài sản toàn cầu.

Cổ phiếu GE trị giá 200.502.000 USD hiện có trong danh mục đầu tư của Nelson Peltz, chiếm 32.183.233 cổ phiếu và chiếm 3,31% trong tổng danh mục đầu tư 13F của ông. Đây là những gì Longleaf Partners đã nói về cổ phiếu trong lá thư gửi nhà đầu tư quý 3 năm 2020:

“General Electric (GE) (-9%, -0,41%), tập đoàn công nghiệp, cũng là một tập đoàn bị gièm pha trong quý do sự phục hồi chậm chạp của ngành hàng không vũ trụ thương mại, nơi số chuyến khởi hành hàng tháng đang được cải thiện nhưng vẫn giảm 40% so với năm ngoái. Doanh thu bảo trì và động cơ thương mại của GE Aviation đã giảm một nửa và mảng này sẽ không đạt được lợi nhuận năm 2019 trong vài năm nữa. Chúng tôi đã hạ thấp giá trị thẩm định của mình để phản ánh thực tế mới này. Giám đốc điều hành Larry Culp đã đáp lại bằng việc cắt giảm chi phí cần thiết và thông báo rằng GE hợp nhất sẽ có lãi tiền mặt trong nửa cuối năm nay và năm 2021. Trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, nơi doanh thu hàng quý của GE giảm 4%, quy trình quét và doanh số chẩn đoán dược phẩm đang phục hồi. GE Power, mặc dù báo cáo doanh thu -9% trong quý, đã bắt đầu nhận được các đơn đặt hàng mới đáng kể trong thiết bị khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo, trong khi doanh số dịch vụ phục hồi trở lại gần mức bình thường. Chúng tôi kỳ vọng từng phân khúc của GE sẽ tiếp tục cải thiện doanh thu và lợi nhuận trong vài năm tới, giúp công ty đạt được mục tiêu là tỷ suất lợi nhuận FCF ở mức một con số. Ngày nay, cổ phiếu giao dịch ở mức thấp hơn một nửa giá trị thẩm định thận trọng của chúng tôi đối với bộ sưu tập doanh nghiệp đẳng cấp thế giới này. ”

7. Janus Henderson Group plc (JHG)

Là một công ty theo đuổi các khoản đầu tư cụ thể trên bất kỳ loại tài sản nào, Janus Henderson Group giám sát các sản phẩm đầu tư trên phạm vi rộng cho các khách hàng là tổ chức và bán lẻ. Nó hoạt động trên quy mô toàn diện tại các khu vực địa lý bao gồm Hoa Kỳ, Châu Á, Úc và Châu Âu.

Có thể lưu ý rằng sự hợp nhất của Janus Capital Group và Henderson Global Investors vào năm 2017 đã dẫn đến việc hình thành công ty quản lý tài sản đa quốc gia, Janus Henderson Group plc, hiện có $ 370 tỷ giá trị tài sản được quản lý.

Nelson Peltz gần đây đã mua lại 17.666.612 cổ phiếu của JHG, trị giá 383.719.000 đô la và chiếm 6,34% toàn bộ giá trị vốn chủ sở hữu của Trian. Peltz cũng đã có được một vị trí có quy mô tương tự trong IVZ, vì vậy khả năng sáp nhập các công ty này đang nằm trong thẻ hiện tại.

6. Công ty TNHH Invesco (IVZ)

Invesco Ltd. là một công ty quản lý đầu tư được giải phóng có văn phòng tại hơn 20 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nó quản lý tài sản lên tới 1,2 nghìn tỷ đô la khổng lồ và bao gồm các nhóm đầu tư chuyên biệt. Với hơn 8.000 nhân viên trên toàn cầu, Invesco cam kết sẽ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Peltz’s Trian Fund hiện đang nắm giữ 419.196.000 USD cổ phần tại Invesco. Quỹ hoạt động này sở hữu 36.739.343 cổ phiếu của công ty, tương đương 6,92% danh mục đầu tư 13F và có thể mang lại lợi nhuận 80% kể từ cuối tháng 9.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Trưởng phòng Các vấn đề Chính phủ Hoa Kỳ của Invesco, Andy Blocker đã nói về khả năng phục hồi của các thị trường Hoa Kỳ và tại sao chúng tôi không thấy bất kỳ chuyển động lớn nào trên thị trường liên quan đến cuộc bạo động gần đây tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Đây là trích dẫn từ Blocker:

“Thị trường đã chứng kiến ​​rằng hệ thống dân chủ của chúng tôi đã được duy trì và đó là lý do tại sao bạn chưa thấy những sự thay đổi lớn này. Với việc đảng Dân chủ chiến thắng tại Thượng viện, điều đó mang lại cho chính quyền Biden cơ hội thực hiện một số chương trình nghị sự của mình. Anh ấy hoàn toàn tập trung vào Covid-19. Điều đó có nghĩa là chúng tôi mong đợi gói cứu trợ của Covid-19 sẽ lớn hơn so với những gì mà nó có thể xảy ra trong một chính phủ chia rẽ và chúng tôi hy vọng nó sẽ mang lại sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và tiểu bang cũng như cứu trợ nhiều hơn cho các cá nhân. Mặc dù chúng tôi có hơn 40 tuần về cơ sở hạ tầng trong chính quyền Trump, tôi nghĩ rằng chúng tôi thực sự có thể nhận được cứu trợ về cơ sở hạ tầng. Và sau đó là tăng thuế, vì bạn sẽ phải trả tiền cứu trợ cơ sở hạ tầng, bạn sẽ cần một số khoản tăng thuế và chúng tôi nghĩ trước hết là thuế doanh nghiệp. Chúng tôi thấy rằng một chút sau đó trong năm. Bất kỳ cổ phiếu tăng trưởng nào, tôi nghĩ điều đó về cơ bản là đưa hoạt động buôn bán tái chế trở lại và cơ sở hạ tầng cứu trợ Covid-19, tất cả đều theo hướng đó và tôi nghĩ phần tăng thuế thực sự xuất hiện ở phần sau của điều đó. ”