Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 10 Cổ phiếu hàng đầu Warren Buffett vừa mua. Nếu bạn đang vội xem các giao dịch mua cổ phiếu mới có niềm tin cao nhất của huyền thoại quỹ đầu cơ, bạn có thể chuyển thẳng đến 5 cổ phiếu hàng đầu Warren Buffett vừa mua .
Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRK.A) là một trong những công ty thành công rực rỡ nhất trong lịch sử, trong bất kỳ ngành nào. Buffett và nhóm của ông, bao gồm cả cánh tay phải lâu năm Charlie Munger, đã xây dựng Berkshire thành công ty mẹ trị giá 548 tỷ USD và là một trong 10 công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới vào năm 2020 .
Tập đoàn đa quốc gia khổng lồ của Buffett, sở hữu nhiều công ty con bao gồm Dairy Queen, Duracell, Heinz và Precision Castparts, đã kiếm được thu nhập ròng đáng kinh ngạc 81,4 tỷ đô la trong năm 2019. Bảo hiểm các công ty cũng là một phần chính tạo nên thành công của Berkshire, với việc Buffett sử dụng tiền “thả nổi” của họ trong những ngày đầu điều hành tại Berkshire để đầu tư vào một khu ổn định nhỏ với các khoản nắm giữ dài hạn đầy hứa hẹn.
Năng lực đầu tư của Buffett đã đưa ông trở thành một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng ước tính là 88,5 tỷ USD tính đến ngày 27 tháng 11 theo Forbes. Anh ấy cũng đã làm cho rất nhiều người khác trở nên giàu có nhờ vào năng lực đầu tư của mình. Giữa năm 1965, khi Buffett tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành của Berkshire và năm 2019, khoản đầu tư 1 đô la vào cổ phiếu Berkshire sẽ tăng lên đáng giá 2,74 triệu đô la phi lý.
Warren Buffett của Berkshire Hathaway
Ngay cả khi đại dịch đã tàn phá thị trường chứng khoán vào đầu năm nay và ảnh hưởng đến kết quả của Berkshire, Buffett vẫn tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư dài hạn và không bị cuốn vào các tiêu đề hàng ngày về diệt vong và u ám (hoặc trong trường hợp này là hào quang và vi rút). Anh ấy cũng tiếp tục là một người tin tưởng vững chắc vào các công ty Mỹ và nền kinh tế Mỹ nói chung.
Trong quý 3, công ty mẹ của Buffett đã có một quý tương đối kém quan trọng theo đúng phương châm đầu tư thoải mái của ông. Tỷ lệ sở hữu của Berkshire trong mười công ty khác nhau đã được tăng lên, sáu trong số đó thể hiện sự bổ sung mới vào danh mục đầu tư 13F của nó, trong khi quy mô sở hữu của nó tại 11 công ty khác bị giảm xuống, một trong số đó bị bán hết (Công ty Cổ phần Bán buôn Costco (NASDAQ:COST)) .
Động thái lớn nhất của Buffett trong quý là bổ sung nhiều cổ phiếu chăm sóc sức khỏe vào danh mục đầu tư 13F của Berkshire, điều này có thể được hưởng lợi rất nhiều từ vắc xin sắp ra mắt cũng như nhiệm kỳ tổng thống Biden sẽ thúc đẩy nhiều hơn các chương trình chăm sóc sức khỏe và phạm vi bảo hiểm mạnh mẽ.
Có một lý do chính đáng khiến chúng tôi chú ý đến tâm lý của quỹ đầu cơ trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng các đợt chọn cổ phiếu vốn hóa nhỏ của các quỹ đầu cơ đã đánh bại thị trường ở mức hai con số hàng năm từ năm 1999 đến năm 2016, mặc dù tỷ suất lợi nhuận đã giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể xác định trước một nhóm nắm giữ quỹ phòng hộ được chọn có hiệu quả tốt hơn S&P 500 ETFs hơn 66 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2017 (xem chi tiết tại đây). Chúng tôi cũng có thể xác định trước một nhóm chọn lọc các quỹ đầu cơ hoạt động kém hiệu quả trên thị trường 10 điểm phần trăm mỗi năm từ năm 2006 đến 2017. Điều thú vị là biên độ kém hiệu quả của những cổ phiếu này đã tăng lên trong những năm gần đây. Các nhà đầu tư tham gia thị trường và bán khống những cổ phiếu này sẽ thu về hơn 27% mỗi năm từ năm 2015 đến năm 2017. Chúng tôi đã theo dõi và chia sẻ danh sách những cổ phiếu này kể từ tháng 2 năm 2017 trong bản tin hàng quý của chúng tôi. Ngay cả khi bạn không cảm thấy thoải mái với việc bán khống cổ phiếu, ít nhất bạn nên tránh bắt đầu các vị thế mua đối với các cổ phiếu nằm trong danh mục đầu tư ngắn hạn của chúng tôi.
Không cần phải lo gì thêm, hãy xem 10 cổ phiếu hàng đầu Warren Buffett vừa mua, bắt đầu với cổ phiếu có lẽ ít người biết đến nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire.
Berkshire đã sở hữu cổ phiếu hạng A và C của Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ:LILAK) kể từ năm 2018, khi công ty chính thức tách khỏi Liberty Global Plc (NASDAQ:LBTY), gã khổng lồ truyền hình cáp mà Berkshire cũng sở hữu cổ phiếu có từ năm 2013. Trong quý 3, Berkshire đã bổ sung thêm 66.567 cổ phiếu hạng C của Liberty Latin America vào danh mục đầu tư của mình, mặc dù họ cũng đã bán đi 160.478 cổ phiếu hạng A.
Trong thư gửi nhà đầu tư quý 3, Silver Ring Partners đã thảo luận về một số điểm mạnh của Liberty Latin America, bao gồm việc mua tài sản Puerto Rico của AT&T Inc. (NYSE:T) với giá hấp dẫn giá, một giao dịch đã kết thúc vào ngày 2 tháng 11. Tuy nhiên, điều này cũng cần thận trọng rằng công ty cũng phải đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn, bao gồm việc công ty phải chịu đòn bẩy cao và phục vụ các khu vực có nguy cơ suy thoái kéo dài.
Doanh thu quý 3 củaLiberty Latin America Ltd. (NASDAQ:LILAK) thấp hơn gần 100 triệu USD so với ước tính, mặc dù Giám đốc điều hành Balan Nair lưu ý rằng đã có sự phục hồi hàng quý quan trọng từ Covid tại các thị trường lớn của công ty.
Buffett đã thêm chỉ dưới 3,04 triệu cổ phiếu của Công ty Kroger (NYSE:KR) vào danh mục đầu tư của Berkshire trong quý 3, nâng vị thế của công ty mẹ lên chỉ dưới 25 triệu cổ phiếu và mang lại cho nó một 3,23% cổ phần sở hữu trong cửa hàng tạp hóa. Cổ phiếu KR đã tăng 12,77% trong năm nay.
Kroger đã hoạt động tốt trong thời kỳ đại dịch, khi hàng triệu người lựa chọn hoặc buộc phải nấu nhiều bữa ăn hơn ở nhà. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 với Bloomberg, Giám đốc điều hành Rodney McMullen nói rằng ông hy vọng xu hướng đó sẽ duy trì mạnh mẽ ngay cả khi đại dịch chậm lại. Trong khi đó, doanh số bán hàng đang tăng và thậm chí tăng tốc trở lại với các trường hợp Covid tăng mạnh. Không bao gồm nhiên liệu, doanh số bán hàng giống hệt của công ty đã tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2, trong khi doanh số bán hàng kỹ thuật số tăng 127%.
Berkshire chỉ thêm dưới 5,32 triệu cổ phiếu của General Motors Co (NYSE:GM) vào danh mục đầu tư của mình trong quý 3, mang lại cho nó thậm chí 80 triệu cổ phiếu trị giá hơn 2,36 tỷ USD vào cuối năm của tháng Chín. Warren Buffett là một trong 60 nhà quản lý tiền bạc được theo dõi bởi Insider Monkey, công ty sở hữu cổ phiếu GM vào ngày 30 tháng 9.
Nhà đầu tư tỷ phú David Einhorn của Greenlight Capital, người từng là một nhà đầu tư lớn của GM từ năm 2015, đã dự đoán trong lá thư đầu tư quý 1 của mình rằng đây cuối cùng sẽ là năm mà dòng tiền tự do của GM bắt kịp đà tăng trưởng thu nhập của nhà sản xuất ô tô trong những năm gần đây khi công ty đã hoàn thành nhiều dự án tái cơ cấu.
Tuy nhiên,Đáng ngạc nhiên là Einhorn đã bán bớt vị trí GM của mình trong Q1, lưu ý rằng đại dịch đã xóa bỏ khả năng GM thực hiện mua lại cổ phần tối thiểu trong năm nay. GM đã thực sự thông báo vào tháng 4 rằng họ sẽ tạm dừng chương trình mua lại cổ tức và cổ phiếu của mình. Thật không may cho Einhorn, những dự đoán về FCF của ông cũng đã được dự đoán trước, vì GM hiện đang dự đoán khoảng 12 tỷ USD vào FCF trong nửa cuối năm 2020, giúp cổ phiếu GM tăng 119% kể từ cuối quý 1.
Berkshire đã bán bớt một phần lớn công ty Wells Fargo &Company (NYSE: WFC ) vào Q3 và đầu tư một số tiền đó vào Ngân hàng Bank of America Corporation (NYSE:BAC) đang nắm giữ, bổ sung thêm 85,09 triệu cổ phiếu BAC vào danh mục đầu tư của mình. Berkshire sở hữu 11,66% cổ phần của Bank of America trị giá hơn 24,33 tỷ USD vào cuối tháng 9.
Một trong 30 Cổ phiếu Phổ biến nhất Trong số Các quỹ Phòng hộ trong quý 3, Bank of America đại diện cho loại cổ phiếu mà Berkshire truyền thống yêu thích, với một hào khí có vẻ đáng gờm. Tuy nhiên, theo nhiều cách, nó cũng đại diện cho những lời chỉ trích phổ biến gần đây đối với danh mục đầu tư và công ty của Berkshire, trong đó cho rằng Buffett vẫn đầu tư vào quá nhiều nền kinh tế cũ như các ngân hàng truyền thống. Trong khi Buffett sở hữu một lượng lớn cổ phần trong BAC, các quỹ đầu cơ khác đã đổ vào các cổ phiếu tài chính cho nền kinh tế mới như Paypal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL ), đã vượt qua Ngân hàng Mỹ trong những quý gần đây về tỷ lệ sở hữu quỹ đầu cơ.
Pfizer Inc. (NYSE:PFE) là thương hiệu đầu tiên trong số một số thương vụ mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe do Berkshire Hathaway thực hiện trong quý 3, diễn ra chỉ vài tháng trước khi công ty này gây chú ý toàn cầu với kết quả đầy hứa hẹn từ giai đoạn 3 thử nghiệm vắc xin tiềm năng cho Covid-19. Berkshire đã mua 3,91 triệu cổ phiếu PFE trong quý 3, xây dựng cổ phần sở hữu trị giá hơn 136 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9.
Trong thử nghiệm trên 43.000 đối tượng tình nguyện được tiêm vắc-xin hoặc giả dược, vắc-xin của Pfizer được đánh giá là có tỷ lệ ngăn ngừa nhiễm trùng đạt 95% dựa trên kết quả chỉ cho thấy 5% các trường hợp lây nhiễm giữa các tình nguyện viên xảy ra trong nhóm tiêm vắc xin. Không có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe được quan sát thấy. Pfizer dự kiến sẽ có khả năng sản xuất 1,3 tỷ liều vắc-xin vào năm tới cùng với đối tác vắc-xin BioNTech.
