Năm 2018 Đánh giá Hoạt động VC &PE:Xem lén Dữ liệu CVCA

Đầu tư mạo hiểm của Canada

Theo dữ liệu sơ bộ (dữ liệu cuối cùng được nhắm mục tiêu sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 3), khoản đầu tư mạo hiểm của Canada đã vượt mốc 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2018 với 1,1 tỷ đô la đầu tư vào 164 thương vụ, nâng tổng số tiền cuối năm lên 3,6 tỷ đô la trên 609 giao dịch. Tổng năm 2018 chỉ thấp hơn 6% so với 3,8 tỷ đô la được đầu tư vào năm ngoái.

Các giao dịch lớn hơn 50 triệu đô la chiếm 30% tổng đầu tư VC, giảm so với 39% thị phần của nó trong năm 2017. Không tính các thương vụ lớn, quy mô giao dịch trung bình trong năm 2018 là 4,2 triệu đô la, tăng 6% so với 4 triệu đô la năm ngoái. 14 giao dịch lớn trị giá 50 triệu đô la + tổng trị giá 1,1 tỷ đô la và bao gồm:

  • Vòng quay chuỗi D 129 triệu đô la Mỹ của Hopper Inc. có trụ sở tại Montreal từ một nhóm các nhà đầu tư bao gồm Quỹ CNTT BDC , Brightspark Ventures , Caisse de dépôt et setting du Québec (CDPQ) OMERS Ventures Management Inc .
  • Milestone Pharmaceuticals Inc. có trụ sở tại Montreal $ 103 triệu vòng chuỗi D từ một tổ chức đầu tư bao gồm Quỹ chăm sóc sức khỏe BDC Fonds de solidarité FTQ

Vốn chủ sở hữu tư nhân của Canada

Đầu tư PE của Canada đã phục hồi sau đợt sụt giảm trong quý thứ ba và tăng gấp ba lần lên hơn 6 tỷ đô la trong quý 4, nâng tổng số tiền cuối năm lên 22,4 tỷ đô la qua 544 giao dịch. Mặc dù thấp hơn 15% so với mức 26,4 tỷ đô la vào năm 2017, nó thể hiện mức tăng 62% so với mức thấp nhất năm 2016 khi chỉ có 13,8 tỷ đô la được đầu tư. Các giao dịch lớn nhất trong năm nay bao gồm:

  • Bản tóm tắt $ 5,1 tỷ về GFL Environmental Inc. bởi một tổ chức bao gồm Kế hoạch Hưu trí của Giáo viên Ontario (OTPP)
  • Bán thứ cấp $ 5 tỷ của Husky Injection Molding Systems Ltd. bởi OMERS Private Equity Inc.
  • Tư nhân hóa 2,7 tỷ đô la Mỹ của Mitel Networks Corp. (được niêm yết hợp lệ trên TSX và NASDAQ) bởi một nhóm nhà đầu tư do Đối tác vốn của Searchlight Capital có trụ sở tại Hoa Kỳ dẫn đầu

Điều đáng chú ý là giá trị tổng hợp của 1 tỷ đô la + các giao dịch lớn là 14,4 tỷ đô la và vượt quá tổng của tất cả các giao dịch khác cộng lại, một hiện tượng đã không xảy ra kể từ năm 2014 được thúc đẩy bởi vụ mua lại bom tấn trị giá 11,8 tỷ đô la của Tim Hortons .

Số lượng và thị phần của các giao dịch từ 100 triệu đến 500 triệu đô la, thường là một điểm hấp dẫn cho dòng giao dịch PE của Canada, giảm xuống lần lượt là 19 và 17%. Con số này giảm so với mức 28 và 22% trong năm 2017.

CVCA cảm ơn các doanh nghiệp sau đã tham gia cuộc khảo sát Q42018:


Quỹ đầu tư tư nhân
  1. Thông tin quỹ
  2.   
  3. Quỹ đầu tư công
  4.   
  5. Quỹ đầu tư tư nhân
  6.   
  7. Quỹ phòng hộ
  8.   
  9. Quỹ đầu tư
  10.   
  11. Quỹ chỉ số