Đầu tư mạo hiểm của Canada

Sau nhiều năm tăng trưởng đầu tư nhất quán trên tất cả các giai đoạn trong hệ sinh thái, đầu tư mạo hiểm của Canada đã đạt đến tầm cao mới ấn tượng vào năm 2019 với mức kỷ lục 6,2 tỷ CAD được đầu tư cho hơn 539 thương vụ. Con số này cao hơn 69% so với 3,7 tỷ đô la Canada được đầu tư vào năm 2018 và gấp ba lần so với thời điểm CVCA bắt đầu phân tích thị trường vào năm 2013. Quý 4 năm 2019 đã đóng góp đáng kể vào tổng số tiền của năm, với 1,6 tỷ đô la Canada đã đầu tư cho 144 thương vụ.

Môi trường rút lui rất tốt vào năm 2019, với 40 lần thoát do VC hỗ trợ (số tiền tương tự vào năm 2018) trị giá 3 tỷ đô la Canada, gấp ba lần giá trị so với năm 2018. Có ba lần thoát đáng chú ý trên thị trường công khai:

• Lightspeed POS Inc. Màn ra mắt cấp kỳ lân trên TMX với giá trị vốn hóa thị trường là 1,1 tỷ đô la. Công ty được hỗ trợ bởi Caisse de dépôt et position du Québec (CDPQ) , inovia Capital và Teralys Capital
• Milestone Pharmaceuticals Inc. đã được công khai trên NASDAQ với giá trị 468 triệu đô la và được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư bao gồm BDC Healthcare Fund, Fonds de solidarité FTQ và inovia Capital
• Lumira Ventures -được hỗ trợ của Edesa Biotech’s Reverse-Takeover (RTO) hiện được niêm yết trên NASDAQ với vốn hóa thị trường là 49 triệu USD

“Hiệu suất đầu tư mạo hiểm trong năm 2019 vượt quá khả quan và là dấu hiệu cho thấy niềm tin bền vững vào hệ sinh thái Canada,” Kim Furlong nói , Giám đốc điều hành, Hiệp hội đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân của Canada . “Các doanh nhân Canada đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ các công ty của họ và các VC của Canada đang giúp thúc đẩy sự đổi mới của Canada về phía trước.”

Không bao gồm các giao dịch lớn (CAD $ 50M +), quy mô giao dịch trung bình trong năm 2019 là $ 5,6 Hàng triệu, tăng 11% so với $ 5 Hàng triệu năm trước. Báo hiệu sức mạnh của thị trường VC Canada:mười trong số 28 thương vụ lớn trên 100 triệu đô la và bao gồm năm thương vụ vượt quá 200 triệu đô la:

• Khoản tài trợ cho tăng trưởng VC trị giá 515 triệu đô la của Verafin có trụ sở tại St. John từ một nhóm các nhà đầu tư bao gồm Đối tác liên doanh thông tin , Đồng đầu tư của BDC , Thủ đô Northleaf và Teralys Capital
• Vòng đấu loạt D trị giá 332 triệu đô la tại Clio có trụ sở tại Vancouver bởi các nhà đầu tư Hoa Kỳ
• Vòng đấu loại A trị giá 265 triệu đô la tại 1Password có trụ sở tại Toronto bởi một nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ
• Tài trợ tăng trưởng 227 triệu đô la của Coveo Solutions Inc có trụ sở tại Thành phố Quebec . bởi một tổ chức bao gồm Fonds de solidarité FTQ và Công bằng tăng trưởng OMERS.
• Yếu tố AI dựa trên Montreal 200 triệu đô la vòng chuỗi B từ các nhà đầu tư bao gồm Caisse de dépôt et position du Québec (CDPQ) , Đồng đầu tư của BDC Capital và Liên doanh thực tế

Các công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Canada tiếp tục tham gia phần lớn khoản đầu tư, nhận được 66% (4,1 tỷ CAD trên 308 thương vụ) trong tổng số đô la VC trong năm 2019. Khoa học đời sống nhận được 17% cổ phần (1,1 tỷ CAD trên 177 thương vụ ) trong khi các công ty công nghệ sạch chiếm 7% thị phần (407 triệu CAD trong hơn 29 thương vụ).

Đọc toàn bộ Tổng quan về Thị trường Canada về Đầu tư mạo hiểm tại đây.

Vốn chủ sở hữu tư nhân của Canada

Đóng cửa Bảo mật thế giới Garda và Hãng hàng không Westjet trong quý trước đã nâng mức đầu tư PE vào năm 2019 lên tổng giá trị được công bố là 19 tỷ đô la Canada qua 526 giao dịch, thấp hơn 16% so với mức 22,7 tỷ đô la Canada vào năm 2018 và cao hơn 38% so với mức thấp trước đó là 13,8 tỷ đô la Canada vào năm 2016.

Trong năm thứ hai liên tiếp, tổng số giao dịch lớn vượt quá tổng của tất cả các giao dịch khác cộng lại:11,6 tỷ đô la Canada trong số 19 tỷ đô la Canada vào năm 2019 và 14,4 tỷ đô la Canada trong số 22,7 tỷ đô la Canada vào năm 2018. Đã có ba đô la Mỹ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. các giao dịch lớn trong năm nay bao gồm:

• Bản tóm tắt 5,2 tỷ đô la Mỹ về Tập đoàn Bảo mật Thế giới Garda có trụ sở tại Montreal bởi một nhà đầu tư châu Âu
• Mua 5 tỷ đô la Mỹ của WestJet Airlines Ltd. có trụ sở tại Calgary bởi ONEX
• 1,4 tỷ đô la mua lại Autodata Solutions Inc. có trụ sở tại London bởi một công ty PE của Hoa Kỳ

“Private Equity tiếp tục lấy đà như một nguồn tài chính gia tăng giá trị hấp dẫn cho các công ty đang phát triển ở thị trường Canada,” Kim Furlong cho biết , Giám đốc điều hành, Hiệp hội đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân của Canada . “Chuyên gia tư vấn của Canada mang lại lợi nhuận hấp dẫn và cơ hội thực sự tạo ra tác động tích cực trên toàn quốc khi các nhà đầu tư và nhà đầu tư cùng nhau phát triển các công ty Canada.”

Đã có 111 giao dịch tăng trưởng PE trong năm 2019, chiếm 1/5 tổng số giao dịch với tổng trị giá 1,5 tỷ đô la (chiếm 8% tổng đô la). Chúng bao gồm các giao dịch được tiết lộ sau đây:

• Khoản đầu tư 102 triệu đô la bởi BDC Capital Inc ., Fondaction CSN và Fonds de solidarité FTQ trong Tập đoàn JLD-Laguë có trụ sở tại Laval , với 400 nhân viên ở Montreal, Estrie, Laval, Laurentides, Saguenay và Ontario
• 95 triệu đô la bởi một nhà đầu tư Hoa Kỳ trong PDFTron Systems Inc có trụ sở tại Vancouver ., một công ty công nghệ do nữ thành lập sử dụng 47 nhân viên
• Đầu tư 91 triệu đô la bởi Quản lý tài sản InstarAGF và PFM Capital Inc. tại Steel Reef Infrastructure Corp. có trụ sở tại Calgary sử dụng 110 người

24% tổng vốn đầu tư PE trong năm 2019 là vào các công ty trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất, cao hơn 2% so với tỷ trọng năm 2018 và 4% so với tỷ trọng năm 2017. Lĩnh vực CNTT-TT duy trì dòng giao dịch trong năm 2019 với 17% cổ phần của Đầu tư PE.

Đọc toàn bộ Tổng quan thị trường Canada về vốn cổ phần tư nhân năm 2019 tại đây.