Khi Quản lý tài sản Brookfield tập đoàn cổ phần tư nhân đã mua lại quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh quản lý cơ sở vật chất của Canada và Úc từ đối tác liên doanh vào năm 2015, đây là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tạo ra một nhà cung cấp quản lý cơ sở vật chất hàng đầu trên toàn cầu.
Brookfield Johnson Controls, sau đó được đổi tên thành BGIS , là một liên doanh giữa Brookfield và Johnson Controls of Milwaukee. Johnson Controls đã phải chịu áp lực từ một nhà đầu tư hoạt động trong việc bán bộ phận bất động sản của mình để tập trung nhiều hơn vào các dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực ô tô và điện.
Thỏa thuận trị giá 500 triệu đô la Canada đã dẫn đến việc hợp nhất các doanh nghiệp của Brookfield ở Canada, Úc và New Zealand, đồng thời cho phép Brookfield phát triển các doanh nghiệp sang Hoa Kỳ và Châu Âu.
Dave Nowak, một đối tác quản lý của Brookfield's Private Equity Group ở Toronto, cho biết:“Một phần trong cách tiếp cận của chúng tôi là phát triển và củng cố doanh nghiệp bằng cách thâm nhập vào các khu vực địa lý mới, mở rộng bộ sản phẩm với các khách hàng hiện tại và đấu thầu để có được khách hàng mới”. P>
Bốn năm sau, sau khi tăng gấp đôi EBITDA và vị trí địa lý, Brookfield đã bán BGIS cho CCMP Capital Advisors, LP với giá hơn CAD $ 1,3 tỷ. CCMP có trụ sở tại New York là một công ty cổ phần tư nhân tập trung vào việc thực hiện các khoản đầu tư mua cổ phần và tăng trưởng ở Bắc Mỹ và Châu Âu trong ba ngành chính:tiêu dùng, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe.
Vào thời điểm bán hàng, BGIS có trụ sở tại Toronto có hơn 7.000 nhân viên trên toàn thế giới với các văn phòng toàn cầu tại các thị trường bao gồm Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Singapore và Hồng Kông.
“Dưới quyền sở hữu của Brookfield, BGIS đã tự khẳng định mình là nhà cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở vật chất hàng đầu trên toàn cầu, quản lý hơn 320 triệu feet vuông bất động sản đại diện cho hơn 30.000 địa điểm trên khắp Bắc Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu,” công ty cho biết trong thông báo vào tháng 3 11 năm 2019. Thỏa thuận kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Với việc bán, Brookfield kiếm được bội số gấp 4 lần trên vốn đầu tư.
Giao dịch đã được trao giải Giao dịch cổ phần tư nhân của năm của CVCA.
Nowak cho biết BGIS đã trở thành một doanh nghiệp thành công, dẫn đầu toàn cầu nhờ chuyên môn sâu về quản lý và dịch vụ bất động sản, cũng như đội ngũ quản lý mạnh mẽ của mình.
Nowak nói:“Sự kết hợp giữa một doanh nghiệp chất lượng cao trong một ngành mà chúng tôi hiểu rõ với một đội ngũ quản lý xuất sắc đã coi đây là một khoản đầu tư mạnh mẽ. “Chúng tôi đã có thể tăng EBITDA trong khi duy trì lợi nhuận và tăng cường tập trung vào khía cạnh dịch vụ kỹ thuật của mọi thứ.”
Brookfield đã mở rộng quy mô, quy mô và dấu chân địa lý của BGIS thông qua cả tăng trưởng tự nhiên và một số ít hoạt động mua lại.
Sự mở rộng đáng kể của doanh nghiệp tại Hoa Kỳ bắt đầu với việc mua McKinstry FMS vào năm 2016, một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý cơ sở trung tâm dữ liệu ở Hoa Kỳ với hơn 350 kỹ sư, kỹ thuật viên, nhà lập kế hoạch và quản lý chương trình. Thỏa thuận này đã giúp BGIS trở thành một trong những công ty quản lý cơ sở vật chất môi trường quan trọng và trung tâm dữ liệu lớn nhất ở Bắc Mỹ.
Nowak nói:“Điều đó thực sự trở thành đầu tàu cho phép chúng tôi mở rộng sang Hoa Kỳ. “Công việc kinh doanh bắt đầu phát triển từ việc chủ yếu là nhà cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở vật chất cho các ngân hàng, chính phủ và trạm xăng, sang cung cấp đầy đủ các giải pháp kỹ thuật cho cơ sở khách hàng đa dạng.”
Nowak mô tả cổ phần tư nhân giống như một cuộc thi ba môn phối hợp với ba chân:đầu tư ban đầu, quản lý danh mục đầu tư để tạo ra giá trị và cuối cùng là quyết định khi nào bán.
“Thời điểm bán hàng thường là phần không được đánh giá cao nhất của doanh nghiệp,” ông nói, trích dẫn những cân nhắc khi giữ khoản đầu tư quá lâu hoặc bán nó quá sớm.
Nowak cho biết đã có những lời đề nghị mua lại BGIS trong những năm qua, đặc biệt là từ một số công ty môi giới bất động sản tên tuổi đang tìm cách đa dạng hóa cổ phần của họ thành quản lý cơ sở vật chất để tạo ra tiền mặt ổn định.
Quyết định bán được đưa ra sau khi BGIS tăng gấp đôi EBITDA sớm hơn mục tiêu, Nowak nói, đồng thời nói thêm rằng đã có một số bên quan tâm trước khi Brookfield thực hiện thỏa thuận với CCMP.
