Có hai phương pháp chính được sử dụng để đánh giá chứng khoán có thể giao dịch: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật .
Cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều được các nhà đầu tư sử dụng để hỗ trợ đưa ra các quyết định giao dịch. Mặc dù hai cách tiếp cận khác nhau rất nhiều, nhưng cả hai đều nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết và dự báo giá cho các thị trường khó dự đoán.
Quyết định kết hợp phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản vào phương pháp giao dịch của bạn sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch cụ thể của bạn. Mỗi nhà giao dịch tiếp cận thị trường theo cách khác nhau và cuối cùng quyết định này là tùy thuộc vào từng cá nhân.
Các nhà phân tích cơ bản có xu hướng là những người có đầu óc lý trí, những người tìm kiếm dữ liệu hữu hình để làm cơ sở cho các ý tưởng giao dịch của họ. Cho dù là xem xét báo cáo thu nhập, hồ sơ công ty, bảng cân đối kế toán, số thất nghiệp hay lãi suất, phân tích cơ bản yêu cầu nghiên cứu các yếu tố xung quanh một chứng khoán có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó.
Một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất của thời đại hiện tại, Warren Buffet, áp dụng phương pháp phân tích cơ bản đã dẫn đến thành công tài chính đặc biệt. Cách tiếp cận của ông bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng thông tin công khai có sẵn về các công ty để tìm ra thông tin quan trọng mà thị trường đã bỏ qua.
Mặc dù được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch cổ phiếu, phân tích cơ bản của hợp đồng tương lai cũng có thể được thực hiện.
Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật bị thu hút bởi các mô hình và xu hướng có thể được nhìn thấy trên biểu đồ. Hoạt động theo tiền đề rằng lịch sử lặp lại chính nó, các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật tìm kiếm các mô hình, số liệu thống kê và tín hiệu này có thể chỉ ra một động thái giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật phù hợp hơn với những nhà giao dịch thích đọc biểu đồ, thường là những lần với đường trung bình động, đường xu hướng hoặc các chỉ số giao dịch khác được vẽ trên dữ liệu giá để ngoại suy luận điểm giao dịch.
Paul Tudor Jones, người đã phát triển quỹ đầu cơ 300.000 đô la thành 12 tỷ đô la trong suốt 30 năm, sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật. Jones kết hợp các nguyên tắc của Elliott Wave vào phong cách giao dịch swing của mình, trong đó lựa chọn các đỉnh và đáy của thị trường một cách chiến lược.
Phân tích kỹ thuật cho phép tất cả các loại tài sản:cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối và quyền chọn.
Một số nhà giao dịch sử dụng phương pháp kết hợp các khía cạnh của cả phân tích cơ bản và kỹ thuật trong giao dịch của họ. Ví dụ:một nhà giao dịch có thể sử dụng các nguyên tắc cơ bản để đưa ra ý tưởng giao dịch chung và sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để tinh chỉnh các mục nhập và thoát.
Ngoài ra, một số nhà giao dịch sử dụng cả hai cách tiếp cận riêng biệt, tính đến phân tích cơ bản cho các giao dịch dài hạn và chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật cho các giao dịch ngắn hạn hoặc trong ngày. Do tính chất phức tạp của cả hai cách tiếp cận, có vô số cách để đan xen giữa hai hình thức phân tích.
Bất kể cách tiếp cận thị trường của bạn là gì, phần mềm NinjaTrader từng đoạt giải thưởng có thể được tùy chỉnh để phù hợp với mọi phong cách giao dịch. Tải xuống nền tảng giao dịch NinjaTrader MIỄN PHÍ để bắt đầu với biểu đồ nâng cao và dữ liệu trực tiếp miễn phí cho phân tích thị trường của bạn!
