Đánh giá đầu tư

Đây là một đánh giá độc lập của Nutmeg *. Tôi khuyên bạn nên đọc nó đầy đủ bao gồm cả phân tích của tôi về các khoản phí và hiệu suất của Nutmeg. Nếu bạn muốn chuyển đến một phần cụ thể của bài đánh giá này thì bạn có thể làm như vậy thông qua các siêu liên kết bên dưới.

Câu trả lời ngắn gọn là tôi cảm thấy các khoản đầu tư của Nutmeg có thể phù hợp với một số độc giả (đọc toàn bộ bài đánh giá) và do đó, tôi đã đảm bảo một đề nghị dành riêng cho Money cho độc giả của Masses có nghĩa là Nutmeg sẽ miễn phí quản lý trong 12 tháng đầu tiên *. (Điều khoản và điều kiện áp dụng). Vì vậy, với khoản đầu tư £ 20.000, tiết kiệm được £ 150 dựa trên danh mục đầu tư alpha thông minh, có trách nhiệm với xã hội và được quản lý đầy đủ. Điều đó khiến nó không chỉ là cách rẻ nhất để đầu tư qua Nutmeg mà còn là ưu đãi tốt nhất trên thị trường của bất kỳ công ty tư vấn robot hoặc nền tảng đầu tư nào.

Vì lợi ích của sự minh bạch, Nutmeg đã đồng ý trả một khoản phí nhỏ cho những khách hàng mới có được thông qua các liên kết được đánh dấu hoa thị trong bài viết này. Tuy nhiên, tính độc lập về biên tập là điều tối quan trọng đối với MoneytotheMasses.com và không có cách nào đánh giá này hoặc quan điểm của tôi từng bị ảnh hưởng bởi các bên thứ ba. Tôi đã bao gồm một liên kết đến Nutmeg ở cuối bài viết này mà bạn có thể sử dụng và MoneytotheMasses.com sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ sự giới thiệu của bạn.

• Nutmeg quản lý danh mục đầu tư của mình như thế nào?
• Phí của Nutmeg là gì và chúng so sánh như thế nào
• Hiệu suất của hạt nhục đậu khấu so với các đồng nghiệp của nó
• Các lựa chọn thay thế hạt nhục đậu khấu
• Ai nên cân nhắc đầu tư Nutmeg?

Nutmeg Investment Management hoạt động như thế nào?

• Nutmeg ra mắt tại Vương quốc Anh vào năm 2011 và cung cấp cho các nhà đầu tư một giải pháp thay thế rẻ hơn cho các dịch vụ quản lý tài sản thông thường bằng cách tập trung vào các quỹ ETF và quỹ theo dõi có mức phí thấp hơn
• Nutmeg là một nền tảng đầu tư trực tuyến chi phí thấp sẽ quản lý danh mục đầu tư của bạn theo hồ sơ rủi ro của bạn. Các nhà đầu tư có thể chọn từ bất kỳ danh mục đầu tư nào trong số 10 danh mục đầu tư có sẵn, mỗi danh mục đầu tư có sự kết hợp của các tài sản đầu tư. Dịch vụ này được gọi là Danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn bằng hạt nhục đậu khấu *
• Ngoài ra, Nutmeg cung cấp một loạt 10 danh mục đầu tư có trách nhiệm với xã hội được quản lý đầy đủ được thiết kế cho các nhà đầu tư thích đầu tư theo đạo đức
• Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể chọn đầu tư thông qua Danh mục phân bổ cố định Nutmeg *. Không giống như các danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn, danh mục đầu tư phân bổ cố định không tự động thay đổi theo các điều kiện thị trường phổ biến. Do đó, Danh mục phân bổ cố định rẻ hơn Danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn bằng hạt nhục đậu khấu
• Vào tháng 11 năm 2020, Nutmeg đã công bố ra mắt 5 danh mục đầu tư 'smart alpha' với sự hợp tác của J.P. Morgan Asset Management. Các danh mục đầu tư được thiết kế để tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sử dụng chuyên môn kỹ thuật số và công nghệ của Nutmeg cùng với thông tin chi tiết và nghiên cứu bổ sung mà J.P. Morgan Asset Management có thể cung cấp
• Nutmeg cung cấp ISA Cổ phiếu &Cổ phiếu có thể cung cấp một phương pháp đầu tư đơn giản với chi phí thấp, phù hợp với hồ sơ rủi ro cá nhân của bạn và được quản lý hoàn toàn bởi một nhóm chuyên gia đầu tư. Nó cũng cung cấp ISA Junior, ISA trọn đời cũng như sản phẩm lương hưu Nutmeg *
• Nutmeg gần đây cũng đã ra mắt dịch vụ tư vấn cá nhân cung cấp lời khuyên hạn chế cho khách hàng của mình (xem bên dưới)

Nutmeg quản lý danh mục đầu tư của mình như thế nào?

Nutmeg danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn

• Nutmeg cung cấp sự lựa chọn trong số 10 danh mục đầu tư được quản lý, mỗi danh mục có sự kết hợp tài sản đầu tư khác nhau
• Các danh mục đầu tư có rủi ro từ cấp độ 1 đến cấp độ 10
• Mỗi danh mục đầu tư được đầu tư vào nhiều loại tài sản, quốc gia và lĩnh vực công nghiệp khác nhau, điều này làm đa dạng hóa rủi ro và cải thiện cơ hội đầu tư tiền vào những nơi tốt nhất để mang lại lợi nhuận cao hơn
• Nutmeg thường xuyên xem xét các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của bạn để đảm bảo rằng tiền của bạn vẫn được đầu tư vào những nơi phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư cá nhân và hồ sơ rủi ro của bạn
• Nutmeg thích đầu tư vào các quỹ giao dịch hối đoái được thiết kế để theo dõi chuyển động của các chỉ số thị trường khác nhau
• Đây là một cách để tiếp cận với nhiều khoản đầu tư mà không cần phải mua từng khoản đầu tư riêng lẻ. Ngoài ra, chi phí liên quan đến ETFs thấp và chúng dễ giao dịch

Danh mục đầu tư phân bổ cố định Nutmeg

• Các danh mục đầu tư phân bổ cố định của Nutmeg là nỗ lực của Nutmeg nhằm nhắm mục tiêu đến những nhà đầu tư muốn có danh mục quỹ theo dõi đa tài sản giá rẻ nhưng với chi phí bổ sung tối thiểu được áp dụng vì lợi ích của việc được quản lý bởi nhóm đầu tư của Nutmeg
• Có 5 danh mục đầu tư được thiết lập để lựa chọn theo mức độ rủi ro (thận trọng, ổn định, cân bằng, tăng trưởng, mạo hiểm)
• Như tên gọi cho thấy, việc phân bổ danh mục đầu tư là cố định, tuy nhiên, chúng được nhóm đầu tư của Nutmeg xem xét hàng năm.
• Để duy trì tỷ lệ hiển thị, danh mục đầu tư sẽ tự động được cân bằng lại
• Danh mục phân bổ tài sản cố định rõ ràng là nhắm đến những nhà đầu tư muốn một cách thức đầu tư chi phí thấp vào danh mục đầu tư theo dõi đa dạng
• Vì việc phân bổ tài sản là cố định nên chi phí của dịch vụ thấp hơn so với dịch vụ được quản lý của Nutmeg như được trình bày trong phần tiếp theo
• Nutmeg gần đây đã thêm danh mục phân bổ cố định vào sản phẩm hưu trí của mình

Nutmeg danh mục đầu tư có trách nhiệm với xã hội

• Nutmeg cung cấp sự lựa chọn gồm 10 danh mục đầu tư có trách nhiệm xã hội được quản lý, mỗi danh mục đều có trọng số đối với các công ty đã cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội
• Các danh mục đầu tư có nhiều rủi ro từ 'thận trọng' đến 'quyết liệt'
• Mỗi danh mục đầu tư được đầu tư vào nhiều loại tài sản, quốc gia và lĩnh vực công nghiệp khác nhau, điều này làm đa dạng hóa rủi ro và cải thiện cơ hội đầu tư tiền vào những nơi tốt nhất để mang lại lợi nhuận cao hơn
• Nutmeg thường xuyên xem xét các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của bạn để đảm bảo rằng tiền của bạn được đầu tư với quan điểm cân bằng giữa hiệu suất và đạo đức
• Phí danh mục đầu tư là 0,75%, bằng với danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn của Nutmeg, tuy nhiên, phí cơ bản cao hơn, trung bình khoảng 0,28% so với mức phí trung bình 0,19% trên danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn của Nutmeg

Danh mục đầu tư alpha thông minh Nutmeg

• Nutmeg cung cấp lựa chọn 5 danh mục đầu tư 'smart alpha' trong đó việc phân bổ tài sản được thiết lập và điều chỉnh bởi sự kết hợp của các chuyên gia tại J.P. Morgan Asset Management và nhóm đầu tư nội bộ của Nutmeg
• Có 5 danh mục đầu tư để lựa chọn theo mức độ rủi ro
• Mỗi danh mục đầu tư được đầu tư vào nhiều loại tài sản, quốc gia và lĩnh vực công nghiệp khác nhau, điều này làm đa dạng hóa rủi ro và cải thiện cơ hội đầu tư tiền vào những nơi tốt nhất để mang lại lợi nhuận cao hơn
• J.P. Morgan Asset Management và nhóm đầu tư nội bộ của Nutmeg thường xuyên xem xét các khoản đầu tư trong từng danh mục đầu tư để đảm bảo rằng chúng phù hợp với mục tiêu dài hạn của bạn
• Phí danh mục đầu tư là 0,75%, giống như các danh mục đầu tư được quản lý hoàn toàn của Nutmeg
• Nutmeg tin rằng phân bổ tài sản là quyết định quan trọng nhất mà mọi nhà đầu tư phải đối mặt và do đó, bằng cách sử dụng phân tích và hiểu biết thị trường của J.P. Morgan Asset Management, danh mục đầu tư 'smart alpha' có thể được hưởng lợi từ các điều chỉnh chiến thuật được thực hiện theo thời gian.

Nutmeg lời khuyên tài chính cá nhân

• Vào tháng 11 năm 2018, Nutmeg đã giới thiệu dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch được cá nhân hóa mới với chi phí thấp
• Có hai lựa chọn trong đó bạn có thể chọn nhận hỗ trợ và hướng dẫn chung hoặc lập kế hoạch và lời khuyên được cá nhân hóa
• Hỗ trợ và hướng dẫn chung của Nutmeg được cung cấp bởi nhóm hỗ trợ nội bộ và có thể giúp bạn hiểu các khoản đầu tư của mình chi tiết hơn, bao gồm cả mức độ rủi ro của bạn. Mọi hướng dẫn bạn nhận được đều miễn phí, tuy nhiên, nó sẽ chỉ liên quan đến các sản phẩm của Nutmeg
• Dịch vụ lập kế hoạch và tư vấn được cá nhân hóa của Nutmeg có giá £ 575 (bao gồm VAT nếu có) và cung cấp lập kế hoạch dòng tiền, tư vấn đầu tư và lương hưu theo quy định. Nutmeg mô tả lời khuyên bạn sẽ nhận được là "lời khuyên tài chính hạn chế, được quy định đầy đủ".

Phí của Nutmeg là gì?

Phí của Nutmeg phụ thuộc vào số tiền đầu tư tổng thể của bạn như hình dưới đây. Nutmeg đã giảm phí vào đầu năm 2017 cho những người được nêu dưới đây nhằm cố gắng giảm bớt sự cạnh tranh của họ, điều này họ sẽ làm nếu bạn đầu tư một số tiền lớn hoặc chọn danh mục đầu tư phân bổ cố định. Tuy nhiên, Nutmeg sẽ chạy tiền của bạn miễn phí nền tảng của họ trong năm đầu tiên thông qua ưu đãi độc quyền này * khiến nó thậm chí còn tiết kiệm chi phí hơn và là cách rẻ nhất để đầu tư với Nutmeg.

Ngoài các khoản phí được liệt kê ở trên, còn có phí quỹ cơ bản cộng với mức chênh lệch thị trường, bao gồm các chi phí giao dịch liên quan đến việc đầu tư thay mặt bạn. Các số liệu mới nhất có thể được tìm thấy trên trang phí của Nutmeg *. Các số liệu trong bảng trên chỉ là phí của Nutmeg trong việc vận hành tiền của bạn. Những số liệu này không tính đến ưu đãi độc quyền của chúng tôi * nơi Nutmeg sẽ miễn phí quản lý trong 12 tháng đầu tiên. Điều khoản và Điều kiện được áp dụng.

Hiệu suất danh mục đầu tư của Nutmeg

Biểu đồ dưới đây cho thấy hiệu suất của từng trong số 10 danh mục đầu tư được Nutmeg quản lý từ tháng 9 năm 2012 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 (dữ liệu gần đây nhất có sẵn tại thời điểm viết bài) so với chỉ số của các đối thủ cạnh tranh cho từng mức độ rủi ro. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Tôi đã đánh mã màu cho các hàng là màu đỏ nơi hiệu suất của Nutmeg có vẻ thua xa các đối thủ cạnh tranh và màu xanh lá cây ở nơi nó vượt trội hơn.

Có một số điều cần chỉ ra về các số liệu hiệu suất. Đầu tiên, họ sử dụng một giả định về chi phí trung bình mà một khách hàng của Nutmeg phải gánh chịu. Ngoài ra, dữ liệu mà Nutmeg sử dụng để chỉ ra các đối thủ cạnh tranh của mình cũng dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi một công ty được gọi là Tư vấn rủi ro tài sản (ARC). ARC lấy dữ liệu trả về của khách hàng ẩn danh từ các nhà quản lý tài sản trong toàn ngành và sau đó sử dụng nó để đánh giá các nhà quản lý như Nutmeg. Bạn có thể thấy từ bảng trên rằng ARC chỉ có 5 danh mục đầu tư so với 10 của Nutmeg, điều này khiến cho việc so sánh trực tiếp trở nên khó khăn. Nhưng điều rút ra là hiệu suất đầu tư của Nutmeg vượt trội nếu bạn chọn một trong những hồ sơ rủi ro cao của nó. Trên thực tế, ở phần sau của bài đánh giá này, tôi sẽ thảo luận về hiệu suất của Nutmeg so với các đối thủ cạnh tranh tư vấn robot lớn nhất của họ, Wealthsimple và Moneyfarm. Bạn có thể kiểm tra dữ liệu hiệu suất mới nhất trên trang Nutmeg *. Cũng có sẵn dữ liệu về các mô hình phân bổ tài sản cố định của Nutmeg.

Ai nên cân nhắc đầu tư Nutmeg?

• Nutmeg có khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là £ 500 (hoặc £ 100 cho ISA Junior hoặc ISA trọn đời)
• Nutmeg là giải pháp đầu tư phù hợp cho bất kỳ ai muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán với chi phí thấp nhưng không có thời gian hoặc kiến ​​thức chuyên môn để đưa ra các lựa chọn đầu tư của riêng mình
• Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu hiệu suất của họ sẽ cho thấy những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro đầu tư ở mức trung bình có thể đặc biệt phù hợp
• Theo quan điểm của tôi, một khách hàng lý tưởng sẽ là người sẵn lòng chấp nhận mức độ rủi ro trung bình, giữ tiền của họ đầu tư dài hạn và không có thời gian hoặc chuyên môn để điều hành các khoản đầu tư của họ nhưng nhận ra tầm quan trọng của kiểm soát chi phí. Mặc dù có những giải pháp thay thế hoạt động tốt hơn như được giải thích trong phần tiếp theo
• Nutmeg cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân bị hạn chế mới có thể hấp dẫn những người muốn nhận lời khuyên nhưng muốn làm như vậy với chi phí thấp

Các lựa chọn thay thế hạt nhục đậu khấu

Nutmeg * là thương hiệu lâu đời nhất ở Anh khi nói đến danh mục trình theo dõi được quản lý. Kể từ khi ra mắt vào năm 2011, nó đã trở thành một trong những đề xuất cố vấn robot ngày càng phát triển ra thị trường. Một trong những đề xuất tư vấn robot như vậy, và một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nutmeg, là Wealthsimple. Một đối thủ cạnh tranh lớn khác là Moneyfarm. Tôi so sánh các khoản phí và hiệu suất của Wealthsimple so với của Nutmeg và Moneyfarm trong bài đánh giá Wealthsimple của tôi. Danh mục đầu tư rủi ro trung bình của Wealthsimple đã vượt trội so với Nutmeg và Moneyfarm kể từ khi ra mắt, nhưng phải thừa nhận rằng Wealthsimple có thành tích ngắn hơn nhiều so với Nutmeg chỉ mới ra mắt tại Anh vào tháng 9 năm 2017.

Nếu bạn muốn tự mình chọn quỹ đầu tư của mình hơn là nhờ ai đó điều hành nó cho bạn, thì để thay thế cho Nutmeg, bạn có thể sử dụng một nền tảng quỹ như Hargreaves Lansdown hoặc Vanguard Investor. Đọc toàn bộ bài đánh giá Hargreaves Lansdown và bài đánh giá Vanguard của chúng tôi để biết thêm thông tin. Trước đây là công ty dẫn đầu thị trường và cung cấp phạm vi quỹ rộng nhất có thể được tổ chức trong ISA, ISA trọn đời hoặc Vantage SIPP của họ. Mặc dù Vanguard cung cấp một trong những cách rẻ nhất để xây dựng danh mục đầu tư theo dõi riêng của quỹ theo dõi. Nếu bạn thích ý tưởng chọn tiền của riêng mình bằng cách sử dụng một nền tảng quỹ như Hargreaves Lansdown nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì hãy xem dịch vụ Nhà đầu tư 80-20 của chúng tôi, cho phép các nhà đầu tư DIY đưa ra quyết định đầu tư của riêng họ.

Khoản đầu tư Nutmeg an toàn như thế nào?

Đã có rất nhiều báo chí đưa tin về thực tế là Nutmeg vẫn chưa tạo ra lợi nhuận với tư cách là một công ty và có báo cáo vào tháng 10 năm 2021 rằng công ty đã lỗ 15,1 triệu bảng trong năm dương lịch 2020, giảm từ 21,2 triệu bảng. năm trước. Như với hầu hết các đề xuất tư vấn bằng rô-bốt, mô hình kinh doanh của họ chỉ trở nên có lãi khi họ đạt từ 1 tỷ bảng đến 1,5 tỷ bảng AUM (tài sản được quản lý). Nghe có vẻ kỳ lạ, các khoản lỗ trong giai đoạn đầu sẽ được dự đoán trước và có thể khuyến khích từ các kết quả gần đây cho thấy doanh thu tăng 37% lên 12,7 triệu bảng Anh và số lượng khách hàng tăng 38%. Vào tháng 6 năm 2021, đã có thông báo rằng Nutmeg sẽ được mua lại bởi ngân hàng đầu tư của Mỹ JPMorgan Chase với việc ngân hàng này muốn hỗ trợ những công việc đổi mới mà Nutmeg đã đạt được trong lĩnh vực quản lý tài sản bán lẻ. Nutmeg nắm giữ các khoản đầu tư của khách hàng với 'ngân hàng giám sát', đây là một tổ chức tài chính chuyên biệt chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản tài chính của một công ty hoặc cá nhân. Do đó, tài sản của khách hàng tách biệt với tài sản của Nutmeg nên sẽ không bị ảnh hưởng nếu công ty thất bại trong tương lai. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong Câu hỏi thường gặp của Nutmeg *. Ngoài ra, Nutmeg là thành viên của Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính Vương quốc Anh (FSCS), đảm bảo rằng trong trường hợp không may xảy ra lỗi Nutmeg, cùng với việc không bảo vệ tài sản của khách hàng hoặc một số lỗi khác (chẳng hạn như tư vấn cẩu thả), giá trị tài sản của khách hàng được giữ bằng Nutmeg có thể được FSCS bảo vệ lên đến giới hạn £ 85,000.

Quan điểm của khách hàng về dịch vụ của Nutmeg là gì?

Nutmeg được đánh giá là 'Xuất sắc' trên trang web đánh giá độc lập Trustpilot và cho điểm 4,4 trên 5,0 từ hơn 1.100 đánh giá. Dưới đây là bộ sưu tập các bài đánh giá từ các nguồn trực tuyến bao gồm Trustpilot.

• 'Cách dễ nhất để đầu tư vào cổ phiếu, cổ phiếu, trái phiếu mà không cần mất nhiều năm tự nghiên cứu hoặc học hỏi' - John B
• 'Mặc dù danh mục đầu tư của tôi không hoạt động tốt, tôi đã kiểm tra nó với những người khác từ các số liệu trong ngành và nó thực sự đã hoạt động tốt hơn một chút. Đây là những điều kiện kinh khủng và Nutmeg đang hoạt động như tôi mong đợi tùy theo mức độ rủi ro của tôi '- Nick
• 'Điều tốt nhất tôi từng làm là chuyển lương hưu của mình cho Nutmeg, nó chưa bao giờ hoạt động tốt như vậy. Tôi rất muốn giới thiệu '- Hilary B
• 'Tôi chỉ có thể nhận xét về quá trình thiết lập vì đây là một khoản đầu tư gần đây nhưng tôi thấy trang web dễ sử dụng và rõ ràng về chi phí' - Rachel
• 'Đã làm việc với Nutmeg hơn một năm nay và đã nhận được lợi nhuận tốt hơn đáng kể so với khi tôi cố gắng đánh đổi bản thân' - James

Kết luận

Nếu bạn đang tìm kiếm một dịch vụ đầu tư vào thị trường chứng khoán với chi phí thấp thì hãy xem qua Nutmeg. Nó vẫn là một trong những dịch vụ đầu tư trực tuyến rẻ nhất, đặc biệt nếu bạn đang tìm người quản lý danh mục đầu tư của mình và đưa ra các quyết định chiến thuật. Thậm chí còn tiết kiệm chi phí hơn nếu bạn tận dụng ưu đãi độc quyền, theo đó Nutmeg miễn phí quản lý trong năm đầu tiên *. Với khoản đầu tư 20.000 bảng Anh sẽ giúp bạn tiết kiệm được 150 bảng Anh!

Với Nutmeg, bạn có thể xây dựng một danh mục đầu tư mẫu chỉ trong vài phút để bạn có thể dễ dàng xem giá trị dự kiến ​​và chi phí trong khung thời gian đầu tư đã chọn của mình. Nutmeg còn cung cấp thêm dịch vụ tư vấn nếu khách hàng yêu cầu. Nhìn chung Nutmeg cho phép dễ dàng tiếp cận đầu tư trong ISA Cổ phiếu và Cổ phiếu *, ISA trọn đời hoặc lương hưu * với thành tích cung cấp lợi nhuận cạnh tranh theo thời gian.

Điều quan trọng cần lưu ý là giống như tất cả các hoạt động đầu tư, vốn của bạn có rủi ro. Giá trị danh mục đầu tư của bạn với Nutmeg có thể đi xuống cũng như tăng lên và bạn có thể nhận lại ít hơn số tiền đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Việc xử lý thuế tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn và có thể thay đổi trong tương lai.

* Nutmeg đã đồng ý trả một khoản phí nhỏ cho khách hàng mới có được thông qua các liên kết được đánh dấu hoa thị trong bài viết này. Điều này giúp chúng tôi giữ cho MoneytotheMasses.com sử dụng miễn phí. Nhưng như bạn có thể thấy rõ, điều này không hề ảnh hưởng đến đánh giá độc lập và cân bằng về sản phẩm. Vui lòng sử dụng liên kết sau nếu bạn muốn MoneytotheMasses.com không nhận bất kỳ khoản thanh toán nào cho sự giới thiệu của bạn - Nutmeg