Để đạt được thành công trong môi trường năng động của giao dịch kỳ hạn, các nhà giao dịch tham vọng phải tham gia thị trường với sự tự tin, kỷ luật và nhất quán. Việc phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện có thể làm tăng đáng kể năng khiếu của nhà giao dịch trong từng lĩnh vực này.

Chiến lược giao dịch mang lại cho nhà giao dịch khả năng cư xử thường xuyên khi đối mặt với thị trường hỗn loạn hoặc bất ổn. Nó giải thích, theo các thuật ngữ cụ thể, phương pháp đằng sau lựa chọn thương mại, quản lý thương mại và quản lý tiền. Phát triển một chiến lược giao dịch phù hợp là một quá trình sâu rộng, nhưng cần thiết.

Phương pháp giao dịch:Giao dịch như thế nào và cái gì

Các thị trường giao sau trên thế giới không ngừng phát triển, các đấu trường cạnh tranh cao. Duy trì lợi nhuận trong những môi trường như vậy có thể chứng minh là một nhiệm vụ lớn vì những gì hiệu quả ngày hôm qua có thể không hiệu quả ngày hôm nay.

Bạn cần giải quyết một số khía cạnh của giao dịch khi xây dựng một chiến lược khả thi:

• Phong cách Giao dịch: Bạn là một nhà giao dịch tùy ý hay có hệ thống? Câu hỏi này nói trực tiếp đến cách bạn xác định cơ hội giao dịch và tương tác với thị trường. Một cách tiếp cận tùy ý liên quan đến việc nhà giao dịch đưa ra các quyết định chủ quan về thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường. Ngược lại, một nhà giao dịch có hệ thống sử dụng một bộ quy tắc cụ thể để tham gia và thoát khỏi thị trường, không có tính chủ quan.
• Quản lý Thương mại: Khung thời gian nào để giao dịch? Khoảng thời gian bạn giữ một vị thế hoạt động trên thị trường là một phần rất lớn trong việc xác định các thông số quản lý thương mại. Cơ sở để đóng một vị thế mở phụ thuộc vào việc một người là nhà giao dịch theo tỷ lệ, nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch xoay vòng hay nhà đầu tư trung hạn.
• Sản phẩm: Giao dịch trên thị trường nào? Một trong những lợi thế lớn nhất để giao dịch hợp đồng tương lai là sự đa dạng của các sản phẩm có sẵn để giao dịch. Mỗi thị trường thể hiện những hành vi độc đáo, mang đến những cơ hội riêng biệt. Lựa chọn sản phẩm tối ưu, phù hợp với kiểu dáng và nguồn lực sẵn có, là yếu tố then chốt của một chiến lược kinh doanh vững chắc.

Quản lý tiền: “Đó không phải là điều bạn kiếm được, đó là điều bạn không mất.”

Không có chiến lược giao dịch nào là hoàn chỉnh nếu không có một bộ quy tắc cụ thể quản lý việc phân bổ vốn. Để có một phương pháp quản lý tiền khả thi, bạn phải định lượng một số yếu tố:

• Vốn khả dụng: Tài khoản có được cấp vốn đầy đủ không? Nói một cách đơn giản, các nguồn vốn hiện có là gì? Nếu số dư tài khoản không phù hợp với phong cách giao dịch, thì tính toàn vẹn của chiến lược giao dịch sẽ bị ảnh hưởng.
• Rủi ro tối ưu so với Phần thưởng: Giao dịch này có đáng để mạo hiểm không? Mỗi cơ hội giao dịch phải có cơ hội chấp nhận được để đạt được lợi nhuận đáng giá để đổi lại rủi ro giả định. Đây được gọi là “kỳ vọng tích cực”.
• Căng thẳng tài khoản: Làm thế nào là đắt là thương mại này? Căng thẳng tài khoản đề cập đến việc giảm vốn chủ sở hữu do thua lỗ trong giao dịch. Nếu một giao dịch cụ thể yêu cầu một phần lớn tài khoản giao dịch, thì tuổi thọ của hệ thống sẽ bị nghi ngờ. Trong hợp đồng tương lai, rủi ro mỗi giao dịch từ 1% đến 3% trên tài khoản giao dịch thường được coi là tối ưu.

Luôn nhớ rằng quản lý tiền tệ và phương pháp giao dịch tồn tại trong một mối quan hệ cộng sinh. Chúng phải hoạt động đồng bộ và bổ sung cho nhau để chiến lược thành công.

Chiến lược đã hoàn thành

Giả sử nhà giao dịch kim loại kỳ cựu Morgan muốn trở nên tích cực trên thị trường vàng. Dưới đây là một ví dụ về một chiến lược đã hoàn thành:

Mặc dù một chiến lược giao dịch thực tế sẽ cụ thể hơn nhiều, minh họa này phác thảo các tiêu chí để phát hiện một giao dịch, gia nhập và thoát khỏi thị trường, kỳ vọng giao dịch và các hạn chế về vốn. Bởi vì các yếu tố này được xác định rõ ràng, bạn có thể đo lường hiệu quả của chiến lược và xác định các điểm yếu.

Kết hợp tất cả lại với nhau

Phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Đặc điểm tính cách, trình độ chuyên môn và các nguồn lực sẵn có (cả vốn và thời gian) đều là những yếu tố đáng kể mà bạn cần tính đến khi xây dựng chiến lược. Trong nhiều trường hợp, các công ty môi giới cung cấp nhiều kinh nghiệm thị trường và dịch vụ để hỗ trợ xây dựng chiến lược.

Cuối cùng, sự thành công hay thất bại của chiến lược phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà giao dịch. Tuy nhiên, thông qua việc phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện, cơ hội đạt được tuổi thọ trên thị trường tăng lên đáng kể.