Các nhà giao dịch ngoại hối thành công biết cách quản lý và loại bỏ cảm xúc của họ khỏi giao dịch. Có thể đạt được kết quả này bằng cách vượt qua lòng tham, theo thói quen quản lý rủi ro Quản lý rủi ro Một trong những thuật ngữ phổ biến nhất được các nhà môi giới sử dụng, quản lý rủi ro đề cập đến việc thực hành xác định trước các rủi ro tiềm ẩn. Thông thường, điều này cũng liên quan đến việc phân tích rủi ro và thực hiện các bước phòng ngừa để giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro đó. khủng hoảng. Với môi trường được quản lý chặt chẽ hơn trên hầu hết mọi loại tài sản, hầu hết các nhà môi giới sử dụng một bộ phận quản lý rủi ro có nhiệm vụ phân tích dữ liệu và luồng của nhà môi giới để giảm thiểu mức độ tiếp xúc của công ty với các động thái thị trường tài chính. Theo truyền thống, công ty đang sử dụng một nhóm quản lý rủi ro giám sát mức độ rủi ro của hoạt động môi giới và hiệu suất của một số khách hàng được lựa chọn mà họ cho là rủi ro đối với doanh nghiệp. Các rủi ro tài chính thông thường cũng xuất hiện dưới dạng lạm phát cao, sự biến động trên thị trường vốn, suy thoái, phá sản và những rủi ro khác. phương thức hoạt động, các nhà môi giới đang gửi các dòng chảy từ những khách hàng có lợi nhất đến các nhà cung cấp thanh khoản và nội bộ hóa các dòng chảy từ khách hàng. chiếm lấy. Một số giải pháp phần mềm tồn tại để hỗ trợ các nhà môi giới quản lý rủi ro hiệu quả hơn và kể từ năm 2018, hầu hết các nhà cung cấp kết nối / cầu nối đang tích hợp mô-đun quản lý rủi ro vào các dịch vụ của họ. Khía cạnh này của việc điều hành một công ty môi giới cũng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi nói đến việc tuyển dụng đúng loại nhân tài. Một trong những thuật ngữ phổ biến nhất được các nhà môi giới sử dụng, quản lý rủi ro đề cập đến việc thực hành xác định trước các rủi ro tiềm ẩn. Thông thường, điều này cũng liên quan đến việc phân tích rủi ro và thực hiện các bước phòng ngừa để giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro đó. khủng hoảng. Với môi trường được quản lý chặt chẽ hơn trên hầu hết mọi loại tài sản, hầu hết các nhà môi giới sử dụng một bộ phận quản lý rủi ro có nhiệm vụ phân tích dữ liệu và luồng của nhà môi giới để giảm thiểu mức độ tiếp xúc của công ty với các động thái thị trường tài chính. Theo truyền thống, công ty đang sử dụng một nhóm quản lý rủi ro giám sát mức độ rủi ro của hoạt động môi giới và hiệu suất của một số khách hàng được lựa chọn mà họ cho là rủi ro đối với doanh nghiệp. Các rủi ro tài chính thông thường cũng xuất hiện dưới dạng lạm phát cao, sự biến động trên thị trường vốn, suy thoái, phá sản và những rủi ro khác. phương thức hoạt động, các nhà môi giới đang gửi các dòng chảy từ những khách hàng có lợi nhất đến các nhà cung cấp thanh khoản và nội bộ hóa các dòng chảy từ khách hàng. chiếm lấy. Một số giải pháp phần mềm tồn tại để hỗ trợ các nhà môi giới quản lý rủi ro hiệu quả hơn và kể từ năm 2018, hầu hết các nhà cung cấp kết nối / cầu nối đang tích hợp mô-đun quản lý rủi ro vào các dịch vụ của họ. Khía cạnh này của việc điều hành một công ty môi giới cũng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất khi nói đến việc tuyển dụng đúng loại nhân tài. Đọc các chiến lược của Điều khoản này và áp dụng một kế hoạch giao dịch nhất quán. Việc xác định những khoảnh khắc giao dịch theo cảm xúc, tách rời và sắp xếp lại thành một tư duy chiến lược có thể là một thách thức.
Đó là lý do tại sao nhóm của chúng tôi đã tạo Hướng dẫn Tâm lý Giao dịch Ngoại hối này về cách quản lý và làm chủ cảm xúc của bạn khi giao dịch ngoại hối. Tìm hiểu để giảm thiểu các sai sót trong giao dịch, giảm thiểu rủi ro của bạn và những nguyên tắc nào bạn nên tuân theo để phát triển một chiến lược quản lý rủi ro lâu dài. Các bài học cốt lõi của chúng tôi bao gồm:
Tâm lý giao dịch là gì và tại sao nó quan trọng? Tâm lý học thương mại là một thuật ngữ rộng bao gồm những cảm xúc và hành vi của người giao dịch, bao gồm sự phấn khích, thiếu kiên nhẫn, lo lắng, tham lam và sợ hãi - như với nhiều ngành nghề, việc làm chủ môi trường và tâm lý là một quá trình cần thời gian và sự cam kết.
Tâm lý giao dịch rất quan trọng bởi vì tâm trí của bạn sẽ xác định cách bạn phản ứng với kết quả giao dịch, phản ứng với các chuyển động thị trường biến động và cũng kiểm tra quyết tâm của nhà giao dịch trong việc sử dụng quản lý của họ chiến lược. Thật không may, hầu hết forex Forex Ngoại hối hay ngoại hối là hành động chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác (sở hữu một loại tiền tệ khác); ví dụ:chuyển đổi Bảng Anh thành Đô la Mỹ và ngược lại. Việc trao đổi tiền tệ có thể được thực hiện trên một quầy giao dịch vật lý, chẳng hạn như tại Văn phòng Đổi tiền hoặc qua Internet thông qua các nền tảng môi giới, nơi diễn ra hoạt động đầu cơ tiền tệ, được gọi là giao dịch ngoại hối. thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối hiện vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết các trao đổi diễn ra giữa Đô la Mỹ và Euro (EUR / USD), tiếp theo là Đô la Mỹ. và Yên Nhật (USD / JPY), sau đó là Đô la Mỹ và Bảng Anh (GBP / USD). Cuối cùng, chính sự trao đổi giữa các loại tiền tệ khiến cho đồng tiền của một quốc gia dao động về giá trị so với một loại tiền tệ khác - đây được gọi là tỷ giá hối đoái. Đối với tiền tệ thả nổi tự do, điều này được xác định bởi cung và cầu, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và các nhà kinh doanh tiền tệ, chẳng hạn như ngân hàng và quỹ đầu cơ. Nhấn mạnh vào Giao dịch Bán lẻ cho Forex Giao dịch thị trường ngoại hối với mục đích thu lợi nhuận tài chính đã từng là lĩnh vực độc quyền của các tổ chức tài chính. . Tất cả những gì người ta cần là máy tính, kết nối internet và tài khoản với nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch tiền tệ, một mức độ kiến thức và thực hành nhất định là điều cần thiết. Một lần có thể đạt được một số thực hành bằng cách sử dụng tài khoản trình diễn, tức là đặt các giao dịch bằng tiền thử nghiệm, trước khi chuyển sang một số giao dịch thực sau khi đã đạt được sự tự tin. Hai lĩnh vực giao dịch chính được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng các công cụ toán học và các mẫu nhất định để giúp quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ và phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các sự kiện quốc gia và quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia. Ngoại hối hoặc ngoại hối là hành vi chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác (sở hữu một loại tiền tệ khác); ví dụ:chuyển đổi Bảng Anh thành Đô la Mỹ và ngược lại. Việc trao đổi tiền tệ có thể được thực hiện trên một quầy giao dịch vật lý, chẳng hạn như tại Văn phòng Đổi tiền hoặc qua Internet thông qua các nền tảng môi giới, nơi diễn ra hoạt động đầu cơ tiền tệ, được gọi là giao dịch ngoại hối. thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối hiện vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết các trao đổi diễn ra giữa Đô la Mỹ và Euro (EUR / USD), tiếp theo là Đô la Mỹ. và Yên Nhật (USD / JPY), sau đó là Đô la Mỹ và Bảng Anh (GBP / USD). Cuối cùng, chính sự trao đổi giữa các loại tiền tệ khiến cho đồng tiền của một quốc gia dao động về giá trị so với một loại tiền tệ khác - đây được gọi là tỷ giá hối đoái. Đối với tiền tệ thả nổi tự do, điều này được xác định bởi cung và cầu, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và các nhà kinh doanh tiền tệ, chẳng hạn như ngân hàng và quỹ đầu cơ. Nhấn mạnh vào Giao dịch Bán lẻ cho Forex Giao dịch thị trường ngoại hối với mục đích thu lợi nhuận tài chính đã từng là lĩnh vực độc quyền của các tổ chức tài chính. . Tất cả những gì người ta cần là máy tính, kết nối internet và tài khoản với nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch tiền tệ, một mức độ kiến thức và thực hành nhất định là điều cần thiết. Một lần có thể đạt được một số thực hành bằng cách sử dụng tài khoản trình diễn, tức là đặt các giao dịch bằng tiền thử nghiệm, trước khi chuyển sang một số giao dịch thực sau khi đã đạt được sự tự tin. Hai lĩnh vực giao dịch chính được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng các công cụ toán học và các mẫu nhất định để giúp quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ và phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các sự kiện quốc gia và quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia. Đọc Thuật ngữ này, những người tham gia thị trường trải qua tổn thất tài chính, dẫn đến những tác động tâm lý tiêu cực hơn nhiều.
Ba nguyên nhân phổ biến nhất khiến các nhà giao dịch trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của họ bao gồm:
Thị trường tài chính không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Những nhà giao dịch có thể quản lý hiệu quả cả khía cạnh tích cực và tiêu cực của tâm lý thương mại là phù hợp nhất để xử lý sự biến động nghiêm trọng của thị trường ngoại hối.
FOMO, hay Nỗi sợ hãi khi bỏ lỡ, là một trạng thái cảm xúc mà hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm cá nhân ẩn chứa trong đó. Đối với các nhà giao dịch, sự khởi đầu của FOMO được đẩy nhanh bởi cảm giác ghen tị, đố kỵ và thiếu kiên nhẫn, có thể kể đến một vài cái tên. Chiều sâu của những cảm xúc đó càng được tăng cường bởi môi trường căng thẳng và hoạt động nhanh của thị trường ngoại hối.
Vậy làm cách nào để các nhà giao dịch có thể tránh được nỗi sợ bị bỏ lỡ?
Dưới đây là bốn bước thực tế dành cho các nhà giao dịch đang đấu tranh nội bộ với FOMO:
Lòng tham có thể là kryptonite của nhà giao dịch và là trở ngại cuối cùng của họ. Đặc trưng bởi khát vọng giàu có mạnh mẽ, lòng tham có thể làm lu mờ tâm trí của một nhà kinh doanh xung quanh khái niệm say mê rằng họ phải sở hữu tối đa của cải để mang lại lợi ích và hạnh phúc nhất. Sự thật là mong muốn tham lam này là một trong những cảm xúc nguy hiểm nhất có thể làm chệch hướng tầm nhìn và mục tiêu tương lai của nhà giao dịch.
Một vài ví dụ thương mại về lòng tham ảnh hưởng đến tư duy của nhà giao dịch bao gồm:
Tương tự như những cảm xúc khác của con người, lòng tham có thể bị kìm hãm, quản lý và vượt qua. Ba yếu tố góp phần vào quá trình này bao gồm xác định những thời điểm bạn đang suy nghĩ một cách tham lam, điều chỉnh tâm trí của bạn thành một tư duy và thời gian thích hợp. Đây là một quá trình sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều hoặc vào cuối tuần mà diễn ra dần dần trong nhiều tháng đến nhiều năm.
Hãy coi lòng tham là nguyên nhân của kỷ luật. Những nhà giao dịch sẵn sàng, kỷ luật và nhất quán sẽ ít có khả năng trở thành nạn nhân của lòng tham hơn vì đã có sự chuẩn bị tối đa dẫn đến giao dịch. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là mọi nhà giao dịch ngoại hối phải nhất quán tuân theo các kế hoạch giao dịch; nếu không, khả năng rơi vào trạng thái giao dịch theo cảm xúc sẽ lớn hơn nhiều.
Tất cả các kế hoạch giao dịch phải có hướng dẫn nghiêm ngặt về việc đặt cắt lỗ và giảm thiểu tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn. Ghi nhật ký giao dịch bằng cách chia sẻ trạng thái cảm xúc trong ngày của bạn và hiệu suất giao dịch có thể giúp bạn xác định các mô hình giao dịch theo cảm xúc và cho phép bạn tinh chỉnh kế hoạch giao dịch của mình để chống lại những thói quen phá hoại đó.
Bằng cách sử dụng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng, các nhà giao dịch có thể quản lý vốn và hiểu rõ hơn về rủi ro thua lỗ. Trong giao dịch, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng được khuyến nghị là 1:3, có nghĩa là lợi nhuận kỳ vọng là ba đơn vị phần thưởng được dự đoán cho mỗi đơn vị rủi ro.
Tùy thuộc vào phương pháp giao dịch, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng có thể dao động theo chiến lược của nhà giao dịch; nó không nhất thiết phải duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn. Ví dụ:đôi khi các nhà giao dịch trong ngày sử dụng mức rủi ro thành phần thưởng là 1:5 hoặc 1:7 nhưng sửa đổi mức dừng lỗ của họ để đạt được các tỷ lệ được nhắm mục tiêu đó.
Để xác định thực tế các thời điểm giao dịch theo cảm xúc hoặc lòng tham, hãy tự hỏi bản thân những điều sau:
Mặc dù tâm trí của nhà giao dịch có thể chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó, nhưng các nhà giao dịch có thể xác định những thời điểm mà họ đã từng tham lam trong quá khứ. Bằng cách lưu giữ các tạp chí thương mại chính xác ghi lại rủi ro thành phần thưởng, chia sẻ mức giá mục tiêu và cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái cảm xúc của ngày hôm đó, các nhà giao dịch có thể thấy những thời điểm mà mức độ rủi ro của họ cao hơn lẽ ra.
Trong giao dịch ngoại hối, không có rào cản gia nhập hoặc công thức bí mật để thành công. Điều gì ngăn cách các nhà giao dịch thành công với những người thất bại? Đó là tâm trí. Trí óc có khả năng duy trì kỷ luật trong việc theo đuổi mục tiêu, tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch chiến lược và nhận thức một cách có ý thức về những thời điểm họ đang rơi vào khoảng không gian tiêu cực.
Để có tư duy giao dịch thành công, hãy thử các hành động sau:
Khi bạn đối mặt với thời điểm không chắc chắn, hãy cố gắng lùi lại và tách mình ra khỏi tình huống. Bạn có thể xác định những suy nghĩ tiêu cực đang lưu hành trong tâm trí và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực về việc có thể làm được không? Nếu đó không phải là vấn đề, thì có thể phân tích lại thị trường để xem liệu bạn có đang giao dịch có chủ đích hay không hay thị trường không thuận lợi. Cuối cùng, hãy đảm bảo chôn vùi cái tôi của bạn đến một độ sâu không thể phục hồi và đầu tư vào bức tranh toàn cảnh.