Mở tài khoản IRA có thể là một quá trình khó hiểu và xa lạ đối với một số nhà đầu tư, và rất dễ dàng bỏ qua những điều tương đối đơn giản nhưng quan trọng cho tương lai. Một trong những điều cần thiết nhất khi mở tài khoản mới là lấy số tài khoản. Nếu bạn quên số tài khoản IRA của mình hoặc chưa bao giờ được thông báo về số này khi bạn mở tài khoản của mình, đây là một số bước đơn giản để có được thông tin quan trọng đó.
Kiểm tra thủ tục mở tài khoản của bạn. Không có lỗi, số tài khoản của bạn phải xuất hiện trên các tài liệu này, vì chúng là tài liệu chính thức chứng nhận sự tồn tại của tài khoản của bạn.
Xem báo cáo môi giới hàng tháng của bạn. Nói chung, số tài khoản của bạn sẽ được hiển thị nổi bật trên trang đầu tiên, mặc dù đôi khi một phần của số sẽ được biên tập lại vì lợi ích riêng tư và bảo mật tài khoản.
Gọi cho cố vấn đầu tư của bạn hoặc số điện thoại miễn phí của công ty môi giới trực tuyến của bạn. Các công ty phải duy trì số tài khoản theo luật và bạn có quyền lấy số tài khoản của mình từ họ sau khi bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu tài khoản hợp pháp.
Cho dù bạn làm việc với một nhà môi giới đầy đủ dịch vụ hay chọn tự làm mọi việc, điều quan trọng là phải duy trì hồ sơ kỹ lưỡng của riêng bạn về tất cả các tài khoản và hành động đầu tư.
Thủ tục mở tài khoản
Tuyên bố môi giới
Số điện thoại của người môi giới
