Bạn có biết rằng giao dịch không phải là đầu tư? Bạn cũng có biết rằng các nhà giao dịch xem xét các số liệu khác với các nhà đầu tư khi quyết định mua cổ phiếu nào không? Một số nhà đầu tư dài hạn thành công sẽ mất tiền khi cố gắng giao dịch trong ngày và một số nhà giao dịch trong ngày không thể chọn một khoản đầu tư dài hạn tốt nếu cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó. Giao dịch trong ngày hay đầu tư, cái này tốt hơn cái kia? Thành thật mà nói, tất cả chúng ta nên là nhà đầu tư dài hạn; nó thậm chí không nên là một sự lựa chọn. Thực tế là, các nhà giao dịch ban ngày và các nhà đầu tư dài hạn đều kiếm được tiền và cả hai đều mất tiền. Cả hai đều là hình thức giao dịch khả thi và chúng không cần loại trừ lẫn nhau. Cho dù bạn chọn con đường nào - và tôi hy vọng đó là cả hai, bạn sẽ cần biết các công cụ phân tích cơ bản tốt nhất khi đầu tư.

Phương pháp Phân tích Cơ bản là gì?

Đôi khi phần thử thách nhất của việc đầu tư là cố gắng quyết định nơi để tiền của bạn. Vì vậy, tôi là một người rất thích tìm kiếm những viên kim cương thô. Và các công cụ phân tích cơ bản tốt nhất giúp thực hiện điều đó.

Còn được gọi là đầu tư giá trị, nó chỉ đơn giản là tìm các công ty được định giá thấp và mua chúng với giá chiết khấu. Tất nhiên, không có gì tốt hơn là bán được hàng; Tôi biết bạn có thể liên quan đến những người mua sắm ở tầng hầm mặc cả.

Điều đó nói lên rằng, khi “mua sắm”, có một số nguyên tắc cơ bản chính mà bạn có thể muốn xem xét. Và hãy nhớ rằng, một con số hoặc tỷ lệ, trong trường hợp này, có thể “trông giống”, nhưng bạn cần hiểu tại sao con số đó trông đẹp hoặc nếu nó trông “quá” là đúng.

Phần khó nhất của việc quyết định nơi để tiền của bạn là quyết định những tiêu chí bạn muốn tìm kiếm trong một công ty. Tất nhiên, là một nhà đầu tư giá trị, người ta tìm kiếm các công ty vững chắc được bán với giá chiết khấu (có thể do tin tức ngắn hạn xấu).

Tại thời điểm này, có thể bạn đang hỏi tìm những giao dịch này ở đâu. Chà, mẹo là sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu. Hầu hết các công ty môi giới trực tuyến đều có chúng, cũng như Finviz hoặc Yahoo! Tài chính. Những gì tôi nhấn mạnh dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản chính mà bạn có thể muốn xem xét trước khi bỏ tiền vào một công ty.

Hãy nhớ rằng, chỉ vì một số hoặc Tỷ lệ có thể trông đẹp không có nghĩa là như vậy. Người ta phải hiểu tại sao con số đó trông đẹp hoặc nếu nó trông “quá” tốt. May mắn thay, các công cụ phân tích cơ bản tốt nhất sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Công cụ phân tích cơ bản tốt nhất và Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường là một trong những công cụ phân tích cơ bản tốt nhất dành cho bạn. Thường được gọi là vốn hóa thị trường, đó là tổng giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Giá trị vốn hóa thị trường bằng giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Kết quả là các công ty có giá trị.

Đối với các nhà đầu tư nhỏ, vốn hóa thị trường có thể không quá quan trọng nhưng nó đóng một vai trò trong các loại hình công ty mà bạn sẽ thấy trong màn hình.

Cá nhân tôi muốn loại trừ những công ty có vốn hóa dưới 300 triệu đô la. Còn được gọi là các công ty siêu nhỏ, họ chủ yếu là các công ty mới thành lập còn non trẻ hoặc có nhiều biến động. Bởi vì điều này, họ có thể làm sai lệch một số biện pháp khác mà tôi muốn sàng lọc do đó là lý do tại sao tôi loại bỏ chúng.

Giá / Tỷ lệ thu nhập trên mức tăng trưởng (Tỷ lệ PGE )

Tỷ lệ PEG là một thước đo định giá để xác định xem một công ty có được định giá hợp lý hay không. Để tính toán, người ta lấy tỷ lệ Giá / Thu nhập của công ty và chia nó cho tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trong một khoảng thời gian (thường là 1-3 năm tới).

Do đó, tỷ lệ PEG điều chỉnh Tỷ lệ P / E truyền thống bằng cách xem xét tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến ​​trong tương lai.

Tỷ lệ 1 có nghĩa là công ty được định giá hợp lý, trong khi tỷ lệ nhỏ hơn 1 có nghĩa là công ty bị định giá thấp.

Cá nhân tôi nhận thấy giá trị trong Chỉ số P / E vì nó xem xét liệu Tỷ lệ P / E có cao quá mức hay phản ánh triển vọng tăng trưởng của công ty.

Tuy nhiên, nó có những nhược điểm của nó. Đối với người mới bắt đầu, phép đo này không hoạt động ở các cực (tăng trưởng rất thấp hoặc tăng trưởng cực cao). Thứ hai, nó dựa trên việc ước tính tốc độ tăng trưởng của một công ty; đây không phải là một con số xác định. Chỉ vì hai lý do này, người ta phải sử dụng nó kết hợp với một số công cụ phân tích cơ bản tốt nhất khác.

Biên lợi nhuận TTM

Tỷ suất lợi nhuận của các công ty cho bạn biết họ kiếm được bao nhiêu từ mỗi đô la mà họ tạo ra trong doanh thu. Để tính tỷ suất lợi nhuận, người ta chia lợi nhuận cho tổng doanh thu. Và thuật ngữ “12 tháng sau” dùng để chỉ khoảng thời gian 12 tháng vừa hoàn thành. Tương tự như vậy, tỷ suất lợi nhuận TTM là lợi nhuận sau 12 tháng trên tổng doanh thu của một công ty.

Biên lợi nhuận sau 12 tháng cho phép chủ sở hữu và nhà đầu tư quan sát bất kỳ xu hướng lợi nhuận nào gần đây. Nó hữu ích nhất khi TTM không trùng với năm tài chính. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một chỉ báo tuyệt vời về cách công ty đang hoạt động.

Giờ đây, người ta không thể cho rằng một công ty đang hoạt động tốt vì tỷ suất lợi nhuận TTM tốt vì mỗi ngành có các tiêu chuẩn khác nhau về tỷ suất lợi nhuận. Là một nhà đầu tư, bạn phải so sánh tỷ suất lợi nhuận của công ty với ngành mà nó hoạt động.

Hãy để tôi cho bạn một ví dụ để giúp minh họa. Trong ngành công nghệ cao, tỷ suất lợi nhuận có thể rất cao. Tuy nhiên, họ có thể tụt hậu trong sản xuất công nghiệp do chi phí đầu vào.

Vì những lý do này, khi bạn sàng lọc tỷ suất lợi nhuận TTM, hãy tìm các công ty luôn có tỷ suất lợi nhuận trên mức trung bình ngành. Tuy nhiên, chỉ điều này là không đủ; bạn cần biết tại sao.

Các nhà đầu tư thành công biết “lý do tại sao” này là chìa khóa để khám phá lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường. Ví dụ, công ty có loại công nghệ tiên tiến giúp giảm chi phí không? Họ có các giao dịch đặc biệt tại chỗ để họ có thể mua hàng hóa sản xuất của mình với mức chiết khấu không? Bằng cách đặt những câu hỏi phù hợp sẽ dẫn bạn đến câu trả lời cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt về công ty. Do đó, các công cụ phân tích cơ bản tốt nhất.

Tỷ lệ Giá / Sách

Chỉ số tuyệt vời tiếp theo cần tìm là Tỷ lệ Giá trên Sách. Tỷ lệ P / B so sánh giá trị vốn hóa thị trường hoặc giá trị thị trường của một công ty với giá trị sổ sách của nó. Và không, ý tôi không phải là giá trị của những cuốn sách trong thư viện của họ.

Khi tính toán giá trị sổ sách của một công ty, người ta lấy tổng nợ phải trả của công ty trừ đi tổng tài sản hữu hình của công ty. Hơn nữa, nếu bạn đã đầu tư vào một công ty, nó cho bạn biết bạn có thể kiếm được bao nhiêu nếu công ty đó phá sản ngay lập tức.

Hãy để tôi đặt điều này trong quan điểm cho bạn. Khi một công ty có hệ số P / B nhỏ hơn một, hãy chú ý. Nó không chỉ có thể báo hiệu rằng một công ty đang bị định giá thấp - giá trị tài sản của nó trừ đi nợ phải trả hiện có giá trị cao hơn giá cổ phiếu, mà còn có thể có nghĩa là bạn có thể kiếm tiền nếu công ty phá sản ngay lập tức.

Tương tự với tỷ suất lợi nhuận TTM, giá trị sổ sách thay đổi đáng kể tùy theo ngành. Ngoài ra, một công ty gặp nạn - tương tự như những người gặp nạn, có thể có nhiều khoản nợ hơn tài sản. Trong tình huống như thế này, giá trị sổ sách là vô nghĩa. Cuối cùng, giá trị sổ sách không tính đến thương hiệu và tài sản trí tuệ, thứ mà một số công ty sử dụng làm tài sản chính của họ - hãy nghĩ như Nike và Deloitte. Trong tình huống như thế này, giá trị sổ sách cũng có thể trở nên vô nghĩa.

Công cụ phân tích cơ bản tốt nhất và Lợi tức cổ tức

Lợi tức cổ tức bằng cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu trên mỗi cổ phiếu. Ví dụ:nếu một công ty trả 5 đô la cổ tức cho mỗi cổ phiếu và cổ phiếu của nó hiện có giá 150 đô la, thì tỷ suất cổ tức của nó sẽ là 3,33%.

Không có gì ngạc nhiên khi bạn nên tìm kiếm các công ty có tỷ suất cổ tức dương, ngay cả khi nó là tối thiểu. Cổ tức thật tuyệt vời vì chúng có thể cho thấy rằng công ty đủ lành mạnh về tài chính để trả cho các cổ đông của mình.

Vì vậy, điều cần thiết là phải kiểm tra tỷ lệ chi trả của cổ phiếu trả cổ tức để đảm bảo rằng công ty có thể tiếp tục trả cổ tức của mình. Đầu tư là một cuộc chơi dài hơi và có thể mất nhiều thời gian để giá trị của công ty được thực hiện. Nhưng về mặt sáng sủa, nếu bạn đầu tư vào các công ty có cổ tức, về cơ bản bạn được trả tiền để chờ đợi. Điều đó thật tuyệt làm sao!

Công cụ phân tích cơ bản tốt nhất Ý tưởng cuối cùng

Trước khi mua bất kỳ cổ phiếu nào cho danh mục đầu tư của mình, bạn cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng. Hãy làm bài tập về nhà của bạn và sử dụng các công cụ phân tích cơ bản tốt nhất. Để thành công với tư cách là một nhà đầu tư dài hạn, bạn phải trở nên thành thạo trong việc chọn các cổ phiếu có khả năng tăng giá trị theo thời gian.

Ngoài ra, hãy hiểu rằng tiền mặt của bạn sẽ bị ràng buộc trong một khoảng thời gian đáng kể. Mặc dù vậy, ngay cả những nhà đầu tư mới bắt đầu cũng có thể thành công bằng cách tìm được sự trợ giúp phù hợp. Tại sao bạn không xem blog Bullish Bears của chúng tôi để biết các mẹo chọn nhà môi giới phù hợp cho nhu cầu đầu tư của bạn?