Quỹ HDFC Small Cap có xứng đáng với tiền của bạn không? Bạn đã có vốn hóa lớn trong danh mục đầu tư, vốn hóa đa dạng và vốn hóa trung bình cũng vậy. Làm thế nào về việc thêm một quỹ vốn hóa nhỏ? Đó là những gì một nhà đầu tư đang yêu cầu.
Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ tập trung vào việc tạo ra của cải, đặc biệt là thông qua cổ phiếu trực tiếp, vốn hóa nhỏ và siêu nhỏ là khu vực hấp dẫn nhất. Các nắp lớn đã được hoàn thành và phủ bụi, các nắp giữa cũng được che phủ đủ. Nó chỉ là những chiếc nắp nhỏ và siêu nhỏ nơi chứa “ những viên ngọc và kho báu ẩn chứa ”Đang chờ đợi.
Bây giờ, chọn một cổ phiếu trực tiếp không phải là quá dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi thuê ngoài công việc cho người quản lý của một quỹ tương hỗ - cụ thể hơn là một quỹ vốn hóa nhỏ.
Sự đa dạng của quỹ vốn hóa nhỏ đã có một sức hấp dẫn riêng và nó không phải là loại dễ dàng bỏ qua. Có những năm khi các quỹ này trả lại 100%. Có, trong một năm. Cũng có những năm, chúng giảm 50% chỉ trong vài tháng. Nhưng mùa thu dường như không quan trọng lắm - phần thưởng đang xuất hiện.
Đó là nơi mà nhà đầu tư thân yêu của chúng tôi cũng đang hướng tới phân tích chi tiết của riêng mình để chọn một quỹ vốn hóa nhỏ.
Nhưng hãy chờ đợi!
Nguồn : Dữ liệu NAV, Unovest vào ngày 22 tháng 3 năm 2018. Dữ liệu bảng dữ liệu cho các kế hoạch trực tiếp vào ngày 28 tháng 2 năm 2018.
Như bạn có thể thấy, các quỹ có một chuỗi hoạt động đáng chú ý.
Tôi hiểu rằng có thể rất hấp dẫn khi có một quỹ duy nhất (tương đối) hiệu suất cao, AUM thấp, chi phí thấp, vốn hóa nhỏ trong danh mục đầu tư. HDFC Quỹ vốn hóa nhỏ nổi bật trên nhiều phương diện.
Tuy nhiên, có một thứ còn thiếu trong đó - hồ sơ theo dõi!
HDFC Small cap là sản phẩm mới gia nhập gần đây của HDFC MF ổn định. Quỹ được Morgan Stanley thành lập vào tháng 4 năm 2008 với tên gọi Morgan Stanley ACE Fund - một quỹ đa giới hạn .
Vào năm 2014, khi HDFC mua lại 8 chương trình của Morgan Stanley, điều này cũng xuất hiện. Quỹ ACE đã được định vị lại thành quỹ HDFC Small &Mid Cap tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Tuy nhiên, HDFC có lẽ nhận ra rằng điều này đang chống lại quỹ Cơ hội vốn hóa trung bình của HDFC và một lần nữa vào tháng 11 năm 2016 đã đổi tên nó thành quỹ HDFC Small Cap tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
Quỹ hiện có nhiệm vụ nắm giữ tối thiểu 80% số tiền của mình ở mức vốn hóa nhỏ.
(nguồn)
Vì vậy, nếu bạn hiểu nó, quỹ trong hình đại diện hiện tại của nó là một quỹ vốn hóa nhỏ thuần túy chỉ mới hơn một năm tuổi.
Làm thế nào đó là một thành tích?
Không chắc về bạn, nhưng đối với tôi cái này không có đủ cái riêng của nó.
-
Hãy nói về vấn đề kích thước.
Nhà đầu tư hiểu rõ những mặt trái của quy mô lớn trong một quỹ vốn hóa nhỏ. Kích thước quá lớn có thể chống lại quỹ. Tuy nhiên, cái này có vẻ chưa lớn lắm.
Đây là một góc nhìn. Tổng thể các cổ phiếu và cơ hội có sẵn trên thị trường là giống nhau đối với mọi chương trình quỹ. Bây giờ, khi có hàng tá quỹ, đã phát triển quy mô lớn trong vài năm qua và theo đuổi cùng một vũ trụ chất lượng hạn chế của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, điều gì sẽ xảy ra?
Một cuộc chạy đua điên cuồng mà các nhà quản lý có thể sẽ trả quá nhiều tiền cho bất kỳ giao dịch mua mới nào.
Do đó, tôi tôn trọng quyết định đóng cửa của một số nhà quỹ. Những người khác chỉ đang cưỡi lòng tham của các nhà đầu tư để kiếm nhiều tiền hơn. Ai sẽ là người kiếm tiền là điều ai cũng đoán được.
Quỹ chỉ khoảng Rs. 927 crores vào tháng 11 năm 2016, khi nó thay đổi định vị lần cuối. Hôm nay, nó đứng ở mức xấp xỉ. Rs. 2700 crores. Gần 3 lần trong 15 tháng.
Tôi đôi khi ngạc nhiên, nếu đây là một cổ phiếu, tôi sẽ rất vui khi mua nó. 🙂
Nhưng đối với một chương trình quỹ tương hỗ có kế hoạch đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ… .. câu hỏi vẫn còn.
Còn các tỷ lệ và xếp hạng khác thì sao?
Thành thật mà nói, bạn có thể loại bỏ tất cả các xếp hạng, tỷ lệ và thống kê hiệu suất của quỹ HDFC Small Cap ra khỏi cửa sổ.
Quỹ có rất nhiều thứ để xem và chứng minh trước khi chúng ta có thể gọi nó là một kỷ lục. Các tỷ lệ chỉ có sau đó.
Quan điểm của bạn về quỹ này là gì? Hãy chia sẻ trong các bình luận.