Rất có thể rằng bạn là một nhà đầu tư với quỹ tương hỗ. Lớn hay nhỏ, không quan trọng. Điều quan trọng là bạn đã ủy thác tiền của mình cho quỹ, những người quản lý quỹ để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Bây giờ, may mắn thay hoặc không may, có hàng trăm quỹ, danh mục, chiến lược, phong cách, tùy chọn. Tất cả đều muốn tiền của bạn và mọi thứ trong số họ đều làm tăng thêm tình thế tiến thoái lưỡng nan của bạn - nên đầu tư vào cái nào?

Ý tôi là, làm thế nào để chúng tôi chọn một cái phù hợp với chúng tôi? Xếp hạng / bảng xếp hạng sao thông thường hoặc bạn bè / gia đình cho chúng tôi biết?

Hay chúng ta dựa vào lời khuyên dựa trên nền tảng trực tuyến - rô bốt, thuật toán, v.v.? Bạn biết các từ thông dụng.

Nếu tôi có thể hiểu được một chút bí truyền - liệu chúng ta có thực sự hiểu những khoản tiền mà chúng ta đang đầu tư vào này không?

Chúng ta có thể điều chỉnh kỳ vọng của mình với mục tiêu của các quỹ này không?

Không? Có?

Đó không phải là một khoảng cách sao? Chúng ta có thể làm điều này tốt hơn không?

Cho tôi hỏi thêm. Điều gì có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các khoản đầu tư vào quỹ tương hỗ của mình? Cá nhân và ở cấp độ danh mục đầu tư?

Dữ liệu, thông tin hoặc thông tin chi tiết nào có thể giúp bạn chọn (các) quỹ phù hợp cho nhu cầu của mình?

Điều gì làm phiền bạn về quỹ của bạn hoặc các quỹ tương hỗ khác? Những điều bạn chưa hiểu và muốn biết thêm là gì?

Bạn có nghĩ rằng bạn có thể chia sẻ điều này với tôi? Làm ơn.

Tôi muốn làm việc này với bạn, cho bạn và cho chính tôi. Các câu hỏi và nhận xét của bạn sẽ vô cùng hữu ích.

Bạn và tôi đã ủy thác tiền của mình cho một hoặc nhiều chương trình quỹ với hy vọng rằng chúng sẽ hoạt động để giúp chúng ta đạt được các mục tiêu tài chính, phát triển sự giàu có và thực hiện ước mơ của mình.

Trên thực tế, biết rõ hơn về chúng sẽ không gây hại gì, đó là điều đúng đắn cần làm.

Để đầu tư tốt hơn!

Nhìn về phía trước.