(Tín dụng hình ảnh:Getty Images)

Kiplinger 25 là danh sách các quỹ tương hỗ không thu phí yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ các quỹ được điều hành bởi các nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm, những người có tầm nhìn xa và đã chứng tỏ mình có thể vượt qua nhiều cơn bão. Và chúng tôi ưu tiên mức phí từ thấp đến dưới mức trung bình.

Trong các bảng bên dưới, bạn có thể xem từng quỹ trong số 25 quỹ, tỷ lệ chi phí và tổng lợi nhuận 1 năm cũng như 5 năm và 10 năm hàng năm (tỷ suất lợi nhuận của quỹ trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm lãi suất, lãi vốn, cổ tức và phân phối).

Quỹ Kiplinger 25

Vuốt để cuộn theo chiều ngang

Tên quỹ

Biểu tượng

Trả lại một năm

Lợi nhuận hàng năm 5 năm

Lợi nhuận hàng năm 10 năm

Lợi nhuận

Tỷ lệ chi phí

Giá trị vốn hóa trung bình của Dean

DALCX

24,5

10.7

10.9

0,9

0,85

Cổ phiếu Dodge &Cox

DODGX

17,8

9,6

13.1

1.2

0,51

Tăng trưởng Blue Chip Fidelity

FBGRX

47,8

14.3

21,0

0,0

0,61

Trọng tâm tăng trưởng Midcap của Marsico

MXIX

36,2

10,5

16.3

0,0

1.31

Cơ hội vốn hóa nhỏ của Oberweis

OBSOX

57,7

14,9

18.1

0,0

1,25

Tăng trưởng cổ tức theo giá của T. Rowe

PRDGX

19,9

9,8

12,9

0,9

0,64

Giá T. Rowe Giá trị vốn hóa nhỏ

PRSVX

35,5

6.1

10.6

0,7

0,79

Tăng trưởng PRIMECAP Odyssey

POGRX

51,5

12.6

15,7

0,5

0,66

Thu nhập từ vốn cổ phần Vanguard

VEIPX

26,6

11,5

12.0

2.1

0,26

Công bằng chiến lược Vanguard

VSEQX

41.1

11.7

13.1

1.0

0,17

Vuốt để cuộn theo chiều ngang

Tên quỹ

Biểu tượng

Trả lại một năm

Lợi nhuận hàng năm 5 năm

Lợi nhuận hàng năm 10 năm

Lợi nhuận

Tỷ lệ chi phí

Thị trường mới nổi của Baron

BEXFX

41,0

3.3

7,8

1.6

1,37

Brown Capital Mgmt Intl Sm Co

BCSVX

-15,6

-3,7

8.1

0,4

1.31

Tăng trưởng quốc tế Fidelity

HÌNH ẢNH

19,0

6.1

9,4

0,6

0,84

Thu nhập từ vốn cổ phần toàn cầu của Janus Henderson

HFQTX

29,9

11.0

8.4

6.2

0,94

Vuốt để cuộn theo chiều ngang

Tên quỹ

Biểu tượng

Trả lại một năm

Lợi nhuận hàng năm 5 năm

Lợi nhuận hàng năm 10 năm

Lợi nhuận

Tỷ lệ chi phí

Fidelity Select Chăm sóc sức khỏe

FSPHX

11.3

1,5

9,4

0,5

0,63

T. Rowe Price Công nghệ toàn cầu

PRGTX

66,3

7.3

17,9

0,0

0,93

Đội tiên phong Wellington

VWELX

22.4

8.4

10,0

2.0

0,24

Vuốt để cuộn theo chiều ngang

Tên quỹ

Biểu tượng

Trả lại một năm

Lợi nhuận hàng năm 5 năm

Lợi nhuận hàng năm 10 năm

Lợi nhuận

Tỷ lệ chi phí

Trái phiếu tổng hợp Baird

BAGX

4.0

0,2

1.8

4.0

0,55

Thu nhập của Dodge &Cox

DODIX

5.2

1.4

3.0

4.3

0,41

Thu nhập của Fidelity Interterm Muni

FLTMX

5,7

1.2

2.1

3.1

0,37

Thu nhập chiến lược trung thực

FADMX

10.1

3.4

4.5

4.3

0,64

Tỷ giá thả nổi của T. Rowe

PRFRX

6,8

6.0

5.0

6.3

0,76

Trái phiếu thị trường mới nổi Vanguard

VEMBX

13.2

4.2

6,8

5,5

0,50

Doanh nghiệp có năng suất cao Vanguard

VWEHX

8,0

4.0

5.1

6.0

0,22

Cấp độ đầu tư ngắn hạn Vanguard

VFSTX

4.6

2.3

2.6

4.4

0,20

Vuốt để cuộn theo chiều ngang

Chỉ mục

Hàng 0 - Ô 1

Trả lại một năm

Lợi nhuận hàng năm 5 năm

Lợi nhuận hàng năm 10 năm

Lợi nhuận

CHỈ SỐ S&P 500

Hàng 1 - Ô 1

31.1

13.1

15.3

1.3

CHỈ SỐ RUSSELL 2000*

Hàng 2 - Ô 1

44,4

5,7

11.0

1.3

CHỈ SỐ EAFE MSCI†

Hàng 3 - Ô 1

24,6

8,8

8,8

2.8

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG MỚI MỚI CỦA MSCI

Hàng 4 - Ô 1

46,7

6.1

9.2

2.3

BLOOMBERG CHỈ SỐ TRÁI PHIẾU TỔNG HỢP HOA KỲ#

Hàng 5 - Ô 1

4.1

0,2

1.7

4.6

Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026. *Cổ phiếu của các công ty nhỏ ở Hoa Kỳ. †Cổ phiếu nước ngoài. #Trái phiếu Mỹ cao cấp. N/A =Quỹ không tồn tại trong toàn bộ thời gian.

Chỉ từ $107,88 $24,99 cho Kiplinger Personal Finance

Trở thành một nhà đầu tư thông minh hơn, có hiểu biết tốt hơn. Đăng ký chỉ từ $107,88 $24,99 và nhận được tối đa 4 Số phát hành đặc biệt

NHẤP VÀO ĐỂ ĐƯỢC PHÁT HÀNH MIỄN PHÍ

Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Kiplinger

Lợi nhuận và thịnh vượng với lời khuyên tốt nhất của chuyên gia về đầu tư, thuế, hưu trí, tài chính cá nhân và hơn thế nữa - gửi thẳng đến e-mail của bạn.

Kiếm lợi nhuận và thịnh vượng nhờ lời khuyên tốt nhất của chuyên gia - gửi thẳng đến e-mail của bạn.

NGUỒN:Các công ty quỹ, FTSE Russell, Morningstar Inc., MSCI, Chỉ số S&P Dow Jones. Lợi suất được liệt kê cho các quỹ trái phiếu là lợi suất của SEC, không bao gồm phí; Lợi tức quỹ chứng khoán là lợi tức trong 12 tháng qua.

Nội dung liên quan

• 25 quỹ tương hỗ không cần tải tốt nhất mà bạn có thể mua
• Kiplinger 25 danh mục mẫu