Trong bài viết này, chúng tôi trình bày danh sách 10 Cổ phiếu Hàng đầu Tỷ phú Ray Dalio vừa mua. Nhấp để bỏ qua và xem 5 cổ phiếu hàng đầu mà tỷ phú Ray Dalio vừa mua .
Ray Dalio là tỷ phú sáng lập, Đồng Chủ tịch và Đồng Giám đốc Đầu tư của Bridgewater Associates , quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới với hơn 140 tỷ USD tài sản đang được quản lý. Dalio thành lập công ty vào năm 1973, ban đầu điều hành nó từ căn hộ 2 phòng ngủ của mình ở New York và lãnh đạo công ty trong gần 4 thập kỷ trước khi chuyển giao quyền giám đốc điều hành vào năm 2011.
Bridgewater Associates là một trong những quỹ đầu cơ thành công nhất trên thế giới, mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 10,4% kể từ năm 1991 và đưa Dalio trở thành một trong 50 người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 16,9 tỷ USD theo Forbes. Tuy nhiên, con số đó đã giảm từ 18 tỷ đô la vào tháng 4 do Bridgewater đã gặp phải một bản vá lỗi lớn vào năm 2020. Quỹ Pure Alpha II hàng đầu của nó đã mất 18,6% trong suốt tháng 8, dẫn đến số tiền mua lại của khách hàng là 3,5 tỷ đô la cho đến tháng 7.
Đây không phải là lần đầu tiên Bridgewater gặp khó khăn trước thị trường đầy thách thức; nó đã chịu tổn thất lớn trong cuộc khủng hoảng dot-com năm 2000 (22%) và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 (20%), nhưng đã phục hồi sau những màn trình diễn đó với những đợt tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm ngay sau đó, bao gồm mức tăng 20% + từ năm 2002 và năm 2004, lần lượt tăng 45% và 25% trong năm 2010 và 2011.
Theo hồ sơ 13F mới nhất của Bridgewater cho kỳ báo cáo vào ngày 30 tháng 9, công ty đã thực hiện một số thay đổi lớn đối với thành phần của danh mục 13F trong Quý 3 khi các mẫu máy tính của họ cố gắng tìm bước chân vào thời đại coronavirus. Đặc biệt lưu ý là các khoản đầu tư lớn được thực hiện vào các mặt hàng chủ lực tiêu dùng, hàng tiêu dùng tùy ý và cổ phiếu chăm sóc sức khỏe trong quý, dẫn đến việc Bridgewater được cho là có danh mục đầu tư 13F đa dạng nhất trong một thập kỷ (không bao gồm các vị trí trong quỹ chỉ số, mà Bridgewater thường đầu tư rất nhiều vào ).
Một diễn giả và tác giả nổi tiếng, Dalio gần đây đã thảo luận về thị trường phát triển của Trung Quốc trong khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Caixin vào ngày 14 tháng 11, đưa ra nhận định rằng Trung Quốc là một địa điểm hấp dẫn để di chuyển vốn đến. Bridgewater cần đầu tư “một phần đáng kể” trong danh mục đầu tư của mình vào các tài sản Trung Quốc dựa trên các điều kiện vĩ mô của họ.
Mặc dù không có giao dịch mua cổ phiếu mới lớn nhất nào của Dalio là tập trung vào người Trung Quốc, nhưng nhiều công ty trong số đó hoạt động tại quốc gia này. Ngoài ra, Bridgewater đã tăng cổ phần của mình trong một số cổ phần của Trung Quốc trong quý 3, bao gồm Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của nó, JD.com (NASDAQ:JD), Baidu, Inc. (NASDAQ:BIDU), và Huazhu Group Limited (NASDAQ:HTHT).
Danh tiếng của Ray Dalio như một nhà đầu tư tài giỏi vẫn còn nguyên vẹn bất chấp những khó khăn mới nhất của công ty, nhưng điều tương tự cũng không thể nói về danh tiếng của các quỹ đầu cơ nói chung, vốn đã bị hoen ố trong thập kỷ trước khi lợi nhuận phòng ngừa rủi ro của họ không thể theo kịp với lợi nhuận không dao động của các chỉ số thị trường. Điều đó không có nghĩa là các lựa chọn cổ phiếu đồng thuận của họ không thể mang lại giá trị lớn. Nghiên cứu của Insider Monkey có thể xác định trước một nhóm nắm giữ quỹ phòng hộ được chọn có hiệu quả tốt hơn S&P 500 ETFs hơn 56 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2017 (xem chi tiết tại đây). Chúng tôi cũng có thể xác định trước một nhóm chọn lọc các quỹ phòng hộ có hoạt động kém hiệu quả trên thị trường. Chúng tôi đã theo dõi và chia sẻ danh sách các cổ phiếu này kể từ tháng 2 năm 2017 và chúng đã mất 34% cho đến hết ngày 17 tháng 8. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng tâm lý quỹ đầu cơ là một chỉ báo cực kỳ hữu ích mà các nhà đầu tư nên chú ý. Bạn có thể đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi bên dưới để nhận các câu chuyện của chúng tôi trong hộp thư đến của bạn.
Bây giờ, hãy cùng xem 10 cổ phiếu hàng đầu mà tỷ phú Ray Dalio đã mua vào quý cuối cùng của năm 2020.
Chúng tôi bắt đầu với Danaher Corporation (NYSE:DHR), mà Dalio’s Bridgewater Associates đã mua 172.543 cổ phiếu trong quý 3, trị giá 37,15 triệu đô la vào cuối tháng 9. Bridgewater là quỹ mới nhất trong hàng dài các quỹ đầu cơ rót vào Danaher trong hai năm qua, vì tỷ lệ sở hữu của quỹ đầu cơ DHR đã tăng hơn 50% trong thời gian đó.
Danaher là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong Quý 3 cho Daniel Loeb’s Third Point, tăng 21,77% và cổ phiếu tiếp tục tăng cao hơn nữa trong Quý 4. Trong bức thư gửi nhà đầu tư quý 3, Loeb đã trích dẫn sự tích lũy mạnh mẽ mà Danaher đạt được từ việc mua lại GE Biopharma trị giá 21,4 tỷ USD, được hoàn thành vào cuối quý 1. Danaher đã tăng thu nhập đã điều chỉnh 30% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2 và sau đó vượt xa gấp đôi trong quý 3, tăng thu nhập đã điều chỉnh lên 60% so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời tăng hơn gấp đôi việc tạo dòng tiền tự do.
Tiếp theo là công ty sản phẩm làm đẹp Estee Lauder Companies Inc (NYSE:EL), Dalio kỳ vọng những điều lớn lao sau khi mua 175.579 cổ phiếu trị giá 38,32 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9. Quyền sở hữu quỹ phòng hộ của EL đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuối năm 2016 trong số các quỹ được Insider Monkey theo dõi.
Polen Capital Management, công ty cũng đã thêm Estee Lauder vào danh mục đầu tư của mình trong quý 3, đã ca ngợi sự tăng trưởng doanh số bán hàng trực tuyến của công ty và các chiến thuật quảng cáo tích cực trong thư nhà đầu tư quý 3, nêu rõ:
Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ) là cổ phiếu đầu tiên trong số một số cổ phiếu liên quan đến thực phẩm và đồ uống mà Dalio đã mua cổ phần lớn trong Quý 3. Trong trường hợp của gã khổng lồ thực phẩm ăn nhanh Mondelez, Bridgewater đã mua 686.216 cổ phiếu trong quý tháng 9, thiết lập vị thế trị giá 39,42 triệu đô la trong Q4.
Cổ phiếu của Mondelez đã trở lại mức trước Covid nhờ mức tăng 9% trong tháng 11 một phần nhờ công ty có thể tăng doanh số bán hàng trực tuyến một cách ồ ạt trong thời kỳ đại dịch. Trong thư gửi nhà đầu tư quý 2 năm 2020 của Gabelli Asset, quỹ sở hữu 1,21 triệu cổ phiếu MDLZ vào ngày 30 tháng 6, cho biết Mondelez tiếp tục thực hiện các kế hoạch tăng trưởng doanh thu và công ty đã thành công trong việc kiếm tiền từ tài sản cà phê của mình.
433.463 cổ phiếu của Phòng thí nghiệm Abbott (NYSE:ABT) đã được thêm vào danh mục đầu tư 13F của Bridgewater trong quý 3, mang lại cho quỹ 47,17 triệu đô la cổ phần trong công ty chăm sóc sức khỏe. Đã có sự gia tăng quyền sở hữu quỹ phòng hộ của Abbott Laboratories trong quý 3 năm 2019 và cổ phiếu đã đạt mức sở hữu cao nhất vào cuối tháng 6 năm 2020, nằm trong danh mục 13F gồm 67 trong số một nhóm quỹ phòng hộ có hiệu suất cao được chọn lọc bởi Insider Con khỉ.
Polen Capital Management cũng đã thảo luận về vị trí của mình trong Phòng thí nghiệm Abbott, công ty đã bổ sung vào trong quý 2, trong thư nhà đầu tư quý 3, ca ngợi công ty vì vai trò lãnh đạo trong việc phát triển chẩn đoán Covid-19 kiểm tra:
Làm tròn nửa đầu cái nhìn của chúng tôi về khoản nắm giữ mới lớn nhất của Dalio đã mua trong Quý 3 là Tập đoàn McDonald’s (NYSE:MCD). Bridgewater nắm giữ vị trí 77,02 triệu USD trong chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh vào ngày 30 tháng 9, bao gồm 350.908 cổ phiếu MCD. Các quỹ phòng hộ cực kỳ giảm giá đối với McDonald’s từ năm 2016 đến năm 2018, trước khi tâm lý phục hồi nhẹ trong hai năm qua.
Công ty tư vấn đầu tư Horizon Kinetics bày tỏ một số lo ngại về mô hình kinh doanh của McDonald's trong môi trường lạm phát cao trong bài bình luận quý 1 của mình, nói rằng với lạm phát có khả năng tăng trong những năm tới, các doanh nghiệp có chi phí cố định như McDonald's có thể bị ảnh hưởng rất nhiều từ việc phân phối lạm phát không đồng đều. Nó chỉ ra rằng nếu chi phí thực phẩm hoặc đóng gói, chiếm khoảng 30% chi phí của một nhà hàng thức ăn nhanh điển hình, tăng lên một lượng lớn hơn McDonald's có thể chuyển đến người tiêu dùng một cách hợp lý mà không làm mất họ với tư cách là khách hàng, thì tỷ suất lợi nhuận của nó có thể giảm xuống. .
Nhấp để tiếp tục đọc và xem 5 cổ phiếu hàng đầu mà tỷ phú Ray Dalio vừa mua . Tiết lộ:Không có. 10 cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú Ray Dalio Just Bought được xuất bản lần đầu trên Insider Monkey.