25 quỹ tương hỗ tốt nhất mọi thời đại

Nếu bạn đang tìm kiếm các quỹ tương hỗ tốt nhất, hãy giữ sự thông minh của bạn về bạn. Các quỹ tương hỗ có sự lựa chọn khó hiểu về các cách để yêu cầu quyền khoe khoang. "Kỷ lục năm năm tốt nhất." "Kỷ lục ba năm tốt nhất cho các quỹ giá trị." "Kỷ lục 10 năm tốt nhất cho các quỹ tăng trưởng có tài sản ít nhất 1 tỷ đô la."

Morningstar đếm 110 loại quỹ tương hỗ. Ngay cả khi bạn rải giải thưởng trong số 8.000 quỹ tương hỗ mở đa dạng trong vườn, sẽ có rất nhiều cơ hội để khoe khoang. Và, nhờ thị trường tăng giá kéo dài nhất trong lịch sử, kỷ lục 10 năm của mọi người trông rất tuyệt.

Nhưng đó là một điều khác để vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh trong toàn bộ vòng đời của quỹ.

Dưới đây là 25 quỹ tương hỗ tốt nhất mọi thời đại. Chúng tôi đã xem xét hồ sơ của tất cả các quỹ cổ phiếu niêm yết tại Hoa Kỳ - nắm giữ các cổ phiếu của Hoa Kỳ và / hoặc quốc tế - với kỷ lục ít nhất 20 năm và xếp hạng chúng dựa trên lợi nhuận kể từ khi thành lập. Kéo dài tối thiểu hai thập kỷ sẽ loại bỏ một số thành kiến ​​khỏi thị trường tăng giá kéo dài một thập kỷ và thêm vào ít nhất hai thị trường gấu lớn.

Bạn sẽ lưu ý rằng không có quỹ chỉ số, cũng không có bất kỳ quỹ quốc tế nào. Chúng tôi đã không loại trừ họ - họ không nằm trong 25 quỹ đầu tư hàng đầu. Các quỹ chỉ số không đặt mục tiêu trở thành những người hoạt động tốt nhất và các quỹ quốc tế đang trong tình trạng hạn hán hiệu suất trong thời gian dài. Chúng tôi đã làm tuy nhiên, loại trừ các quỹ trái phiếu và quỹ thị trường tiền tệ, vì đó không phải là nơi bạn đạt được hiệu suất cao.

Dữ liệu trả về mọi lúc, từ Morningstar Direct, tính đến hết ngày 30 tháng 9 và dựa trên loại cổ phiếu lâu đời nhất cho mỗi quỹ, có thể có hoặc không mở cho đầu tư mới. Giá quỹ và tất cả dữ liệu hiệu suất khác cho đến ngày 18 tháng 10 trừ khi có quy định khác.

1 trên 25

# 25:Fidelity Growth Company

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng lớn của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 17 tháng 1 năm 1983
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,34%

Công ty phát triển Fidelity (FDGRX, 19,67 đô la) đã có được lợi ích từ một số nhà quản lý giỏi nhất của Fidelity, bao gồm Robert Stansky, người đã cấp vốn cho quỹ vào đầu những năm 1990 và Steve Wymer, người đã quản lý nó từ năm 1997.

FDGRX tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng nhanh có thể tiếp tục mở rộng trong 3-5 năm tới và nó có thiên hướng cho các cổ phiếu công nghệ và công nghệ sinh học. Quỹ hiện có gần 35% danh mục đầu tư vào công nghệ và 17% vào chăm sóc sức khỏe.

Thật không may, Fidelity Growth Company là một trong những quỹ tương hỗ tốt nhất hiện đang đóng cửa cho các nhà đầu tư mới.

Tìm hiểu thêm về FDGRX tại trang nhà cung cấp Fidelity.

2 trên 25

# 24:Độ trung thực Chọn Dịch vụ CNTT

  • Danh mục sao mai: Công nghệ Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 4 tháng 2 năm 1998
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,40%

Ra mắt chỉ hai năm trước khi bong bóng công nghệ bùng nổ năm 2000, Fidelity Select IT Services (FBSOX, 70,99 đô la) là đặt cược trực tiếp vào việc chăm sóc công nghệ của bạn - một ngành đã phát triển khi công nghệ ngày càng phức tạp.

Fidelity sử dụng các quỹ ngành của mình làm cơ sở đào tạo cho các quỹ đa dạng của mình; FBSOX đã có 11 người quản lý kể từ năm 1999. Zach Turner, người quản lý hiện tại, đã nắm quyền điều hành chưa đầy một năm.

Tìm hiểu thêm về FBSOX tại trang nhà cung cấp Fidelity.

3 trên 25

# 23:American Funds The Growth Fund of America A

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng lớn của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 1 tháng 12 năm 1973
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,42%

Con voi khổng lồ 186 tỷ đô la Quỹ của Mỹ Quỹ tăng trưởng của Mỹ A (AGTHX, 49,76 đô la) có một số vũ khí trong kho vũ khí của mình, trong đó thứ nhất là tỷ lệ chi phí thấp 0,62%. (Cổ phiếu loại A đi kèm với hoa hồng bán hàng tối đa 5,75%, nhưng bạn có thể mua cổ phiếu không tải của nó dưới mã GFAFX thông qua nhiều nhà môi giới chiết khấu). Thứ hai là phương pháp quản lý theo nhóm của American Funds, phương pháp này đã hỗ trợ quỹ kể từ khi thành lập.

Giống như nhiều quỹ tương hỗ tăng trưởng lớn tốt nhất, AGTHX sở hữu rất nhiều gã khổng lồ công nghệ:Facebook (FB), Microsoft (MSFT) và Amazon.com (AMZN) là ba cổ phần hàng đầu của quỹ.

Tìm hiểu thêm về AGTHX tại trang nhà cung cấp American Funds.

4 trên 25

# 22:Nhà đầu tư Vanguard PRIMECAP

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng lớn của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 1 tháng 11 năm 1984
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,46%

Nhà đầu tư Vanguard PRIMECAP (VPMCX, 133,22 USD), cũng sử dụng phương pháp tiếp cận đa quản lý, tìm kiếm cổ phiếu của các công ty có triển vọng tăng trưởng dài hạn trên mức trung bình. Tỷ lệ chi phí 0,38% và tỷ lệ doanh thu 8% là hai lý do khác khiến VPMCX nằm trong số các quỹ tương hỗ tốt nhất thị trường. Trên thực tế, các nhà đầu tư yêu mến quỹ này đến mức, nó đã phải đóng cửa để kiếm tiền mới.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tiếp cận PRIMECAP với PRIMECAP Odyssey Growth (POGRX), đã tăng trung bình 10,66% kể từ khi thành lập vào tháng 11 năm 2004.

Tìm hiểu thêm về VPMCX tại trang nhà cung cấp Vanguard.

5 trên 25

# 21:Sự phát triển của Delaware Smid Cap A

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng nhỏ của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 27 tháng 3 năm 1986
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,47%

Quỹ tăng trưởng "smid-cap" là gì? Đó là một quỹ đầu tư vào các quỹ vốn hóa vừa và nhỏ. Chiến lược có ý nghĩa:Thông thường, các công ty vừa và nhỏ thực sự vĩ đại cuối cùng trở thành các công ty có vốn hóa lớn.

Sự tăng trưởng của Delaware Smid Cap A (DFCIX, $ 24,17) tìm kiếm các chủ đề đầu tư hấp dẫn và các công ty có thể phát triển từ chúng. Người quản lý hiện tại, Alex Ely, đã nắm quyền kể từ tháng 6 năm 2016, mặc dù ông lãnh đạo một nhóm các nhà quản lý có nhiệm kỳ dài hơn. Cổ phiếu A chịu phí bán hàng tối đa 5,75%.

Tìm hiểu thêm về DFCIX tại trang nhà cung cấp Delaware Funds.

6 trên 25

# 20:Cơ hội tăng trưởng vốn hóa nhỏ của Nuveen I

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng nhỏ của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 1 tháng 8 năm 1995
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,49%

Cơ hội tăng trưởng vốn hóa nhỏ của Nuveen I (FIMPX, 25,06 đô la) có thể là một trong những quỹ tương hỗ tốt nhất hiện có, nhưng nó có thể là một đợt nắm giữ căng thẳng. FIMPX rất ngoạn mục trong thị trường tăng giá, nhưng lại gây khó khăn cho những con gấu. Quỹ đã tăng hơn gấp ba lần từ đầu năm 1998 đến tháng 3 năm 2000, sau đó từ bỏ một phần đáng kể số tiền lãi đó trong thị trường gấu 2000-02.

Mặc dù FIMPX đã hoạt động tốt trong thị trường tăng giá hiện tại, nhưng nó vẫn tụt hậu so với Chỉ số tăng trưởng Russell 2000 trong 10 năm qua.

Tìm hiểu thêm về FIMPX tại trang nhà cung cấp Nuveen.

7 trên 25

# 19:Sequoia

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng lớn của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 15 tháng 7 năm 1970
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,51%

Sequoia (SEQUX, 158,05 đô la) là một bài học về những gì có thể xảy ra với ngay cả những quỹ tương hỗ tốt nhất khi mọi thứ diễn ra rất sai.

Cổ phiếu của Sequoia từng được thèm muốn đến mức có một thị trường trực tuyến sôi động chỉ mua một cổ phiếu để tránh việc quỹ đóng cửa đối với các nhà đầu tư mới. Nhưng một khoản đầu tư không đúng lúc vào Valeant Pharmaceuticals - nay là Bausch Health Enterprises (BHC) - đã khiến cổ phiếu của quỹ giảm mạnh hơn 20% trong quý cuối cùng của năm 2015. (Quỹ này đã phục hồi và thực sự là tăng hơn 50% so với ba năm qua.)

Mặc dù người quản lý chính David Poppe đã rời đi vào cuối năm 2018, những người quản lý còn lại có rất nhiều kinh nghiệm.

Tìm hiểu thêm về SEQUX tại trang nhà cung cấp Sequoia.

8 trên 25

# 18:Fidelity OTC

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng lớn của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 31 tháng 12 năm 1984
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,63%

Trở lại năm 1984, OTC có nghĩa là Nasdaq và Nasdaq có nghĩa là công nghệ. Nó vẫn có nghĩa là công nghệ tại Fidelity OTC (FOCPX, $ 11,57); quỹ đầu tư 44% vào công nghệ, 20% vào truyền thông (thường là công nghệ) và 15% vào cổ phiếu tiêu dùng theo chu kỳ. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Microsoft, Bảng chữ cái mẹ của Google (GOOGL) và Apple (AAPL).

Người quản lý Christopher Lin mới chỉ nắm quyền điều hành kể từ đầu năm nay, mặc dù ông có sự giúp đỡ từ Sonu Kalra, người đã quản lý quỹ từ năm 2005-09.

Tìm hiểu thêm về FOCPX tại trang nhà cung cấp Fidelity.

9 trên 25

# 17:T. Rowe Price Mid-Cap Growth Investor

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng vốn hóa trung bình của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 30 tháng 6 năm 1992
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,67%

Ghi chú để tặng T. Rowe Nhà đầu tư tăng trưởng giá trung bình (RPMGX, 93,58 đô la) xem xét kỹ hơn khi quỹ tương hỗ hàng đầu này mở lại cho các nhà đầu tư mới.

RPMGX tìm kiếm các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tốt giao dịch ở mức giá hợp lý, liên quan đến thu nhập. Sự thận trọng của quỹ đã khiến quỹ tương đối coi nhẹ công nghệ - chỉ chiếm 20% tài sản, so với 28,4% của quỹ tăng trưởng vốn hóa trung bình.

T. Rowe Price Mid-Cap Tăng trưởng tỷ lệ doanh thu thấp 25% và tỷ lệ chi phí 0,75% cũng là điểm cộng.

Tìm hiểu thêm về RPMGX tại trang nhà cung cấp Giá T. Rowe.

10 trên 25

# 16:Kinetics Internet No Load

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng lớn của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 21 tháng 10 năm 1996
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,67%

Đối với quỹ có tên là "internet", Kinetics Internet No Load (WWWFX, $ 32,71) rất đa dạng - chỉ 22% trong lĩnh vực công nghệ, nhưng 33% trong lĩnh vực tài chính và 34% trong bất động sản. Lượng nắm giữ lớn nhất của nó là 18,5% cổ phần trong Grayscale Bitcoin Trust (GBTC); nắm giữ lớn thứ hai của nó là Texas Pacific Land Trust (TPL).

Một cách tiếp cận đa dạng đã giúp WWWFX tìm thấy một vị trí trong số các quỹ tương hỗ tốt nhất của thị trường trong dài hạn. Tuy nhiên, nó đang tụt hậu so với các công ty cùng ngành tăng trưởng lớn trong thập kỷ qua 1,74 điểm phần trăm mỗi năm.

Tìm hiểu thêm về WWWFX tại trang nhà cung cấp Kinetics.

11 trên 25

# 15:Columbia Seligman Communications &Information A

  • Danh mục sao mai: Công nghệ Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: 23 tháng 6 năm 1983
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,73%

Giám đốc chính Paul Wick đã điều hành Columbia Seligman Communications &Information A (SLMCX, $ 77,70) kể từ năm 1990, và ông đã bổ sung thêm hai người quản lý khác là Sanjay Devgan và Shekhar Pramanick vào năm 2013. Ba người quản lý bổ sung đã tham gia vào hội đồng quản trị trong vài năm qua.

Đối với một quỹ công nghệ, chuyến đi của SLMCX đã diễn ra suôn sẻ đáng kể trong thập kỷ qua - nó chỉ phải chịu hai năm thua lỗ (và những mức sụt giảm đó là khiêm tốn) trong 10 năm qua. năm và tăng hơn 33% tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 10.

Quỹ có phí bán hàng tối đa là 5,75%.

Tìm hiểu thêm về SLMCX tại trang nhà cung cấp Columbia Threadneedle.

12 trên 25

# 14:Lựa chọn giải trí trung thực

  • Danh mục sao mai: Theo chu kỳ người tiêu dùng Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 8 tháng 5 năm 1984
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,79%

Một điều bạn gần như luôn có thể tin tưởng là khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Fidelity Select Leisure's (FDLSX, 15,85 đô la) 10 cổ phiếu hàng đầu là danh sách những thứ mà rất nhiều người trong chúng ta yêu quý:McDonald's (MCD), Starbucks (SBUX) và Yum! Thương hiệu (YUM) là ba cổ phần hàng đầu. Planet Fitness (PLNT), một công ty cần thiết sau ba công ty trước đó, xếp thứ 10.

FDLSX đã có nhiều nhà quản lý hơn một quầy bán bánh mì kẹp thịt - một tá kể từ năm 1999 - nhưng điều đó đã không giữ cho nó được xếp hạng trong số các quỹ tương hỗ tốt nhất của Mỹ.

Tìm hiểu thêm về FDLSX tại trang nhà cung cấp Fidelity.

13 trên 25

# 13:Lựa chọn bán lẻ trung thực

  • Danh mục sao mai: Theo chu kỳ người tiêu dùng Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 16 tháng 12 năm 1985
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,92%

Bán lẻ đã khốn đốn trong nỗi đau đớn trong vài năm qua. Làm thế nào để bạn kiếm tiền? Có 22,2% danh mục đầu tư của bạn trên Amazon.com chắc chắn không ảnh hưởng gì. Thêm cổ phần đáng kể vào Home Depot (HD, tăng 32,29% trong 12 tháng qua) và Dollar General (DG, tăng 50,08%) cũng không ảnh hưởng gì.

Giống như hầu hết các quỹ trong lĩnh vực Fidelity, Fidelity Select Retailing's (FSRPX, $ 16,56) hiệu suất là một dàn diễn viên tập thể. Người quản lý hiện tại, Boris Shepov, đã điều hành quỹ được hơn một năm.

Tìm hiểu thêm về FSRPX tại trang nhà cung cấp Fidelity.

14 trên 25

# 12:Nhà đầu tư Khoa học Sức khỏe T. Rowe Price

  • Danh mục sao mai: Sức khỏe Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 29 tháng 12 năm 1995
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 13,94%

Rất ít điều chắc chắn trên thế giới này, nhưng nhu cầu chăm sóc sức khỏe là một trong số đó. Và khi 74 triệu trẻ em bùng nổ ở Mỹ lớn hơn, họ sẽ cần nhiều sản phẩm và dịch vụ y tế hơn.

Hiện tại, việc chăm sóc sức khỏe đang ở trong một đám mây vì cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, T. Rowe Price Health Sciences Investor's (PRHSX, 74,70 đô la) nắm giữ công nghệ sinh học đã giúp tăng hiệu suất - đáng chú ý nhất là Sage Therapeutics (SAGE), đang nghiên cứu chữa các chứng rối loạn não hiếm gặp; cổ phiếu đã tăng hơn 46% một chút trong năm nay. Người quản lý Ziad Bakri đã nắm quyền điều hành trong ba năm.

Tìm hiểu thêm về PRHSX tại trang nhà cung cấp Giá T. Rowe.

15 trên 25

# 11:Viện Columbia Acorn

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng vốn hóa trung bình của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 10 tháng 6 năm 1970
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 14,12%

Bất chấp chỉ định tăng trưởng vốn hóa trung bình Morningstar, Columbia Acorn Institutions (ACRNX, 14,49 đô la) từ lâu đã thực hiện phương pháp tiếp cận theo định hướng giá trị để chọn cổ phiếu. Hiện tại, ACRNX là cổ phiếu chăm sóc sức khỏe thừa cân so với chỉ số của nó.

Trong khi hồ sơ của Columbia Acorn đưa nó ra ngoài 10 quỹ tương hỗ tốt nhất mọi thời đại, hãy lưu ý rằng quỹ đã trải qua một số thay đổi quản lý trong vài năm qua. Cần phải có biện pháp thận trọng.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể xem cổ phiếu hạng A của quỹ, được bán theo mã LACAX và tính phí bán hàng tối đa 5,75%.

Tìm hiểu thêm về ACRNX tại trang nhà cung cấp Columbia Threadneedle.

16 trên 25

# 10:PGIM Jennison Health Sciences Z

  • Danh mục sao mai: Sức khỏe Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 30 tháng 6 năm 1999
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 14,21%

Bạn thường nghĩ về các công ty dược phẩm lớn khi nghĩ về chăm sóc sức khỏe, nhưng PGIM Jennison Health Sciences Z (PHSZX, $ 44,23) theo dõi nhạy bén về các cổ phiếu công nghệ sinh học đang phát triển. Và đó đã là động lực cho quỹ chăm sóc sức khỏe này. Công ty cổ phần lớn nhất của PHSZX, Illumina (ILMN), cung cấp các công cụ và dịch vụ để phân tích vật liệu di truyền.

Người quản lý David Chan đã gắn bó với quỹ kể từ khi thành lập; Debra Netschert gia nhập vào năm 2015.

PGIM Jennison Health Sciences đã đóng cửa với các nhà đầu tư mới kể từ năm 2012.

Tìm hiểu thêm về PHSZX tại trang nhà cung cấp PGIM.

17 trên 25

# 9:Tổ chức công nghệ AllianzGI

  • Danh mục sao mai: Công nghệ Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 27 tháng 12 năm 1995
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 14,21%

Trong công nghệ, 25 năm là vĩnh cửu. Nhưng các nhà quản lý Huachen Chen và Walter Price, Jr., đã điều hành Tổ chức công nghệ AllianzGI (DRGTX, 68,96 đô la) trong gần như vậy. Họ thích những cổ phiếu vốn hóa trung bình, vốn đã làm chậm hoạt động của quỹ trong những ngày này của những gã khổng lồ như Netflix (NFLX) và Alphabet.

Mặc dù mức tăng 16,4% của DRGTX trong năm nay thấp hơn mức tăng trung bình của quỹ công nghệ, nhưng nó dẫn đầu các quỹ khác trong 3, 5, 10 và 15 năm qua.

Tìm hiểu thêm về DRGTX tại trang nhà cung cấp Allianz.

18 trên 25

# 8:Lựa chọn thiết bị và công nghệ y tế trung thực

  • Danh mục sao mai: Sức khỏe Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 28 tháng 4 năm 1998
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 14,48%

Chăm sóc sức khỏe ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ và sự kết hợp của cả hai đã mang lại hiệu quả chiến thắng cho Thiết bị và công nghệ y tế Fidelity Select (FSMEX, $ 55,24).

Trong quỹ này, bạn sẽ tìm thấy các cổ phần như Boston Scientific (BSX), công ty sản xuất các thiết bị giúp giảm lưu lượng tim, dạ dày và lưu lượng máu. FSMEX tiếp tục giành được vị trí trong số 10 quỹ tương hỗ tốt nhất của thị trường, tăng 27,41% hàng năm trong 5 năm qua tính đến ngày 30 tháng 9, so với 18,1% của ngành thiết bị y tế.

Không giống như hầu hết các nhà quản lý quỹ Fidelity, Edward Yoon đã nắm quyền lãnh đạo trong một thời gian dài - 12 năm. Thật không may, quỹ này đã đóng cửa đối với các nhà đầu tư mới.

Tìm hiểu thêm về FSMEX tại trang nhà cung cấp Fidelity.

19 trên 25

# 7:T. Rowe Price Communications &Technology Investor

  • Danh mục sao mai: Truyền thông Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 13 tháng 10 năm 1993
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 14,55%

T. Rowe Price Truyền thông &Nhà đầu tư Công nghệ (PRMTX, $ 116,78) hợp nhất các lĩnh vực công nghệ, truyền thông và người tiêu dùng tùy ý. Nó có 30% tài sản của mình trong lĩnh vực công nghệ, 30% trong cổ phiếu tiêu dùng theo chu kỳ và 18% trong lĩnh vực truyền thông. Các cổ phiếu hàng đầu của nó bao gồm Amazon.com, T-Mobile US (TMUS) và gã khổng lồ internet Trung Quốc Tencent Holdings (TCEHY).

Trong 5 năm qua, PRMTX đã tăng trung bình 15,51% một năm, vượt xa mức tăng 8,29% hàng năm của quỹ danh mục điển hình.

Tìm hiểu thêm về PRMTX tại trang nhà cung cấp T. Rowe Price.

20 trên 25

# 6:BlackRock Health Sciences Opportunities Investor A

  • Danh mục sao mai: Sức khỏe Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 21 tháng 12 năm 1999
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 14,66%

Người quản lý Erin Xie đã chỉ đạo Nhà đầu tư cơ hội về khoa học sức khỏe BlackRock A (SHSAX, $ 59,76) trong 16 năm. SHSAX, tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn trong ngành chăm sóc sức khỏe, hiện có nhiều tên tuổi lớn như UnitedHealth Group (UNH), Abbott Laboratories (ABT) và Merck (MRK).

Cách tiếp cận thận trọng của quỹ đã khiến nó trở thành một trong những quỹ tương hỗ tốt nhất của loại hình này; SHSAX đã dễ dàng đánh bại các công ty cùng ngành trong vòng 3, 5, 10 và 15 năm qua. Tuy nhiên, nó không hề rẻ với tỷ lệ chi phí 1,15% và phí bán hàng tối đa 5,25%.

Tìm hiểu thêm về SHSAX tại trang nhà cung cấp BlackRock.

21 trên 25

# 5:Lựa chọn Chăm sóc Sức khỏe Trung thực

  • Danh mục sao mai: Sức khỏe Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 14 tháng 7 năm 1981
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 15,37%

Người quản lý Edward Yoon đã điều hành Fidelity Select Health Care (FSPHX, 24,41 đô la) 11 năm - một thời gian vĩnh viễn đối với các quỹ ngành của Fidelity. Nhưng đó là một sự vĩnh cửu tuyệt vời và Yoon đã nhận được sự giúp đỡ từ một nhóm nhỏ các nhà phân tích.

Anh ấy không hoàn toàn thích các loại dược phẩm lớn và thay vào đó anh ấy đang săn lùng các ngành phụ đang phát triển nhanh hơn, chẳng hạn như thiết bị chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học. Anh ấy cũng không ngại ra nước ngoài, nơi gần 20% cổ phần của anh ấy đang ở.

Tìm hiểu thêm về FSPHX tại trang nhà cung cấp Fidelity.

22 trên 25

# 4:Fidelity Magellan

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng lớn của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 2 tháng 5 năm 1963
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 15,74%

Đi đến mọi nơi được tôn vinh Fidelity Magellan (FMAGX, $ 10,89) là một trong những quỹ tương hỗ nổi tiếng nhất trên thị trường. Đó là một phần nhờ vào sự khởi đầu ngoạn mục của nó, chứng kiến ​​Edward C. "Ned" Johnson III kiếm được trung bình 30,6% mỗi năm từ năm 1963 đến cuối năm 1971. Peter Lynch, người điều hành quỹ từ năm 1977 đến năm 1990, đã tạo ra 29,2. % tăng trong 13 năm của anh ấy.

Tuy nhiên, trong 15 năm qua, Magellan đã tụt hậu trung bình hàng năm các quỹ tăng trưởng của các công ty lớn là 1,69%. Người quản lý hiện tại của quỹ, Jeffrey Feingold, sẽ từ chức vào năm tới, nhường lại quyền điều hành cho Sammy Simnegar, người đồng quản lý hiện tại của anh ấy.

Tìm hiểu thêm về FMAGX tại trang nhà cung cấp Fidelity.

23 trên 25

# 3:Vanguard Health Care Investor

  • Danh mục sao mai: Sức khỏe Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: 23 tháng 5 năm 1984
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 15,79%

Nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe Vanguard (VGHCX, 194,76 USD), chiếc Cadillac của quỹ chăm sóc sức khỏe, đã tụt dốc không phanh trong vài năm qua. Nhưng điều đó không thể chống lại quỹ tương hỗ Kip 25 này. Người quản lý của VGHCX, Jean Hynes, đã điều hành nó được 11 năm và đạt mức tăng trung bình 11,53% hàng năm cho đến ngày 30 tháng 9, so với 4,9% đối với chỉ số chuẩn của cô ấy.

Hơn nữa, Vanguard Health Care tính chi phí nhỏ hơn 0,34% một năm cho cổ phiếu Nhà đầu tư của mình, trong khi hạng cổ phiếu Đô đốc chỉ tính phí 0,28%.

Tìm hiểu thêm về VGHCX tại trang nhà cung cấp Vanguard.

24 trên 25

# 2:Wasatch Micro Cap

  • Danh mục sao mai: Tăng trưởng nhỏ của Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 19 tháng 6 năm 1995
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 15,96%

Các cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ - thường được coi là các công ty có giá trị thị trường từ 50 triệu đến 300 triệu USD - kém theo sau bởi các nhà phân tích Phố Wall, điều này sẽ mang lại lợi thế cho các nhà đầu tư hiểu biết.

Nắp Micro Wasatch (WMICX, $ 7,46) dường như chứng minh điều đó. WMICX đã đánh bại tất cả những người cùng loại với 2,04 điểm phần trăm mỗi năm trong thập kỷ qua. Đó là một quỹ đắt đỏ, với tỷ lệ chi phí là 1,65%, nhưng nó đã hợp lý hóa chi phí với hiệu suất khiến nó gần như đứng đầu trong số các quỹ tương hỗ tốt nhất của Mỹ.

Và khối tài sản trị giá 474,5 triệu đô la của Wasatch Micro Cap đủ nhỏ để nó tiếp tục mở cửa cho các nhà đầu tư thêm một thời gian nữa.

Tìm hiểu thêm về WMICX tại trang nhà cung cấp Wasatch.

25 trên 25

# 1:Lựa chọn trung thực Phần mềm &Dịch vụ CNTT

  • Danh mục sao mai: Công nghệ Hoa Kỳ
  • Ngày bắt đầu: Ngày 29 tháng 7 năm 1985
  • Lợi tức trung bình hàng năm kể từ khi thành lập: 16,05%

Lựa chọn phần mềm và dịch vụ CNTT trung thực (FSCSX, $ 18,45) đã không chỉ sống sót sau Sự sụp đổ năm 1987, Sự sụp đổ của Công nghệ 2000-02 và Đại suy thoái, mà nó đã nổi lên như một quỹ hoạt động tốt nhất kể từ khi thành lập.

Người quản lý Ali Khan đã nắm quyền lãnh đạo được hơn năm năm, đạt mức tăng trung bình hàng năm 20,24% tính đến ngày 30 tháng 9, vượt qua quỹ hạng mục tiêu biểu 3,42% một năm. Quỹ có 25% tài sản khổng lồ đầu tư vào Microsoft; cổ phần lớn thứ hai của nó là vị trí 7,14% trong Visa (V).

Tìm hiểu thêm về FSCSX tại trang nhà cung cấp Fidelity.


Phân tích cổ phiếu
  1. Kỹ năng đầu tư chứng khoán
  2. Giao dịch chứng khoán
  3. thị trường chứng khoán
  4. Tư vấn đầu tư
  5. Phân tích cổ phiếu
  6. quản lý rủi ro
  7. Cơ sở chứng khoán