Bạn đang tìm kiếm danh sách các quỹ đầu cơ cho năm 2021 và hơn thế nữa? Tài sản của quỹ đầu cơ đã chạm mức cao kỷ lục vào năm ngoái, đánh dấu thành tích tốt nhất trong hơn 10 năm. Các quỹ phòng hộ tương đối rủi ro hơn các khoản đầu tư khác. Đối với những người bạn chưa biết, quỹ đầu cơ thu tiền từ các nhà đầu tư lớn để đầu tư vào nhiều loại như chứng khoán, bất động sản, tiền tệ, v.v. Sau đó, họ thực hiện theo các chiến lược khác nhau để mang lại lợi nhuận lành mạnh cho các nhà đầu tư của mình.
Chúng ta sẽ xem xét danh sách các quỹ đầu cơ và cách bạn có thể triển khai điều đó vào danh mục đầu tư chứng khoán của mình nếu bạn chọn. Là một nhà kinh doanh bán lẻ, chúng tôi không phụ thuộc hoàn toàn vào các quỹ đầu cơ.
Người quản lý quỹ đầu cơ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định đầu tư cho quỹ đầu cơ. Họ có quyền tự do lựa chọn thị trường để đầu tư và quản lý mức độ rủi ro. Do đó, chúng tôi chắc chắn có thể nói rằng lịch sử, kinh nghiệm và kỹ năng của một nhà quản lý quỹ đầu cơ là điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư trước khi lựa chọn quỹ đầu cơ.
Hơn nữa, các quỹ đầu cơ cũng nhận được một khoản phí từ các nhà đầu tư để quản lý tài sản. Phí thường dao động từ 1 đến 2 phần trăm tổng vốn đầu tư. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đầu tư vào các quỹ đầu cơ; vì họ cần một khoản đầu tư tối thiểu là 100.000 đô la. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể không được phép rút tiền trong một thời gian nhất định sau khi đầu tư của họ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách các quỹ đầu cơ để xem xét.
Các quỹ đầu cơ chủ yếu hoạt động kém hiệu quả với các chỉ số thị trường chứng khoán. Bạn có biết các quỹ đầu cơ chỉ có thể vượt qua S&P 500 một lần duy nhất trong suốt thập kỷ qua? Tuy nhiên, các quỹ phòng hộ đã đạt mức cao kỷ lục là $ 290 trong quý cuối cùng của năm 2020. Đánh dấu quý tốt nhất trong lịch sử của các quỹ đầu cơ về tài sản. Nhìn chung, tổng tài sản đạt 3,6 nghìn tỷ đô la vào năm 2020, theo cơ sở dữ liệu HFR. Các quỹ đầu cơ cũng nhận được khoản đầu tư kỷ lục 16 tỷ USD trong nửa cuối năm trước. Các nhà đầu tư cuối cùng đã cổ vũ cho kết quả hoạt động hài lòng của ngành. Điều mà hầu hết họ đã phải vật lộn để tạo ra lợi nhuận cho họ trong quá khứ. Để cung cấp thêm thông tin chi tiết về hoạt động gần đây của ngành, chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các quỹ đầu cơ. Trong đó có một số cái tên đáng chú ý.
Đây là một danh sách các quỹ đầu cơ khác để bạn xem xét. Rõ ràng, chúng tôi không thể xem xét tất cả chúng. Vì vậy, dưới đây là ba trong số yêu thích của chúng tôi.
Greenlight Capital là quỹ đầu tiên trong danh sách các quỹ đầu cơ. Nó được thành lập vào giữa những năm 90 bởi nhà quản lý quỹ David Einhorn.
Quỹ chủ yếu đầu tư vào chứng khoán Mỹ được giao dịch công khai. Einhorn là một trong những nhà quản lý quỹ đầu cơ được theo dõi chặt chẽ nhất. Anh ấy nổi tiếng với những lời kêu gọi đầu tư táo bạo. Einhorn đã thêm một tá cổ phiếu mới vào danh mục đầu tư của Greenlight trong nửa đầu năm 2020.
Anh ta trở nên nổi tiếng với tư cách là một tay bán khống sau khi thắng cược với các công ty như Lehman Brothers và Enron. Trên thực tế, anh ấy thậm chí đã có một vị trí ngắn so với dịch vụ giải trí trực tuyến Netflix (NFLX) vào năm ngoái.
Mặc dù vậy, cổ phiếu Netflix đã tăng trưởng cực kỳ tốt trong năm 2020; vì các hạn chế được áp đặt do đại dịch Covid-19 đã mang lại nhiều người đăng ký hơn cho nền tảng của nó.
Trong khi đó, quỹ đầu cơ của Einhorn đã phải vật lộn để tạo ra lợi nhuận trong những năm gần đây. Dẫn đến việc một số nhà đầu tư rút tiền của họ ra khỏi quỹ.
Greenlight đã trở lại khoảng 14% vào năm 2019, so với mức lỗ nặng 34% vào năm 2018. Tuy nhiên, quỹ đã thu về 12,5% hàng năm kể từ khi thành lập.
Nếu chúng ta xem xét các quyết định đầu tư gần đây, Greenlight đã tăng gần 19% cổ phần của mình trong CNX Resources Corp. Ngoài ra, Einhorn đã giảm cổ phần của mình trong công ty khai thác than Consol Energy sau thành tích mờ nhạt vào năm ngoái.
Einhorn đã nắm giữ cổ phần của Consol từ năm 2014 và đôi khi gọi đây là khoản đầu tư dài hạn.
Tiếp theo trong danh sách các quỹ đầu cơ là Renaissance Technologies LLC. Đây là quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới, nổi tiếng với việc sử dụng các mô hình định lượng thu được từ phân tích thống kê để có lợi nhuận. James Simons thành lập quỹ vào năm 1982.
Nó được coi là quỹ đầu cơ bí mật nhất trên thế giới. Vào cuối những năm 80, nó đã thành lập danh mục đầu tư sinh lời cao nhất của mình có tên là Quỹ huy chương, vừa có một trong những năm tốt nhất khi tăng 76% vào năm 2020.
Lý do rõ ràng đằng sau thành công của Medallion là sự nhanh chóng chấp nhận những thay đổi của thị trường. Mặc dù có sự biến động cao trong tháng 3, nhưng nó vẫn đạt được giá trị đáng kể vào cuối năm.
Tuy nhiên, Quỹ huy chương chỉ dành cho đối tác hiện tại và đối tác cũ. Ngoài Huy chương, Công nghệ Phục hưng có ba quỹ dành cho người ngoài bao gồm Quỹ Công bằng Thể chế Thời Phục hưng (RIEF), Quỹ Cổ phần Toàn cầu Đa dạng Thể chế Thời Phục hưng và Alpha Đa dạng Thể chế Thời Phục hưng.
Nếu chúng ta nhìn vào các hoạt động gần đây của họ, RIEF đã giảm gần 23% trong năm trước, theo HSBC. Trong khi đó, Alpha đa dạng về thể chế thời Phục hưng giảm mạnh 33,58% trong cùng thời kỳ.
Point72 Asset Management là quỹ thứ ba trong danh sách các quỹ đầu cơ. Họ được thành lập vào năm 1992 và đạt được khoảng 16% vào năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Steven Cohen.
Phần lớn sự tăng trưởng đó đến trong nửa cuối năm, khi quỹ tăng khoảng. 4 phần trăm trong nửa đầu. Quỹ đầu cơ quản lý khoảng 19 tỷ đô la trên nhiều lĩnh vực kinh doanh.
Danh mục đầu tư đa dạng của nó cũng bao gồm các cổ phiếu công nghệ hoạt động hàng đầu như gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon (AMZN), gã khổng lồ công nghệ Alibaba (BABA), gã khổng lồ mạng xã hội Facebook (FB) và hãng sản xuất phần mềm khổng lồ Microsoft (MSFT). Nếu chúng ta nhìn vào những diễn biến đáng chú ý, Point72 đã mua lại 29,9 triệu cổ phiếu của Palantir Technologies (PLTR) trong quý 3 năm 2020. Tháng trước, quỹ đầu cơ đã mua 1,1 triệu cổ phiếu của Porch Group (PRCH) với giá 14 triệu USD.
Trong khi đó, Cohen đang có kế hoạch mua thêm không gian văn phòng ở Florida. Quỹ đầu cơ sẽ mở một văn phòng gần West Palm Beach vào cuối nửa đầu năm nay.
Hơn nữa, công ty cũng đang khám phá một địa điểm mới ở Miami. Các không gian văn phòng mới sẽ được phân bổ cho nhân viên hiện tại và tương lai, chủ yếu là nhân viên đầu tư, những người muốn chuyển về phía nam.
Elliott Management là quỹ tiếp theo trong danh sách các quỹ đầu cơ. Đây là một trong những quỹ hoạt động lớn nhất. Năm ngoái, quỹ đầu cơ này đã tăng cổ phần của mình tại nhiều công ty công nghệ hàng đầu. Nó nổi tiếng với việc đầu tư vào các công ty phần mềm nhỏ hơn và sau đó thúc đẩy họ khám phá các lựa chọn bán hàng và tạo ra lợi nhuận trong trường hợp họ nhận được đề nghị mua lại.
Quỹ đầu cơ do tỷ phú Paul Singer sáng lập đã và đang đổ nhiều tiền hơn vào ngành công nghệ. Nó đã mua cổ phần trên eBay, SAP và AT&T vào năm 2019.
Năm ngoái, nó đã mua lại cổ phần của Twitter và SoftBank. Tháng trước, quỹ này đã tiết lộ 15,1% cổ phần trong vườn ươm khởi nghiệp công nghệ Rocket Internet có trụ sở tại Đức.
Elliott Management đã xử lý tài sản trị giá 42 tỷ đô la vào năm 2020. Nó tiếp tục khám phá các công ty phần mềm quy mô trung bình.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm các công ty công nghệ phù hợp để đầu tư không còn là một việc dễ dàng. Gần đây, nhiều công ty đang củng cố và mở rộng khiến việc quản lý trở nên phức tạp hơn.
Bên ngoài lĩnh vực công nghệ, Elliott Management gần đây đã đầu tư chiến lược 50 triệu USD vào nhà cung cấp dịch vụ xóa hình xăm Removery.
Trong khi đó, Elliott quyết định đóng cửa văn phòng tại Hồng Kông sau khi hoạt động tại quốc gia này gần 15 năm. Nhiều người tin rằng quyết định này là kết quả của tình trạng bất ổn chính trị trong khu vực, với việc Trung Quốc đang cố gắng củng cố lãnh thổ của mình. Elliott sẽ chuyển các nhân viên Hồng Kông của mình đến London và Tokyo.
Chúng tôi hy vọng danh sách các quỹ đầu cơ này cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì cần xem xét nếu bạn muốn có một người quản lý. Nếu bạn muốn tự mình đầu tư, hãy xem các khóa học miễn phí của chúng tôi để bắt đầu.