Có một số cách để kiếm hoặc mất tiền trên thị trường tài chính và hàng hóa, thông qua giao dịch hoặc đầu tư. Bạn có thể giao dịch hoặc đầu tư vào cổ phiếu, hàng hóa như vàng và lúa mì, công cụ thu nhập cố định, bất động sản, v.v. Nhưng có một sự lựa chọn mà nhiều người không biết, đó là các công cụ phái sinh. Các công cụ phái sinh là các công cụ mà giá trị của nó được lấy từ một tài sản cơ sở. Có hai loại phái sinh - hợp đồng tương lai và quyền chọn.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các tùy chọn và cách hưởng lợi từ chúng. Quyền chọn là một loại phái sinh cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua một số tài sản nhất định ở một mức giá cố định vào một ngày trong tương lai. Khi bạn mua một quyền chọn mua cổ phiếu ở mức 100 Rs và giá tăng lên 120 Rs, bạn có thể thực hiện quyền chọn của mình và kiếm được 20 Rs. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống 90 Rs, bạn có thể chọn không thực hiện quyền chọn , và tránh mất Rs 10. Tất nhiên, quyền chọn không chỉ có sẵn cho cổ phiếu; bạn có thể mua chúng cho nhiều loại tài sản, bao gồm vàng, chỉ số chứng khoán, lúa mì, dầu mỏ, v.v.
Làm thế nào để một người tìm kiếm các tùy chọn tốt nhất để giao dịch? Bạn phải xem xét những thông số nào trong khi giao dịch và tìm các tùy chọn hàng đầu cho mình? Bạn chỉ tìm thấy các tùy chọn tích cực nhất để đặt cược trên thị trường? Hãy cùng xem.
Điều đầu tiên bạn nên xem xét khi tìm kiếm các tùy chọn tốt nhất để giao dịch cho mình là mục tiêu. Có một số lý do tại sao mọi người giao dịch quyền chọn. Một là để phòng ngừa rủi ro. Cách khác là kiếm lợi nhuận bằng cách đặt cược vào sự biến động của giá cả hoặc đầu cơ. Chiến lược bạn áp dụng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của bạn.
Một điều khác ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn là bạn muốn đặt cược vào giá cổ phiếu tăng hay giảm. Nếu giá đang tăng, các tùy chọn tốt nhất để giao dịch là quyền chọn mua. Quyền chọn mua cung cấp cho bạn quyền mua một cổ phiếu nhất định ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Điều này sẽ cho phép bạn kiếm lợi nhuận nếu bạn đặt cược đúng và giá sẽ tăng.
Trong các tùy chọn cuộc gọi, có hai loại. Một là quyền chọn mua trần trụi. Đây là một chiến lược liên quan đến việc bán quyền chọn mua mà không cần sở hữu chứng khoán cơ bản, như cổ phiếu. Đây là một chiến lược rủi ro, vì khả năng mất mát là không giới hạn; không có gì cho biết giá cổ phiếu có thể tăng cao như thế nào. Nhưng có thể mua lại hợp đồng quyền chọn khi giá bắt đầu vượt quá giá thực hoặc giá mà hợp đồng quyền chọn đã được ký kết.
Một loại khác là quyền chọn mua được bảo hiểm. Đây có thể là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu khẩu vị rủi ro của bạn ở mức thấp hơn. Đây là một chiến lược được sử dụng bởi những người đã sở hữu một số cổ phiếu và muốn kiếm lợi nhuận từ bất kỳ sự tăng giá nào. Ở đây nhà đầu tư mua một lệnh gọi được bảo hiểm tương đương với các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Vì vậy, nếu giá tăng, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận mà không cần bán cổ phiếu. Đây là một chiến lược thận trọng và có thể không phù hợp lắm với thị trường tăng giá vì nếu giá cổ phiếu tăng cao hơn mức giá thực tế, thì các nhà đầu tư có thể mất lợi nhuận từ mức tăng đó.
Một loại khác là quyền chọn bán, cho phép bạn bán một cổ phiếu cụ thể ở một mức giá nhất định. Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm. Nếu bạn kỳ vọng giá cổ phiếu của Công ty XX giảm từ 100 Rs hiện tại xuống 90 Rs, bạn có thể mua 1.000 quyền chọn bán của Công ty XX với giá thực tế là 100 Rs. Vì vậy, khi giá cổ phiếu của Công ty XX giảm xuống 90 Rs, bạn có thể thực hiện quyền bán các tùy chọn của bạn và kiếm lợi nhuận 10.000 Rs. Nếu giá tăng lên 110 Rs, bạn có quyền lựa chọn không thực hiện tùy chọn của mình và tránh bị lỗ 10.000 Rs. Trong trường hợp đó, tổn thất duy nhất của bạn sẽ là khoản phí bảo hiểm bạn đã trả để tham gia hợp đồng quyền chọn. Vì vậy, về bản chất, đây là một lựa chọn giảm giá.
Quyền chọn bán cũng có thể được sử dụng như một chiến lược bảo hiểm rủi ro. Ví dụ, nếu bạn có một danh mục đầu tư cổ phiếu và dự đoán giá sẽ giảm, bạn có thể mua quyền chọn bán. Vì vậy, nếu giá cổ phiếu giảm, bạn có thể bù đắp khoản lỗ trong danh mục đầu tư của mình bằng khoản lãi bạn đã đạt được bằng cách thực hiện quyền chọn bán. Điều này có hai lợi thế. Một là lợi thế rõ ràng của việc tránh mọi tổn thất do giá giảm. Một lợi thế khác là bằng cách không bán cổ phiếu của mình, bạn sẽ nhận được lợi ích từ bất kỳ khoản cổ tức nào mà các công ty có thể tuyên bố và các đặc quyền khác như quyền biểu quyết. Loại quyền chọn này được gọi là `` kết hôn ''.
Một điều khác bạn nên biết khi tìm các quyền chọn tốt nhất để giao dịch là phí bảo hiểm mà bạn phải trả khi tham gia hợp đồng quyền chọn. Phí bảo hiểm được xác định bởi các yếu tố khác nhau như giá cổ phiếu, sự biến động, thời gian hết hạn, v.v. Một yếu tố quan trọng là `` tiền '' - quyền chọn có kiếm được tiền hay không nếu được bán vào lúc này.
Phí bảo hiểm là một tỷ lệ phần trăm của giao dịch và ảnh hưởng đến lợi nhuận bạn có thể thực hiện và đòn bẩy bạn có thể nhận được. Đòn bẩy là mức độ mà bạn có thể mua các tùy chọn và là bội số của phí bảo hiểm. Ví dụ:nếu phí bảo hiểm là 10 phần trăm, bạn mua quyền chọn bán trị giá 10 lakh Rs bằng cách trả phí bảo hiểm 1 lakh Rs.
Khi bạn giao dịch quyền chọn, bạn sẽ có nhiều lựa chọn với các mức giá thực tế khác nhau và khoảng thời gian khác nhau. Phí bảo hiểm tăng lên khi hợp đồng quyền chọn thành tiền. Đó là khi hợp đồng quyền chọn được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận vào thời điểm hiện tại. Trong quyền chọn mua, đây sẽ là khi giá của cổ phiếu cao hơn giá thực tế. Trong quyền chọn bán, đây sẽ là khi giá thực hiện cao hơn giá thị trường. Hết tiền là khi không thể kiếm được lợi nhuận trên một hợp đồng quyền chọn.
Khi các lựa chọn thành tiền, phí bảo hiểm sẽ tăng lên. Điều ngược lại xảy ra khi họ hết tiền. Trong trường hợp đó, phí bảo hiểm sẽ giảm. Vì vậy, điều quan trọng là phải chọn đúng thời điểm trong khi mua các tùy chọn. Nếu bạn mua các tùy chọn trong khi chúng đang có tiền, bạn sẽ không có cơ hội kiếm được nhiều tiền.
Có một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến phí bảo hiểm và đó là những sự kiện xảy ra trên khắp thế giới. Ví dụ, các thông báo về chính sách của chính phủ có thể dẫn đến những thay đổi lớn về giá cổ phiếu. Điều này sẽ dẫn đến sự biến động gia tăng, đẩy phí bảo hiểm lên cao. Trong tình huống đó, bán hoặc viết một quyền chọn có thể là lựa chọn tốt hơn là mua. Vì vậy, các lựa chọn tốt nhất để mua hôm nay có thể khác với ngày mai hoặc ngày hôm qua.
Lựa chọn hàng đầu cho bạn cũng sẽ phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của bạn. Nếu bạn không thích rủi ro, bạn không nên tham gia vào các lựa chọn quá nhiều tiền. Chắc chắn, phí bảo hiểm thấp và bạn có thể kiếm tiền tốt nếu họ thu được tiền, nhưng đó cũng là một đề xuất rủi ro. Bạn cũng nên tránh tham gia vào các tùy chọn cuộc gọi trần, vì khả năng thua lỗ cũng khá lớn.
Giao dịch quyền chọn có thể mang lại lợi ích cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng để dấn thân vào những vùng nước tương đối xa lạ. Tuy nhiên, sự lao dốc này ít rủi ro hơn nhiều so với giao dịch trực tiếp cổ phiếu hoặc thậm chí mua hợp đồng tương lai. Nếu bạn giao dịch bằng cổ phiếu, nhược điểm là không giới hạn. Nếu giá cổ phiếu rơi vào trạng thái tự do, bạn sẽ thua lỗ ở mức tối đa. Điều này cũng đúng đối với hợp đồng tương lai, không giống như quyền chọn, không cho bạn lối thoát nếu giá không đi theo hướng của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp quyền chọn, nhược điểm là thấp, bị hạn chế ở mức phí bảo hiểm mà bạn phải trả.
Có một nhược điểm nhỏ đối với hợp đồng quyền chọn mà bạn nên xem xét. Không giống như cổ phiếu, bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với công ty, vì vậy bạn không nhận được bất kỳ lợi ích nào như cổ tức. Quyền chọn là một công cụ đầu cơ thuần túy, nơi bạn đặt cược vào giá giảm và giá tăng. Nó cũng là một trò chơi có tổng bằng không. Không có tình huống đôi bên cùng có lợi. Nếu bạn thắng, người khác thua, và ngược lại.
Nhưng nhược điểm của quyền chọn là khá nhỏ và mang lại lợi ích rất lớn. Bạn có thể tiếp xúc với nhiều cổ phiếu hơn với các tùy chọn thông qua đòn bẩy và tăng cơ hội kiếm lợi nhuận. Hơn thế nữa, bạn sẽ không bị thiệt hại lớn khi linh cảm của bạn đã sai.
Tất cả những gì bạn cần là kiên nhẫn và cập nhật những phát triển mới nhất để kiếm tiền từ giao dịch quyền chọn. Sẽ là một khởi đầu tốt nếu bạn nghiên cứu các tùy chọn hoạt động nhất để bạn có được ý tưởng về những gì phổ biến nhất với các nhà đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Cho dù bạn chọn giao dịch ETF hay cổ phiếu, các lựa chọn tốt nhất để giao dịch là những lựa chọn có tính thanh khoản và khối lượng cao. Giao dịch quyền chọn không có rủi ro nếu được thực hiện cẩn thận và tránh giao dịch các cổ phiếu không thuận lợi về mặt thống kê.
Các chỉ số trao đổi như SENSEX và NIFTY bao gồm các cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên thị trường. NIFTY ngân hàng và NIFTY có tính thanh khoản cao nhất. Bạn có thể nghiên cứu hai chỉ số để tìm ra những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường. Hơn nữa, bạn có thể nhờ sự trợ giúp của phân tích dữ liệu và biểu đồ giao dịch để xác định các cổ phiếu có tính thanh khoản để có các lựa chọn tích cực nhất.
Giao dịch quyền chọn có rủi ro cao vì đây là những công cụ có đòn bẩy tài chính cao. Vì vậy, sàn giao dịch đưa ra các yêu cầu cụ thể để cho phép cổ phiếu công ty giao dịch như quyền chọn. Công ty không có tiếng nói về vấn đề này. Các sàn chọn cổ phiếu để giao dịch quyền chọn dựa trên khối lượng giao dịch cổ phiếu, giá cả, số lượng cổ phiếu hiện có trên thị trường và số lượng cổ đông của những cổ phiếu đó.
Để tìm các tùy chọn tốt nhất để mua, hãy kiểm tra với nhà môi giới của bạn hoặc danh sách có sẵn trên sàn giao dịch.
Quyết định của bạn dựa trên những điều sau đây,
Các tùy chọn tốt nhất để mua là những tùy chọn có tính thanh khoản cao để bạn nhận được nhiều mức giá thực tế đang hoạt động. Bạn có thể mua các tùy chọn trên các cổ phiếu được giao dịch tích cực, có tính thanh khoản cao, dễ bay hơi và có thành tích đã được chứng minh trong sàn giao dịch. Một số cược tốt nhất là,
Bạn có thể theo dõi danh sách các tùy chọn tốt nhất để giao dịch có sẵn trên các sàn giao dịch.
Câu trả lời là không'. Tìm hiểu thị trường quyền chọn cần nhiều thời gian. Để bắt đầu, bạn có thể thực hành các kỹ thuật sau,