Trong số các địa điểm được xem xét trong Xếp hạng Trung tâm Quản lý Tài sản Quốc tế của Deloitte năm 2018, Thụy Sĩ là trung tâm quản lý tài sản nước ngoài hàng đầu về cả doanh thu và tỷ suất lợi nhuận. Trong những năm qua, Thụy Sĩ đã vượt qua Luxembourg để trở thành trung tâm quản lý tài sản hiệu quả nhất và cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận của chính mình. Nhìn chung, các ngân hàng tư nhân đã thúc đẩy tối ưu hóa các mô hình kinh doanh truyền thống của họ thông qua việc giảm chi phí chiến lược và thông qua các ứng biến trong việc thâm nhập sản phẩm và dịch vụ của họ. Tuy nhiên, đổi mới mô hình kinh doanh của họ sẽ là yếu tố then chốt để các ngân hàng tư nhân duy trì những thành tựu này.
Deloitte xếp hạng các trung tâm quản lý tài sản theo doanh thu, chi phí và tỷ suất lợi nhuận có tính đến các yếu tố thúc đẩy khác nhau (ví dụ:độ nhạy cảm về giá, mức độ cạnh tranh, chi phí nhân sự, chi phí sử dụng, tài sản đang quản lý và điều hành, v.v.).
Thụy Sĩ, Singapore và Hồng Kông đều cho thấy tỷ suất lợi nhuận tăng kể từ năm 2014. Lần đầu tiên, Thụy Sĩ trở thành trung tâm năng suất cao nhất vào năm ngoái khi vượt qua Luxembourg. Hồng Kông đã vượt qua Mỹ, trong khi Vương quốc Anh ở vị trí thứ tư vẫn giữ Hồng Kông ở một khoảng cách.
Tiêu điểm Thụy Sĩ: Đối với Thụy Sĩ, một số sáng kiến chiến lược trong toàn ngành nhằm khai thác tài sản của khách hàng, thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận:Các ngân hàng tăng cường thâm nhập ủy thác, thúc đẩy các dịch vụ tư vấn mới, đổi mới mô hình định giá và đẩy mạnh bán chéo.
Trên bình diện quốc tế, không có bức tranh nhất quán về sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận trung bình. Thụy Sĩ và Singapore đã cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận kể từ năm 2013, trong khi tỷ suất lợi nhuận ở Luxembourg giảm. Những người ở Anh, Mỹ và Hồng Kông ít nhiều vẫn ở mức năm 2013.
Tiêu điểm Thụy Sĩ: Ba động lực chính khiến Thụy Sĩ trở thành trung tâm quản lý tài sản có lợi nhất:Các bên tham gia thị trường tập trung vào việc giảm chi phí, môi trường lãi suất thấp và hoạt động thị trường tài chính mạnh mẽ. Tuy nhiên, những cải thiện về khả năng sinh lời của Thụy Sĩ có thể mang tính lừa đảo và kéo dài trong thời gian ngắn:Các ngân hàng tư nhân đấu tranh để thu hút tài sản mới và duy trì các mô hình kinh doanh truyền thống của họ thay vì theo đuổi sự đổi mới trên quy mô lớn hơn.
Nhìn chung, các ngân hàng tư nhân đã thúc đẩy tối ưu hóa mô hình kinh doanh truyền thống của họ thông qua việc cắt giảm chi phí chiến lược và cải thiện khả năng thâm nhập sản phẩm và dịch vụ. Điều này được thúc đẩy bởi sự phát triển tỷ suất lợi nhuận tiêu cực một phần do cạnh tranh gia tăng, cũng từ các lĩnh vực lân cận như quản lý tài sản, nơi người chơi tận dụng các nền tảng kỹ thuật số để có được quyền truy cập trực tiếp từ khách hàng. Sự minh bạch nâng cao về giá cả cũng như khả năng so sánh của các sản phẩm tăng lên dẫn đến sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của khách hàng, gây áp lực lên các cấu trúc hiện có - như có thể thấy trong việc biên doanh thu của các trung tâm xích lại gần nhau hơn (tức là giảm phạm vi giữa cao nhất và thấp nhất ).
Mức chi phí của các ngân hàng tư nhân tại các trung tâm trưởng thành đã ổn định trong những năm gần đây, với làn sóng các yêu cầu quy định mới đang dần loại bỏ. Điều này cho phép các ngân hàng tư nhân theo đuổi chiến lược cắt giảm chi phí, tập trung vào việc tăng hiệu quả thông qua việc thuê ngoài các dịch vụ tạo ra giá trị phi giá trị, tự động hóa quy trình, hợp lý hóa CNTT, giảm chi phí nhân viên và tổng chi phí cũng như đưa ra tiêu chuẩn hóa. Tăng cường củng cố thị trường, do môi trường đầy thách thức và cạnh tranh gia tăng, cũng làm giảm chi phí do tính kinh tế theo quy mô.
Việc so sánh tỷ lệ chi phí trên thu nhập của các trung tâm quản lý tài sản cho thấy tác động của các yếu tố thúc đẩy được đề cập:
Để thành công trong tương lai, các ngân hàng phải suy nghĩ lại và đổi mới mô hình kinh doanh của mình. có thể đáp ứng với sự thay đổi sở thích của khách hàng trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi công nghệ và trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số. Đọc thêm về Xếp hạng của Trung tâm Quản lý Tài sản Quốc tế Deloitte trên trang web của chúng tôi.