Giao dịch quyền chọn có thể hơi khó khăn nếu bạn là một nhà đầu tư mới. Nó có vẻ hơi phức tạp so với các loại tài sản cũ, quen thuộc như cổ phiếu, cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ. Tuy nhiên, có một số lợi thế của giao dịch quyền chọn, và nếu bạn tham gia vào nó với một số kiến thức và nhận thức, có những cơ hội ở đây mà bạn có thể muốn khai thác. Hơn nữa, nó có thể là một bổ sung tốt cho một danh mục đầu tư đa dạng.
Trước khi đi vào các chủ đề như mẹo giao dịch quyền chọn, trước tiên chúng ta hãy hiểu quyền chọn là gì. Quyền chọn là một công cụ phái sinh có giá trị thu được từ tài sản cơ sở. Có hai loại phái sinh - hợp đồng tương lai và quyền chọn. Hợp đồng tương lai cung cấp cho bạn quyền mua hoặc bán một tài sản nhất định với giá cố định vào một ngày trong tương lai. Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho bạn quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.
Một ví dụ về hợp đồng quyền chọn sẽ làm rõ hơn điều này. Giả sử bạn kỳ vọng giá cổ phiếu của công ty ABC, hiện ở mức 100 Rs, sẽ giảm. Sau đó, bạn mua một hợp đồng quyền chọn để bán cổ phiếu với giá 100 Rs (đây được gọi là `` giá thực tế '). Nếu giá ABC sau đó giảm xuống 90 Rs, bạn sẽ kiếm được 10 Rs cho mỗi tùy chọn. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 110 Rs, thì đương nhiên bạn sẽ không muốn bán ở mức 100 Rs và bị lỗ. Trong trường hợp đó, bạn có quyền lựa chọn không thực hiện quyền của mình. Vì vậy, bạn không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
Dưới đây là một số khái niệm bạn nên hiểu trước khi bắt đầu giao dịch quyền chọn:
Phí bảo hiểm là giá bạn phải trả để giao kết hợp đồng quyền chọn cho người bán quyền chọn hoặc `` người viết ''. Bạn trả phí bảo hiểm cho người môi giới, phí này sẽ được chuyển qua sàn giao dịch và sau đó sẽ được chuyển cho người viết. Phí bảo hiểm là một tỷ lệ phần trăm của cơ bản và được xác định bởi các yếu tố khác nhau, bao gồm cả giá trị nội tại của hợp đồng quyền chọn. Phí bảo hiểm liên tục thay đổi tùy theo lựa chọn là tiền hay ngoài tiền. Chúng cao hơn khi tính bằng tiền và thấp hơn khi không.
Quyền chọn và hợp đồng tương lai được giao dịch tự do trên thị trường chứng khoán. Ngay cả những nhà đầu tư bình thường cũng có thể tham gia vào giao dịch quyền chọn và nếu may mắn, họ có thể kiếm được lợi nhuận từ việc này. Dưới đây là một số mẹo giao dịch quyền chọn sẽ giúp bạn bắt đầu
Trong giao dịch quyền chọn, bạn đang đặt cược vào sự chuyển động của giá cổ phiếu. Vì vậy, lựa chọn quyền chọn của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn mong đợi giá tăng hay giảm. Có hai loại tùy chọn - gọi và đặt. Quyền chọn mua cung cấp cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua một cổ phiếu nhất định ở một mức giá nhất định. Quyền chọn bán cung cấp cho bạn quyền bán cổ phiếu. Nếu bạn mong đợi giá cổ phiếu tăng, quyền chọn mua sẽ là lựa chọn ưu tiên của bạn. Nếu giá đang giảm, quyền chọn bán sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Số tiền bạn có thể kiếm được từ giao dịch quyền chọn là chênh lệch giữa giá thực hiện của hợp đồng quyền chọn và giá thị trường của tài sản cơ sở (như cổ phiếu). Vì vậy, bạn phải đánh giá mức độ thay đổi của giá. Thay đổi giá càng cao, lợi nhuận của bạn sẽ càng nhiều. Điều này đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên thị trường.
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và bạn phải cân nhắc những yếu tố này khi thực hiện giao dịch quyền chọn. Có những yếu tố bên ngoài cũng như bên trong ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Các yếu tố bên ngoài bao gồm những thay đổi trong chính sách của chính phủ, sự phát triển quốc tế, gió mùa, v.v. Các yếu tố bên trong là những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của một công ty, chẳng hạn như sự thay đổi trong quản lý, lợi nhuận của nó, v.v. Tóm lại, nó không khác gì so với giao dịch cổ phiếu. Các yếu tố tương tự cũng phát huy tác dụng ở đây. Sự khác biệt duy nhất là bạn không đặt tiền của mình vào tài sản cơ bản mà chỉ dựa vào sự thay đổi giá.
Vì vậy, sự thành công của giao dịch quyền chọn phụ thuộc vào việc nhận được giá thực tế phù hợp.
Dưới đây là một trong những mẹo giao dịch quyền chọn - hãy xem phí bảo hiểm. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, phí bảo hiểm là giá bạn phải trả để ký kết hợp đồng quyền chọn với người bán. Có nhiều yếu tố quyết định phí bảo hiểm. Một trong những yếu tố chính là tính `` tiền '' của phí bảo hiểm - đó là liệu hợp đồng quyền chọn có thể kiếm tiền hay không nếu được bán vào thời điểm hiện tại. Một điều mà bạn nên nhớ trong giao dịch quyền chọn là phí bảo hiểm sẽ cao hơn khi quyền chọn được chuyển thành tiền. Chúng thấp hơn khi hết tiền. Vì vậy, lợi nhuận của bạn từ giao dịch quyền chọn sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn đã mua hợp đồng. Phí bảo hiểm cao hơn, lợi nhuận của bạn thấp hơn. Vì vậy, khi bạn mua các hợp đồng quyền chọn bằng tiền, bạn sẽ trả phí bảo hiểm cao hơn và kiếm được ít tiền hơn. Có thể có nhiều lợi nhuận hơn bằng cách mua các tùy chọn không còn nhiều tiền, nhưng chúng cũng kéo theo nhiều rủi ro hơn, vì rất khó để nói khi nào, nếu tất cả, chúng sẽ là tiền.
Một điều khác cần nhớ về giao dịch quyền chọn đó không phải là một khoản đầu tư dài hạn. Quyền chọn là một công cụ để tạo ra các cơ hội được thể hiện bởi các biến động ngắn hạn của giá cả. Tất cả các tùy chọn đều có một ngày hết hạn cụ thể khi kết thúc việc thanh toán được thực hiện, thông qua giao hàng thực hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, bạn không thể chọn ngày hết hạn một cách ngẫu nhiên. Ở Ấn Độ, ngày hết hạn là vào ngày thứ Năm làm việc cuối cùng của tháng. Các tùy chọn có sẵn cho tháng gần (1 tháng), tháng sau (2) và tháng xa (3).
Tất nhiên, bạn có thể mua hợp đồng quyền chọn bất kỳ lúc nào trước ngày hết hạn. Vì vậy, có phạm vi để giao dịch quyền chọn cho dù chỉ trong một hoặc hai ngày. Tất nhiên, điều này rủi ro hơn nhiều so với các hợp đồng quyền chọn trong thời gian dài hạn.
Chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro của bạn. Nhưng bạn nên xem xét các yếu tố trên trước khi dấn thân vào giao dịch quyền chọn.
Không phải bạn có ý tưởng về cách giao dịch quyền chọn, bạn có thể lao vào. Các công cụ phái sinh đã được giới thiệu trên thị trường chứng khoán Ấn Độ khoảng 20 năm trước, bao gồm quyền chọn và hợp đồng tương lai. Sở giao dịch chứng khoán quốc gia cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn trên chín chỉ số chính và hơn 100 chứng khoán.
Bạn có thể giao dịch các tùy chọn thông qua nhà môi giới của mình hoặc sử dụng cổng giao dịch hoặc ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, có thể có các yêu cầu tài chính bổ sung đối với giao dịch quyền chọn, chẳng hạn như thu nhập tối thiểu. Bạn sẽ phải cung cấp các chi tiết bổ sung như tờ khai thuế thu nhập, phiếu lương và bảng sao kê tài khoản ngân hàng.
Khi bạn thành thạo về cách giao dịch quyền chọn, ở Ấn Độ có các chiến lược giao dịch quyền chọn phức tạp, chẳng hạn như dây buộc, dây thắt cổ, con bướm và vòng cổ mà bạn có thể sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận.
Các công ty môi giới như Angel One cung cấp dịch vụ giao dịch quyền chọn mà bạn có thể tận dụng để làm lợi thế cho mình.