Những kẻ thách thức fintech thời đại mới đang sứt mẻ các “ngân hàng truyền thống” từ mọi phía và từ từ phá bỏ các bức tường bảo vệ mà những người đương nhiệm đã xây dựng trong thế kỷ qua. Ngành tài chính ngân hàng và rộng hơn đang phải đối mặt với những thách thức đổi mới ngân hàng kỹ thuật số mới nổi này trên phạm vi thanh toán, tiền mặt, cho vay, chuyển tiền, quản lý đầu tư và cho vay, trong số các lĩnh vực khác.
Một số ví dụ về cách những người đương nhiệm đang bị soán ngôi bao gồm:
Sự gián đoạn này được dự đoán dựa trên thiết kế dịch vụ “bắt đầu từ điểm cuối” với sự tập trung laser vào trải nghiệm và thói quen của khách hàng, sau đó xây dựng ngược lại để đáp ứng các yêu cầu đó. Toàn bộ trọng tâm của “Tư duy thiết kế” là hiểu khách hàng, phong cách sống, sở thích của họ và sau đó tùy chỉnh xây dựng sản phẩm để gia tăng giá trị và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Điều này trái ngược với các kênh ngân hàng truyền thống có xu hướng cung cấp các sản phẩm dựa trên lợi ích chiến lược của riêng họ và khả năng hiện có, đôi khi có thể không tối ưu cho người tiêu dùng cuối cùng.
Phương pháp tư duy thiết kế
Các công nghệ kỹ thuật số mới nổi cho phép một mức độ tự do mới cho những người mới tham gia vào hệ sinh thái ngân hàng. Điều này cung cấp một động lực "David vs. Goliath" cho phép họ lặp lại một cách nhanh chóng, so với các ngân hàng đương nhiệm. Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã thấy những tình huống như vậy diễn ra ở các thị trường tiêu dùng khác, chẳng hạn như giao thông vận tải, khách sạn, phương tiện truyền thông và nhiếp ảnh.
Trong khi nhiều ngành đã bị phá vỡ bởi các công nghệ mới nổi, ngân hàng vẫn được bảo vệ, phần lớn do nó là một ngành quan trọng và được quản lý chặt chẽ, là kho an toàn cho thanh khoản do các cá nhân và tập đoàn nắm giữ. Ảnh hưởng của nó đối với sự ổn định kinh tế có nghĩa là quy định và tầm quan trọng chiến lược của nó đối với các chính phủ có thể khiến nó trở thành một ngành cồng kềnh để chuyển đổi cho những người chơi mới.
Bài viết này sẽ đề cập đến các ý tưởng về đổi mới ngân hàng kỹ thuật số và cách tách các mục tiêu mâu thuẫn về “thanh khoản”, “rủi ro” và “quy định” khỏi “đổi mới”, “gián đoạn” và “chuyển đổi”. Tôi cũng sẽ tìm hiểu cách thức M&A trong tương lai có thể thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái ngân hàng theo một hướng mới có thể làm cho tất cả những điều trên trở nên khả thi.
Bài báo này được trình bày thành hai phần. Phần đầu tiên của bài viết là chẩn đoán tập trung vào một số xu hướng rộng đang ảnh hưởng đến cách thức hoạt động kinh doanh, sau đó đi sâu vào các vấn đề cụ thể liên quan đến ngành ngân hàng / fintech và cuối cùng kết thúc bằng một cái nhìn kính thiên về cách một “ngân hàng của tương lai ”có thể xuất hiện từ tình hình hiện tại. Phần thứ hai của bài viết này sẽ mang tính tiên lượng và hướng tới tương lai và tập trung vào việc dự đoán một lộ trình tiềm năng trong sự phát triển của hệ sinh thái ngân hàng trong 5 đến 10 năm tới.
Ngân hàng hiện đại có nguồn gốc từ Châu Âu và bắt đầu ở Ý để ban đầu tài trợ cho nông dân, thương gia buôn ngũ cốc và thương nhân. Trong những thế kỷ tiếp theo, các dịch vụ đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, bao gồm ngân hàng thương mại, nhận tiền gửi và cho vay, trong số những lĩnh vực khác.
Ngành ngân hàng hiện đại mà chúng ta biết ngày nay bắt đầu xuất hiện sau Thế chiến thứ hai khi nó mở rộng nhanh chóng sang nhiều sản phẩm và dịch vụ khác theo ngành dọc. Do đó, trong khi ngân hàng ban đầu bao gồm các sản phẩm cho vay đơn giản, tiền gửi, ngân quỹ và bảo hiểm, trong 75 năm qua, nó đã từ từ bổ sung các dịch vụ phức tạp hơn như các công cụ phái sinh, chứng khoán đảm bảo bằng tài sản, M &A / ECM, quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân. . Các ngân hàng bắt đầu phục vụ theo hai ngành dọc:thị trường doanh nghiệp / tổ chức và khách hàng bán lẻ. Chiến lược có mức độ lợi ích chung, theo đó các khoản nợ (tiền gửi) từ phía bán lẻ sẽ tài trợ cho tài sản (cho vay) trong các bộ phận thể chế.
Khi các ngân hàng bắt đầu phát triển, các ngân hàng lớn nhất bắt đầu phát huy quy mô để tạo lợi thế và nắm bắt thị trường nhiều hơn. Ngành ngân hàng đã chuyển từ manh mún sang khá tập trung.
Tỷ lệ tiền gửi ngân hàng của Hoa Kỳ theo quy mô tổ chức 1992 - 2017
Việc mở rộng các dịch vụ được cung cấp và khu vực địa lý phục vụ có nghĩa là các ngân hàng lớn trở thành “ngân hàng toàn cầu”, với nhiều sự hợp nhất để đẩy nhanh quá trình. Một số sự phát triển này chủ yếu được điều chỉnh bởi các ngân hàng thành lập có cơ sở người tiêu dùng lâu dài và chỉ cần tận dụng quy mô của họ để tăng khả năng sinh lời tuyệt đối. Tuy nhiên, khi công nghệ thông tin nắm giữ trong nửa sau của thế kỷ 20, hầu hết việc triển khai công nghệ của các ngân hàng mang tính chất tiến hóa hơn là cách mạng. Các giải pháp được tạo sẵn dựa trên các phương pháp tiếp cận và cơ sở hạ tầng kế thừa và không nhất thiết phải đổi mới toàn bộ quy trình.
Sự hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế toàn cầu và sự di chuyển liền mạch của hàng hóa và dịch vụ trên khắp thế giới đã dẫn đến dòng tiền mở rộng nhanh chóng trong 25 năm qua. Sự phức tạp như vậy đã làm dấy lên những lo ngại về quy định đối với các khía cạnh như rửa tiền, điều này đã làm tăng gánh nặng KYC / AML mà các ngân hàng yêu cầu để hoạt động. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cho thấy những rủi ro liên quan đến việc các ngân hàng lớn sử dụng tín dụng và thanh khoản quá hạn, và kể từ đó, một loạt các biện pháp can thiệp đã hạn chế thêm tham vọng toàn cầu của các ngân hàng truyền thống lớn. Ngày nay, các ngân hàng đã bắt đầu quay trở lại những điều cơ bản (tức là tiền gửi và cho vay), điều này có thể được lập luận là đang làm chậm lại sự tập trung của họ vào sự đổi mới trong ngành.
Trong thập kỷ qua, sự xuất hiện của công nghệ kỹ thuật số đã ảnh hưởng cơ bản đến cách thức kinh doanh. Một số chủ đề cơ bản rõ ràng như sau:
Mọi người trên khắp thế giới đang ngày càng tương tác và giao dịch liên tục xuyên biên giới quốc gia nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Họ thường xuyên đi du lịch, sinh sống và mua sắm quốc tế hơn. Sự xuất hiện của nền kinh tế hợp đồng biểu diễn là một ví dụ khác về cách mọi người có thể sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và thực hiện các dự án mà không có định kiến về địa lý. Tại sao điều này lại xảy ra?
Một số vấn đề mà các ngân hàng truyền thống ngày nay phải đối mặt do các nguyên nhân phát triển như sau.
Trong lịch sử, các ngân hàng được xây dựng xung quanh chi nhánh thực của họ và với các mối quan hệ khách hàng chủ yếu được thúc đẩy bởi yếu tố tiếp cận. Do đó, các mô hình này đòi hỏi đầu tư cao vào cơ sở hạ tầng vật chất của chi nhánh, với khối lượng kinh doanh tối thiểu nhất định cần thiết để hỗ trợ chi phí của chi nhánh. Điều này khiến các ngân hàng tập trung nhiều hơn vào các khu tập kết ở thành thị và do đó, khiến nhiều vùng nông thôn và vùng nội ô của các quốc gia không có ngân hàng, tạo ra các vấn đề về bao gồm tài chính. Đầu tư trả trước đã trở thành một rào cản gia nhập đối với những người chơi mới, vì mạng lưới chi nhánh được xây dựng với chi phí cũ gây bất lợi cho bất kỳ người mới tham gia nào trong việc mở rộng quy mô kinh doanh của họ.
Tuy nhiên, ngày nay, mạng lưới chi nhánh phức tạp có thể là một vấn đề đối với các ngân hàng truyền thống. Người tiêu dùng ngày càng tự phục vụ bản thân thông qua các kênh ngân hàng di động, khiến các chi nhánh ngày càng có số lượng khách hàng giảm dần. Việc quản lý vấn đề này rất phức tạp và chậm chạp do sự phân nhánh về tài chính và chiến lược trong việc xử lý sự suy giảm của ngân hàng chi nhánh.
Trong những năm qua, các ngân hàng truyền thống đã phát triển hệ thống CNTT của họ theo kiểu chắp vá và sử dụng các công nghệ cũ kế thừa đòi hỏi nhiều phần cứng và phần mềm được vá lại với nhau. Theo thời gian, điều này đã trở thành một loại cocktail phức tạp của vô số giải pháp được ghép lại với nhau và không có những ưu điểm mà các công nghệ có thể mở rộng, cắm và chạy thời đại mới mang lại. Không dễ để khắc phục những điều này và đó là lý do tại sao chúng tôi thấy các ngân hàng thời đại mới đang xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT tối ưu hơn từ đầu bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại.
Hầu hết các ngân hàng toàn cầu hoạt động như nhiều kho chứa kinh doanh, với sự điều phối và giao tiếp khó khăn giữa các bộ phận khác nhau. Mỗi silo phần lớn tồn tại như một tổ chức riêng biệt với các số liệu riêng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của khách hàng và khả năng của ngân hàng trong việc cung cấp trải nghiệm liền mạch, thông qua việc giảm khả năng theo dõi và quản lý vòng đời của khách hàng trên các ngành dọc của sản phẩm.
Phương pháp tiếp cận Silo hướng tới quản lý tổ chức trong ngân hàng
Các ngân hàng lớn có một nền văn hóa và cấu trúc quyền lực rất độc đáo, mô hình hóa các tổ chức phân cấp điển hình với ít động lực thúc đẩy đổi mới, chấp nhận rủi ro và thử nghiệm. Chúng hoạt động giống như cấu trúc lệnh từ trên xuống dưới. Ngân hàng điển hình là một tổ chức “tư duy cố định” tập trung vào hiệu suất của “cá nhân” thay vì lợi ích toàn diện của công ty. Đổi mới và hợp tác trở nên khó thúc đẩy ở quy mô vĩ mô trong những môi trường như vậy.
Theo một nghiên cứu của KPMG Các ngân hàng / fintech kỹ thuật số thời đại mới thực sự hiệu quả, nhanh nhẹn và linh hoạt hơn nhiều. Họ có chi phí công nghệ thấp hơn, đánh bại cấu trúc chi phí của các ngân hàng truyền thống. Những chi phí thấp hơn này một phần được sinh ra từ việc fintech có thể hoàn toàn dựa vào các công nghệ mới hơn, hiệu quả hơn và lương thưởng cho nhân viên có sự kết hợp cao hơn của các ưu đãi cổ phần.
Do tính quen thuộc về cạnh tranh và quy mô số lượng đương nhiệm giảm bớt thông qua M&A, định giá của các ngân hàng rất đồng đều và giống nhau trên các thị trường. Thặng dư của người tiêu dùng đã được hạ thấp do sự cần thiết của các dịch vụ ngân hàng trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời các hoạt động và tinh thần của các ngân hàng đang bình thường hóa khi chúng trở nên giống nhau hơn theo thời gian.
Trợ cấp chéo là một yếu tố lịch sử của ngân hàng truyền thống (hãy nhớ động thái của người gửi tiền tiêu dùng tài trợ cho người đi vay doanh nghiệp). Điều này gây khó khăn cho việc đánh giá hiệu quả thực sự của các đơn vị kinh doanh và gỡ rối mạng lưới phụ thuộc hạn chế tư duy đổi mới.
Tôi tin rằng trong mười (nếu không phải là năm) năm tới, số lượng các ngân hàng truyền thống tồn tại trên toàn thế giới sẽ giảm ít nhất 50%, thông qua sự kết hợp của việc đóng cửa, sáp nhập, mua lại và tách ra. Như đã giải thích trong bài viết này, các ngân hàng truyền thống đã phát triển theo mô hình cũ, nơi cơ sở hạ tầng vật chất đóng vai trò quan trọng khi phục vụ khách hàng, mang lại một nền kinh tế quy mô. Do đó, khi ngành ngân hàng phát triển, các dịch vụ mới tiếp tục được bổ sung - do thiếu các lựa chọn tốt hơn - để phục vụ khách hàng tốt hơn, trên cơ sở rời rạc, từng phần, cuối cùng dẫn đến một mô hình phức tạp, khó sử dụng là “ngân hàng toàn cầu”. Dịch vụ tài chính tổng hợp này trên toàn bộ phổ. Nửa thế kỷ trước chứng kiến sự tăng trưởng và hợp nhất của hoạt động kinh doanh ngân hàng, với các ngân hàng toàn cầu lớn cung cấp khả năng truy cập một cửa cho tất cả các dịch vụ.
Tuy nhiên, trong 5 năm qua, với những thay đổi trong công nghệ, giờ đây chúng ta đang thấy một mô hình hoàn toàn khác, nơi mà vị trí thực tế đã không còn là điều cần thiết nữa. Áp dụng các công nghệ mới và sử dụng các cải tiến nhanh chóng, lặp đi lặp lại để cung cấp dịch vụ phù hợp là mô hình mới để phục vụ khách hàng. Theo Mckinsey &Co., một số nhãn hiệu của các tổ chức nhanh nhẹn thời đại mới như sau.
Khuôn khổ cho các tổ chức Agile
Ngành ngân hàng hiện đang phải đối mặt với những thách thức tương tự và đang trong quá trình chuyển đổi. Một số yếu tố dẫn đến sự gián đoạn này trong ngành ngân hàng như sau:
Lần cuối cùng bạn đến chi nhánh ngân hàng là khi nào? Bây giờ, hãy tự hỏi mình lần cuối bạn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến là khi nào?
Ngày nay, khách hàng không còn yêu cầu phải đến chi nhánh và hầu hết các dịch vụ được thực hiện trực tuyến bằng mô hình tự phục vụ hoặc hỗ trợ bằng văn bản. Điều này cho phép ngay cả một công ty khởi nghiệp nhỏ với rất ít văn phòng cũng có thể cung cấp dịch vụ cho một số lượng lớn khách hàng. Trên thực tế, có một số lượng đáng kể các ngân hàng “chỉ kỹ thuật số” hiện nay trên thế giới, chỉ phục vụ khách hàng trực tuyến. Ví dụ:Revolut có 6 triệu khách hàng trên toàn cầu và không có chi nhánh.
Các ngân hàng truyền thống đã tuân theo chiến lược cung cấp một dịch vụ chung của mọi thứ cho tất cả mọi người, điều này đã dẫn đến một số thỏa hiệp để đáp ứng nhu cầu chính xác của người tiêu dùng. Mặt khác, các Fintech đã xây dựng theo từng giai đoạn bằng cách cung cấp một dịch vụ và chỉ mở rộng khi họ đã điều chỉnh nó một cách hoàn hảo để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Các ứng dụng / fintech tập trung vào sản phẩm riêng lẻ làm tốt hơn nhiều trong việc loại bỏ các mảng kinh doanh từ các ngân hàng, vì chúng tập trung hơn vào việc giải quyết một vấn đề cụ thể so với các ngân hàng truyền thống không có khả năng phù hợp với mức chi phí / dịch vụ.
Fintech cũng đã giải quyết các vấn đề theo cách hấp dẫn và hữu ích hơn. Đã qua rồi thời của các nhóm tập trung buồn chán, thay vào đó họ kết nối với người dùng một cách chân thành hơn và sử dụng các phương pháp độc đáo (đối với ngành), chẳng hạn như quy trình tư duy thiết kế nói trên.
Các ngân hàng truyền thống đã xây dựng hệ thống và quy trình của họ trong nhiều thập kỷ bằng cách sử dụng công nghệ kế thừa, vốn trước đây là một lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, với sự ra đời của công nghệ dựa trên đám mây mới, các phương pháp tiếp cận có thể mở rộng, mô-đun (nhanh nhẹn) để phát triển các nền tảng có chức năng cắm và chạy (API) đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Kiến trúc kỹ thuật số thời đại mới có bản chất mô-đun cao và plug-and-play, do đó cho phép khách hàng chọn và chọn dịch vụ cụ thể mà họ muốn chọn và xây dựng, theo phong cách gần như “lego” mà có thể khó hiểu đối với “old school” giám đốc dịch vụ tài chính.
Ngày nay, khách hàng chỉ thực sự cần một ngân hàng giữ “thanh khoản” một cách an toàn và đảm bảo rằng “tín dụng” được đánh giá và định giá chính xác, mọi thứ khác có thể được thực hiện tốt hơn bởi một công ty hạ nguồn. Điều này, theo quan điểm của tôi, sẽ dẫn đến sự tách biệt rất cần thiết trong ngành cũng sẽ mang lại uy tín hơn cho các ngân hàng vì họ sẽ không còn phải đối mặt với xung đột lợi ích giữa sự an toàn của tiền của khách hàng với việc tăng lợi nhuận cho cổ đông.
Toàn bộ hệ sinh thái ngân hàng nên có tính cộng tác cao hơn và người chơi nên được khuyến khích để cho phép tích hợp dựa trên API đơn giản thông qua các thị trường. Điều này sẽ tạo ra một ngành phụ thuộc lẫn nhau hơn, nơi khách hàng sẽ là trọng tài cuối cùng, về sản phẩm họ muốn sử dụng cho các yêu cầu dịch vụ tài chính của họ.
Sự phát triển trong dữ liệu lớn có thể cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng tùy chỉnh hơn cho người tiêu dùng, dựa trên phong cách sống và lịch sử giao dịch của họ. Dữ liệu lớn có thể cung cấp manh mối về các giai đoạn trong cuộc sống và sau đó các ngân hàng có thể cung cấp các sản phẩm xoay quanh vòng đời của khách hàng, (tức là các khoản vay thế chấp và sinh viên). sử dụng dữ liệu mà họ có quyền truy cập, nhưng trước đây chưa khai thác rộng rãi.
Sự ứng trước này sẽ dẫn đến sự gia tăng khả năng xây dựng các mô hình tín dụng thay thế và tiếp tục chào đón một phần lớn nền kinh tế không có ngân hàng ở đây vào nhóm dân cư có khả năng sử dụng ngân hàng. Điều này cuối cùng sẽ giúp phá bỏ các rào cản hướng tới việc xây dựng một mô hình hòa nhập tài chính thực sự.
Như đã đề cập, một lý do đằng sau sự thành công của các công ty fintech mới nổi là việc họ sử dụng các biện pháp hiện đại và sáng tạo hơn để nâng cao trải nghiệm của khách hàng (CX). Theo tôi, các ngân hàng sẽ ngày càng hợp tác (hoặc mua) những người phá vỡ để đi tắt đón đầu và theo dõi nhanh hành trình đổi mới ngân hàng kỹ thuật số của họ và áp dụng các chiến lược tương tự. Họ cũng có thể chuyển sang sử dụng các nền tảng mã nguồn mở và hợp tác với các nhà cung cấp sản phẩm bên thứ ba để cho phép tích hợp tốt hơn các ứng dụng của họ với nền tảng ngân hàng của họ, nhằm nâng cao CX và tăng giá trị.
Theo quan điểm của tôi, tất cả những yếu tố này đều là những bước phát triển tốt cho ngành để điều chỉnh sự mất cân bằng cấu trúc lịch sử đã diễn ra do sự phát triển ngẫu nhiên, dựa trên nhu cầu của ngân hàng toàn cầu.
Việc tách rời các dịch vụ và rào cản ba chức năng cốt lõi của ngành (thanh khoản, quản lý rủi ro và KYC) với các ngân hàng truyền thống trước hết sẽ cho phép phần còn lại của chuỗi giá trị đổi mới, thử nghiệm các giải pháp tiên tiến một cách tự do hơn nhiều. Điều này sẽ dẫn đến một thế giới bao trùm hơn nhiều về mặt tài chính, từ các siêu sao phát triển đến những góc xa nhất của Trái đất.
Giai đoạn tiếp theo của sự thay đổi này sẽ là các dịch vụ tài chính sẽ được phân loại như thế nào trong tương lai. Theo định hướng, chúng ta sẽ thấy một hệ sinh thái ngân hàng mới xuất hiện sẽ được chia thành nhiều lớp tập trung vào các nhu cầu riêng biệt của hệ sinh thái dịch vụ tài chính.
Một kiến trúc rộng lớn giống nhau có thể được hình dung theo các dòng sau:
Trong bài viết tiếp theo của tôi, tôi sẽ giải thích tất cả những điều này một cách chi tiết hơn và nó có thể diễn ra như thế nào.